美日荷神秘芯片協(xié)議曝光，中國半導體被鎖死？

中國半導體行業(yè)發(fā)展道路上，已橫亙著美國、日本、荷蘭三國架起重重高墻。

本周，世界貿(mào)易組織貨物貿(mào)易理事會舉行會議，中國在此次會議上對"美國、日本和荷蘭之間關于芯片出口限制的協(xié)議"提出關切。

目前，美日荷官方還未對這份媒體廣泛曝光的芯片協(xié)議作出回應。不過中國代表已經(jīng)指出，相關成員可能清楚地意識到該協(xié)議違反了世貿(mào)組織的規(guī)則，因此故意對該協(xié)議的內(nèi)容保持低調(diào)。中國認為該協(xié)議違背了世貿(mào)組織的公開透明原則，破壞了世貿(mào)組織規(guī)則的權威性和有效性，要求美國、日本和荷蘭向世貿(mào)組織通報該協(xié)議和后續(xù)措施，并呼吁世貿(mào)組織加強對這些措施的監(jiān)督。

據(jù)了解，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴納馬赫爾在3月8日給荷蘭議會的一封信中宣布，將限制半導體技術的出口。日本也在上周表示，將要限制23種半導體設備的出口，不過暫時并未將中國列為目標。另據(jù)外媒報道，協(xié)議在今年1月27日就已在華盛頓達成，日本和荷蘭承諾將追隨美國政策限制中國半導體設備。

就目前的消息來看，日本荷蘭已深度參與進了美國針對中國半導體產(chǎn)業(yè)的“包圍圈”中。美日荷三家聯(lián)合下，中國要面對的封鎖是什么狀況？

荷蘭：限制上限

光刻機作為半導體設備三大件之一，是人類文明智慧的結晶，被稱為半導體工業(yè)“皇冠上的明珠”。光刻機一般分為三種，即最早的UV（紫外線光刻機）、DUV（深紫外線光刻機）以及EUV（極紫外線光刻機）。其中EUV光刻機用于7nm以下最先進的制造工藝。作為制造芯片的關鍵設備，光刻機始終是我國暫未攻克的尖端難題。而荷蘭之所以能夠作為封鎖中國芯片制造的關鍵一環(huán)，主要就是因為ASML公司。

目前ASML公司已經(jīng)幾乎壟斷了全球的DUV與EUV光刻機的供應。按照最新數(shù)據(jù)（2022年12月9日），ASML市值為2424億美元，在全球光刻機市場已經(jīng)占據(jù)了60%以上。ASML也不是自始至終占據(jù)領先地位。知名科技領域投資人蔡洪平曾說過：“從半導體研究的第一天起，就是全球化的，沒有一個國家可以包圓（整個產(chǎn)業(yè)鏈），美國也不行?！弊?0年代至今，ASML逐漸建立與蔡司、英特爾、三星和臺積電的聯(lián)系，超越了飛利浦在光刻領域的領先地位，也遠遠甩掉了競爭對手尼康。不過這樣也讓ASML被迫與美國國家利益捆綁，在今天的中美多領域經(jīng)濟斗爭中站在了美國一方。

起初荷蘭在是否對中國半導體產(chǎn)業(yè)制裁問題上，在中美之間反復橫跳。美國在2022年曾呼吁荷蘭禁止向中國出售更多芯片設備，彼時荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴納馬赫爾當天表示要捍衛(wèi)荷蘭本國利益，抵制美國不合理要求。根據(jù)公司財報，中國大陸是阿斯麥全球第三大市場，營業(yè)收入達27億歐元，約占其2021年全球營業(yè)額的14.7%，顯然荷蘭不會輕易放棄中國如此龐大的市場。

不過隨著美國持續(xù)施壓，荷蘭最終還是選擇站到了美國這一邊。今年ASML在發(fā)給國內(nèi)媒體的一份聲明中稱，已知悉幾國政府間就達成一項側重于先進制程芯片制造技術的協(xié)議有了最新進展，其中將包括但不限于先進制程的光刻系統(tǒng)。此外，荷蘭也將于今年夏天開始實施新的半導體先進技術出口限制措施。這其中不僅包括最先進的EUV極紫外光刻機，還包含最先進的浸潤式“DUV系統(tǒng)”。

ASML表示，在協(xié)議正式生效前，仍需一定時間進一步細化相關具體內(nèi)容并付諸立法，預計這些措施不會對2023年的業(yè)績預期產(chǎn)生實質(zhì)性影響。ASML還將繼續(xù)與當局溝通，告知任何擬議規(guī)則的潛在影響，以評估對全球半導體供應鏈的影響。就過去經(jīng)驗來說，DUV光刻機進口受限只是時間問題，未來中國已有DUV的零件更替也將受到威脅。也就是說，通過限制荷蘭對華半導體設備出口，相當于卡死上限，在生產(chǎn)出國產(chǎn)替代EUV光刻機前，芯片制程將被卡在DUV光刻機的極限，也就是28nm處。

日本：摧毀基礎

美日荷法案簽署后，日本政府宣布計劃限制23項半導體制造設備的出口，均為制程在10～14nm內(nèi)的先進半導體所必需的設備，EUV光刻機也在其中。這23設備項包括：3項清洗設備、11項薄膜沉積設備、1項熱處理設備、4項光刻/曝光設備、3項刻蝕設備、1項測試設備。

