百度當(dāng)學(xué)特斯拉

最近科技圈一個(gè)最好笑的段子來(lái)自蘿卜快跑：Robotaxi在“短時(shí)間內(nèi)”替代人類司機(jī)的可能性，一定小于足療納入醫(yī)保。

起因是由于百度旗下無(wú)人駕駛出租車“蘿卜快跑”最低0.8元/公里的收費(fèi)，讓其成為武漢出租車公敵，加上不久前一則蘿卜快跑撞上闖紅燈行人的視頻，兩者疊加引發(fā)人類司機(jī)聯(lián)名抗議。

但“抗議”很快就被來(lái)自產(chǎn)業(yè)界的興奮取代，券商老爺們以“Robotaxi商業(yè)化提速”為標(biāo)題的一篇篇研報(bào)火速出爐，加之百度股價(jià)迎風(fēng)高漲，仿佛Robotaxi大規(guī)模落地近在眼前。

也不是沒(méi)有人潑冷水。何小鵬就在朋友圈以不點(diǎn)名的方式表達(dá)了自己的觀點(diǎn)，“Robotaxi能力、法規(guī)、商業(yè)閉環(huán)都還沒(méi)有到，說(shuō)很快能打平是因?yàn)楹芏噘~沒(méi)有算”。

說(shuō)的是誰(shuí)不言而喻。此前百度對(duì)外宣稱，預(yù)計(jì)到2024年底將在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，并在2025年全面進(jìn)入盈利期。

冷水潑完何小鵬話鋒一轉(zhuǎn)為端到端造勢(shì)去了，徒留百度等一眾Robotaxi運(yùn)營(yíng)商在風(fēng)中凌亂。

1、如何看待Robotaxi盈利？

蘿卜快跑引爆輿論后，除了媒體記者以外，還有一家券商也去體驗(yàn)了一下，回來(lái)發(fā)了一篇研報(bào)，詳細(xì)記錄了試乘體驗(yàn)。

最后這家券商給出的評(píng)語(yǔ)是：不夠擬人的新手司機(jī)，足夠安全運(yùn)行但博弈偏弱，行駛效率較低。

然后又從技術(shù)角度給出了解釋。

蘿卜快跑當(dāng)前采用的算法架構(gòu)，是基于高精地圖的模塊化方案，即“感知-決策-控制”分治法。其中感知模塊為“激光雷達(dá)+攝像頭+毫米波雷達(dá)”多傳感器融合的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，決策歸控模塊為傳統(tǒng)ruled-based算法，即由人工編寫的規(guī)則邏輯。

隨著corner case持續(xù)解決以及遠(yuǎn)程安全員監(jiān)控兜底，可以做到安全運(yùn)行水平，但行駛表現(xiàn)不夠靈活擬人，尤其在較為復(fù)雜的路況下博弈能力偏弱，較能夠完全替代人類司機(jī)的理想Robotaxi有較大差距。

而與現(xiàn)階段量產(chǎn)乘用車所搭載的智駕方案相比，從算法層面蘿卜快跑較頭部城市無(wú)圖NOA性能并未拉開明顯差距。

隨后這家券商又算了一筆賬，將蘿卜快跑和技術(shù)成熟的Robotaxi以及網(wǎng)約車放到一起，進(jìn)行盈利測(cè)算。

其中蘿卜快跑主要以當(dāng)前的第五代車型為主，Robotaxi則假設(shè)車輛成本為20萬(wàn)元。測(cè)算條件包含車輛成本、費(fèi)用計(jì)價(jià)、運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等幾個(gè)方面，最后得出來(lái)的結(jié)果是，蘿卜快跑第五代車型在補(bǔ)貼折扣65%的情況下，一年將虧損7.9萬(wàn)元，而Robotaxi和網(wǎng)約車則是盈利11.3萬(wàn)元和11萬(wàn)元。

而造成上述測(cè)算結(jié)果的原因，一方面是蘿卜快跑目前主要因較低的每單里程和較高補(bǔ)貼折扣而影響總營(yíng)收，其中低里程主要由當(dāng)前偏向保守合規(guī)的策略取向以及較弱的博弈能力導(dǎo)致訂單時(shí)長(zhǎng)較長(zhǎng)所致；另一方面則是車輛折舊、遠(yuǎn)程安全員和路端地勤支持產(chǎn)生了較高費(fèi)用。

影響盈利的主要因素在于造車成本和自動(dòng)駕駛算法的迭代進(jìn)展，前者根據(jù)百度Apollo Day 2024披露第六代車型RT6（頤馳06）成本已經(jīng)下探至20.46萬(wàn)元，后者將決定Robotaxi能否從車到人實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)提效。

