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車燈在汽車行駛過程中起著至關重要的作用，它不僅能夠照亮道路，提高行車安全，還能夠提醒其他車輛和行人注意避讓?？偟膩碚f，汽車車燈按功能區(qū)分主要分為照明燈、信號燈以及裝飾燈，隨汽車逐漸智能化，汽車照明系統(tǒng)功能更多、更復雜，對車燈供應商的要求也將越來越高。
圖片來源：蓋世汽車研究院
汽車市場競爭日益激烈，國內外車燈企業(yè)都在不斷完善產品布局，加強研發(fā)能力，推出更加智能化、節(jié)能環(huán)保的產品，提升自身競爭力，以滿足消費者對高品質、高性能車燈的需求。
圖表1 國內外重點車燈供應商技術布局
全球車燈市場地域特征較為明顯，本土龍頭企業(yè)具備一定的競爭優(yōu)勢。具體來看，國內車燈供應商通常具有成本優(yōu)勢，同時對本土市場需求有更深入的了解，而國外供應商在研發(fā)創(chuàng)新方面較強，并且擁有更廣泛的全球市場渠道和品牌影響力。國內外典型車燈企業(yè)有：
海拉，海拉以車燈業(yè)務為立身之本，汽車照明、汽車電子、解決方案業(yè)務相互協(xié)同，從成立之初便重視產品研發(fā)和供給，高水平的研發(fā)投入領先競爭對手，同時車燈技術在行業(yè)內處于引領地位，見證與引領了整個車燈行業(yè)成長；
法雷奧，法雷奧的照明業(yè)務實現(xiàn)了標準化和平臺化的開發(fā)，以前大燈為例，法雷奧開發(fā)出了21款薄透鏡，84%的模組已采用標準硬件，在燈光造型、模擬、控制器硬件、光學設計、軟件開發(fā)以及生產加工方面，法雷掌握了全套技術且積累了非常深厚的經驗；
華域視覺，公司前身是上海小糸車燈有限公司，主要從事領域主要包括視覺科技、智能科技、照明及信號系統(tǒng)技術、電子技術、智能裝備技術等，公司致力于創(chuàng)新科技，技術水平國際領先，出品的車燈產品在技術、品質等方面，具有國內車燈行業(yè)的優(yōu)勢地位；
星宇股份，我國較大的內資車燈總成制造商和設計方案提供商，是國家級企業(yè)技術中心和江蘇省汽車照明工程技術研究中心，為中國汽車工業(yè)協(xié)會燈具委員會常務副理事長單位和中國照明電器協(xié)會副理事長單位，擔任汽車信號燈具強制性國家標準整合工作組組長單位。
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注：文中涉及的企業(yè)僅為行業(yè)內部分企業(yè)，排名概不分先后
隨著科技的不斷發(fā)展，車燈也在不斷升級換代，從最初的鹵素燈、氙氣燈到現(xiàn)在的LED燈，以至尚未流行的激光大燈，其亮度、壽命和能耗都得到了顯著提升。未來，車燈將繼續(xù)朝著智能化、個性化和環(huán)?；姆较虬l(fā)展，例如采用自適應遠光燈技術、矩陣式LED大燈、投影大燈以及更節(jié)能的光源等?？傊?，車燈作為汽車的重要組成部分，其重要性不言而喻，而未來的發(fā)展也將為人們帶來更加安全、舒適和環(huán)保的駕駛體驗?；诖吮尘埃w世汽車推出2023版車燈供應鏈報告，希望帶大家了解更多車燈行業(yè)的情況信息。
車燈產業(yè)鏈全景
隨著新能源汽車的發(fā)展，汽車車燈產業(yè)鏈也在不斷升級和完善，其上游零部件主要為光源、各類電子元器件及工藝加工件；中游車燈品類繁雜，門檻較高，對供應商有較高的要求。
圖表2 車燈產業(yè)鏈示意圖
以上為車燈產業(yè)鏈部分優(yōu)秀企業(yè) 排名不分先后，內容源自：《2023版汽車車燈供應鏈報告》
車燈廠商地域分布
汽車車燈行業(yè)供應商較多，典型企業(yè)主要集中分布于東部沿海地區(qū)如江蘇、浙江、廣東等地，除眾多海外供應商的中國分部，國內也已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的本土廠商，龍頭企業(yè)如華域視覺、星宇等已具備一定的競爭優(yōu)勢。
圖表3?車燈各地區(qū)部分代表性企業(yè)
內容源自：《2023版汽車車燈供應鏈報告》
車燈市場競爭格局
全球車燈市場中，五大車燈龍頭壟斷了超 90%的市場份額；國內市場中，華域視覺多年來為國內車燈行業(yè)龍頭，而星宇股份作為民營獨立第三方車燈供應商，成長迅速，市占率快速提升。
圖表4?全球車燈市場競爭格局
圖表5?國內車燈市場競爭格局
