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“還沒有可對(duì)我們構(gòu)成威脅的本土競爭者”,元器件電商Digi-Key如此自信的底氣來自哪里

2020/01/22
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經(jīng)歷了 2018、19 年更多原廠加快分銷渠道調(diào)整的步伐,關(guān)于分銷商將何去何從的討論熱度一直不減。究其根源,創(chuàng)造的價(jià)值不同,自然結(jié)果不同,技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的原廠利潤幾乎是服務(wù)型代理商的 5 倍甚至 10 倍??梢灶A(yù)見的是,未來,通路商的價(jià)值還將繼續(xù)被稀釋和攤薄。

美國芯片公司,尤其是美國頂級(jí)原廠,價(jià)格和利潤話語權(quán)長期置頂,無可爭議的吃大肉。而緊隨其后的歐美一線原廠,雖然不具有絕對(duì)話語權(quán),但是采取尾隨策略夾在中間,日子也算滋潤。

中國本土芯片原廠,毛利和毛利率是分銷商的 2-3 倍,所以市盈率也是本土分銷商的 2-3 倍。在股市的持續(xù)調(diào)整之下,供應(yīng)鏈的價(jià)值回歸逐漸回到正常水位。幸好仍然享受中國股市紅利,本土主要分銷商的市盈率幾乎是國外分銷企業(yè)的 2-3 倍。

這樣看來,分銷商江河日下,錢景暗淡?有這樣一類分銷商(堅(jiān)持不上市),卻靠著獨(dú)特的模式在悶聲發(fā)大財(cái),這就是以 Digi-Key(得捷電子)為代表的元器件電商。近日,與非網(wǎng)記者對(duì) Digi-key 公司數(shù)字業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁 Jim Ricciardelli 進(jìn)行了獨(dú)家專訪。

Digi-key 公司數(shù)字業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁 Jim Ricciardelli

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Digi-Key 的獨(dú)特性
原廠可以輕易替換代理商,卻很少動(dòng)心思去替換元器件電商,原因無他,元器件電商如 Digi-Key 一直都是讓原廠滿意的初始合作對(duì)象和三好學(xué)生,有什么理由去找它的麻煩?畢竟,原廠需要開拓新客戶、新市場(chǎng),需要推廣品牌、新產(chǎn)品、新技術(shù),需要海量客戶先行先試樣片和新品,需要潛在市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)和報(bào)告等等。而 Digi-Key 一直按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),默默耕耘,從不越界,從不爭利。

有數(shù)據(jù)顯示 Digi-Key 在 2019 年出貨量達(dá) 2020 萬片,每天運(yùn)送超過 1.7 萬+訂單,每年服務(wù)超過 53.8 萬+客戶,現(xiàn)貨 SKU 超過 180 萬條+,庫存價(jià)值超過 10 億美元,Digi-Key 的客戶遍及 170 多個(gè)不同國家也讓其底氣十足,價(jià)格戰(zhàn)基本上不管用。

最關(guān)鍵的是,Digi-Key 最大的客戶群是 R&D、試產(chǎn) NPI 和初期打樣的客戶,又都是原廠格外重視的潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì),如此龐大鮮活的用戶和簡單直接的切入口,原廠自然不會(huì)怠慢。

同時(shí),Digi-Key 的高服務(wù)模式,不與代理商爭利,不給原廠添亂。而且,一旦原廠準(zhǔn)備推出新產(chǎn)品,Digi-Key 能第一時(shí)間拿到新品。對(duì)原廠來講,他們的第一單生意往往是 R&D,客戶買的第一顆料貨源多是來自 Digi-Key 這類電商。

凡上種種,讓 Digi-Key 具有了原廠和傳統(tǒng)代理商不具備的稀缺性,理所當(dāng)然有了價(jià)格話語權(quán),利潤堪比很多一線原廠。相信這也是為什么當(dāng)與非網(wǎng)記者提出“未來要如何進(jìn)一步提高利潤空間”這一問題時(shí),Jim 認(rèn)真思考了一會(huì)卻給出“目前我們的利潤空間足夠高,”的答案,同時(shí) Jim 也表示,“反觀我們的競爭者需要具備在較低的利潤率下運(yùn)營的能力,Digi-key 要做的是始終致力于提高運(yùn)營效率,以便繼續(xù)為我們的客戶提供有競爭力的價(jià)格?!?/p>

倉儲(chǔ)和人才是兩大重點(diǎn)投入
拋開元器件電商們各有優(yōu)劣勢(shì)的產(chǎn)品價(jià)格不說,毋庸置疑,在未來,電商之間的競爭主要圍繞在電商平臺(tái)的用戶體驗(yàn)和粘度上,其內(nèi)涵包括貨源、價(jià)格的真實(shí)性和實(shí)時(shí)性,采購流程的傻瓜化,以及配貨速度和技術(shù)支持等。這也是為什么元器件電商不斷加大在 IT 上的投入的原因,Digi-Key 也不例外,Jim 介紹,Digi-key 在物色一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的人才以期對(duì)其平臺(tái)做出更大的優(yōu)化和提升,這是他們?cè)谖磥硪粩嗉訌?qiáng)的。在談到對(duì)于 Digi-Key 這樣的老牌公司而言,如何讓自己和員工保有持續(xù)的熱情,Jim 頗為驕傲的提到“這是 Digi-Key 的企業(yè)文化和基因,我們相信公司是行業(yè)內(nèi)最好的,也相信自己在做的事情。這種對(duì)公司的極高的認(rèn)同感,也讓每個(gè)人對(duì)工作抱有極大的熱情?!?/p>