至于百度對(duì)外宣稱的盈利計(jì)劃，如果按照其所言年內(nèi)完成千臺(tái)無(wú)人車的部署，其中包括600臺(tái)成本更低的第六代車型，特定層面的收支平衡是可以達(dá)到的。而且隨著明年第六代車型的持續(xù)投放，盈利也并非難事。

但要注意，有券商測(cè)算盈利的基本線是至少5000輛車和城市70%以上的區(qū)域開放。而且如果再算上何小鵬說(shuō)的“很多賬沒(méi)有算”，即此前盈利測(cè)算里暫時(shí)沒(méi)有考慮的平臺(tái)運(yùn)行（如云端計(jì)算、運(yùn)維）和研發(fā)成本。而這些恰恰是Robotaxi中較為重要，也是投入較多的一部分。

2、Robotaxi將往何處？

除了百度，目前全球最惹人矚目的Robotaxi可能非特斯拉莫屬了。但在蘿卜快跑出圈的這段時(shí)間，特斯拉卻被傳Robotaxi延期了，代價(jià)是一夜蒸發(fā)709億美元市值。

特斯拉的Robotaxi最初于2016年特斯拉“宏圖計(jì)劃”第二篇章中，以“共享車隊(duì)”的藍(lán)圖呈現(xiàn)，2019年馬斯克豪言“明年”會(huì)有100萬(wàn)輛Robotaxi上路。事實(shí)證明，馬斯克不僅擅長(zhǎng)造車，畫餅功力也是一流。

只不過(guò)延期并非取消，而且特斯拉還為Robotaxi引領(lǐng)了一條新的路線。

自動(dòng)駕駛算法架構(gòu)的發(fā)展，基本路徑可以描述為基于高精地圖的模塊化方案到無(wú)圖模塊化方案，再到剛剛興起的端到端方案，其中端到端就是特斯拉帶的頭。

端到端方案簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)可分為兩個(gè)階段，其一是通過(guò)“Transformer+BEV”感知架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)從有圖到無(wú)圖的進(jìn)步，讓感知定位更具有泛化能力；

第二階段在AI大模型技術(shù)的浪潮下，深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法從感知進(jìn)一步拓展至歸控，其對(duì)自動(dòng)駕駛傳統(tǒng)長(zhǎng)尾問(wèn)題所表現(xiàn)出的極強(qiáng)泛化能力有望打破現(xiàn)有主流方案的發(fā)展瓶頸，同時(shí)其數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的特性也使該路線迭代速度大幅提升。

今年2月，特斯拉基于端到端架構(gòu)的FSD V12向部分用戶推送，就是端到端路線的首次大規(guī)模部署，性能表現(xiàn)已然超越迭代多年的模塊化方案，在駕駛平順度和博弈能力上表現(xiàn)亮眼，表現(xiàn)更為擬人。

短短幾個(gè)月后，小鵬、理想、華為、元戎啟行、商湯等國(guó)內(nèi)智駕玩家也陸續(xù)發(fā)布了全新端到端自動(dòng)駕駛架構(gòu)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)頭部玩家技術(shù)路徑全面轉(zhuǎn)型。

過(guò)去L4和L2級(jí)別自動(dòng)駕駛分別由初創(chuàng)公司/軟件大廠和供應(yīng)商/整車廠領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展，而在技術(shù)路徑上均采用分治法思路，近年來(lái)隨著模塊化方案瓶頸逐步顯現(xiàn)，雙方技術(shù)差距持續(xù)縮小。

而在端到端新路徑下，玩家格局或?qū)⒋蠓淖儯?/p>

1）首先，傳統(tǒng)主流方案下頭部玩家在感知模塊基本均實(shí)現(xiàn)“Transformer+BEV”的無(wú)圖方案落地，差距主要取決于歸控模塊的規(guī)則代碼積累，端到端路徑將所有玩家拉到統(tǒng)一起跑線；

2）端到端路徑實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛算法從規(guī)則驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，甚至使之從技術(shù)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為工程問(wèn)題，因而數(shù)據(jù)和算力成為競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

因此，頭部整車廠和華為系依托其大量智能汽車帶來(lái)巨量數(shù)據(jù)和其更大的資金體量得以支持算力開支，在端到端時(shí)代有望占據(jù)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

但也有消息指出，特斯拉推遲發(fā)布Robotaxi的原因可能是其視覺(jué)系統(tǒng)仍存在一些問(wèn)題，需要增加激光雷達(dá)或其他輔助設(shè)備。

特斯拉目前采用的是L2或L2+的自動(dòng)駕駛模型，能夠解決大部分日常駕駛問(wèn)題。但L4自動(dòng)駕駛要求車輛在特定位置停靠，且不需要司機(jī)接管，這對(duì)端到端模型提出了更高的數(shù)據(jù)需求和安全挑戰(zhàn)。

