電車出海這塊硬骨頭，車企想從泰國「啃」起

作者 | 崔秋陽? ?編輯?| 李? ?勤

“此刻此地，應(yīng)該是十幾年以來最好的新能源風(fēng)口之一?！币晃恍聞萘μ﹪囦N售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人感嘆道。

從整車及零部件進(jìn)出口關(guān)稅減免到消費稅，從本土制造減稅到電動汽車補(bǔ)貼，泰國的一系列政策，加上自己的地理優(yōu)勢以及東盟國家的身份等一系列天時地利人和條件對中國車企形成了巨大吸引力。

去年10月，比亞迪正式進(jìn)軍泰國市場，ATTO 3（對應(yīng)國內(nèi)元 PLUS）正式在泰國上市。而哪吒汽車則更早進(jìn)入泰國市場，其旗下哪吒V右舵版在去年8月份就已經(jīng)上市發(fā)布。

在通過整車出口業(yè)務(wù)打開泰國市場后，如今的中國車企還將進(jìn)一步在泰國扎根。

今年3月份，比亞迪在泰國當(dāng)?shù)氐牧_勇府生產(chǎn)工廠正式奠基，預(yù)計2024年開始投產(chǎn)。隨后，長安汽車、上汽集團(tuán)都官宣進(jìn)行投資在泰國本土建立生產(chǎn)基地，5月份，泰國政府也官宣合眾汽車（哪吒汽車母公司）已與一家泰國汽車裝配公司簽署協(xié)議，將從明年開始在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)哪吒V車型。

顯然，位于中國南方2000多公里以外的泰國，正成為越來越多中國車企的全新市場增長點。但在開拓新市場的同時，各主機(jī)廠們也需要清楚新市場往往也伴隨著各種挑戰(zhàn)和阻礙。

為何是泰國？

比亞迪、哪吒，再到奇瑞、埃安，各個車企都在加碼泰國市場并非一時興起。

首先是內(nèi)部驅(qū)動。2023年，國內(nèi)新能源汽車市場的競爭已經(jīng)來到白熱化階段，先是由特斯拉打響了首輪價格戰(zhàn)，再是由華為和蔚小理們開啟了高階輔助駕駛功能進(jìn)入城市的內(nèi)卷競賽。如今新能源市場中，性價比和智能化已經(jīng)成為產(chǎn)品的必備標(biāo)簽。

在這樣的大環(huán)境下，即便擁有極高的成本管控能力并已擁有相當(dāng)?shù)匿N量規(guī)模，比亞迪也需要居安思危，與大疆車載、Momenta合作補(bǔ)課智能駕駛。而對于埃安、哪吒、奇瑞等規(guī)模更小，且暫時沒有位居行業(yè)頭部智能化水平的車企來講，2023年的第一目標(biāo)仍是如何保證自己在極度內(nèi)卷的市場中存活下去。

既然國內(nèi)環(huán)境過于內(nèi)卷，尋找新增長點、新市場便成為了不少車企的方向。

于是，泰國映入眼簾。

首先，泰國地理位置與中國相距不遠(yuǎn)，進(jìn)行整車出口業(yè)務(wù)不論是物流時間還是物流成本都不高。其次，泰國政府本身也早已立下軍令狀，力求將國內(nèi)電動車滲透率到2030年提升到50%，并確保新能源汽車產(chǎn)量占據(jù)國內(nèi)汽車總產(chǎn)量的30%。

目標(biāo)很遠(yuǎn)大，但光依靠泰國本土的主機(jī)廠和供應(yīng)鏈要完成這一目標(biāo)顯然是天方夜譚，所以便需要出臺一些示好政策尋求場外援助，比如泰國政府宣布從 2022 年起到 2025年5月底，免征在本地免稅區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電動車的關(guān)稅，并對進(jìn)口電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)等重要的電動汽車部件免關(guān)稅。而對于售價不超過 200 萬泰銖(約合39.78 萬元人民幣)的純電動汽車，整車進(jìn)口關(guān)稅也將降低 40%，價格在 200 萬-700 萬 泰銖(約合39.78 萬元至139.23 萬元人民幣)之間的電動汽車，進(jìn)口關(guān)稅到 2023 年降低 20%。

