2023-Q4，全球存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)暴漲，供應(yīng)鏈的巨大機(jī)會(huì)！

最近，Trendforce旗下DRAMeXchange在官網(wǎng)公布了23Q4的全球DRAM和NAND市場(chǎng)數(shù)據(jù)。不出所料，兩者均出現(xiàn)暴漲趨勢(shì)。具體而言：

DRAM：市場(chǎng)規(guī)模174.6億美金，同比增加42.2%，環(huán)比增加29.6%；

NAND：市場(chǎng)規(guī)模114.9億美金，同比增加11.7%，環(huán)比增加24.5%；

由下圖可見(jiàn)，DRAM在2023的一整年一直保持增長(zhǎng)，且增速也在加大。Q4單季度漲幅尤為驚人

NAND市場(chǎng)在去年前三個(gè)季度變化不明顯，持續(xù)在底部徘徊。但Q4也出現(xiàn)明顯回暖

如果沒(méi)有意外，2024年會(huì)是一個(gè)存儲(chǔ)器市場(chǎng)的大年。尤其在DRAM領(lǐng)域，HBM和GDDR領(lǐng)域的暴增需求會(huì)引領(lǐng)整個(gè)市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)

市場(chǎng)規(guī)模的暴增，一方面是出貨量的增加，一方面也是存儲(chǔ)器價(jià)格的飆升

所以，目前幾大存儲(chǔ)器供應(yīng)商都已經(jīng)開(kāi)始積極擴(kuò)產(chǎn)為此，我特意去看了一下最近幾大設(shè)備公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。由下圖可見(jiàn)，前四大前道設(shè)備公司（ASML、AMAT、LAM、TEL）存儲(chǔ)器相關(guān)的設(shè)備銷(xiāo)售額在去年的后兩季度大幅增加，而同期邏輯器件的制造設(shè)備銷(xiāo)售額則持續(xù)走低

很明顯，各家存儲(chǔ)器晶圓廠已經(jīng)在積極擴(kuò)產(chǎn)，為24年市場(chǎng)需求的爆發(fā)做準(zhǔn)備了

兩大測(cè)試設(shè)備商Advantest和Teradyne的設(shè)備銷(xiāo)售里也呈現(xiàn)類(lèi)似情形（下圖）：

建議行業(yè)投資朋友關(guān)注一下存儲(chǔ)器芯片上下游的機(jī)會(huì)，尤其是制造和封測(cè)上游的供應(yīng)鏈！

作為參考，我把上面4+2家公司各自的設(shè)備銷(xiāo)售額貼出來(lái)供大家參考：

從數(shù)據(jù)來(lái)看，這6家設(shè)備供應(yīng)商里，ASML、AMAT、LAM和Advantest是從存儲(chǔ)器市場(chǎng)景氣中收益較多的公司

最后做個(gè)廣告：之前的線上課程里，我在線上和我的學(xué)員分享了不少關(guān)于半導(dǎo)體、尤其是設(shè)備領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。雖然課程已經(jīng)結(jié)束，但還是有回放的

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