另一方面,Jim 在交流中反復(fù)強(qiáng)調(diào)的,是 Digi-Key 在倉庫方面的大手筆投入,該公司總部所在地明尼蘇達(dá)州建有 8 萬多平方米的現(xiàn)貨倉庫,而從 2017 年開始 Digi-Key 在現(xiàn)有倉庫不遠(yuǎn)的地方開始興建一個(gè)新的面積可達(dá) 22 萬平方米的超大倉庫,“我們堅(jiān)信未來的市場(chǎng)需求,所以從未停止投入?!盝im 表示,Digi-key 在這里投入的不只是庫房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),也將打造一個(gè)數(shù)字化、智能化的庫存和物流體系,“目前我們已經(jīng)能夠做到客戶下單 20 分鐘內(nèi)就可以完成配貨,注意,這不是指單一器件,而是客戶一次性采購幾十、上百個(gè)器件的情況。在這個(gè)新的倉庫投入使用時(shí),我們希望可以做到更好?!?Jim 如是說。

Digi-Key 在明尼蘇達(dá)州新建 22 萬平方米的倉庫

預(yù)計(jì)這個(gè)新的倉庫將在 2021 年正式投入使用,可以想象屆時(shí) Digi-Key 的現(xiàn)貨庫存將有幾倍的增長。

如何看待本土競爭者
自 2017 年底艾睿電子殺入元器件電商戰(zhàn)場(chǎng),宣告電商這一模式已經(jīng)不再是元器件分銷領(lǐng)域的配角而是逐漸成為主流方向。近些年來,中國也涌現(xiàn)了眾多本土的元器件電商,經(jīng)歷了一個(gè)從瘋狂擴(kuò)張到理性回歸的過程,目前仍有不少玩家活躍在市場(chǎng)上,其中不乏已經(jīng)建立了很好的用戶基礎(chǔ)的平臺(tái)。隨著政治環(huán)境的摩擦不斷,也有業(yè)內(nèi)人士大呼“是時(shí)候出現(xiàn)一個(gè)本土的 Digi-Key 了”。對(duì)此,Jim 卻很淡定,“我們還沒有看到能構(gòu)成威脅的來自本土的競爭者?!?/p>

認(rèn)真分析下我們不難理解 Jim 的自信。Digi-Key 的商業(yè)模式具有 5 大要素:
1.?? ?網(wǎng)站所銷售的元器件全部是自營現(xiàn)貨;
2.?? ?所有現(xiàn)貨全部放在自己的倉庫;
3.?? ?所銷售的元器件全部來自于原廠;
4.?? ?采用階梯價(jià)格,一片起訂,下單即可發(fā)貨;
5.?? ?90%以上客戶為自用,以 R&D、NPI 和初始打樣為主。

以這一模式為依據(jù),符合以上所有要素的本土元器件電商已屈指可數(shù),這些電商往往跟 Digi-key 并不能簡單的說是競爭對(duì)手,更多還是競合。在交流中 Jim 提到,未能從 2019 年的貿(mào)易戰(zhàn)中幸免,相較于 2018 年 Digi-Key 全球銷售額突破 30 億美元的歷史新記錄以及大中華區(qū)超過 50%的營收增長,2019 年該公司的營收增長并不明顯。考慮到這 30 億美元的營收,在短期內(nèi)我們還很難看到有來自本土的元器件電商能夠?qū)崿F(xiàn)較大的跨越。

Jim 也表示,雖然在 2019 年沒有保持大幅度增長,這并不影響 Digi-Key 對(duì)未來市場(chǎng)的樂觀預(yù)期和持續(xù)投資,在 2019 年,該公司一項(xiàng)主要工作是對(duì)全球范圍內(nèi)的新供應(yīng)商的挖掘,目前其官方網(wǎng)站上的最新數(shù)據(jù)是已有 800 多家供應(yīng)商,870 多萬種產(chǎn)品型號(hào)。而在 2018 年這兩個(gè)數(shù)字還分別是 750 多家和 830 多萬種產(chǎn)品?!澳壳霸诮佑|中的新的供應(yīng)商名單有數(shù)十家,分布在全球各地?!盝im 稱。

在充滿不確定性的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,要保證對(duì)中國客戶的穩(wěn)定供貨,不可避免聊到中國本土的元器件廠商,雖然并沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)給到與非網(wǎng)記者,但 Jim 明確表示 Digi-Key 在持續(xù)關(guān)注本土元器件的發(fā)展,“中國市場(chǎng)對(duì) Digi-Key 非常重要,我們會(huì)持續(xù)加大投入,并盡最大努力來滿足客戶的需求?!?/p>

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與非網(wǎng)總編。所知有限,不斷發(fā)現(xiàn)。抱持對(duì)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的熱情和好奇,以我所知、所見,真實(shí)還原電子產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和前沿趨勢(shì)。

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