馬斯克的“面子”與“里子”

作者：六千

4月28日，馬斯克抵達(dá)北京。沒有任何提前渲染，第一條新聞出現(xiàn)后不久馬斯克就被報道接受了國務(wù)院總理李強(qiáng)的會見。會見中李強(qiáng)稱，特斯拉在中國的發(fā)展堪稱中美兩國經(jīng)貿(mào)合作的成功范例。隨后，馬斯克在社交媒體發(fā)文稱，很榮幸與李強(qiáng)總理會面，“我們早期在上海時就認(rèn)識，到現(xiàn)在已經(jīng)很多年了”。

?01特斯拉的中國緣

一直以來特斯拉在中國的發(fā)展都十分緊密，2014年，馬斯克提出計劃在中國興建工廠，2018年特斯拉在上海成立獨資公司；6月初，在特斯拉股東大會上，特斯拉披露了在中國上海建設(shè)美國以外首個工廠的計劃；7月10日，馬斯克抵達(dá)上海，與上海方面簽署項目投資協(xié)議。值得注意的是2018年2月，李強(qiáng)正式出任上海市委書記，這正是馬斯克在X上表述的“Shanghai days”。

曾幾何時，特斯拉曾面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能和現(xiàn)金流危機(jī)，Model 3的產(chǎn)量無法滿足交付需求，同時巨大的研發(fā)投入使公司資金鏈岌岌可危。加之華爾街的做空壓力，特斯拉一度面臨破產(chǎn)風(fēng)險。然而，自上海超級工廠開始交付后，所有產(chǎn)能問題均得到有效解決。

特斯拉的產(chǎn)量在短短幾年內(nèi)實現(xiàn)了顯著增長，從2019年的36.5萬輛躍升至2021年的93萬輛，再到2022年的137萬輛。其中，上海超級工廠的產(chǎn)量占比從30%提升至53%，成為特斯拉全球產(chǎn)能的重要支柱。此后，特斯拉的市值實現(xiàn)了大幅增長。自2018年底至2021年底，其市值從574億美元飆升至1.06萬億美元，漲幅超過1600%。

這一成就的背后，中國市場的貢獻(xiàn)不可忽視。得益于上海的超級工廠構(gòu)建出的高效供應(yīng)鏈體系，還使Model Y在中國市場的售價成為全球最低，比德國、法國、加拿大等市場的售價低約10萬元。

相比之下，不少同級別豪華車品牌在中國市場的售價則遠(yuǎn)高于歐美市場。這或許也是特斯拉對中國的“反哺”。2023年，特斯拉全球汽車交付量同比增長38%，然而，與過去幾年設(shè)定的年均增長50%的目標(biāo)相比，這一增長幅度未能達(dá)到預(yù)期。這一情況引發(fā)了外界對特斯拉業(yè)績的消極看法。對此，特斯拉CEO馬斯克表示，公司目前正處于兩波主要增長浪潮之間。他還透露，特斯拉在開發(fā)下一代低成本汽車方面已取得顯著進(jìn)展，并預(yù)計將在2025年底前在得克薩斯州工廠開始生產(chǎn)這種汽車。

盡管如此，特斯拉當(dāng)前的低調(diào)預(yù)期與過去市場需求旺盛、盈利能力強(qiáng)勁的形勢形成鮮明對比。目前，該公司正面臨需求疲軟、利潤率下降以及來自其他電動汽車制造商日益激烈的競爭。

2024年1-3月，特斯拉的凈利潤為11億美元，同比下降55%。收入同比下降9%，至213億美元，汽車價格和交付量雙雙下降。4月，特斯拉宣布將在全球裁員10%以后，該公司全球多個工廠和辦公場所均相繼實施了具體的裁員計劃。據(jù)報道在美國，特斯拉在得克薩斯州和加利福尼亞州裁員超過 6000 人，國內(nèi)方面也有應(yīng)屆生表示被特斯拉取消offer。

?02馬斯克為何而來？

顯然，特斯拉的日子不太好過。為了提振投資者信心，在財報會上馬斯克表示公司即將推出的專用機(jī)器人出租車型和網(wǎng)約車網(wǎng)絡(luò)的新計劃。他表示，特斯拉將開始運營自己的車隊，并為客戶提供一個平臺，允許他們使用自己的車輛提供網(wǎng)約車服務(wù)。馬斯克將此服務(wù)與Airbnb相提并論，強(qiáng)調(diào)了其創(chuàng)新性和顛覆性。

此外，馬斯克還透露了這款機(jī)器人出租車的可能名稱，即Cybercab，該車型預(yù)計將在8月亮相。Cybercab中很重要的一個組成部分就是特斯拉的智能駕駛系統(tǒng)FSD（Full-Self Driving）。

FSD作為特斯拉智能駕駛輔助系統(tǒng)Autopilot的升級版，通過不斷迭代升級，最終將實現(xiàn)完全自動駕駛。自2020年10月以來，F(xiàn)SD已經(jīng)經(jīng)歷了11次大規(guī)模更新，最新版本為FSD V12。為了加速FSD系統(tǒng)的推廣和應(yīng)用，特斯拉近期對軟件價格進(jìn)行了調(diào)整。

目前，消費者可選擇預(yù)付8000美元或按月訂閱99美元的方式獲取FSD服務(wù)，相較于之前的12000美元或每月199美元，價格更加親民。為了打開市場，特斯拉還為具備FSD功能的美國駕駛員提供了一個月的免費試用期，以便他們親身體驗并了解該系統(tǒng)的優(yōu)勢。部分原因在于，特斯拉計劃利用FSD系統(tǒng)收集的大量數(shù)據(jù)來優(yōu)化和完善即將發(fā)布的機(jī)器人出租車服務(wù)，從而為用戶提供更加安全、高效和便捷的出行體驗。

