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根據(jù)日本元器件大廠瑞薩、村田的最新財(cái)報(bào)，兩家公司的表現(xiàn)和歐美廠商呈現(xiàn)的市場(chǎng)走勢(shì)大致相似。瑞薩提到，盡管汽車收入有增長(zhǎng)走勢(shì)，但工業(yè)依舊疲軟。村田則表示，智能手機(jī)和計(jì)算機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)類需求上漲，AI服務(wù)器也成為業(yè)績(jī)動(dòng)力，但在歐美市場(chǎng)，尤其電動(dòng)車的表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期。
瑞薩：第三季銷售額3453億日元
據(jù)瑞薩電子第三季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，銷售額同比下降9.0%至3,453億日元，毛利率下降2.1個(gè)百分點(diǎn)至55.9%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為984億日元，減少339億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為28.5%，下降6.4個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致銷售額和利潤(rùn)下降。
按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分，汽車業(yè)務(wù)銷售額為1855億日元，同比增長(zhǎng)10.3%，環(huán)比下降2.6%。工業(yè)/基礎(chǔ)設(shè)施/物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售額為1582億日元，同比下降24.3%，環(huán)比下降4.8%。瑞薩CEO柴田先生表示：“如果逐年來(lái)看，汽車業(yè)務(wù)仍在增長(zhǎng)?！?/p>
本季度的銷售額積極因素是Altium的整合，消極因素是匯率的影響。盡管汽車和移動(dòng)應(yīng)用的銷售額超出預(yù)期，但工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）應(yīng)用的銷售額低于預(yù)期。雖然毛利率高于預(yù)期，但排除Altium影響后也低于預(yù)期。瑞薩電子在8月份完成對(duì)PCB設(shè)計(jì)軟件公司Altium的收購(gòu)，該筆收購(gòu)價(jià)值91億澳元（8879億日元，59億美元）
村田：4-9月銷售額8835億日元
據(jù)村田財(cái)報(bào)，2024年4月至9月，銷售額同比增加了9.0%，達(dá)到8835億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加了13.9%，達(dá)到1582億日元。
村田在財(cái)報(bào)上表示，由于日元貶值的影響，面向智能手機(jī)的樹(shù)脂多層基板和高頻模塊、電容器有所增加，同時(shí)面向計(jì)算機(jī)的電容器也有所增加。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面，盡管日元升值和產(chǎn)品價(jià)格下降，但由于生產(chǎn)效率的提高，實(shí)現(xiàn)了盈利。
在4-9月，計(jì)算機(jī)（主要是AI服務(wù)器）銷售收入同比增長(zhǎng)46.2%。村田中島社長(zhǎng)表示， “AI服務(wù)器仍處于起步階段，約占所有服務(wù)器的15%。未來(lái)幾年，它們將以兩到三倍的速度增長(zhǎng)?！绷硪环矫?，電動(dòng)化等出行領(lǐng)域在歐美市場(chǎng)的表現(xiàn)低于預(yù)期?！氨M管需求比發(fā)動(dòng)機(jī)更大，但我們目前正處于基礎(chǔ)設(shè)施日益普及的時(shí)期，我們相信增長(zhǎng)將保持溫和?！?/p>
最近三個(gè)月，即7月至9月（第二季度）的合并凈利潤(rùn)同比減少了14.8%，降至639億日元，銷售營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也從前年同期的20.1%下降至19.9%。
汽車和消費(fèi)類需求回暖
除了瑞薩和村田，根據(jù)近期各大廠的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，在經(jīng)過(guò)了過(guò)去一整年的庫(kù)存調(diào)整后，消費(fèi)電子與AI需求成為提振業(yè)績(jī)的核心因素，汽車類需求如中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)，歐美市場(chǎng)也有小幅上漲的跡象，但工業(yè)市場(chǎng)仍舊疲軟。
德州儀器認(rèn)為包括括汽車、個(gè)人電子及通訊設(shè)備領(lǐng)域等終端市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)回暖，其中第3季中國(guó)車用業(yè)績(jī)創(chuàng)新高，整體供應(yīng)商訂單有所改善，但工業(yè)市場(chǎng)仍然疲軟。
安森美半導(dǎo)體的汽車板塊收入也得環(huán)比增長(zhǎng)5%的幅度，但工業(yè)收入環(huán)比下降6%，同比下降29%，安森美接下來(lái)將繼續(xù)通過(guò)投資以擴(kuò)大在汽車、工業(yè)和人工智能(AI)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的占有率。
從元器件分銷商的業(yè)績(jī)也能看出一二。艾睿和安富利的上季度業(yè)績(jī)都是下滑，其中艾睿同比下降15%至68.2億美元。安富利同比下降11.6％至 56 億美元，但安富利亞太地區(qū)的銷售額環(huán)比增長(zhǎng)14%。
大聯(lián)大和文曄的業(yè)績(jī)則增長(zhǎng)顯著，并且明顯由消費(fèi)類和AI需求所帶動(dòng)。
文曄第三季累計(jì)合并營(yíng)收約2,613億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)56%，環(huán)比約7%，大聯(lián)大第三季度營(yíng)收2590億新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng)24.6%，同比增38.3%。大聯(lián)大指出，此次業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)，主要受到旺季效應(yīng)及生成式AI技術(shù)迅速發(fā)展，推動(dòng)相關(guān)傳統(tǒng)及AI服務(wù)器、電源、PC、電競(jìng)PC、筆記本計(jì)算機(jī)及內(nèi)存等電子零組件的需求急劇上升，使得市場(chǎng)出貨暢旺帶高業(yè)績(jī)。
