我國(guó)云管理服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)判斷

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國(guó)，將云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，要求以混合云為重點(diǎn)培育行業(yè)解決方案、系統(tǒng)集成、運(yùn)維管理等云服務(wù)產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，隨著“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)的深入實(shí)施，企業(yè)上云進(jìn)入深水區(qū)，云管理服務(wù)需求不斷提升，我國(guó)云MSP市場(chǎng)進(jìn)入新發(fā)展階段、迎來(lái)新發(fā)展契機(jī)。

一、云MSP產(chǎn)生背景及其全球發(fā)展

云MSP（云管理服務(wù)商），是為滿足企業(yè)日益增長(zhǎng)的信息系統(tǒng)管理需求所誕生的新角色，是隨著數(shù)字化水平不斷提高，所衍生出來(lái)的新合作模式，其專注于應(yīng)用云化部署后的系統(tǒng)管理，填補(bǔ)企業(yè)云化后的管理服務(wù)空白（海比研究院，2021）。

圖1 MSP連接上下游廠商，幫助云計(jì)算落地

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券、根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

據(jù)Research and Markets預(yù)測(cè)，2022年全球云MSP市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到537.84億美元。2022年7月，Gartner發(fā)布公有云IT轉(zhuǎn)型服務(wù)魔力象限，Accenture（埃森哲）、Deloitte（德勤）、Capgemini（凱捷咨詢）、TCS（塔塔咨詢）、HCL Technologies（諾伊達(dá)）、IBM等20家企業(yè)入圍魔力象限，成為全球云MSP市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

圖2 Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services

數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner (July 2022)

從Gartner魔力象限入圍企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，美國(guó)6家，印度5家，法國(guó)3家，日本2家，愛(ài)爾蘭、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)各1家，美國(guó)、印度企業(yè)在全球云MSP市場(chǎng)中領(lǐng)先地位明顯，管理優(yōu)勢(shì)和軟件優(yōu)勢(shì)突出。

二、我國(guó)云MSP市場(chǎng)總體趨勢(shì)判斷

我國(guó)企業(yè)“上云、用數(shù)、賦智”進(jìn)程加速，企業(yè)上云進(jìn)入“深水區(qū)”，問(wèn)題隱患日漸顯現(xiàn)，云MSP作為解決企業(yè)上云用云難題的專業(yè)服務(wù)提供者受到企業(yè)廣泛重視，混合云、多云模式日益盛行亦進(jìn)一步催生企業(yè)對(duì)具備成熟服務(wù)和托管服務(wù)能力的MSP服務(wù)商的需求?？傮w而言，當(dāng)前階段我國(guó)云MSP市場(chǎng)呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：

趨勢(shì)1：市場(chǎng)由萌芽期進(jìn)入成長(zhǎng)期，總體空間巨大、保持高速增長(zhǎng)。

企業(yè)上云是數(shù)字化轉(zhuǎn)型必然路徑。隨著市場(chǎng)教育的深入，企業(yè)對(duì)云MSP服務(wù)接受程度加深，更多企業(yè)（尤其是中型、大型企業(yè)）考慮選擇專業(yè)的云MSP服務(wù)商，云MSP市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。IDC《2021年中國(guó)第三方云管理服務(wù)市場(chǎng)份額》報(bào)告顯示，2021年我國(guó)云MSP市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.54億美元，同比增長(zhǎng)40.2%。未來(lái)，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸進(jìn)入"深水區(qū)"，將進(jìn)一步推動(dòng)云MSP市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。根據(jù)IDC，中國(guó)第三方云管理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模2021年10.3億美元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到37.4 億美元，復(fù)合增速有望達(dá)到38%。

圖3 國(guó)內(nèi)第三方云管理服務(wù)（MSP）市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、騰訊網(wǎng)，民生證券研究院

趨勢(shì)2：進(jìn)入主體多元、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，領(lǐng)導(dǎo)者初步顯現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)云MSP市場(chǎng)進(jìn)入主體主要包括傳統(tǒng)方案商、新興云公司、傳統(tǒng)分銷商和IT 咨詢企業(yè)，四類企業(yè)憑借其各自優(yōu)勢(shì)布局云MSP市場(chǎng)?？傮w而言，我國(guó)云MSP市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍相對(duì)分散與開(kāi)放，但市場(chǎng)集中度逐步提升。IDC報(bào)告顯示，2021年我國(guó)排名前五MSP企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)30%，神州數(shù)碼、中軟國(guó)際、IBM、偉仕佳杰、軟通動(dòng)力、埃森哲、德勤等企業(yè)引領(lǐng)我國(guó)MSP市場(chǎng)發(fā)展。

表1 云MSP市場(chǎng)進(jìn)入主體類型及典型企業(yè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券，公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

