港口自動(dòng)駕駛研究：國內(nèi)已有13個(gè)港口落地自動(dòng)駕駛集卡

全球航運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅上漲，將推動(dòng)港口自動(dòng)駕駛加速部署

從2020年6月起，國際航運(yùn)運(yùn)價(jià)開始大幅上漲，以2021-3-5對比2020-3-6為例，運(yùn)費(fèi)由每FEU 1358美元漲到每FEU 4115美元。2021年以來，全球航運(yùn)危機(jī)頻發(fā)，許多進(jìn)出口企業(yè)不得不以高昂的運(yùn)費(fèi)，簽訂未來12個(gè)月的貨運(yùn)合同。

航運(yùn)成本上升是由多重因素共同引發(fā)的，包括全球財(cái)政和貨幣政策刺激提振下貨物需求的飆升，港口飽和，船舶、碼頭工人和卡車司機(jī)太少等。港口運(yùn)營方迫切期望提高港口運(yùn)營效率以及解決人力缺口問題。

全球范圍來看，國外自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車和AGV起步較早，有一定的市場規(guī)模。但是面對國際航運(yùn)成本的增長，AGV布局周期太長，自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車需要更大的港口空間，均難以在短期內(nèi)提高港口集裝箱周轉(zhuǎn)速度和降低港口運(yùn)營成本；無人駕駛集卡相比其他方案來說，建設(shè)成本低，只需在現(xiàn)有的智慧碼頭基礎(chǔ)上引入智能路側(cè)設(shè)施，即可實(shí)現(xiàn)快速部署。預(yù)計(jì)2021年起全球大型集裝箱港口將積極發(fā)展港口自動(dòng)駕駛集卡。

中國作為全球進(jìn)出口貿(mào)易的主要國家，正快速推進(jìn)自動(dòng)駕駛賦能港口物流，推動(dòng)新一代自動(dòng)化碼頭建設(shè)和自動(dòng)駕駛集裝箱卡車的規(guī)模化應(yīng)用。交通運(yùn)輸《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》提出到2025年，部分沿海集裝箱樞紐港初步形成全面感知、泛在互聯(lián)、港車協(xié)同的智能化系統(tǒng)；到2035年，集裝箱樞紐港基本建成智能化系統(tǒng)。隨著5G、車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，港口“新基建”建設(shè)進(jìn)程正在提速。

中國智慧港口的建設(shè)分布

來源：上海海事大學(xué)

從港口航運(yùn)樞紐，到高速干線的全程自動(dòng)駕駛物流

港口自動(dòng)駕駛是典型的封閉場景+低速運(yùn)營的場景，是自動(dòng)駕駛率先商業(yè)化落地的典型場景。目前，國內(nèi)港口內(nèi)集卡牽引車保有量超過2.5萬輛，但絕大多數(shù)港口碼頭仍主要使用有人駕駛集卡方式，港口內(nèi)集卡自動(dòng)駕駛滲透率不到2%。

預(yù)計(jì)到2025年，中國港口內(nèi)集卡L4級自動(dòng)駕駛滲透率將超過20%，L4級港口自動(dòng)駕駛內(nèi)集卡應(yīng)用規(guī)模達(dá)到6000-7000輛，中國港口自動(dòng)駕駛總體市場規(guī)模將超過60億元，占全球市場約30%。

2019-2025年中國港口自動(dòng)駕駛市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

雖然港口自動(dòng)駕駛本身市場規(guī)模不算大，但其擁有示范效應(yīng)，衍生意義巨大，可以衍生出航運(yùn)-港口-高速干線-物流樞紐的全程自動(dòng)駕駛物流場景。

首先港口自動(dòng)駕駛集卡可優(yōu)先取得貿(mào)易集裝箱從船舶-碼頭堆場-碼頭集散地的運(yùn)輸貨權(quán)。其次根據(jù)預(yù)測，中國大約擁有5萬億人民幣（約合7000億美元）的干線物流市場規(guī)模，同時(shí)干線物流巨大的市場規(guī)模吸引著自動(dòng)駕駛?cè)谫Y，2020年中國自動(dòng)駕駛投融資事件中，一半投向了布局商用車領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，其中19家獲投企業(yè)中有8家布局干線物流場景，平均獲投金額也遠(yuǎn)高于其他細(xì)分賽道。

