三星NAND或漲價(jià)10%！最快本月生效 ？

為了提振NAND Flash芯片市場(chǎng)行情，傳三星電子打算在第四季將NAND芯片價(jià)格調(diào)漲10％以上，且最快自10月開始漲價(jià)。隨著三星為首的原廠持續(xù)減產(chǎn)，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)似乎逐漸回暖。

傳三星將調(diào)漲NAND價(jià)格近10%

據(jù)韓媒Pulse報(bào)導(dǎo)，有多位芯片產(chǎn)業(yè)消息人士指出，三星電子計(jì)劃在2023年第4季將NAND產(chǎn)品合約價(jià)調(diào)高10%以上，主要是認(rèn)為NAND的供應(yīng)價(jià)格已過低，預(yù)料最快本月的新合約就會(huì)采用調(diào)漲后的價(jià)格。

此舉被視為三星電子試圖透過讓價(jià)格正?；牟呗?，來(lái)逆轉(zhuǎn)NAND業(yè)務(wù)的頹勢(shì)，恢復(fù)NAND部門獲利能力的行動(dòng)。

今年以來(lái)，三星一直奉行減產(chǎn)戰(zhàn)略，1月、4月已連續(xù)宣布調(diào)整晶圓投入。最初的減產(chǎn)舉措主要集中在DRAM領(lǐng)域，之后下半年三星開始著手大幅削減NAND Flash業(yè)務(wù)產(chǎn)量，眼下正試圖推動(dòng)NAND價(jià)格正?；?。

如今DRAM已出現(xiàn)價(jià)格反彈，而NAND產(chǎn)品仍存突破空間。三星目標(biāo)是擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模，降低供應(yīng)量，再提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)尋求反轉(zhuǎn)，其期望明年第二季實(shí)現(xiàn)NAND盈虧平衡點(diǎn)。

值得一提的是，三星9月已與客戶簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議，DRAM和NAND閃存芯片價(jià)格較之前合同價(jià)格上調(diào)10%-20％。三星電子預(yù)計(jì)，從第四季度起存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)或?qū)⒐┎粦?yīng)求。另外，原廠近期已通知下游廠商，Q4將調(diào)漲合約價(jià)。不同產(chǎn)品漲幅不同，但漲幅幾乎都在雙位數(shù)水平，其中NAND Flash Q4合約價(jià)有望漲一至兩成，DRAM則約漲一成。

此外，還有消息稱三星將下調(diào)平澤三廠（P3）投資規(guī)模，并降低DRAM、NAND
Flash擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，其中NAND增設(shè)規(guī)?；蚪抵猎ㄈ种凰疁?zhǔn)，加上隨著三星持續(xù)轉(zhuǎn)換先進(jìn)制程，設(shè)備更換期間帶來(lái)的自然減產(chǎn)效果預(yù)計(jì)也將擴(kuò)大。

業(yè)界怎么看？

不僅是三星漲價(jià)的消息帶動(dòng)市場(chǎng)，其它存儲(chǔ)類廠商也看好存儲(chǔ)芯片未來(lái)走勢(shì)。

威剛董事長(zhǎng)陳立白日前表示，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)一線大廠陸續(xù)減產(chǎn)后，開始嗅到回春跡象，估計(jì)DRAM與NAND Flash最新合約價(jià)格將上漲10%-15%，接下來(lái)這兩者不論是現(xiàn)貨價(jià)或合約價(jià)，將會(huì)一路往上，未來(lái)1~2年可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況。

群聯(lián)執(zhí)行長(zhǎng)潘健成指出，9月SSD模塊出貨量持續(xù)出現(xiàn)逐漸回溫狀況，其中PCIe SSD模塊出貨量成長(zhǎng)更是將近有年增60%的表現(xiàn)，而整體NAND儲(chǔ)存位數(shù)的年成長(zhǎng)率（Bit Growth Rate）和去年相比也增長(zhǎng)超過75%，顯示系統(tǒng)客戶因?yàn)閹?kù)存水位回到正常水位，或甚至低于正常水位后，再加上NAND市場(chǎng)價(jià)格回穩(wěn)起漲的趨勢(shì)確認(rèn)，刺激系統(tǒng)客戶開始陸續(xù)回補(bǔ)庫(kù)存。

還有中國(guó)臺(tái)灣業(yè)界人士指出，目前DRAM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)中，以DDR5漲勢(shì)最為明顯，主要是庫(kù)存較少；而DDR4庫(kù)存雖偏高，但為三大廠的減產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目，朝DDR5擴(kuò)大生產(chǎn)，預(yù)期至2023年底，DDR5銷售比重將可達(dá)30％～40％，與DDR4用量呈現(xiàn)黃金交叉。不過，法人表示，邏輯代工廠端成熟制程產(chǎn)能利用率未見明顯回升，后市效應(yīng)仍待觀察。

值得注意的是，此次也帶動(dòng)了通路商對(duì)雙十一的預(yù)期。

內(nèi)存模塊業(yè)者

透露，雖然市場(chǎng)消費(fèi)需求欲振乏力，但受惠近期內(nèi)存的價(jià)格上漲，通路端庫(kù)存達(dá)健康水位，即使短期需求并未明顯復(fù)蘇，但預(yù)期上游原廠將延續(xù)積極減產(chǎn)策略，使終端增加備貨的意愿加，以確保未來(lái)供貨穩(wěn)定。由于通路端的庫(kù)存水位接近見底，且惜售低價(jià)囤貨的預(yù)期心態(tài)強(qiáng)烈，不傾向采取激烈促銷競(jìng)爭(zhēng)，因此通路商樂觀預(yù)期雙十一可望優(yōu)于618檔期的出貨表現(xiàn)。