研報 | 受銷售旺季和旗艦新機推動，3Q24智能手機產(chǎn)量季增7%

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第三季恰逢智能手機銷售旺季，伴隨各大品牌接連推出旗艦新機，帶動生產(chǎn)總數(shù)季增7%，約達3.1億支，與去年同期持平。從旺季產(chǎn)量的角度分析，第三季的表現(xiàn)尚未恢復疫情前水平，表明全球消費市場仍缺乏明確的復蘇動能。

展望2024年第四季，由于Apple（蘋果）新機生產(chǎn)進入全年高峰，以及Android（安卓）陣營依慣例于年末沖刺市占，預(yù)估季度總產(chǎn)量將季增近7%，與去年同期表現(xiàn)相仿。第四季品牌商仍采取謹慎的備貨策略，以避免庫存壓力加劇現(xiàn)金流負擔。

TrendForce集邦咨詢表示，第三季全球前六大智能手機品牌排名未有變化，合計市占近80%。Samsung（三星）第三季產(chǎn)量近5,900萬支，季增9%，以19%的市占排名第一。該季產(chǎn)能增長主要得益于折疊手機系列進入量產(chǎn)，以及中低端A系列因應(yīng)節(jié)慶增加備貨所驅(qū)動。

Apple第三季手機產(chǎn)量約5,100萬支，季增15%，以近17%的市占率位居第二名。第四季Apple進入新機生產(chǎn)高峰，市占排名將躍升為全球第一。然而，其新機的AI話題未能在中國引起回響，加上品牌競爭激烈，導致在當?shù)氐匿N售表現(xiàn)較去年同期衰退。

排名第三的Xiaomi（小米，含Xiaomi、Redmi及POCO品牌）第三季產(chǎn)量近4,300萬支，季增2%，市占率為14%。由于Xiaomi較其他中國Android品牌更早進軍海外市場，近期海外市場的表現(xiàn)亦成為推動其成長的主要動能。預(yù)估第四季Xiaomi的手機產(chǎn)量將與前一季持平，除了回補庫存，也將提前規(guī)劃生產(chǎn)，以應(yīng)對農(nóng)歷新年假期停工的影響。

TrendForce集邦咨詢表示，Oppo（含Oppo、OnePlus及Realme品牌）第三季生產(chǎn)約3,700萬支智能手機，季增5%，反映了電商促銷旺季和新品沖刺備貨的情況；該品牌市占率為12%，排名第四。預(yù)計其第四季的產(chǎn)量將與前一季相近。

排名第五的Vivo（含Vivo及iQoo品牌）第三季生產(chǎn)約2,700萬支智能手機，同樣受惠于新品推出和因應(yīng)電商促銷的備貨需求帶動，季度增長4%，市占表現(xiàn)為9%。預(yù)估第四季產(chǎn)量也應(yīng)以持穩(wěn)上季表現(xiàn)為主。

Transsion（傳音，含TECNO、Infinix及itel品牌）擺脫第二季庫存調(diào)節(jié)的低潮，第三季產(chǎn)量約2,500萬支，季增7%，排名第六。預(yù)計其第四季生產(chǎn)同樣以維穩(wěn)為目標，避免升高庫存。

隨著AI風行，市場開始關(guān)注AI智能手機表現(xiàn)。TrendForce集邦咨詢認為，這類手機應(yīng)具備在裝置端執(zhí)行AI運算的能力（On-Device AI），包括機器學習及生成式AI。由于需在具備一定規(guī)格的處理器芯片及存儲器上才能實現(xiàn)上述效能，因此，目前AI手機仍以旗艦機為主，預(yù)估2024全年AI手機占比落在10%至15%間。

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