2021年4月15日，圖森未來正式登陸納斯達(dá)克，上市首日收盤報(bào)40美元，總市值84.8億美元。圖森未來主要面向高速公路和港口、場區(qū)等物流場景下的L4級別自動(dòng)駕駛。2021年3月，圖森未來獲得上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用資格，將在包括上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)主城區(qū)、臨港物流園區(qū)、東海大橋和洋山港等在內(nèi)的臨港新片區(qū)指定測試路段進(jìn)行載貨測試。

港口物流已成為自動(dòng)駕駛汽車的重要落地場景，主要原因在于：

01、港口自動(dòng)駕駛落地最快、有收入、商業(yè)模式清晰、預(yù)計(jì)未來2-3年會(huì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。無人駕駛領(lǐng)域投入高，回報(bào)周期長，在港口的實(shí)際運(yùn)營既可以實(shí)驗(yàn)技術(shù)，也能帶來收益，可以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營。

02、在自動(dòng)駕駛商用車領(lǐng)域，港口自動(dòng)駕駛商用后就能以點(diǎn)帶面，花1-2年時(shí)間，延伸到干線物流。因?yàn)槎吖灿蒙逃密嚨妆P等硬件，在車規(guī)工程化方面也可以共通；同時(shí)港口規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營可以快速積累和迭代算法能力、工程能力、運(yùn)營能力、商業(yè)化能力，未來可以向外集卡、干線物流延伸。

中國已有13個(gè)港口落地自動(dòng)駕駛集卡

自2018年起，國內(nèi)自動(dòng)駕駛港口應(yīng)用加速，多家自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案提供商陸續(xù)進(jìn)行自動(dòng)駕駛集卡落地應(yīng)用并逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化試運(yùn)營。目前國內(nèi)已有13個(gè)港口落地應(yīng)用自動(dòng)駕駛集卡，“北-中-南”沿海重要港口均有布局，包括上海洋山港、天津港、媽灣港、寧波舟山港、珠海港、廈門港等。

國內(nèi)：目前我國港口自動(dòng)駕駛的主要應(yīng)用區(qū)域在東南沿海港口，尤其是新建或者擴(kuò)建港口應(yīng)用項(xiàng)目較多，深圳媽灣智慧港、上海洋山港、寧波舟山港以及天津港是港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用最多的海運(yùn)港口；內(nèi)陸港和河流碼頭應(yīng)用較少，主要是因?yàn)閮?nèi)陸港和河流碼頭散貨較多，集裝箱較少。

國外：中國企業(yè)也在積極開拓海外市場，2020年振華重工和西井科技在阿聯(lián)酋的阿布扎比港哈利法二期碼頭正式運(yùn)營西井科技Q-Truck；2020年4月西井科技6輛Q-Truck投入泰國林查班碼頭完成12小時(shí)全時(shí)裝卸作業(yè)。

在港口集裝箱碼頭水平運(yùn)輸這一場景中，只有單車能力的自動(dòng)駕駛解決方案并不能滿足目前智慧碼頭的實(shí)際需求，更多的是需要向客戶提供一個(gè)車隊(duì)級的調(diào)度系統(tǒng)，與原有生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)和單車之間架起一個(gè)橋梁，將兩個(gè)系統(tǒng)流暢銜接起來，進(jìn)而提升整體的作業(yè)效率。

國內(nèi)港口自動(dòng)駕駛集卡作業(yè)運(yùn)營項(xiàng)目

來源：佐思汽研

港口自動(dòng)駕駛未來發(fā)展趨勢

網(wǎng)絡(luò)通信5G化（5G 港口專網(wǎng)+MEC+V2X）：“港口自動(dòng)駕駛”對通信連接有低時(shí)延、大帶寬、高可靠性的嚴(yán)苛要求，自動(dòng)化碼頭的大型特種作業(yè)設(shè)備的通訊系統(tǒng)要滿足控制信息、多路視頻信息等高效、可靠傳輸，5G V2X技術(shù)為 “智慧港口”建設(shè)注入新動(dòng)力。

2020年9月 ，針對港口物流樞紐中的極端長尾情景，主線科技無人集卡基于5G，應(yīng)用V2X技術(shù)，進(jìn)一步增強(qiáng)車輛的感知范圍，加強(qiáng)無人集卡與港區(qū)內(nèi)其他生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)的互聯(lián)互通。同時(shí)，基于低延時(shí)、高帶寬5G網(wǎng)絡(luò)條件下的云端計(jì)算和遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)系統(tǒng)優(yōu)化、智能調(diào)度管控和遠(yuǎn)程遙控駕駛等操作。

