這兩天的熱點是
中興通訊的事情,不過這點也絕對說明一個事情,往下往下再往下,在汽車不斷電子化的過程中,不管是由于類似貿易戰(zhàn)還是地震還是洪水,供應鏈的威脅是有跡可循,實實在在得。如下圖所示
以日本地震為例,當時對于日本的
半導體供應產生了非常直接的影響,直接導致了日本和美國車企對供應鏈采取嚴格的管控。
對于汽車這樣一個需要大量
產業(yè)鏈協(xié)同,也需要在成本價格之外,考慮一定的博弈問題。我們在往下沉的過程中,一方是需要檢討到總成,也要細分到
ECU,可能有時候也需要對核心器件的供應商策略進行檢討。
在
汽車電子里面,由于不同部件對于要求并不相同,其實走得比較慢,但是對于產品的失效率啊,問題都是挺看重的。
1998 年,
汽車市場占全球
半導體市場的 7%,直至 2015 年,市場份額僅緩慢增長至 9-10%
備注:老美第一干得是我們的
通信網絡企業(yè),后面
計算機、手機和汽車電子也給打一下,寢食難安啊
市場規(guī)模 330 億美金
汽車電子半導體市場長期處于穩(wěn)定發(fā)展階段,因此也沒有那么多玩家殺進來,出點問題我們可以比一下整個汽車產業(yè)汽車的銷售額的情況,有時候有點不成比例
從 2015 年開始,為爭奪市場份額,MCU 主要廠商之間發(fā)生了數起大規(guī)模并購。根據市場調研機構 IC Insights 的統(tǒng)計,從收購完成合并后的銷售數據看,
NXP、Microchip 和 Cypress MCU 產品線銷售額同比大幅增長,排名也相應上升。
未進行大規(guī)模收購的 MCU 廠商則表現平平,只有個位數的增長,比如 ST 和 TI,有的出現了大幅下降,比如像 Samsung。 8 大 MCU 廠商全球市場份額合計達到了 88%,MCU 市場將于 2020 年達到高峰,銷售額達到 209 億美元
MCU 的問題,一方面是 MCU 的 IP 核擴展到
MEMS 里面,一方面是在各個級別的
智能化里面擴展,分布越來越廣了。
汽車電子產業(yè)鏈基本決定了以原有玩家為主的情況,在
高通收購 NXP 以后,Texas、Osmi、Microchip,這不是好消息啊。
單個汽車廠商對
芯片的需求量偏低。單個汽車廠商對單個芯片廠商的需求量遠低于
智能手機等產品動輒上億顆的市場需求。
汽車芯片有定制化需求,
半導體企業(yè)很少與汽車廠商產生直接業(yè)務聯(lián)系,大多通過零部件供應商完成產品供應
對產品可靠性和壽命要求極高:汽車的使用環(huán)境很嚴苛的,通常工作在極端溫度、高濕的惡劣環(huán)境中,加之汽車對安全事故的零容忍要求,對半導體產品的
抗干擾能力、可靠性和穩(wěn)定性要求極高。汽車產品更新?lián)Q代頻率非常低,整車服役壽命接近 20 年,對半導體企業(yè)長周期供貨能力提出了高要求。
產品認證周期長、標準嚴格。汽車電子協(xié)會(AEC)的 AEC-Q100 標準和國際標準組織(ISO)的 ISO-26262 標準對汽車電子的安全性和可靠性有極高要求,半導體廠商獲得相應的認證方能進入汽車產業(yè)鏈。
半導體企業(yè)、零部件供應商、整車廠商已形成強綁定的供應鏈關系,對新進企業(yè)構成堅實的行業(yè)壁壘。而且整個半導體行業(yè)從 2016 年到 2017 年就一直在買買買
轉自與非網“盤點 2017 年八大半導體收購”
對于我們在板級來說,這事真的不大好掌控,這個事情也不是這么簡單投錢就能做起來的,而且現在不少汽車企業(yè)是深入到 Tier2 Semi 甚至是半導體工具層面
比上面這個圖,我們可以往下看,汽車電子未來是汽車的血脈,從機械和材料層面的競爭,往部分芯片和 IP 方面的融合
小結:我也沒看明白我們未來怎么辦,但是得想想辦法,大家說呢?我們能做點什么呢?