一系列利好中國車企的政策毫無疑問大大降低了泰國市場的準(zhǔn)入門檻。一位有十年出口經(jīng)驗的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人汪凱表示進(jìn)入泰國市場的難度和成本要遠(yuǎn)低于歐美市場，這也是越來越多車企重視泰國的原因之一。

汪凱透露，歐洲對于產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是全球范圍內(nèi)最高的，“一個歐標(biāo)車型的投入至少要2億元左右，對于碰撞等各項測試的挑剔程度很高，這就足夠勸退很多車企了?！倍祦砺?lián)合創(chuàng)始人兼副總裁秦力洪也曾表示，進(jìn)入美國市場的投入要比進(jìn)入歐洲市場更多。再加上兩大市場中消費者對于本體車企更為青睞，讓國內(nèi)車企進(jìn)入歐美難上加難，而東南亞市場自然便成為了理想的出口目的地。

在東南亞眾多國家中，泰國脫穎而出成為中國車企的首選也不只是由于上述原因。除了泰國本身的政策示好之外，其市場特殊性也是主要原因之一。市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，目前泰國國內(nèi)電動汽車銷量占到整個東南亞新能源汽車市場的58%，印度尼西亞和越南以19.5%和15.8%的成績位居二三位。

而東南亞整體汽車市場中也屬泰國規(guī)模最大，包含出口數(shù)據(jù)在內(nèi)，2022年泰國汽車產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到了180萬輛以上，印度尼西亞與馬來西亞的汽車銷量則分別為101萬輛、70萬輛。

除了市場規(guī)模以外，泰國的市場環(huán)境對中系電動車也十分友好。汪凱介紹，目前東南亞市場中日系燃油車仍是主流，以印度尼西亞為例，日系車市場份額達(dá)到了95%以上，而目前泰國國內(nèi)汽車市場里，中系汽車品牌的銷量份額已經(jīng)能夠達(dá)到15%左右，其中一半來自新能源汽車。

換言之，如果國內(nèi)新能源車企想要進(jìn)軍東南亞，擁有相對較大的規(guī)模和更為開放的市場的泰國是最好的突破口。

而對于中國車企而言，進(jìn)軍泰國才僅僅是開始而已。如果僅僅看重泰國百萬輛規(guī)模的市場空間以及政策傾斜，比亞迪和哪吒們大可不必浪費人力物力在泰國開設(shè)工廠。而主機(jī)廠們在泰國本土建立供應(yīng)和生產(chǎn)基地的更深層次原因則事關(guān)整個東南亞市場。

汪凱透露，東南亞市場中像泰國這樣對新能源汽車進(jìn)口給予巨額關(guān)稅優(yōu)惠的國家并不多，“中國品牌汽車出口到很多東南亞國家都要上繳巨額關(guān)稅，有些國家關(guān)稅和消費稅比例能夠達(dá)到70%以上”，而東盟國家之間的汽車進(jìn)出口業(yè)務(wù)則是免關(guān)稅的，這也意味著車企在泰國建立生產(chǎn)基地后，再向東南亞其他國家出口時可以利用免關(guān)稅的政策在節(jié)省大量稅費。

這塊骨頭，難啃

利用泰國的地理位置、政策優(yōu)惠、市場特征等因素順利打開泰國市場，再以泰國為核心進(jìn)一步深入到東南亞各國的汽車市場，比亞迪、哪吒們的如意算盤已經(jīng)打好。

但啃下泰國和整個東南亞這塊硬骨頭，并不是想象中那么容易。

先后負(fù)責(zé)過傳統(tǒng)及新勢力車企泰國銷售業(yè)務(wù)的林杰介紹，雖然如今中國新能源品牌車型能夠在泰國新能源市場中占到70%-80%以上的市場份額，但這花費了足足十年左右的時間，“從上汽名爵和長城等燃油車型打入當(dāng)?shù)厥袌觯奖葋喌蠟槭椎男履茉窜嚻蟠笈e進(jìn)軍，如今新能源滲透率才剛剛達(dá)到兩位數(shù)?！?/p>

如今我國新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到35%左右，而泰國現(xiàn)在的滲透率水平還相當(dāng)于2021年年初國內(nèi)的水平。顯然，新能源汽車在泰國的發(fā)展速度遠(yuǎn)不及國內(nèi)。