趨勢(shì)3：市場(chǎng)分化整合，本地服務(wù)商與大型綜合服務(wù)商博弈平衡。

管理咨詢服務(wù)屬于知識(shí)密集、技術(shù)密集、人員密集領(lǐng)域，加之不同行業(yè)企業(yè)對(duì)上云、用云、管云需求存在顯著差異，需求側(cè)的定制化、個(gè)性化需求與供給側(cè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化需求存在矛盾張力，MSP市場(chǎng)的規(guī)模拓展往往受限于企業(yè)人才儲(chǔ)備與人才培養(yǎng)能力，大型MSP將尋求通過(guò)吸收較小的組織來(lái)擴(kuò)大其覆蓋范圍，本地服務(wù)商與大型綜合服務(wù)平臺(tái)商之間亦需要協(xié)作平衡。2017年，神州數(shù)碼完成對(duì)上海云角的全面收購(gòu)，發(fā)力云MSP領(lǐng)域，并依托神州數(shù)碼客戶、渠道及集成優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)市場(chǎng)拓展。2020年，偉仕佳杰收購(gòu)云管理平臺(tái)軟件和服務(wù)提供商云星數(shù)據(jù)，涵蓋其云計(jì)算有關(guān)的全部業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和人員，依托RightCloud多云管理平臺(tái)，戰(zhàn)略布局MSP業(yè)務(wù)。

三、國(guó)內(nèi)云MSP市場(chǎng)典型主體行動(dòng)策略分析

當(dāng)前階段，我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)正發(fā)生巨大變化。一方面，隨著我國(guó)企業(yè)和政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，云管理服務(wù)需求由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步向制造業(yè)企業(yè)和公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，市場(chǎng)需求激增且更加復(fù)雜多樣。另一方面，云管理服務(wù)（MSP）與云管理平臺(tái)（CMP）、云原生等進(jìn)一步融合，云管理服務(wù)向平臺(tái)化、智慧化方向邁進(jìn)。在此背景下，國(guó)內(nèi)典型云MSP廠商紛紛強(qiáng)化布局、加大技術(shù)研發(fā)投入、推進(jìn)生態(tài)整合，搶占云管理服務(wù)市場(chǎng)。

中軟國(guó)際：平臺(tái)+服務(wù)，打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)專家

中軟國(guó)際立足于軟件開(kāi)發(fā)，拓展“云智能業(yè)務(wù)”第二增長(zhǎng)曲線。中軟國(guó)際堅(jiān)持“上云管云云原生、懂云懂行聚生態(tài)”的戰(zhàn)略定位，形成覆蓋咨詢、服務(wù)、技術(shù)、渠道等伙伴生態(tài)體系布局。2021年，中軟國(guó)際實(shí)現(xiàn)云智能業(yè)務(wù)收入53.06億元，同比增長(zhǎng)62%，IDC第三方云管理服務(wù)市場(chǎng)躍居中國(guó)第二，市場(chǎng)份額提升至7.5％，云遷移和云開(kāi)發(fā)專業(yè)服務(wù)蟬聯(lián)第一。中軟國(guó)際強(qiáng)化研發(fā)投入，全面升級(jí)CloudEasy云服務(wù)品牌、推出“華夏云網(wǎng)”在線服務(wù)，與華為云、天翼云、移動(dòng)云、騰訊云、火山引擎等展開(kāi)合作，實(shí)現(xiàn)多云對(duì)接，推出面向政企客戶的全棧云服務(wù)，助力企業(yè)提升ROI、降低TCO。與此同時(shí)，中軟國(guó)際攜手騰訊、明源云、用友、金蝶等頭部企業(yè)，構(gòu)建“平臺(tái)+服務(wù)”生態(tài)模式，確立“數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)專家”新身份。

圖4 中軟國(guó)際面向政企客戶推出全棧云服務(wù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中軟國(guó)際官網(wǎng)、公司年報(bào)

貝斯平：致力于創(chuàng)造全球智能的云管理公司

貝斯平（Bespin Global）成立于2015年，致力于提供端到端的Cloud IT Transformation解決方案，利用自動(dòng)化在各種不同云環(huán)境下實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)運(yùn)維一體化，將傳統(tǒng)應(yīng)用快速轉(zhuǎn)型到云環(huán)境，幫助企業(yè)在云上實(shí)現(xiàn)成本控制及優(yōu)化，構(gòu)建云端數(shù)據(jù)智能和AI服務(wù)能力，保障云原生架構(gòu)下的合規(guī)性和信息安全，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。貝斯平擁有云專家團(tuán)隊(duì)800+，服務(wù)全球700多家客戶，貝斯平連續(xù)六年入選Gartner云MSP魔力象限。貝斯平已獲得包括AWS、谷歌云、微軟Azure、阿里云、華為云在內(nèi)的世界主流云服務(wù)提供商官方認(rèn)證，重點(diǎn)聚焦零售、汽車、醫(yī)療、地產(chǎn)四大行業(yè)，持續(xù)深化研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)服務(wù)等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用。與此同時(shí)，貝斯平加大在云原生DevOps、人工智能等領(lǐng)域的投入，開(kāi)發(fā)云原生的數(shù)據(jù)工具、打造AI組件等，推動(dòng)云管理服務(wù)的智慧化升級(jí)。