也就是說(shuō)，現(xiàn)階段Robotaxi仍以L4級(jí)別技術(shù)路線為主，其中具有高精地圖資質(zhì)的公司在Robotaxi領(lǐng)域又具有一定優(yōu)勢(shì)。

3、提升智駕認(rèn)知度

Robotaxi跳票歸跳票，但畫餅不能停。就在上個(gè)月的特斯拉股東大會(huì)，馬斯克還在描繪更多細(xì)節(jié)。

特斯拉Robotaxi的運(yùn)營(yíng)模式，類似于Uber和Airbnb的結(jié)合，公司自營(yíng)大部分車輛，用戶自有車輛在閑時(shí)可以隨時(shí)加入Robotaxi車隊(duì)，車主每月參加車隊(duì)運(yùn)營(yíng)所得收益甚至可能會(huì)超過(guò)購(gòu)車的月供。

重點(diǎn)是，馬斯克預(yù)計(jì)未來(lái)Robotaxi的預(yù)期營(yíng)業(yè)收入將會(huì)占特斯拉商業(yè)條線總營(yíng)收的63%，但不久后就傳來(lái)特斯拉Robotaxi推遲到10月的消息。

特斯拉推遲Robotaxi有各種各樣的原因，F(xiàn)SD落地、原型車規(guī)劃、Corner Case還沒(méi)有辦法徹底解決等等，其中一個(gè)傳言是，馬斯克為了讓參與該項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)能有更多時(shí)間打造原型車，才將Robotaxi發(fā)布時(shí)間推遲。

而此處蘿卜快跑的出圈，雖然是運(yùn)營(yíng)范圍擴(kuò)大引發(fā)了體驗(yàn)浪潮，但核心還是民眾恐慌情緒蔓延導(dǎo)致的輿論危機(jī)。

實(shí)際上，目前自動(dòng)駕駛對(duì)就業(yè)的影響其實(shí)并不大?，F(xiàn)階段自動(dòng)駕駛車輛的數(shù)量非常有限，比如蘿卜快跑目前在武漢投放無(wú)人駕駛汽車數(shù)量約400余輛，接單能力也有限，加之因?yàn)檫@些車都是電動(dòng)車行駛里程受限。

而且根據(jù)武漢市交通運(yùn)輸局5月披露當(dāng)前武漢市日均運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車2.94萬(wàn)輛，兩者相差較大，同時(shí)考慮到當(dāng)前Robotaxi在接單數(shù)量和每單里程的表現(xiàn)，現(xiàn)階段其消費(fèi)者仍以體驗(yàn)為主，很難對(duì)網(wǎng)約車、出租車造成實(shí)質(zhì)影響。

盡管蘿卜快跑在武漢的大規(guī)模全無(wú)人運(yùn)營(yíng)并非是真正的商業(yè)化拐點(diǎn)，但這對(duì)消費(fèi)者有極大教育意義，有利于提高消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的認(rèn)知和接受度，提高乘用車消費(fèi)中對(duì)智駕的考量比重，推動(dòng)高階智能駕駛的加速滲透，一眾靠智駕包盈利的車企半夜都能笑醒了。

4、尾聲

從商業(yè)模式的角度來(lái)看，百度在Robotaxi領(lǐng)域的成本控制策略主要依賴于其在乘用車前裝量產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)優(yōu)化算力和算法來(lái)降低成本，這使得百度能夠在成本控制上有更大的空間。

廣汽資本曾聯(lián)合滴滴、麥肯錫等做過(guò)一個(gè)調(diào)查，顯示配備安全員的改裝無(wú)人出租車整體成本高達(dá)107萬(wàn)，遠(yuǎn)高于安全員+前裝車的81萬(wàn)和無(wú)安全員+前裝車的43萬(wàn)。

從這份調(diào)研來(lái)看，無(wú)安全員+前裝車是Robotaxi降本的關(guān)鍵。對(duì)百度來(lái)說(shuō)，學(xué)習(xí)特斯拉有兩條路線，一條是自主生產(chǎn)車輛，目前來(lái)說(shuō)并不現(xiàn)實(shí)，只能通過(guò)與車企合作，比如吉利來(lái)實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛的前裝量產(chǎn)；

另一條是開放社會(huì)合作，即用戶自有車輛在閑時(shí)可以隨時(shí)加入Robotaxi車隊(duì)，也就是與周鴻祎給的辦法，將Robotaxi車輛賣/租給第三方。

但對(duì)百度而言，主機(jī)廠大規(guī)模前裝才能讓飛輪再次轉(zhuǎn)起來(lái)，也就是繼續(xù)走此前的合作路線。甚至在華為之后，百度如果只做好智駕服務(wù)提供商這一個(gè)角色，或許傳統(tǒng)主機(jī)廠也就不那么擔(dān)心“靈魂論”了。

所以到百度這里，極越的重要性不言而喻，或者也可以在極越之外綁定更多種子客戶。

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