2023 年第二季度中國(guó)大陸云計(jì)算市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)

2023年第二季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到87億美元，同比增長(zhǎng)19%。這一大幅增長(zhǎng)主要是由于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者阿里云從其母公司阿里集團(tuán)獨(dú)立后，其云收入的報(bào)告方式發(fā)生了變化。如果剔除這一變化的影響，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的表現(xiàn)依然保守，增長(zhǎng)率為中等個(gè)位數(shù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力，企業(yè)客戶仍將重點(diǎn)放在削減成本和提高效率上，從而對(duì)IT支出采取更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。為了刺激需求增長(zhǎng)，頂級(jí)云廠商正在推出自主開(kāi)發(fā)的AI大模型，試圖利用AI相關(guān)應(yīng)用作為切入點(diǎn)，加快企業(yè)客戶的云計(jì)算支出。隨著云廠商越來(lái)越多地整合AI技術(shù)，擴(kuò)大AI合作伙伴生態(tài)將成為云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

2023年第二季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的主導(dǎo)廠商保持不變，阿里云、華為云和騰訊云遙遙領(lǐng)先。三者合計(jì)占中國(guó)大陸云支出總額的72%。上一季度，阿里云從阿里集團(tuán)分拆出來(lái)，成為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的事業(yè)部，計(jì)劃明年分拆上市。因此，阿里云宣布將阿里集團(tuán)內(nèi)部的云消費(fèi)（如淘寶和菜鳥(niǎo)）計(jì)入云收入。這一變化在一定程度上增加了整體市場(chǎng)直接銷(xiāo)售收入的比例。中國(guó)云市場(chǎng)通過(guò)渠道產(chǎn)生的云收入略有下降，占總收入的23%，而上一季度為26%。?

為應(yīng)對(duì)客戶拓展方面的挑戰(zhàn)，中國(guó)頭部云計(jì)算廠商已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向培育強(qiáng)大的合作伙伴生態(tài)。領(lǐng)先的三家廠商都對(duì)其合作伙伴計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，增加分配給合作伙伴的資源。這種做法有效地?cái)U(kuò)大了合作伙伴的增長(zhǎng)潛力，并在一定程度上減輕廠商在客戶拓展方面的壓力。

隨著AI應(yīng)用和產(chǎn)品的普及，AI產(chǎn)品的多樣性和可用性正成為云廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。云生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴是供應(yīng)商緩解這種競(jìng)爭(zhēng)壓力的最有效途徑之一。認(rèn)識(shí)到這一趨勢(shì)后，一些云廠商已經(jīng)開(kāi)始著手建立自己的AI合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)。

Canalys研究分析師章一表示："生成式AI為渠道合作伙伴提供了一個(gè)釋放新收入來(lái)源和提高運(yùn)營(yíng)效率的重要機(jī)會(huì)。渠道生態(tài)合作伙伴可以通過(guò)提供AI服務(wù)、開(kāi)發(fā)AI軟件、提供先進(jìn)的數(shù)據(jù)服務(wù)以及參與AI產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售、聯(lián)合銷(xiāo)售和追加銷(xiāo)售等補(bǔ)充服務(wù)來(lái)抓住這一機(jī)遇。"

阿里云

繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)，收入份額高達(dá)39%。但阿里集團(tuán)的重組使得阿里云的未來(lái)戰(zhàn)略暫不明朗。本月，云計(jì)算部門(mén)更換了CEO。隨著AI需求的增長(zhǎng)，阿里云推出了兩款值得關(guān)注的產(chǎn)品：AI音頻產(chǎn)品“通義聽(tīng)悟”和繪畫(huà)創(chuàng)作工具“通義萬(wàn)象”。這些是在20234月月推出的自主研發(fā)基礎(chǔ)模型“同義千文”的基礎(chǔ)上新增的產(chǎn)品。與此同時(shí)，阿里云在2023年第二季度阿里云合作伙伴峰會(huì)上宣布新政策，加快了在中國(guó)大陸和全球構(gòu)建合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的步伐。新政策旨在通過(guò)更透明的目標(biāo)、更高的合作伙伴傭金和更明確的角色定位來(lái)鼓勵(lì)渠道發(fā)展。

華為云

以19%的市場(chǎng)份額位居第二。 本季度，華為云同比增長(zhǎng)14%，正在穩(wěn)步縮小與阿里云的差距。 華為云在 7月份推出了自主研發(fā)的AI大模型“盤(pán)古”，以增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。 該AI基礎(chǔ)大模型堅(jiān)持“AI for industries”的戰(zhàn)略，旨在將AI技術(shù)與各垂直行業(yè)的特定用例無(wú)縫集成。 華為還在2023年8月宣布了以盤(pán)古模式為核心的合作伙伴計(jì)劃，劃分了軟件合作伙伴和服務(wù)合作伙伴的角色。 新推出的盤(pán)古計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注對(duì)合作伙伴的賦能，同時(shí)引入了具體的激勵(lì)、認(rèn)證和技術(shù)支持。

騰訊云

2023年第二季度排名第三，市場(chǎng)份額為15%，同比增長(zhǎng)6%。 雖然騰訊云的AI產(chǎn)品發(fā)布速度稍慢于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但它已采取措施迎頭趕上。 今年6月，它公布了AI大模型的發(fā)展路線圖，推出了AI一站式服務(wù)“模型即服務(wù)"（MaaS），重點(diǎn)關(guān)注特定行業(yè)的解決方案。 路線圖公布后，騰訊于2023年9月正式推出AI基礎(chǔ)模型元”。 該基礎(chǔ)模型還將被整合到騰訊旗下的多個(gè)旗艦 SaaS 產(chǎn)品中。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專(zhuān)用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營(yíng)軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。