ADAS產(chǎn)業(yè)研究分析：本土供應(yīng)商份額快速提升

在技術(shù)、市場和政策的共同推動下，自動駕駛技術(shù)正以驚人的速度不斷發(fā)展。從最初的自動緊急制動到如今的城市領(lǐng)航輔助，從自適應(yīng)巡航到無人代客泊車，ADAS的功能也在不斷升級和完善。在這不斷演進(jìn)的過程中，輔助駕駛給我們帶來了更安全、更便利、更舒適的駕駛體驗。

圍繞ADAS的相關(guān)熱點話題，本報告核心觀點有：

?自動駕駛主要分為6個級別，L0-L2級屬于輔助駕駛范疇（ADAS），ADAS進(jìn)階技術(shù)的發(fā)展路徑可以分為行車和泊車兩類。在行車領(lǐng)域，各類產(chǎn)品的迭代路徑從低到高分別為：基礎(chǔ)L2級、高速NOA、城市NOA；在泊車領(lǐng)域，各類泊車產(chǎn)品的迭代路線依次為：自動泊車→遙控泊車→記憶泊車→代客泊車。

?市場規(guī)模方面，到2023年，L2級別自動駕駛的滲透率已超過40%。隨著智能輔助駕駛功能的不斷成熟、成本的下降以及消費者接受度的提高，L2級別已成為主流的駕駛輔助方案，并且滲透率仍在不斷增加。此類車型主要集中在10-30萬價格區(qū)間，特斯拉、理想、騰勢、極氪、深藍(lán)、問界等全系標(biāo)配。

?ADAS競爭格局方面，外資Tier 1公司在行車ADAS和泊車領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，但近兩年本土供應(yīng)商開始從自主品牌切入市場，份額不斷提升，未來有望進(jìn)一步增加。

?在硬件層面，國內(nèi)供應(yīng)商在激光雷達(dá)、空氣懸架和高精度地圖領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而在智能駕駛芯片和線控制動等領(lǐng)域，國內(nèi)一些企業(yè)開始逐步實現(xiàn)規(guī)模化配套發(fā)展。從傳感器方案來看，當(dāng)前標(biāo)配L2級功能的車型主要采用5V（含環(huán)視）+1-3R方案的傳感器方案。具備領(lǐng)航功能的新車型則增加了激光雷達(dá)傳感器。

?目前，標(biāo)配城市領(lǐng)航功能的車型接近90%主要集中在30萬以上價格區(qū)間，隨著車企內(nèi)卷，搭載領(lǐng)航功能車型價格逐漸下探，未來領(lǐng)航輔助功能車型價格很可能下探到10萬以下。

?跨域融合中央計算平臺HPC成為熱點?？缬蛉诤系乃悸肥窍葘⒉糠钟虻墓δ芗芍烈粋€高性能計算單元，再逐漸聚合更多的功能域，最終實現(xiàn)1個中央計算大腦。駕艙融合是當(dāng)前被討論最多的方向，特斯拉、蔚來都推出了中央計算平臺，預(yù)計2024下半年實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。

?重視感知、輕依賴地圖將成為主流方案。智能駕駛發(fā)展初期，由于實時感知能力較弱，高精地圖成為自動駕駛的重要支撐。隨著BEV+Transformer等算法的應(yīng)用，車端實時感知能力增強，對地圖的依賴程度下降，輕依賴地圖將成為主流。

ADAS系統(tǒng)由感知、決策和執(zhí)行三部分組成。利用安裝在車輛上的傳感、通信、決策及執(zhí)行等裝置，ADAS系統(tǒng)實時監(jiān)測駕駛員、車輛及其行駛環(huán)境，并通過信息或運動控制等方式輔助駕駛員執(zhí)行駕駛?cè)蝿?wù)或主動避免/減輕碰撞危害。

國內(nèi)自動駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)出臺規(guī)范ADAS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自動駕駛主要分為6個級別，L0-L2級屬于輔助駕駛范疇（ADAS）。當(dāng)前行業(yè)正處于L2向L3過渡階段，L2++階段的代表功能城市領(lǐng)航已規(guī)模落地，而L3級別自動駕駛正在試點。

2024版C-NCAP對主動安全ADAS要求更嚴(yán)格。該標(biāo)準(zhǔn)對已有場景進(jìn)行了優(yōu)化升級，修改更新了測試參數(shù)，并增加了多個主動安全測試項目，突顯了ADAS對汽車安全的重要性。

目前，ADAS技術(shù)進(jìn)階路線明晰，可以分為行車和泊車兩大類。行車方面包括一些主動安全功能以及高速NOA和城區(qū)NOA；泊車則是在停車場景發(fā)揮的功能，如記憶泊車、A代客泊車等。

滲透率方面，2023年，中國L2級自動駕駛功能滲透率超過40%，預(yù)計到2025年達(dá)到50%。市場規(guī)模方面，預(yù)計到2030年整體市場規(guī)模將突破4500億元。隨著智能輔助駕駛功能的不斷成熟、成本降低、消費者接受度提高，L2級別已成為主要的駕駛輔助方案，同時滲透率仍在進(jìn)一步提升，車型主要集中在10-30萬價格區(qū)間。