政策稱，日本設備制造商需先申請獲得出口許可，才能將設備向境外運輸。日本政府將從3月31日至4月29日征求意見，爭取在7月施行修改的法令。屆時可能會影響到10多家日本半導體設備公司，包括東京電子、尼康、Screen Holdings、愛德萬測試多家半導體領域龍頭企業(yè)。

與荷蘭相比，日本半導體設備廠商顯然更依賴中國市場。數(shù)據(jù)顯示，日本2021年向中國本土出口的制造設備達到約120億美元，對中國的銷售額占日本半導體設備出口額的33%，在所有地區(qū)中最高；出口額是美國對華設備出口額的近2倍。相應的，中國也較為依賴日本半導體廠商的涂布/顯像設備、熱處理成膜設備、干法刻蝕設備等，這也從側面反應了該法案的出臺并不會讓日本受益。國內(nèi)分析專家稱，在產(chǎn)業(yè)鏈上，日本與中國的芯片貿(mào)易比較全面?！安灰】催@些，或許沒有光刻機那么大，但因為是耗材，更容易‘卡脖子’”。

日本方面稱該政策并未明確指定中國等具體國家和地區(qū)，日本經(jīng)濟貿(mào)易工業(yè)部長西村康俊在新聞發(fā)布會上稱這一舉措“不會與去年10月的美國措施一致”“不會針對特定的國家”。但外媒對比了這些條款，發(fā)現(xiàn)其規(guī)定與美“芯片法案”保持一致。目前日本廠商主要抱怨日本的規(guī)定含糊不清，他們不清楚技術條件的“范圍”，也就很難對損害業(yè)績做出合理的評估。但同樣根據(jù)以往經(jīng)驗，新增的23項設備引入許可申請規(guī)定后，除了對日本友邦等42個國家和地區(qū)會簡化手續(xù)外，對向中國等國家及地區(qū)出口的難度較大。本次美國芯片法案拉上日本，意圖很明顯，就是針對中國半導體生產(chǎn)過程中的基礎設備與原材料下手，旨在摧毀國內(nèi)已有成熟工藝生產(chǎn)方式。

美國：罪魁禍首

本次美日荷關于于芯片出口限制的協(xié)議，其根源就是美國去年8月9日制定的“芯片法案”，此前作者已經(jīng)在《又是它，一個文件害慘中國半導體》http://xujingxiang.cn/article/527709.html中詳細介紹了美“芯片法案”的來龍去脈，感興趣的讀者可跳轉閱讀。

目前，美國利用“芯片法案”對中國半導體的限制主要包括：

1. 撥款促進半導體制造業(yè)回流，并禁止芯片法案受益企業(yè)在華參與任何重大交易包括實質(zhì)性地擴大在華半導體制造能力；
2. 美國商務部有權對接受資金支持的企業(yè)實體（即上述受益企業(yè)）開展審計，以核實相關資金的用途；
3. 干擾國際半導體企業(yè)在華經(jīng)營；
4. 美日荷新規(guī)引入“長臂管轄”條款，規(guī)定美國對境外生產(chǎn)的產(chǎn)品——如果其開發(fā)或制造利用了美國的軟件或技術——擁有“管轄”權；
5. 將多家中國企業(yè)列入“實體名單”，限制國外物項不得隨意流向特定限制實體處，需要向BIS（美國商務部）申請許可；
6. 限制“美國人”向中國境內(nèi)的半導體制造“工廠”供應任何物項，用于開發(fā)或生產(chǎn)特定集成電路。

“芯片法案”中針對中國半導體的限制還有更多，這里列舉了部分重要內(nèi)容。此外，以上這些條款還有更詳細的規(guī)定。

綜合來看，與其說是美日荷三方聯(lián)盟共同限制中國半導體，倒不如說是美國通過既有地區(qū)影響力向他國施壓，脅迫他國共同加入 “包圍圈”。更重要的是，該規(guī)定破壞了世貿(mào)組織規(guī)則的權威性和有效性，不僅損害中國企業(yè)的正當合法權益，也會讓日本與荷蘭企業(yè)蒙受損失，損人不利己，還將對地區(qū)穩(wěn)定作出負面影響。

本周中國在世貿(mào)組織會議上，已針對三國芯片出口限制協(xié)議提出關切，這也意味著中國正式向美國為首的包圍圈聯(lián)盟做出回擊。于此同時，中國也在上周宣布對美光展開調(diào)查。外交部發(fā)言人毛寧3日（本周一）在例行新聞會上說：“中國有關單位依據(jù)法律法規(guī)，對影響或者可能影響國家安全的網(wǎng)絡產(chǎn)品進行網(wǎng)絡安全審查，是為了維護國家安全而采取的正常監(jiān)管措施。無論是中國企業(yè)，還是在華經(jīng)營的外國企業(yè)，都必須遵守中國的法律法規(guī)，不能危害中國國家安全。”針對美日荷法案，中國也向荷蘭與日本發(fā)出呼吁，希望日方及時糾正錯誤做法，并敦促荷蘭不要效仿美國。

此前《晨報》就美日荷法案出臺給出評論：冷戰(zhàn)時期分隔東西方的是“鐵幕”，如今全球半導體領域降下的是“硅幕”。中國半導體行業(yè)發(fā)展道路上，已橫亙著美國、日本、荷蘭三國架起重重“硅”墻。美日荷芯片出口限制協(xié)議下，國產(chǎn)替代必會加速進行，國內(nèi)相關政策出臺也將會更加密集，在如今AI爆發(fā)的時代背景下，半導體之爭，就是未來國運之爭。