神州數(shù)碼：傳統(tǒng)IT分銷企業(yè)轉(zhuǎn)型云MSP服務(wù)商

2017年，神州數(shù)碼收購(gòu)云角科技，以云MSP為核心，全方位布局云服務(wù)。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云及數(shù)字化服務(wù)商，面對(duì)企業(yè)用云需求的后移，神州數(shù)碼拓展服務(wù)范圍，積極探索建設(shè)優(yōu)化服務(wù)能力，提升咨詢、遷移、運(yùn)維、優(yōu)化、安全、培訓(xùn)等全生命周期的云管理服務(wù)能力，拓寬以3A為核心的云合作伙伴生態(tài)，為企業(yè)級(jí)客戶提供更深、更廣的全方位自動(dòng)化云管理服務(wù)。神州數(shù)碼云管理服務(wù)能力已經(jīng)覆蓋全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、騰訊云）及華為云、中國(guó)移動(dòng)云、京東智聯(lián)云等國(guó)內(nèi)主流公有云廠商，擁有從云到端完善的技術(shù)研發(fā)、方案服務(wù)能力。2021年，神州數(shù)碼實(shí)現(xiàn)云管理服務(wù)（MSP）收入3.44億元，同比增長(zhǎng)64.5%，國(guó)內(nèi)MSP市場(chǎng)占有率排名第三。

圖5 神州數(shù)碼全棧式云MSP服務(wù)能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：神州數(shù)碼官網(wǎng)

埃森哲：提供多云平臺(tái)解決方案的咨詢行業(yè)龍頭

埃森哲擁有全球能力，集中于北美、歐洲和亞太地區(qū)，主要聚焦金融服務(wù)/保險(xiǎn)、政府(聯(lián)邦、州或地方)和生命科學(xué)/生物技術(shù)/藥品等領(lǐng)域，主要面向大型企業(yè)，全面支持多云用例，具備強(qiáng)大的多云能力，涵蓋AWS、Microsoft Azure、Oracle Cloud、GCP、IBM Cloud、阿里云等。埃森哲的云業(yè)務(wù)單元專注于端到端服務(wù)，提供超過(guò)78000個(gè)個(gè)人云認(rèn)證，并在敏捷軟件團(tuán)隊(duì)中使用設(shè)計(jì)思維、現(xiàn)場(chǎng)可靠性工程和DevSecOps快速交付價(jià)值。在全球MSP排名與評(píng)價(jià)中，埃森哲被多個(gè)分析機(jī)構(gòu)評(píng)定為領(lǐng)導(dǎo)性的排名前列的MSP服務(wù)商。埃森哲持續(xù)深耕中國(guó)云MSP市場(chǎng)，在中國(guó)員工規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)人，云業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域員工超過(guò)5000人。

四、基礎(chǔ)云商協(xié)同推動(dòng)云MSP市場(chǎng)發(fā)展的建議

國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)商，包括阿里云、騰訊云、天翼云、百度云、華為云等，需進(jìn)一步探索創(chuàng)新商業(yè)生態(tài)、產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化與云MSP的協(xié)同，為云MSP發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)“上云、用數(shù)、賦智”，加速經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

商業(yè)生態(tài)方面，基礎(chǔ)云服務(wù)商主要定位于提供IaaS層和通用PaaS層資源，推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，基礎(chǔ)云服務(wù)商需進(jìn)一步完善MSP生態(tài)，健全MSP引入和管理體系，推動(dòng)MSP合作伙伴能力成長(zhǎng)，充分挖掘并滿足用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型全生命周期用云需求。

產(chǎn)品服務(wù)方面，基礎(chǔ)云服務(wù)商需強(qiáng)化與MSP服務(wù)商之間的協(xié)同，提升云管理服務(wù)產(chǎn)品工具能力，包括遷移工具、云管工具、監(jiān)控工具、優(yōu)化工具和安全工具等，保障企業(yè)上云用云效率和水平，持續(xù)優(yōu)化多云管理平臺(tái)，提升多云架構(gòu)下企業(yè)業(yè)務(wù)靈活性、連續(xù)性、可靠性，推動(dòng)企業(yè)運(yùn)維成本優(yōu)化。

技術(shù)研發(fā)方面，云原生和人工智能成為當(dāng)前及未來(lái)提升企業(yè)上云用云效率和水平的關(guān)鍵技術(shù)，基礎(chǔ)云服務(wù)商需進(jìn)一步推動(dòng)自身能力的開(kāi)放，MSP廠商（包括CMP廠商）則需要進(jìn)一步推動(dòng)云管理服務(wù)的自動(dòng)化、智能化水平，推動(dòng)云原生、人工智能與云管理服務(wù)的融合。標(biāo)準(zhǔn)體系方面，基礎(chǔ)云服務(wù)商需協(xié)同MSP廠商推動(dòng)完善云運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。深化ITSM（IT Service Management，IT服務(wù)管理）在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用，推動(dòng)基礎(chǔ)云服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與云管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的完善與對(duì)接。