在L2功能的配套上，豐田、比亞迪、大眾位于第一梯隊，裝配量超過100萬套，部分品牌如特斯拉、理想、騰勢、極氪、深藍(lán)、問界等全系標(biāo)配。2023年，自動緊急制動（AEB）、前向碰撞預(yù)警（FCW）、車道偏離預(yù)警（LDW）等功能滲透率超過50%，未來有望實現(xiàn)標(biāo)配。

與此同時，標(biāo)配NOA功能車型主要以新勢力品牌為主，理想、阿維塔滲透率達(dá)100%。其中，35-40萬價格區(qū)間的車型占比最高。標(biāo)配APA功能的車型主要以外資品牌為主，奔馳、大眾、寶馬搭載量靠前，自主品牌中，理想搭載量靠前。整個行業(yè)的標(biāo)配APA功能滲透率為17%，未來AVP將成為發(fā)展的重要方向。

在自動駕駛域控制器供應(yīng)商方面，特斯拉自研自用，德賽西威主要搭載于理想、小鵬等新勢力品牌車型，兩者合計市場占有率超過90%。而在芯片方面，第三方供應(yīng)商以英偉達(dá)、Mobileye為主，國內(nèi)廠商地平線相對領(lǐng)先。

從傳感器配置方案來講，2023年，標(biāo)配L2級功能的車型中，傳感器方案以5V（含環(huán)視）+1-3R方案為主，具備領(lǐng)航功能的新車則增加了激光雷達(dá)傳感器，以增強車輛的感知能力。

從國產(chǎn)化角度來講，目前外資Tier 1在ADAS和泊車領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，但近兩年隨著本土供應(yīng)商從自主品牌開始切入市場，份額不斷提升，未來有望進(jìn)一步增加。此外，國內(nèi)供應(yīng)商在激光雷達(dá)、空氣懸架和高精度地圖領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而在智能駕駛芯片和線控制動等領(lǐng)域，國內(nèi)一些企業(yè)開始逐步實現(xiàn)規(guī)?；涮装l(fā)展。

根據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫顯示，2023全年，搭載高速領(lǐng)航的車型已達(dá)71萬輛，城市領(lǐng)航功能車型達(dá)23萬輛。目前，標(biāo)配城市NOA功能的車型接近90%主要集中在30萬以上的價格區(qū)間，隨著搭載領(lǐng)航功能車型價格逐漸下探以及低成本智駕方案的涌現(xiàn)，預(yù)計未來領(lǐng)航輔助功能車型的價格將很可能下探到10萬以下，到2025年，搭載量預(yù)計將突破320萬輛。

在感知算法方面，目前頭部車企都選擇跟進(jìn)特斯拉的算法迭代方式，在BEV+Transformer+Occupancy基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化體驗，BEV + Transformer已成自動駕駛算法主流趨勢。

跨域融合平臺成為發(fā)展趨勢，目前，車企和供應(yīng)商都在布局跨域融合域控，部分企業(yè)推出了相關(guān)產(chǎn)品，比如博世的中央計算平臺，暢行智駕的駕艙融合平臺，鎂佳科技和車聯(lián)天下的融合平臺等，預(yù)計到2024下半年，駕艙融合域控將實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。

重感知、輕地圖成為趨勢。智駕發(fā)展初期，實時感知能力弱，高精地圖成為自動駕駛拐杖。但是高昂的成本和緩慢的更新速度無法滿足智駕需求。隨著BEV+Transformer等算法的落地，車端實時感知能力增強，對地圖的依賴程度降低，輕地圖成為主流。

典型的企業(yè)包括智駕科技、Nullmax、大疆、特斯拉、小鵬、華為等等。這些企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域有著不同的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品特點，為行業(yè)的發(fā)展提供了豐富的資源和支持。

MAXIEYE是一家AI驅(qū)動的自動駕駛公司，其核心技術(shù)能力體現(xiàn)在持續(xù)感知自研、青云BEV架構(gòu)和海市數(shù)據(jù)智能體系的部署，目前MAXIEYE已打通AI+數(shù)據(jù)驅(qū)動的持續(xù)進(jìn)化技術(shù)棧，實現(xiàn)高效務(wù)實的高階自動駕駛進(jìn)化通路。

Nullmax長期深耕自動駕駛前裝量產(chǎn)領(lǐng)域，是全球極少數(shù)具備感知量產(chǎn)能力的公司之一，形成了視覺為主、多傳感融合感知的智能駕駛技術(shù)方案，旗下行泊一體方案MaxDrive獲廣泛好評。Nullmax通過領(lǐng)先的工程化落地能力，已實現(xiàn)多平臺獨家方案的交付，與全球合作伙伴持續(xù)深入量產(chǎn)合作。

與此同時，通過立足平臺化BEV-AI技術(shù)架構(gòu)，Nullmax智駕方案全面覆蓋高中低不同算力平臺，適配任意傳感器，打通全場景行泊一體，滿足多應(yīng)用場景不同量產(chǎn)需求，且向上拓展性極強。

總的說來，這些企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域的不懈努力和持續(xù)創(chuàng)新推動了整個行業(yè)的發(fā)展，為實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用和普及奠定了堅實基礎(chǔ)。隨著ADAS技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的不斷拓展，相信自動駕駛技術(shù)將在未來發(fā)揮更加重要的作用，為人們的出行提供更加便捷、安全和舒適的方式。