電動(dòng)化/氫燃料化：自動(dòng)駕駛港口運(yùn)輸車輛多采用電力驅(qū)動(dòng)，控制響應(yīng)時(shí)間更短，且能為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)直接提供電源，相比燃油車效率更高，電力驅(qū)動(dòng)車型是自動(dòng)駕駛港口應(yīng)用趨勢；目前已經(jīng)在港口運(yùn)營的自動(dòng)駕駛集卡中，8款集卡是電力驅(qū)動(dòng)，占比61.5%。

上汽紅巖已推出氫燃料電池智能重卡，全面支持綠色港口和綠色交通體系建設(shè)；2020年4月，雄韜股份戰(zhàn)略投資了西井科技，聯(lián)合開發(fā)港口氫能無人駕駛車輛，在5G+AIoT時(shí)代構(gòu)建港口AI+氫能生態(tài)鏈。

頂層設(shè)計(jì)：就整個(gè)行業(yè)數(shù)字化水平而言，港口場景比較落后，包括數(shù)字化理念、新技術(shù)應(yīng)用，比不過其他場景，要加強(qiáng)對新技術(shù)開放和做頂層設(shè)計(jì)，數(shù)據(jù)流+業(yè)務(wù)流發(fā)展規(guī)劃，基于技術(shù)來做技術(shù)，應(yīng)用來做技術(shù)無法聯(lián)通；頂層設(shè)計(jì)是對現(xiàn)有港口信息化、智能化建設(shè)資源的重構(gòu)。

2021年1月，主線科技與華為在天津港正式簽署合作協(xié)議，華為依托 5G 可提供“車云”-“路側(cè)”-“車端”港口智能駕駛方案；2020年8月，阿里云中標(biāo)全國首個(gè)“智慧港口”山東港口集團(tuán)（包括青島港、日照港、煙臺港和渤海灣港4家港口公司）的頂層設(shè)計(jì)方案。

編隊(duì)行駛/車路協(xié)同：港口環(huán)境比較封閉，但是場景較多，自動(dòng)駕駛集卡需要與其他集卡、其他車型、港口設(shè)備、集裝箱等進(jìn)行交互，車隊(duì)運(yùn)營和車路協(xié)同是港口自動(dòng)駕駛發(fā)展的趨勢。

2020年11月，主線科技自主研發(fā)并交付的13臺無人駕駛集卡在寧波舟山港正式啟動(dòng)編隊(duì)整船作業(yè)，是主線科技繼天津港25臺無人集卡商業(yè)訂單后的又一量產(chǎn)交付項(xiàng)目。

　目錄　

《2021年港口自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

本報(bào)告共160頁

01、無人化港口自動(dòng)駕駛概述

1.1 無人化港口和自動(dòng)駕駛介紹

1.2 港口自動(dòng)駕駛分類

1.2.1 港口自動(dòng)駕駛有三種自動(dòng)化方案

1.2.2 港口自動(dòng)駕駛自動(dòng)化方案優(yōu)劣勢對比

1.2.3 港口集裝箱跨運(yùn)車

1.2.4 港口集裝箱跨運(yùn)車競爭格局

1.2.5 AGV（自動(dòng)導(dǎo)引車）

1.2.6 AGV（自動(dòng)導(dǎo)引車）應(yīng)用

1.2.7 港口自動(dòng)駕駛集卡

1.3 港口自動(dòng)駕駛發(fā)展優(yōu)勢（1）

1.4 港口自動(dòng)駕駛發(fā)展優(yōu)勢（2）

1.5 港口自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈

1.6 港口自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢

02、港口自動(dòng)駕駛市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測

2.1 港口自動(dòng)駕駛行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策

2.1.1 中國港口自動(dòng)駕駛行業(yè)政策

2.1.2 交通運(yùn)輸部公布的智慧港口示范工程項(xiàng)目

2.1.3 港口智慧化建設(shè)方向

2.1.4 中國港口自動(dòng)駕駛行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2.1.5 國外港口自動(dòng)駕駛相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)

