-供需商情.jpg?orientation=landscape&width=800&height=600)
19
2018 年 4 月 9 日，在第六屆中國電子信息博覽會（CITE 2018）開幕式上，工業(yè)和信息化部部長苗圩發(fā)言時表示，中國電子信息產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢，2017 年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)收入超過 13 萬億元，軟件信息技術(shù)服務業(yè)收入突破 5 萬億元，行業(yè)整體規(guī)模超過 18 萬億元。
“我國作為全球最大電子信息產(chǎn)品制造基地的地位更加穩(wěn)固，手機、微型計算機、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、彩電等主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)居全球首位。創(chuàng)新能力顯著提升，我國第一條 6 代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，多家企業(yè)推出人工智能芯片，一批關(guān)鍵電子裝備在智能制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了普及應用，電子信息產(chǎn)業(yè)與其他領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)融合、市場融合進一步加速和深化，已成為支撐我國制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)和我國經(jīng)濟社會創(chuàng)新發(fā)展的重要引擎。”列舉完當前取得的成就之后，苗圩也指出中國電子信息產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的方向，其中激活創(chuàng)新最為重要，“在重點領(lǐng)域布局電子信息制造業(yè)創(chuàng)新中心，牽引重構(gòu)電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，補齊基礎(chǔ)領(lǐng)域短板，搶占前沿領(lǐng)域制高點，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，為產(chǎn)業(yè)升級提供堅實支撐。”
在中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段，提出重構(gòu)電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系實有必要。近期發(fā)生的中美貿(mào)易沖突，以及近年來美國對中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷阻撓，都體現(xiàn)出由于在關(guān)鍵領(lǐng)域存在短板，無論是國家信息自主可控度、行業(yè)平均利潤率還是產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展都受到顯著外部限制。
根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，中國電子信息產(chǎn)業(yè)利潤率在 7%左右（2016 年總產(chǎn)值 17 萬億元，利潤 1.3 萬億元），產(chǎn)值高、利潤低、順差大的現(xiàn)狀與我國電子信息產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的分工有直接關(guān)系。根據(jù)任澤平《中美貿(mào)易失衡的根源：給特朗普上一堂貿(mào)易常識課》：由于在全球價值鏈中的地位不同，導致中美貨物貿(mào)易順差、服務貿(mào)易逆差的格局，但美國卻得到了大部分利益……從全球價值鏈看，中國得到就業(yè)、稅收和經(jīng)濟增長，企業(yè)和勞動力憑借獲得微弱的利潤和收入，但環(huán)境破壞、資源浪費的問題由中國承擔。中國在鏈條中承擔附加值較低的加工、組裝部分，前端的研發(fā)設(shè)計、核心零部件的生產(chǎn)與后端的銷售服務卻在國外，大量利潤回流到歐美在華的跨國企業(yè)，形成“順差在中國，利潤在歐美”的格局。但是，在出口核算時卻計算全部出廠價值，中國貿(mào)易順差被嚴重高估。
電子產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線
資料來源：招商電子方競
在著名的“iPod 成本分析”案例中（2007 年），第三代 30GB iPod 零售價 299 美元，出廠成本為 144.4 美元，約 155 美元的價差價值中有 75 美元分配給了零售和分銷，80 美元則作為蘋果公司利潤。出廠成本中，僅硬盤和顯示屏兩項，日本供應商占比就達到 93.39 美元，其他成本還包括美國、日本和韓國一些企業(yè)生產(chǎn)的零部件和技術(shù)專利費等。而生產(chǎn)這臺 iPod 的中國，獲得組裝收入僅為 3.7 美元，占其出廠總成本不到 3%，中國從中獲利僅有 0.11 美元。
蘋果三星手機出廠成本分析
數(shù)據(jù)來源：Tech Insights
11 年過去之后，伴隨更多中國供應商打入蘋果等美國系統(tǒng)廠商供應鏈，電子產(chǎn)業(yè)價值分配比例雖然有所改觀，但并未根本改變利益大頭被美國廠商拿走的狀況。
之所以能主導全球電子產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配，與美國廠商在“重科技”領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢相關(guān)。根據(jù)紫光集團有限公司董事長趙偉國對“重科技”產(chǎn)業(yè)的定義，即不單純依靠商業(yè)模式與應用裁剪生存，而是具備資本密集、技術(shù)密集、人才密集、全球競爭與不可替代特性的產(chǎn)業(yè)，英特爾、高通、博通等頂級半導體公司屬于重科技公司，蘋果這樣從核心芯片設(shè)計到軟件設(shè)計一體實現(xiàn)的公司更屬于重科技公司。根據(jù)趙偉國的看法，重科技公司具備不可復制性，如果高通被博通收購，即便在美國，恐怕也再難創(chuàng)造一家高通出來。
博通有限公司首席執(zhí)行官陳福陽（Hock Tan）則似乎旁證了趙偉國的“重科技”看法。根據(jù)陳福陽提供的數(shù)據(jù)，全球網(wǎng)絡(luò)連接中 99.9%的數(shù)據(jù)流至少會通過一顆博通的芯片，這個數(shù)據(jù)流量在 2016 年是 16ZB，“比過去 100 年所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總和還要多”，而到 2025 年，每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將是 2016 年的 10 倍左右，達到 160ZB。
每年“數(shù)據(jù)大氣層”量級
數(shù)據(jù)來源:IDC
陳福陽提出“連接一切”的口號，并購高通就是實現(xiàn)“連接一切”的重要步驟，如今博通已經(jīng)將總部搬回美國，博通收購高通的想象空間被重新打開。想象一下，如果數(shù)據(jù)量達到 160ZB 時，仍然至少有 99.9%的數(shù)據(jù)要通過博通的芯片傳輸，靠數(shù)據(jù)生存的中國互聯(lián)網(wǎng)公司真能睡得安穩(wěn)？
蔚來汽車董事長李斌認為，在智能電動汽車時代，中國汽車產(chǎn)業(yè)終于迎來換道先跑的機會。當然，換道先跑也不一定能夠笑到最后，就像天津力神電池股份有限公司董事長秦興才所說：“彎道超車，我們真的有那么快嗎？第一寶座，我們還可以坐多久？”即便在有先發(fā)優(yōu)勢的電動汽車領(lǐng)域，在歐洲與日本公司加大投入以后，中國優(yōu)勢能否繼續(xù)保持要持一個問號，畢竟我們在核心零部件上的供應安全十分薄弱。
對于中國半導體而言，即便工藝進步速度已經(jīng)放緩，但尚未出現(xiàn)明顯換道機會，以存儲器為例，即便中國廠商能夠跨過量產(chǎn)關(guān)，還不能判斷能否順利挺過專利關(guān)與價格戰(zhàn)。在全球化的消費類半導體市場，這個差距還真不是只靠每年投幾百億美元就能追上。
當然，如果特朗普政府堅持走向保守，長期看也許中國產(chǎn)業(yè)會迎來換道機會。
閱讀全文