海外各地區(qū)中，除北美車燈市場本土力量微薄，歐洲、日本、韓國等地均有較強的本土龍頭車燈企業(yè)，在當地車燈市場占據較大份額。具體來看，當前北美以日本（小糸）和歐洲（馬瑞利、法雷奧）車燈企業(yè)為主，基本沒有領先的本土車燈企業(yè)；歐洲以歐洲本土車燈企業(yè)為主，德國海拉、法國法雷奧、意大利瑪涅蒂馬瑞利三強市占率累計維持在 90%以上，基本瓜分歐洲市場，且三強占比均衡；日本市場以日本本土企業(yè)為主，小糸、斯坦雷、法雷奧三強瓜分日本 94%的車燈市場，其中日本小糸是日本國內龍頭；而韓國車燈市場以韓國本土企業(yè)韓國現(xiàn)代和韓國三立為主，分別占據韓國車燈市場半壁江山。
圖表6?海外地區(qū)車燈市場競爭格局
數據來源：國信證券
汽車車燈成本分析
汽車照明系統(tǒng)中，前照大燈價值量較大，而前照大燈成本中原材料占據60%以上。車燈原材料成本較高，且隨汽車智能化原材料成本將不斷攀升，采用創(chuàng)新技術優(yōu)化零件成本成為車燈企業(yè)降本的關鍵。
圖表7?車燈價值量及成本分析
圖表8 車燈原材料成本結構
內容源自：《2023版汽車車燈供應鏈報告》
車燈系統(tǒng)隨汽車智能化發(fā)展正越來越復雜，為應付不斷攀升的成本，可采取如下方式達成降本增效：采用創(chuàng)新技術優(yōu)化零件成本，例如采用性能相當但成本更低的“光導+LED燈座”來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的“LED基板直射”的發(fā)光方案；通過優(yōu)化零件結構，用更少的零件實現(xiàn)功能，如采用雙色注塑成型，將內燈罩和飾圈一體化，削減燈具總成的構成品數量。
車燈關鍵零部件及典型供應商
1、LED上游材料
LED車燈產業(yè)鏈從下到上主要包括LED芯片、LED封裝、LED模塊、LED車燈四個環(huán)節(jié)，上游為芯片、封裝及模塊，其中LED芯片是LED模塊的核心環(huán)節(jié)。代表供應商：
三安光電：持續(xù)深耕化合物半導體領域，集聚半導體行業(yè)研發(fā)力量，積極促進產業(yè)數字化、智能化轉型升級，以科技創(chuàng)新賦能高質量發(fā)展，在加快全球行業(yè)的數字化變革進程中，深入拓寬各領域業(yè)務，不斷提升全球價值鏈地位，向世界級半導體領先企業(yè)戰(zhàn)略目標全力邁進。
國星光電：經過54年的改革發(fā)展，國星光電現(xiàn)已成為廣晟控股集團電子信息板塊的主力軍、我國LED封裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，在全球LED封裝行業(yè)占據重要地位，顯示器件市場規(guī)模名列國內前茅，組件產品為國際知名家電企業(yè)的核心戰(zhàn)略供貨商。
聚燦光電：公司相繼被認定為“國家級高新技術企業(yè)”、“江蘇省企業(yè)技術中心”、“江蘇省高亮度LED外延及芯片工程技術研究中心”、“江蘇省重大科技成果轉化專項項目承擔單位”、“江蘇省工程中心”等省級以上重點榮譽稱號。
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2、光源
車燈光源分為鹵素、氙氣、LED、激光四種，當前LED光源是主要趨勢，其工作電壓低、工作電流小，抗沖擊和抗震性能好，可靠性高，壽命長，已占據汽車大燈市場大部分份額。代表供應商：
艾邁斯歐司朗：艾邁斯歐司朗是一家專注光學、傳感、光源三大板塊的公司。在核心技術方面，完成合并的艾邁斯歐司朗獲授權和申請的專利可達15000項。
斯坦雷：作為湖北汽車工業(yè)走廊的重要節(jié)點，斯坦雷東西湖區(qū)近年來大力發(fā)展汽配產業(yè)，相繼引進日本偉福、艾帕克、森六、富拉司特、林駿等10余家汽配生產企業(yè)，形成了頗具規(guī)模的汽車零部件產業(yè)鏈，逐步發(fā)展成為華中地區(qū)的“洋汽車配件生產中心”。
瑞豐光電：公司布局車用LED光源器件十余年，針對車用市場，公司可提供LED光源全燈方案，包含遠近光、轉向燈、氛圍燈、內飾照明、后轉向/倒車燈、后位置/剎車燈等，所有LED光源均通過AEC-Q102車規(guī)級認證。
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3、反射鏡及透鏡
