強(qiáng)烈安利！三本白皮書(shū)看懂LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

2023年，LED顯示產(chǎn)業(yè)如同在大海航行，充滿(mǎn)挑戰(zhàn)和不確定性，但Mini/Micro LED相關(guān)技術(shù)仍然在不斷突破，工藝不斷精進(jìn)，降本增效下，一個(gè)嶄新的時(shí)代或正在來(lái)臨。

11月29-3日，『2023行家說(shuō)Display年會(huì)·暨行家極光獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮』上，行家說(shuō)Research調(diào)研團(tuán)隊(duì)與從各參編單位共同發(fā)布2023年Mini/Micro LED調(diào)研成果——《2023小間距與微間距顯示屏調(diào)研白皮書(shū)》、《2023Mini LED背光調(diào)研白皮書(shū)》。

01、《2023小間距與微間距顯示屏調(diào)研白皮書(shū)》

今年，本《白皮書(shū)》繼續(xù)反思梳理、總結(jié)定調(diào)，回望這一年我們發(fā)現(xiàn)：

整體上看：

·2023年出貨量相比2022年有較為明顯的增長(zhǎng)，但是價(jià)格因供需關(guān)系影響承壓，對(duì)產(chǎn)值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限，行業(yè)整體產(chǎn)值約為420億，同比增長(zhǎng)8%；

· 其中，國(guó)內(nèi)工程市場(chǎng)約有7%的增幅恢復(fù)，國(guó)內(nèi)渠道市場(chǎng)約有5%的增幅恢復(fù)，國(guó)內(nèi)兩大市場(chǎng)總體市場(chǎng)規(guī)模大約恢復(fù)到2021年的70%，海外市場(chǎng)整體約有11%的增長(zhǎng) ；

·LED顯示屏的出口情況（至本書(shū)截稿，海關(guān)最新披露數(shù)據(jù)為2023年9月），從出口的不同經(jīng)濟(jì)體看，對(duì)北美的顯示屏出口為負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)歐洲、東南亞、拉美、中東以及非洲的出口為正增長(zhǎng)，此外俄羅斯市場(chǎng)的增長(zhǎng)率約達(dá)70%。

產(chǎn)品、技術(shù)角度看：

· CHIP1010器件價(jià)格下調(diào)，進(jìn)一步釋放CHIP1010器件產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

· COB陣營(yíng)產(chǎn)能的擴(kuò)張、性?xún)r(jià)比的提升，同時(shí)，渠道類(lèi)玩家也在規(guī)劃投產(chǎn)COB，此外，部分企業(yè)采用虛擬像素導(dǎo)入渠道，COB產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)往渠道市場(chǎng)發(fā)展的苗頭。

·P1.8和P1.5間距產(chǎn)品的出貨量增長(zhǎng)較為明顯，對(duì)LED顯示產(chǎn)值增長(zhǎng)的拉動(dòng)最為顯著。

· P1.2間距兼具價(jià)值量與市場(chǎng)規(guī)模，是不同技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)的交匯點(diǎn)，2023年出貨量相比2022年有一定的增長(zhǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)激烈，量增價(jià)跌，削弱了對(duì)產(chǎn)值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。

·P1.0及以下產(chǎn)品定位高端，出貨面積不多，但價(jià)格較高，價(jià)值乘數(shù)較大，仍以頭部屏企為輸出主力，除了P0.9項(xiàng)目，亦有P0.7及以下的大項(xiàng)目落地。

增量市場(chǎng)角度看：

· 2022年XR和虛擬拍攝異軍崛起；2023年疫情放開(kāi)后，演唱會(huì)等租賃市場(chǎng)成為亮點(diǎn)市場(chǎng)；2024年預(yù)計(jì)電影屏和一體機(jī)有機(jī)會(huì)接棒，截止11月，國(guó)內(nèi)共9家企業(yè)18款產(chǎn)品通過(guò)DCI認(rèn)證，已經(jīng)進(jìn)入密集布局期，而LED一體機(jī)的成本下滑也有機(jī)會(huì)到放量?jī)r(jià)區(qū)。

