第三季NAND Flash市場仍不敵需求疲弱沖擊,無論在消費電子或服務器領(lǐng)域出貨皆劣于預期,導致第三季NAND Flash價格跌幅擴大至18.3%。此外,總體經(jīng)濟持續(xù)看弱,個人及企業(yè)支出轉(zhuǎn)趨保守,企業(yè)采購動能也因此熄火,從而使庫存壓力蔓延至原廠,連帶銷貨壓力遽增。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計,第三季供應商位元出貨量環(huán)比減少6.7%,平均銷售單價持續(xù)下跌,整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收約137.1億美元,環(huán)比衰退幅度高達24.3%。
第三季NAND Flash營收排名最明顯的變動有兩方面,首先是SK集團營收環(huán)比跌幅最劇,高達29.8%,營收25.4億美元,退居第三名。主要是PC及智能手機需求疲弱所致,同時需求相對穩(wěn)健的服務器也因企業(yè)縮減支出且進入庫存調(diào)整周期,沖擊Solidigm銷售表現(xiàn),位元出貨因此衰退11.1%,平均銷售單價更銳減20%以上。
其次是鎧俠已逐漸擺脫年初原物料污染的影響,營收與市占率均重回第二名。盡管消費性需求不振使平均銷售單價銳減,然位元出貨則受惠于智能手機客戶季節(jié)性拉貨支撐,位元出貨增長23.5%;第三季營收達28.3億美元,營收環(huán)比跌幅度僅0.1%。
量價齊跌,美光位元出貨量環(huán)比下跌21%為最高
其他業(yè)者如三星(Samsung)、西部數(shù)據(jù)(Western Digital)及美光(Micron)均面臨量價齊跌,營收環(huán)比跌幅度相當,終端需求不振是拖累營收表現(xiàn)的主因之一。三星在所有產(chǎn)品應用別中,由于服務器需求放緩,連帶影響Enterprise SSD出貨,不同于第二季數(shù)據(jù)中心對Enterprise SSD需求有撐,整體營收約43.0億美元,環(huán)比減少28.1%。
西部數(shù)據(jù)(Western Digital)位元出貨環(huán)比減少10%,同時平均銷售單價驟跌使NAND Flash事業(yè)營運面臨巨大壓力,合計西部數(shù)據(jù)第三季NAND Flash部門營收為17.2億美元,環(huán)比減少28.3%。美光(Micron)合并DRAM業(yè)務觀察,各終端應用中僅車用營收創(chuàng)高,其余應用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、工控物聯(lián)網(wǎng)等NAND Flash產(chǎn)品別營收皆下跌,位元出貨重挫21%,導致第三季NAND Flash營收大減26.2%,達16.9億美元。
庫存壓力擴大、減產(chǎn)緩不濟急,第四季NAND Flash營收恐續(xù)跌
展望第四季,TrendForce集邦咨詢表示,除三星外,第三季財報會議后各家原廠皆對未來位元產(chǎn)出轉(zhuǎn)趨謹慎,甚至將減少投片、延緩制程轉(zhuǎn)進以求供需及早恢復平衡。然而,傳統(tǒng)旺季需求不彰,客戶消極拉貨造成現(xiàn)行庫存壓力持續(xù)增大,且減產(chǎn)效應至少需一季才會有成效。第四季NAND Flash產(chǎn)品跌價壓力仍在,也造成產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模難以成長,預估第四季NAND Flash合約價將跌幅加重至20~25%,營收環(huán)比跌幅預估近兩成。