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10月中國(guó)乘用車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)解析

2021/11/15
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做數(shù)據(jù)解析是我最開(kāi)心的時(shí)候,能根據(jù)終端的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看后面的走向。

從當(dāng)前的局面來(lái)看,缺芯的狀態(tài)對(duì)于交付影響還是很大,根據(jù)首創(chuàng)汽車(chē)團(tuán)隊(duì)(清慧+逸同)提供的數(shù)據(jù)來(lái)看,10月份乘用車(chē)的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為167.66萬(wàn)臺(tái),同比下降了13.4%,已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月同比下降了。

▲圖1.2021年的增長(zhǎng)率的情況

從GDP和各方面的影響來(lái)看,車(chē)輛還會(huì)努力造更多(根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),10月乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成198.8萬(wàn)輛和200.7萬(wàn)輛),所以想要把這些車(chē)交給終端還是有困難。2021年的翹尾,很難和之前5年一樣。

▲圖2.缺芯影響下的2021年會(huì)非常特殊

Part 1 主要車(chē)企的情況

目前缺芯還是影響了合資企業(yè)的運(yùn)行,如下圖所示,這四個(gè)月以來(lái),主要的合資汽車(chē)企業(yè)的量就是起不來(lái)。

●大眾:包含奧迪品牌的量,4個(gè)月的量能限制在22-23萬(wàn)左右波動(dòng),這是兩個(gè)大眾加起來(lái)的數(shù)據(jù),說(shuō)實(shí)話真的有一些少。

●通用和日產(chǎn):兩家都卡在10萬(wàn)左右的數(shù)據(jù)。

豐田和本田:兩家日本企業(yè)也是卡在12萬(wàn)左右的銷(xiāo)量,雷克薩斯由于日本缺少芯片一路走低,實(shí)在是沒(méi)車(chē)?!駥汃R和奔馳:豪華車(chē)企其實(shí)也飽受當(dāng)前芯片缺少的困擾,完全沒(méi)了上半年的勇猛,目前都在5-7萬(wàn)波動(dòng)。

我覺(jué)得合資企業(yè)在未來(lái)的2-3年,走向真的很難。

▲圖3.外資品牌的10月上險(xiǎn)情況

如下圖所示,自主品牌也經(jīng)歷了一輪分化。我們需要關(guān)注的企業(yè)其實(shí)也是有限的,這一波很多車(chē)企都處在一個(gè)穩(wěn)態(tài)的通道,4個(gè)月一直向上的只有比亞迪。從當(dāng)下來(lái)看,每月8-10萬(wàn)量級(jí),有吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、比亞迪和五菱,隨著明年的分化,這五家的次序也會(huì)有很大的變化。

3-5萬(wàn)量級(jí)的,主要包括奇瑞、上汽、廣汽、一汽和東風(fēng),其實(shí)這么多車(chē),油車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)怎么個(gè)分法是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

▲圖4.自主品牌的10月上險(xiǎn)情況

從滲透率來(lái)看,我做了個(gè)表,純電動(dòng)滲透率在14%,PHEV滲透率在3.31%。

▲圖5.中國(guó)新能源汽車(chē)10月份滲透率情況

如果看品牌的情況的話,下面這個(gè)圖更清楚。五菱和比亞迪是在起量比較大的車(chē)企中,有效的完成電氣化轉(zhuǎn)型的企業(yè),其他企業(yè)都要努力。

▲圖6.>5K乘用車(chē)品牌的電氣化情況

Part 2 分類(lèi)型討論

我大概把BEV賽道的情況和PHEV賽道的情況進(jìn)行梳理。

1)純電動(dòng)

10月上險(xiǎn)23.7萬(wàn)臺(tái),從分級(jí)和價(jià)格段里面,大家還是很看到一些端倪的。我后面來(lái)仔細(xì)分析一下15-20萬(wàn)里面為啥有突破了,這里最主要的幾款車(chē)型,列完你就知道,Aion S 6872臺(tái)、風(fēng)神E70 5851臺(tái)、逸動(dòng) 接近2000臺(tái)。

▲表1.10月份15-20萬(wàn)是存在跳變的,可惜是年底效應(yīng)

2)PHEV

目前PHEV的增量我做個(gè)簡(jiǎn)述,主要是品牌車(chē)型的幾臺(tái)車(chē)。表里高亮的數(shù)據(jù),你也能猜到是講的哪些車(chē)型。

▲表2.PHEV的車(chē)型和價(jià)格段

3)整體排名

這里我給一個(gè)按新能源車(chē)型總量的排名,供大家參考10月各個(gè)車(chē)企在新能源市場(chǎng)的江湖地位。值得注意的是,大眾在這段時(shí)間表現(xiàn)已經(jīng)算不錯(cuò)了。

▲表3.10月上險(xiǎn)數(shù)品牌排名

小結(jié):

最近事情排的有一點(diǎn)多,隨著事情的推進(jìn),我學(xué)習(xí)和思考的速度也要加快一些。寫(xiě)數(shù)據(jù)分析的時(shí)候有時(shí)候能從更多的角度來(lái)考慮和分析問(wèn)題,這是特別開(kāi)心的事情。

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電子產(chǎn)業(yè)圖譜

筆者 朱玉龍,一名汽車(chē)行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車(chē)行業(yè)。我學(xué)的是測(cè)試和電路,從汽車(chē)電子硬件開(kāi)始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè),不過(guò)我相信未來(lái)衣食住行中的行,汽車(chē)仍是實(shí)現(xiàn)個(gè)人自由的不二工具,愿在汽車(chē)電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見(jiàn)解。