反射鏡在汽車車燈中的作用是將燈光聚焦成一束更亮的光線，從而提高夜間行車的照明效果。常見透鏡有單光透鏡、雙光透鏡、遠近光轉換透鏡等。反射鏡和透鏡的設計和制造需要考慮材料、光學性能、耐久性等因素。代表供應商：
長宏光電：公司復合材料、光學薄膜產品在業(yè)內均占據了較高的市場份額，與國內眾多知名車燈、LCD、電子電器及電動工具等產業(yè)廠商保持了良好的合作伙伴關系。長宏光電專業(yè)從事BMC材料及其成形品以及車燈反射鏡的技術開發(fā)與生產已逾二十年，在臺灣市場占有率達80％以上。
光迅科技：光迅科技是光電子行業(yè)先行者；專注于光通信領域40余年，是“國家認定企業(yè)技術中心”“國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)“連續(xù)十七年入選“中國光器件與輔助設備及原材料最具競爭力企業(yè)10強（第1名）”“全球光器件最具競爭力企業(yè)10強（第4名）”。
富蘭光學：深耕光學超精密加工近20年，擁有成熟的專業(yè)技術和知識產權體系。公司已建立兩個生產基地并在設有多個研發(fā)及客戶支持中心。公司微納加工技術可用于球面、非球面、自由曲面等各類高精度光學元件，表面粗糙度達到納米級別，最大加工尺寸可達1000mm。
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4、燈罩及燈座
燈罩的形狀和大小可以根據不同的需求進行調整，例如在近光燈中，燈罩通常為圓形或橢圓形，而在遠光燈中，則采用長方形或矩形的燈罩。燈座通常由金屬或塑料制成，其形狀和大小也會影響到燈泡的安裝和使用。代表供應商：
毅昌科技：公司擁有國家企業(yè)技術中心、國家工業(yè)設計中心和國家認可實驗室三大國家級創(chuàng)新平臺，有研發(fā)人員300+，各類專利478項，先后通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環(huán)境體系認證、IATF16949汽車產品質量管理體系認證。
常州華威：華威電子構建了覆蓋全球的銷售服務網絡，擁有多個國內辦事處和國外銷售網點，公司產品遠銷海外，已在國內外客戶中樹立了良好的口碑和品牌，成為多家客戶的戰(zhàn)略合作伙伴和優(yōu)秀供應商，自2003年起連續(xù)多年進入中國電子元器件百強行列。
新寶電器：經過二十多年的耕耘，公司與如博世，三星等全球眾多知名品牌建立長期戰(zhàn)略合作關系，產品主要出口到歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，并積極開拓東南亞、中東、非洲等新興市場，現(xiàn)已進入全球100多個國家和地區(qū)。
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5、密封件
車燈密封件通常由橡膠等材料制成，可以有效地防止灰塵、水汽等雜質進入車燈內部，從而保證車燈的正常工作和使用壽命。代表供應商：
戈爾：戈爾公司是一家專注于研發(fā)和產品革新的技術創(chuàng)新型公司。在過去的50多年來，憑借在膨體含氟聚合物方面的深入研究，戈爾公司研發(fā)出逾千款產品。公司的企業(yè)網絡覆蓋全球30多個國家，在美國、德國、蘇格蘭、日本和中國設有制造工廠，銷售網絡遍布全球。
泛亞微透：公司是一家專注于產品研發(fā)和技術革新的技術企業(yè)，自主創(chuàng)新研發(fā)微透高分子透氣新材料及器件，掌握e-PTFE膜核心技術，具備微透膜及膜組件全產業(yè)鏈能力，是通用、大眾、一汽、上汽等眾多知名企業(yè)的一級供應商。
廣東益馳：公司擁有多個制品車間，占地面積2800平方米，年產混煉膠200余噸，制品8000萬件以上，公司經過10多年的生產時間和技術鉆研，掌握了雄厚的密封件生產技術和先進的工藝流程。
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結語
隨ADB、DLP、OLED、矩陣式大燈、貫穿式尾燈、自定義數字燈光、圖像交互等功能的不斷涌現(xiàn)，在汽車智能化的時代，五花八門的車燈功能似乎已經比燈光本身更讓人眼花繚亂。但同時，這也意味著車燈行業(yè)將迎來新的機遇和挑戰(zhàn)，車燈以及其供應鏈上的各個環(huán)節(jié)都將面臨升級換代。在車燈市場本土化的背景下，國內供應鏈將大有可為。
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