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02、《2023Mini LED背光調(diào)研白皮書(shū)》

今年，本《白皮書(shū)》繼續(xù)反思梳理、總結(jié)定調(diào)，回望這一年我們發(fā)現(xiàn)：

整體上看:

· 2023年，Mini LED背光產(chǎn)品整體出貨量約為1259萬(wàn)臺(tái)；

· Mini LED背光TV板塊同比2022年有所增長(zhǎng)，預(yù)期2024年保持增長(zhǎng)，成為Mini LED背光的主要拉動(dòng)力量；

· Mini LED背光iPad和筆記本電腦板塊同比2022年有所收縮；

· Mini LED背光逐漸由主攻角色轉(zhuǎn)換為助攻角色：Mini LED背光與LCD結(jié)合，提升顯示產(chǎn)品的附加值，滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)高端顯示技術(shù)的需求，提高LCD的競(jìng)爭(zhēng)力，延長(zhǎng)LCD的生命周期。

產(chǎn)品、技術(shù)角度看：

· Mini LED芯片降本增效思路朝著幾個(gè)方面聚焦：減少M(fèi)ini LED使用顆數(shù)、往高壓芯片發(fā)展、免錫膏Mini LED芯片方案、提升Mini芯片工藝水平等

· 因?yàn)楸嘲逶诔杀旧先哉紦?jù)較高比例，因此多家企業(yè)通過(guò)PCB板形狀的創(chuàng)新來(lái)優(yōu)化成本，主要采用的異性板有魚(yú)骨差齒狀、燈條狀等形式

· OD與Pitch的比值也相比2022年有所變小，從方案上降低Mini LED模組的成本

· Mini LED背光產(chǎn)品分區(qū)數(shù)呈下降趨勢(shì)，成本往更為貼近消費(fèi)者可接受的價(jià)格靠攏。拉長(zhǎng)時(shí)間看，Mini LED背光分區(qū)數(shù)的變化將呈先降后升的U型曲線

市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)看：

· 短期來(lái)看，Mini LED背光主要的增長(zhǎng)來(lái)自TV和MNT

· 中期來(lái)看，Mini LED背光會(huì)在戶(hù)外顯示、無(wú)人機(jī)等場(chǎng)景逐步落地。

· 由于車(chē)載顯示場(chǎng)景對(duì)安全性要求較高，Mini LED背光在規(guī)模化應(yīng)用于車(chē)載顯示之前，需要有成功的應(yīng)用，譬如Mini背光TV成功應(yīng)用于消費(fèi)市場(chǎng)，車(chē)廠才會(huì)將Mini LED背光大規(guī)模導(dǎo)入車(chē)載顯示。

· 長(zhǎng)期來(lái)看，Mini LED背光會(huì)在車(chē)載顯示以及其他對(duì)可靠性要求較高的場(chǎng)景放量。

……

除了以上兩本《白皮書(shū)》外，行家說(shuō)Research調(diào)研團(tuán)隊(duì)在7月中旬發(fā)布了《2023元宇宙LED顯示應(yīng)用調(diào)研白皮書(shū)（XR/VR/AR/MR）》。

03、《2023元宇宙LED顯示應(yīng)用調(diào)研白皮書(shū)（XR/VR/AR）》

在《2023元宇宙LED顯示應(yīng)用調(diào)研白皮書(shū)（XR/VR/AR/MR）》中，元宇宙顯示主要聚焦兩大類(lèi)：一類(lèi)是大尺寸LED顯示屏、一類(lèi)是頭戴式設(shè)備VR、一類(lèi)是AR眼鏡，并總結(jié)了元宇宙顯示發(fā)展的四大趨勢(shì)：

1）大屏顯示：明確形成VP和XR兩條路線；

2）Micro OLED和Mini LED被高端VR所青睞；

3）Micro LED結(jié)合光波導(dǎo)將是未來(lái)AR主流方案；

4）元宇宙大屏顯示、VR、AR未來(lái)均將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。