購(gòu)機(jī)金融方案——非洲智能手機(jī)發(fā)展的催化劑

在非洲，購(gòu)機(jī)金融方案已成為提高智能手機(jī)普及率的一個(gè)變革性解決方案，尤其是對(duì)服務(wù)水平低下地區(qū)的消費(fèi)者而言?！跋荣I后付”和“隨用隨付”等模式正在重新定義經(jīng)濟(jì)承擔(dān)能力，讓更多人擁有智能手機(jī)，并推動(dòng)數(shù)字包容的發(fā)展。?

Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，到2024年第三季度，功能機(jī)在整個(gè)非洲市場(chǎng)仍將占據(jù)55%的份額，這說明當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的經(jīng)濟(jì)承擔(dān)能力不足。然而，智能手機(jī)對(duì)非洲的發(fā)展至關(guān)重要，它是實(shí)現(xiàn)金融普惠、教育、醫(yī)療保健和創(chuàng)業(yè)的關(guān)鍵。傳統(tǒng)上，預(yù)付費(fèi)在非洲并不常見，因?yàn)榛诂F(xiàn)金的分銷限制了人們的支付能力。雖然購(gòu)機(jī)金融提供了直接解決方案，但成功的關(guān)鍵是打造一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)來有效吸引消費(fèi)者。

非洲購(gòu)機(jī)金融現(xiàn)狀??

購(gòu)機(jī)金融可使個(gè)人通過分期付款計(jì)劃或貸款購(gòu)買智能手機(jī)，從而在一段時(shí)間內(nèi)分?jǐn)偝杀?。這種方式讓那些資金匱乏的人也能擁有設(shè)備。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，在撒哈拉以南非洲地區(qū)，絕大多數(shù)人沒有銀行賬戶或無法獲取金融服務(wù)，而只有49%的成年人擁有銀行賬戶。雖然這一數(shù)字自2011年以來翻了一番，但仍落后于76%的全球平均水平。

在尼日利亞，多家渠道商（例如：Easybuy、CDCare、Jumia Flex、Slot Nigeria）和阿克賽斯銀行（Access Bank）的購(gòu)機(jī)金融方案均提供相應(yīng)融資方案。通常，這些方案要求支付首付，且還款期限靈活。自2020年以來，M-Kopa已在非洲市場(chǎng)為數(shù)百萬(wàn)部智能手機(jī)用戶提供融資服務(wù)，進(jìn)而成為業(yè)內(nèi)又一翹楚。此外，在2023年，MTN南非公司與FoneYam購(gòu)機(jī)金融方案計(jì)劃合作，通過“FoneYam計(jì)劃”在南非低成本零售商Pep處占據(jù)了37%的設(shè)備銷售額。

消費(fèi)者特征??

購(gòu)機(jī)金融方案的主要消費(fèi)者是缺乏正式信用評(píng)級(jí)，且無法獲取金融服務(wù)的人。類似M-Kopa的計(jì)劃只需要一張身份證即可申請(qǐng)，因此可惠及更多人。消費(fèi)者包括功能機(jī)首次轉(zhuǎn)向智能手機(jī)的用戶，以及升級(jí)到更高端設(shè)備的用戶。非洲有很大一部分人口年齡在35歲以下；該群體中的大多數(shù)人都在積極尋找購(gòu)買手機(jī)的機(jī)會(huì)，從而和外界保持溝通，獲取更好的教育和就業(yè)機(jī)會(huì)。大多數(shù)選擇購(gòu)機(jī)金融方案的消費(fèi)者屬于中低收入階層，融資是他們擁有智能手機(jī)的重要手段。由于灰色經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大，許多消費(fèi)者貸款購(gòu)買設(shè)備作為發(fā)展生意、提高生產(chǎn)力的重要工具。

定價(jià)和支付模式??

購(gòu)機(jī)金融方案通常需要15%-30%的初始押金，尾款需在6至12個(gè)月內(nèi)按日支付。東非的計(jì)劃通常為360天，而西非的計(jì)劃則限制在6個(gè)月內(nèi)。設(shè)備鎖定機(jī)制可使手機(jī)在付款前無法使用，從而迫使用戶遵守付款規(guī)定。

主要參與者和合作伙伴?

M-Kopa等公司與HMD和三星合作，因?yàn)樗鼈儞碛袕?qiáng)大的設(shè)備安全平臺(tái)，這對(duì)減少欺詐和確保信用到期償付至關(guān)重要。此外，與Stanbic等金融機(jī)構(gòu)的合作為融資計(jì)劃提供了充足資金。合作伙伴還包括運(yùn)營(yíng)商（如Safaricom）和維修服務(wù)提供商。

購(gòu)機(jī)金融方案可為非洲智能手機(jī)市場(chǎng)帶來哪些機(jī)遇？?

市場(chǎng)擴(kuò)張：拓展埃及、埃塞俄比亞和科特迪瓦等新興市場(chǎng)將迎來增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。烏干達(dá)和其他地區(qū)的本地組裝計(jì)劃能降低進(jìn)口關(guān)稅，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

技術(shù)進(jìn)步：專用的設(shè)備鎖定機(jī)制和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)可提高安全性，減少欺詐。與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商合作加快4G和5G網(wǎng)絡(luò)的使用能進(jìn)一步提升智能手機(jī)的普及率。

消費(fèi)者需求：政府的數(shù)字化轉(zhuǎn)型舉措及運(yùn)營(yíng)商將用戶從2G/3G提升至4G/5G所付出的努力，都在顯著提升人們對(duì)入門級(jí)智能手機(jī)的需求。

廠商和渠道在推動(dòng)購(gòu)機(jī)金融方案時(shí)需克服哪些挑戰(zhàn)？

欺詐和壞賬：黑客攻擊和身份盜用等欺詐活動(dòng)尤為令人擔(dān)憂。設(shè)備鎖定機(jī)制雖能提供保護(hù)，但并非萬(wàn)無一失。當(dāng)被鎖定的設(shè)備無法使用時(shí)，消費(fèi)者往往會(huì)重新使用功能手機(jī)，并停止還款。

監(jiān)管和政策的不確定性：政府政策和補(bǔ)貼的變化增加了這類運(yùn)營(yíng)模式的不確定性。肯尼亞、埃及和摩洛哥的高進(jìn)口關(guān)稅令成本飆升，盡管本地制造能夠在一定程度上緩解該問題。

基礎(chǔ)設(shè)施差距：南非和尼日利亞等市場(chǎng)的移動(dòng)支付應(yīng)用有限，這將阻礙智能手機(jī)的發(fā)展。

購(gòu)機(jī)金融方案正在塑造非洲的數(shù)字未來，使數(shù)百萬(wàn)人用上智能手機(jī)，并有效促進(jìn)數(shù)字包容性。對(duì)于設(shè)備和服務(wù)提供商而言，購(gòu)機(jī)金融將成為構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。廠商和渠道合作伙伴如能通力合作，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的融資解決方案，建立先發(fā)優(yōu)勢(shì)并有效管理金融政策，管控貨幣波動(dòng)和違約等風(fēng)險(xiǎn)，就能抓住該新興市場(chǎng)提供的大量機(jī)遇。像M-Kopa這樣的成功案例彰顯了創(chuàng)新模式和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系在克服這些障礙方面的效力。隨著對(duì)本土化和創(chuàng)新的重視，購(gòu)機(jī)金融方案必將變革非洲的數(shù)字格局。Canalys預(yù)計(jì)，2025年至2028年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為1.2%，其中4G智能手機(jī)的出貨量仍占55%。

智能手機(jī)分析

Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場(chǎng)，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z(yǔ)言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。

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