據(jù)報道，馬斯克此次“意外”訪華，可能意在推動特斯拉的全自動駕駛系統(tǒng)FSD（Full-Self Driving）在中國市場的落地實施。4月28日，中國汽車工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理四項安全要求檢測情況的通報（第一批）》顯示，特斯拉的Model 3和Model Y兩款車型已順利通過汽車數(shù)據(jù)安全檢測，符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。

此外，包括比亞迪、理想汽車和蔚來汽車等在內(nèi)的六家汽車制造商，共計76款車型也已符合汽車數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求。這標(biāo)志著特斯拉成功獲得了中國數(shù)據(jù)安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，成為了首家獲準(zhǔn)的外國汽車制造商。

為了獲得這一批準(zhǔn)，汽車制造商必須嚴(yán)格遵守政府有關(guān)數(shù)據(jù)收集的相關(guān)規(guī)定。其中包括對汽車傳感器記錄的所有外部數(shù)據(jù)，如人臉和車牌等敏感信息，進(jìn)行嚴(yán)格的匿名化處理。此前，由于數(shù)據(jù)安全方面的顧慮，特斯拉汽車一直被限制在政府機(jī)構(gòu)、國企和軍事場所的使用。隨后，特斯拉股票在周一盤前上漲，特斯拉股價在盤前最新上漲超過7%，站上180美元。繼上周一跌至142.05美元的低谷后，特斯拉股價已在最近幾個交易日反彈。外界一致認(rèn)為這是馬斯克的訪華之旅取得重大成果。

?03特斯拉的FSD壁壘

為了實現(xiàn)自動駕駛，特斯拉提出了一整套以視覺為基礎(chǔ)，以 FSD 芯片為核心的解決方案，其外圍傳感器主要包含 12 個超聲傳感器（Valeo）、8 個攝像頭（風(fēng)擋玻璃頂 3 個前視，B 柱 2 個拍攝側(cè)前方，前翼子板 2 個后視，車尾 1 個后視攝像頭，以及 1 個 DMS 攝像頭）、1 個毫米波雷達(dá)（大陸）。

對比國內(nèi)新能源車來說，在輔助駕駛的水平上特斯拉仍是一騎絕塵。主要原因是特斯拉的自研芯片以及HW系統(tǒng)。Model Y上新后，特斯拉國內(nèi)在售全部車型都已升級HW4.0硬件系統(tǒng)，官方宣稱芯片運算能力提升5倍，讓特斯拉再次回歸領(lǐng)先地位。

特斯拉副總裁陶琳于4月26日發(fā)表文章，指出自動駕駛技術(shù)正在以革命性的方式成為推動新能源汽車行業(yè)向前發(fā)展的新動力。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克亦多次表態(tài)，愿意將其Autopilot輔助駕駛和FSD技術(shù)授權(quán)給其他有需求的汽車企業(yè)。陶琳強(qiáng)調(diào)，自特斯拉進(jìn)入中國市場十年以來，已建立起全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的創(chuàng)新技術(shù)體系。

特斯拉將繼續(xù)依托上海超級工廠，與中國上下游企業(yè)緊密合作，共同培養(yǎng)本土人才，推動人工智能與新能源產(chǎn)業(yè)的深度融合，助力中國智能制造產(chǎn)業(yè)鏈的完善與發(fā)展，為新能源行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。特斯拉大力發(fā)展FSD的原因除了挽救疲軟的業(yè)績，更重要的是要建立自己在新能源汽車市場，特別是中國新能源汽車市場的優(yōu)勢。

中國市場上持續(xù)多月的電動汽車價格戰(zhàn)又延續(xù)到新的季度。一些人士指出，這場價格大戰(zhàn)才剛剛拉開帷幕。中國市場上，電動汽車的價格競爭已延續(xù)數(shù)月并進(jìn)入了新的季度，部分觀察者認(rèn)為，這場價格戰(zhàn)僅僅是序幕。

電動汽車市場的競爭格局正在重新被審視。在中國這個全球最大的純電動汽車和混合動力汽車市場中，電動汽車制造商們紛紛采取大規(guī)模降價策略。僅4月份，就有40多款電動車型推出了降價或優(yōu)惠措施，部分促銷活動的力度之大，堪稱中國汽車市場歷史上之最。

北京車展上一批新車型亮相。在政府以舊換新補(bǔ)貼政策的推動下，各大車企競相發(fā)力，以期在潛在需求增長領(lǐng)域占據(jù)有利地位。在中國市場的競爭中，造車三年的小米汽車正在成為新的有力的競爭者。

面對來勢洶洶的小米汽車，小鵬汽車和蔚來依然擁有充足的流動資金來支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，并可能具備抵御價格下跌的能力。小鵬汽車透露，截至2023年，該公司持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物相當(dāng)于29.2億美元，較上年同期增長了45%。蔚來公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物也實現(xiàn)了66%的增長，總額達(dá)到45.5億美元。這些資金儲備為這兩家公司在激烈的市場競爭中提供了有力的支持。馬斯克已確認(rèn)，特斯拉品牌旗下全新的入門級車型Model 2將于2025年正式上市。此款車型的項目名稱為“Redwood”，并計劃在墨西哥、柏林以及上海工廠啟動生產(chǎn)工作。根據(jù)目前的信息，Model 2的市場定價預(yù)計將在25000美元左右（當(dāng)前匯率下約為18.2萬人民幣）。

未來，隨著國內(nèi)市場的投產(chǎn)，其價格有望進(jìn)一步下探。這或許是特斯拉想拿回中國市場的另一個嘗試。北京車展仍在繼續(xù)，中國新能源汽車市場仍舊風(fēng)起云涌。馬斯克的到來，能帶來怎樣的改變？