另一方面，如果不計算出口量，泰國本土的汽車市場規(guī)模僅在百萬輛左右，是國內(nèi)汽車市場的1/20，且根據(jù) Counterpoint數(shù)據(jù)顯示2022年東南亞新能源乘用車銷量僅占全球總量的0.5%。較小的市場規(guī)模疊加緩慢的新能源滲透速度，進(jìn)一步限制了泰國新能源汽車市場這塊蛋糕的大小。

短時間內(nèi)沒辦法做大的蛋糕對主機(jī)廠們而言，也意味著即便拿下相當(dāng)程度的市場份額也沒辦法讓他們自身的銷量水平得到質(zhì)的提升，同理適用于其他東南亞國家。所以目前主機(jī)廠們需要目光放長遠(yuǎn)，將自己建廠的行為看做是一筆對長遠(yuǎn)未來的投資，短時間內(nèi)肯定無法取得規(guī)模效益均攤成本。

不論是比亞迪、哪吒、埃安，還是長城、上汽，都是轎車和SUV車型的行家。但在泰國本土市場百萬輛的規(guī)模中，有一半以上都是皮卡的天下，面向普通家庭消費者的乘用車市場僅在40萬輛左右。林杰表示這40萬輛中還有一半是屬于A級、A0級車型，這對于擅長做中大型SUV的中國車企而言相當(dāng)于自斷一臂。

不僅泰國的市場結(jié)構(gòu)與國內(nèi)大相徑庭，甚至整個東南亞對于國內(nèi)主機(jī)廠而言都是全新的環(huán)境。不同于國內(nèi)低、中、高端區(qū)間和各個車型都有龐大的需求，林杰稱東南亞每個國家都有自己的市場結(jié)構(gòu)，“印尼盛行七座以上的MPV，馬來西亞則是小微型車的天下，每個市場的偏好、需求都不一樣?！?/p>

習(xí)慣了國內(nèi)市場多樣性需求的主機(jī)廠們?nèi)粝氡M可能多得拿下市場份額，還需要進(jìn)一步適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M者需求，對癥下藥。

除了銷售端的需要入鄉(xiāng)隨俗以外，主機(jī)廠們在泰國還需要面臨供應(yīng)鏈和配套基礎(chǔ)設(shè)施等方面的挑戰(zhàn)。汪凱介紹稱在泰國本土制造的汽車出口到其他東南亞國家免關(guān)稅的政策雖然誘人，但限制條件也相當(dāng)苛刻，為了能夠帶動本土經(jīng)濟(jì)發(fā)展，泰國政府要求外國主機(jī)廠的本土化供應(yīng)率不得低于40%。但由于當(dāng)?shù)匦履茉崔D(zhuǎn)型起步較晚，很多關(guān)鍵供應(yīng)鏈企業(yè)都不成熟，“成熟的供應(yīng)體系都是日系燃油車的供應(yīng)商，新能源關(guān)鍵的三電供應(yīng)可以說是完全空白?！?/p>

不過好消息是國軒高科、蜂巢能源等電池廠商都已開啟自己在泰國的工廠部署，汪凱也透露最近一年有很多國內(nèi)的供應(yīng)商都在啟動?xùn)|南亞一帶的工廠布局，“廠商們在海外布局的興趣很大，都很愿意配合建廠?！?/p>

除了關(guān)鍵零部件供應(yīng)問題以外，泰國本土配套的補(bǔ)能設(shè)施也需要加速布局。林杰稱截止目前，泰國本土的充電站共計僅900多座（充電樁2500根左右），雖然大型商超、公寓和城市干線的加油站附近都有布局，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到滿足需求的程度。

作為對比，截止2022年底我國的新能源車樁比為2.5:1，在這樣的比例下充電需求仍無法得到有效滿足。而泰國交通部陸路交通運輸司的數(shù)據(jù)顯示，光是今年1-5月泰國新登記的新能源電動汽車就有32450輛，2500根的充電樁顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，而這也很可能會進(jìn)一步限制泰國新能源汽車的滲透速度，進(jìn)而延緩中國新能源車企的擴(kuò)張步伐。