2.2 港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.1 全球港口集裝箱吞吐量

2.2.2 中國港口集裝箱吞吐量

2.2.3 港口整體作業(yè)流程

2.2.4 港口物流發(fā)展的重要性及發(fā)展困境

2.2.5 港口自動(dòng)駕駛的發(fā)展價(jià)值

2.3 港口自動(dòng)駕駛市場規(guī)模

2.3.1 港口自動(dòng)駕駛發(fā)展規(guī)劃

2.3.2 全球港口自動(dòng)駕駛市場規(guī)模

2.3.3 中國港口集裝箱規(guī)模及市場規(guī)模預(yù)測

2.3.4 中國港口自動(dòng)駕駛成本測算

2.3.5 中國港口自動(dòng)駕駛市場規(guī)模預(yù)測

2.3.6 中國L4級港口自動(dòng)駕駛內(nèi)集卡保有量預(yù)測

2.4 港口自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式

2.4.1 港口自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)

2.4.2 港口自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)

2.4.3 港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用三種商業(yè)模式

2.4.4 港口自動(dòng)駕駛商業(yè)模式-合作方式

2.5 港口自動(dòng)駕駛競爭格局和融資

2.5.1 港口自動(dòng)駕駛競爭格局

2.5.2 港口自動(dòng)駕駛參與企業(yè)規(guī)模、合作港口和產(chǎn)品路線

2.5.3 港口自動(dòng)駕駛相關(guān)參與方融資情況

2.6 港口自動(dòng)駕駛車型分類

2.7 港口自動(dòng)駕駛發(fā)展中存在的問題和挑戰(zhàn)

2.7.1 現(xiàn)階段港口自動(dòng)駕駛的發(fā)展特征

2.7.2 港口自動(dòng)駕駛運(yùn)營的主要問題

2.7.3 港口自動(dòng)駕駛存在的技術(shù)性挑戰(zhàn)

2.7.4 港口自動(dòng)駕駛未來發(fā)展趨勢

2.7.5 港口自動(dòng)駕駛階段性發(fā)展目標(biāo)

03、港口自動(dòng)駕駛技術(shù)方案和發(fā)展趨勢

3.1 港口自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案框架

3.1.1 港口自動(dòng)駕駛技術(shù)方案分類

3.1.2 港口自動(dòng)駕駛技術(shù)方案-西井科技無人駕駛解決方案

3.1.3 港口自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用技術(shù)

3.1.4 港口自動(dòng)駕駛-國產(chǎn)AI芯片將搭載港口自動(dòng)駕駛

3.1.5 港口自動(dòng)駕駛-中海庭為上海洋山港碼頭提供高精度地圖

3.1.6 港口自動(dòng)駕駛-DeepMotion為上海洋山港提供視覺高精度地圖技術(shù)方案

3.2 港口自動(dòng)駕駛技術(shù)趨勢（1）

3.3 港口自動(dòng)駕駛技術(shù)趨勢（2）

3.4 港口自動(dòng)駕駛技術(shù)趨勢（3）

3.5 港口自動(dòng)駕駛技術(shù)趨勢（4）

04、港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用案例

4.1 港口自動(dòng)駕駛場景應(yīng)用匯總

4.1.1 國內(nèi)單車自動(dòng)駕駛集卡作業(yè)應(yīng)用（一）

4.1.2 國內(nèi)單車自動(dòng)駕駛集卡作業(yè)應(yīng)用（二）

4.1.3 國外單車自動(dòng)駕駛集卡作業(yè)應(yīng)用

4.1.4 整船集裝箱裝卸作業(yè)

4.2 天津港港口自動(dòng)駕駛

4.2.1 天津港港口自動(dòng)駕駛示范區(qū)

4.2.2 天津港港口自動(dòng)駕駛-5G遠(yuǎn)程控制和全流程裝卸

4.2.3 天津港港口自動(dòng)駕駛-整船裝卸作業(yè)

4.3 上海洋山港四期無人碼頭

4.3.1 上海洋山港四期無人碼頭-AGV

4.3.2 上海洋山港四期無人碼頭-5G智能重卡

4.4 中遠(yuǎn)海運(yùn)港口廈門遠(yuǎn)海碼頭無人駕駛集卡作業(yè)

4.5 媽灣智慧港5G+自動(dòng)駕駛項(xiàng)目

4.6 無人化港口新探索

05、港口自動(dòng)駕駛主要參與企業(yè)

