再論國產(chǎn)替代

從彭博社的一條新聞，可以總結兩點當前市場上國產(chǎn)芯片面臨的類似狀況。

3月15日，彭博社報道稱，中國工業(yè)和信息化部今年發(fā)文，要求比亞迪、吉利等電動汽車企業(yè)擴大采購本土電子零部件，并加速采用國產(chǎn)半導體芯片。據(jù)悉，工信部原本有一個非正式目標，要求車企在2025年之前將他們采購的本土芯片擴大到五分之一，但工信部現(xiàn)在對本土芯片占比推進速度越來越不滿意。

因事情敏感而不愿具名的消息人士向彭博社表示，工信部現(xiàn)在直接下令中國車企在可能的情況下，盡量避免使用進口半導體芯片。其中一位消息人士表示，這意味著境外芯片公司必須通過一家像中芯國際和華虹這樣的中國本土企業(yè)來生產(chǎn)它們的芯片。

另一位消息人士指出，在最近舉行的一家中國知名車企的招標會上，參加投標的一家外國企業(yè)的報價雖然比中標報價低了30%，但仍然沒有拿到合同。

彭博社的報道雖然未必可信，但也反映出當前國內(nèi)汽車芯片市場的幾個特點。首先，在市場不缺貨之后，芯片國產(chǎn)替代的進度降低了。當市場重歸買方主導之后，車廠有足夠多的備選，即便有所謂國產(chǎn)化率指標指引，但在當前整車市場競爭非常慘烈的背景下，整車廠導入新供應商的動力在下降，只有能高效支持車廠開發(fā)，穩(wěn)定可靠供貨的芯片供應商，才會被車廠重點考慮。

而部分本土供應商在產(chǎn)品質量上出現(xiàn)了問題，也打擊了本土廠商選擇國產(chǎn)芯片的積極性。根據(jù)筆者聽說的一個例子，某模組廠商做的慣性導航模塊中集成了一顆意法半導體的MCU，當時因為缺貨，市場價格上漲了幾十倍，為了節(jié)約成本，這家廠商將該型號的產(chǎn)品更換成了管腳兼容的某本土公司MCU，在試用時功能一切正常，但批量供應客戶后，發(fā)現(xiàn)485通信會間歇性出問題，更換成原來的MCU后，問題迎刃而解了。但之前發(fā)給客戶的所有的產(chǎn)品，都只能退貨，再手工換回原來的MCU，因為出現(xiàn)了這種問題，該廠商最終丟掉了這個大客戶。

一顆MCU看起來節(jié)省了100元，但是因為有bug，把整個生意都丟掉了。事后，這個模組廠商就慨嘆，小公司其實沒有能力使用本土芯片，因為小廠對產(chǎn)品驗收流程不如大廠嚴密，這里面埋藏的風險一旦被引爆，小廠往往難以承受其帶來的損失，所以為了安全起見，小廠反而更傾向于選擇國外芯片。

其次，國外公司的價格戰(zhàn)也非常猛烈。如彭博社報道中提到的，某外企某款芯片的報價，比某車廠采購該芯片的中標價格低30%。前幾周筆者見過的一位一級供應商高管也曾表示，本土芯片公司在價格方面毫無優(yōu)勢，如果都是正常的市場化定價，同樣性能的產(chǎn)品，本土公司難以在價格上優(yōu)于國外產(chǎn)品，有些本土公司芯片價格明顯低于國際產(chǎn)品，是因為在賠錢賣芯片，而這種賠錢供貨的情況，很難持續(xù)。而國際公司如果經(jīng)常殺出極限價格，對本土芯片公司的壓力將非常大，多數(shù)整機/整車廠商，對于芯片價格拉開30%的誘惑難以抵擋。

以上的情況表明，國產(chǎn)替代的進展并不如市場想象得那么樂觀?？紤]總體使用成本，靠價格戰(zhàn)，本土公司未必能卷贏國際大廠。而即便在技術門檻較低、國產(chǎn)化率較高的市場，也還有眾多的工作要做，而不能因為卷走了國外廠商就疏忽懈怠。比如，芯片原廠要做好足夠的質量管控與功能驗證工作，以減少中小公司對于更換芯片的擔心，只有質量過硬，才能真正實現(xiàn)良性的國產(chǎn)替代，否則就只能成為國際廠商拿來證明自己產(chǎn)品出色的反面案例。