內(nèi)卷加劇，考驗(yàn)芯片企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略

“我們不會(huì)盲目斷言2025年將會(huì)更容易，我們會(huì)非常謹(jǐn)慎和警醒地對(duì)待這一年，就像對(duì)待2024年一樣。”近日，在一次媒體交流中，提及對(duì)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)未來(lái)前景的預(yù)判，安森美CEO Hassane El-Khoury如是說(shuō)。

安森美CEO Hassane El-Khoury

這一預(yù)判相信也是很多芯片企業(yè)的共識(shí)，尤其是國(guó)際品牌，雖然從SIA（美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)）的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的銷售額自2024年以來(lái)一直保持穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，但從地區(qū)分布看，只有北美洲保持飛快上漲。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)月度銷售額（單位：10億美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：SIA 制圖：半導(dǎo)體綜研

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)各地區(qū)月度金額占比及歸一化趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：SIA 制圖：半導(dǎo)體綜研

事實(shí)上，目前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力只有一個(gè)，就是由AI需求帶動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署帶來(lái)的相關(guān)芯片的大量出貨，這點(diǎn)也能從包括英偉達(dá)在內(nèi)的AI芯片企業(yè)以及包括三星、SK海力士和美光在內(nèi)的存儲(chǔ)企業(yè)的財(cái)報(bào)中得到驗(yàn)證。其他應(yīng)用市場(chǎng)層面，消費(fèi)電子開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但工業(yè)、汽車行業(yè)等成熟制程主導(dǎo)的領(lǐng)域增長(zhǎng)并不明顯，平均庫(kù)存天數(shù)仍居高不下。

全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)復(fù)蘇 資料來(lái)源：IDC

全球工業(yè)和汽車行業(yè)平均庫(kù)存天數(shù)仍處高位 資料來(lái)源：彭博、均勝電子、西門(mén)子、德州儀器等

在此背景下，很多主要關(guān)注在工業(yè)、汽車市場(chǎng)的國(guó)際芯片企業(yè)不可避免迎來(lái)一波低迷行情。同時(shí)這一輪的市場(chǎng)低迷，究其原因，除了前幾年疫情的黑天鵝事件帶來(lái)的異常的供需失衡讓產(chǎn)業(yè)在后疫情時(shí)代一直處在一個(gè)被動(dòng)的去庫(kù)存周期，背后還有很多戰(zhàn)爭(zhēng)、政治博弈等諸多不確定性因素帶來(lái)的各國(guó)經(jīng)濟(jì)不振的深刻影響，也讓業(yè)界更多對(duì)2025年的市場(chǎng)前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。

當(dāng)市場(chǎng)需求在低位徘徊，供過(guò)于求不可避免會(huì)帶來(lái)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)加劇，可以預(yù)見(jiàn)，2025年，半導(dǎo)體領(lǐng)域的內(nèi)卷只會(huì)更加慘烈，尤其是在國(guó)產(chǎn)化背景下的中國(guó)市場(chǎng)，這種情況下也更考驗(yàn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略和韌性。

對(duì)此，安森美的回答是加速產(chǎn)品創(chuàng)新，用差異化的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷強(qiáng)化自己的護(hù)城河?！拔覀兊氖姑蛻?zhàn)略就是致力于推動(dòng)創(chuàng)新，創(chuàng)造智能電源和智能感知技術(shù)。”Hassane表示，“我們有約3萬(wàn)名員工，他們每天都在不懈地尋求靈感，打破常規(guī)，推動(dòng)技術(shù)和創(chuàng)新，提供差異化的解決方案，為我們的客戶和市場(chǎng)創(chuàng)造更好的解決方案，助其取得成功?！?/p>

Hassane不避諱談到當(dāng)下的激烈競(jìng)爭(zhēng)，“中國(guó)碳化硅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，但其實(shí)其他地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈?！蓖瑫r(shí)，他也指出，“我們?cè)谥袊?guó)參與競(jìng)爭(zhēng)的方式和在歐洲以及北美參與競(jìng)爭(zhēng)的方式是一樣的，即靠更好的產(chǎn)品勝出，這也是我們不變的底線?！?/p>

以汽車為例，“我們通過(guò)為汽車客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，幫助他們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。例如，我們提供的產(chǎn)品能夠讓客戶的電動(dòng)汽車在單次充電后的續(xù)航里程更長(zhǎng)，從而提升汽車的銷量。對(duì)客戶而言，這就是巨大的商業(yè)價(jià)值。無(wú)論我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有多么豐富的產(chǎn)品組合或多么大的產(chǎn)能，如果他們不能在終端用戶最關(guān)心的方面提供實(shí)際價(jià)值，那么他們的能力就顯得無(wú)足輕重。因此，始終專注于為客戶提供最大的價(jià)值，這是我們參與競(jìng)爭(zhēng)的方式?！盚assane強(qiáng)調(diào)。

同時(shí)，如何加速產(chǎn)品研發(fā)速度，并實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的成本控制，即降本增效也是每家芯片企業(yè)的極致追求，因?yàn)槲磥?lái)的內(nèi)卷態(tài)勢(shì)無(wú)疑會(huì)加劇價(jià)格戰(zhàn)，讓更多的企業(yè)開(kāi)始以價(jià)格換市場(chǎng)。

為此，一些頭部芯片企業(yè)開(kāi)始推出平臺(tái)化產(chǎn)品，一方面更好滿足客戶的差異化、高集成度的產(chǎn)品需求，另一方面則以IP復(fù)用的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)更好的降本增效。安森美近期推出的65納米BCD平臺(tái)Treo就是這樣一個(gè)產(chǎn)品。

與市場(chǎng)上其他同類的BCD平臺(tái)相比，Hassane表示，Treo平臺(tái)具備兩大差異：

第一，技術(shù)層面。Hassane 介紹，“目前尚未有其他的BCD技術(shù)平臺(tái)能在單一節(jié)點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)從1到90V的寬電壓范圍。雖然有些公司提供了基于55納米工藝的BCD平臺(tái)，但這些平臺(tái)的最高工作電壓通常僅限于25V，無(wú)法滿足人工智能數(shù)據(jù)中心和汽車市場(chǎng)對(duì)48V電壓的需求。而我們公司則能夠支持高達(dá)90V的電壓。我們是市場(chǎng)上唯一一家具備這一能力的公司。此外，我們的平臺(tái)可在高達(dá)175攝氏度的環(huán)境下穩(wěn)定工作，不僅滿足了汽車市場(chǎng)的嚴(yán)格要求，還為其他領(lǐng)域的應(yīng)用提供了可能?！?/p>

第二，工藝制程層面。“我們的平臺(tái)基于IP模塊，提供類似于系統(tǒng)級(jí)芯片的集成環(huán)境。利用BCD技術(shù)，我們?cè)谀M產(chǎn)品和構(gòu)建模塊方面的交付速度可以與數(shù)字信號(hào)處理及純數(shù)字產(chǎn)品的速度相媲美。據(jù)我們所知，安森美是市場(chǎng)上唯一一家能夠?qū)崿F(xiàn)這一點(diǎn)的公司。這意味著，基于BCD技術(shù)，我們的產(chǎn)品交付速度能夠達(dá)到系統(tǒng)級(jí)單芯片衍生品的研發(fā)速度?！盚assane提到。