5.1 西井科技

5.1.1 西井科技-公司簡介

5.1.2 西井科技-無人化港口發(fā)展歷程

5.1.3 西井科技-WellOcean智慧港口系統(tǒng)

5.1.4 西井科技-港口自動(dòng)駕駛解決方案

5.1.5 西井科技-無人駕駛電動(dòng)重卡

5.1.6 西井科技-無人化港口解決方案

5.1.7 西井科技-港口遠(yuǎn)程作業(yè)系統(tǒng)

5.1.8 西井科技-類腦神經(jīng)元芯片

5.1.9 西井科技-港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用項(xiàng)目

5.1.10 西井科技-無人化港口合作伙伴

5.2 主線科技

5.2.1 主線科技-公司簡介

5.2.2 主線科技-無人化港口發(fā)展歷程

5.2.3 主線科技-L4港口水平運(yùn)輸自動(dòng)駕駛解決方案

5.2.4 主線科技-港口自動(dòng)駕駛集卡

5.2.5 主線科技-無人化港口應(yīng)用

5.2.6 主線科技-合作伙伴

5.3 飛步科技

5.3.1 飛步科技-公司簡介

5.3.2 飛步科技-AI芯片

5.3.3 飛步科技-港口L4級自動(dòng)駕駛集卡混線作業(yè)

5.3.4 飛步科技-港口L4級自動(dòng)駕駛集卡整船作業(yè)

5.3.5 飛步科技-發(fā)展規(guī)劃

5.4 暢行智能

5.4.1 暢行智能-公司簡介

5.4.2 暢行智能-發(fā)展規(guī)劃

5.4.3 暢行智能-idriver全棧式自動(dòng)駕駛系統(tǒng)

5.4.4 暢行智能-無人集卡

5.4.5 暢行智能-港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用（1）

5.4.6 暢行智能-港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用（2）

5.4.7 暢行智能聯(lián)手吉利推出前裝港口無人駕駛方案

5.5 經(jīng)緯恒潤

5.5.1 經(jīng)緯恒潤-公司簡介

5.5.2 經(jīng)緯恒潤-激光雷達(dá)物體識別系統(tǒng)

5.5.3 經(jīng)緯恒潤-商用車整車控制器（VCU）

5.5.4 經(jīng)緯恒潤-無人集卡項(xiàng)目

5.5.5 經(jīng)緯恒潤-發(fā)展規(guī)劃

5.6 斯年智駕

5.6.1 斯年智駕-公司簡介

5.6.2 斯年智駕-港口自動(dòng)駕駛電動(dòng)集卡

5.7 元戎啟行

5.7.1 元戎啟行-公司簡介

5.7.2 元戎啟行-自動(dòng)駕駛系統(tǒng)

5.7.3 元戎啟行-自動(dòng)駕駛系統(tǒng)應(yīng)用

5.7.4 元戎啟行-港口自動(dòng)駕駛項(xiàng)目

5.7.5 元戎啟行-自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢

5.8 圖森未來

5.8.1 圖森未來-公司簡介

5.8.2 圖森未來自動(dòng)駕駛技術(shù)

5.8.3 圖森未來-港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用

5.9 中科云杉

5.9.1 中科云杉-公司簡介

5.9.2 中科云杉-組織結(jié)構(gòu)

5.9.3 中科云杉-無人港口解決方案

5.9.4 中科云杉-港口無人駕駛牽引車

5.9.5 中科云杉和招商國際信息共同打造無人化智慧港口

5.9.6 中科云杉-無人化港口合作伙伴

5.10 牧月科技

5.10.1 牧月科技-公司簡介

5.10.2 牧月科技-港口自動(dòng)駕駛

5.11 振華重工

5.11.1 振華重工-公司簡介

5.11.2 振華重工-AGV裝卸系統(tǒng)

5.11.3 振華重工-無人跨運(yùn)車（1）

5.11.4 振華重工-無人跨運(yùn)車（2）

5.11.5 振華重工-智能集卡

5.11.6 振華重工-中東大型現(xiàn)代化自動(dòng)集裝箱碼頭

5.12 三一海工

5.12.1 三一海工-公司簡介

5.12.2 三一海工-港口自動(dòng)駕駛技術(shù)

5.12.3 三一海工-港口自動(dòng)駕駛項(xiàng)目落地