解碼“新藍(lán)?！保簢?guó)際5G專網(wǎng)發(fā)展情況如何？

當(dāng)前，全球5G行業(yè)應(yīng)用處于活躍探索期，包括制造業(yè)、石油和天然氣、采礦、能源及公用事業(yè)在內(nèi)的眾多行業(yè)都投入大量資金用于部署5G行業(yè)應(yīng)用；自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)(AGV)、無(wú)線超高清攝像頭、機(jī)器控制系統(tǒng)、協(xié)作/云機(jī)器人和遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控等IIoT用例，對(duì)高可靠、低時(shí)延以及更高帶寬的需求不斷增長(zhǎng)，將極大促進(jìn)5G行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展。

在行業(yè)應(yīng)用實(shí)施中，5G專網(wǎng)受到眾多行業(yè)的重視。GSA數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，全球69個(gè)國(guó)家/地區(qū)的至少889個(gè)機(jī)構(gòu)/組織已經(jīng)或正在部署基于LTE或5G技術(shù)的專用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，其中大約40%的專用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)采用5G技術(shù)。在眾多行業(yè)中，制造業(yè)是最活躍的5G專網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)，其他應(yīng)用較多的行業(yè)領(lǐng)域還包括教育、國(guó)防和港口。盡管增長(zhǎng)較快，但與LTE技術(shù)相比，5G專網(wǎng)仍處于廣泛探索期，在應(yīng)用案例中，設(shè)備測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室服務(wù)類案例占到6%，為測(cè)試、驗(yàn)證及促進(jìn)5G專網(wǎng)設(shè)備、技術(shù)成熟提供試驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)IDC此前預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年LTE/5G專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到28億美元，到2026年將增長(zhǎng)到83億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到35.7%。

服務(wù)模式創(chuàng)新成為首要亮點(diǎn)

5G專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括設(shè)備供應(yīng)商、專網(wǎng)提供商和終端用戶（行業(yè)企業(yè)用戶），專網(wǎng)提供商是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。身處跨行業(yè)、跨技術(shù)領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)中，5G專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與者應(yīng)保持合作的開(kāi)放態(tài)度，滿足行業(yè)用戶個(gè)性化、碎片化需求，共同做大產(chǎn)業(yè)。

5G專網(wǎng)應(yīng)用初期，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商憑借網(wǎng)絡(luò)部署和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，以及與設(shè)備商的議價(jià)能力，在一定程度上主導(dǎo)專網(wǎng)市場(chǎng)，全球主要國(guó)家的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商均推出了面向行業(yè)用戶的5G專網(wǎng)解決方案，針對(duì)不同規(guī)模的企業(yè)靈活定制；設(shè)備商的專業(yè)能力受到行業(yè)企業(yè)的信任，其一體化解決方案吸引了大量的用戶。

隨著技術(shù)、應(yīng)用、設(shè)備逐步成熟，系統(tǒng)集成商、云服務(wù)提供商、有線電視公司、新興設(shè)備商等陸續(xù)進(jìn)入5G專網(wǎng)市場(chǎng)，利用專網(wǎng)設(shè)備或采用O-RAN方式降低設(shè)備和建網(wǎng)成本，為企業(yè)提供本地化專網(wǎng)服務(wù)。如美國(guó)3家“云巨頭”均已推出5G專網(wǎng)解決方案，面向企業(yè)用戶提供專網(wǎng)服務(wù)，與運(yùn)營(yíng)商正面競(jìng)爭(zhēng)。此前，云服務(wù)提供商主要作為沃達(dá)豐、AT&T等大型網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)合作伙伴參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

5G專網(wǎng)成為“藍(lán)海”市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、云服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商等多類主體進(jìn)入，不斷創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)部署和服務(wù)模式。

一是推出一體化5G解決方案，解決行業(yè)用戶對(duì)5G應(yīng)用不了解等問(wèn)題，從需求確定到供應(yīng)商及設(shè)備的選擇、許可證申請(qǐng)、網(wǎng)絡(luò)部署和運(yùn)維，提供全流程服務(wù)支持，如德國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商MYNXG推出了“5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)交鑰匙”方案。

二是創(chuàng)新服務(wù)模式，如提供核心網(wǎng)共享的網(wǎng)絡(luò)托管方式、提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只收取服務(wù)費(fèi)用等定價(jià)模式，解決5G專網(wǎng)推廣普及面臨的網(wǎng)絡(luò)部署和運(yùn)營(yíng)成本高、技術(shù)難度大等問(wèn)題，如日本三菱公司推出“訂閱式”本地5G服務(wù)，企業(yè)無(wú)需對(duì)初期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和建設(shè)進(jìn)行投資，只需按月支付服務(wù)費(fèi)，包月費(fèi)僅100萬(wàn)日元（約4.97萬(wàn)人民幣）；日本有線電視公司愛(ài)媛CATV與多家有線電視公司合作建設(shè)共享5G核心網(wǎng)，也推出“訂閱式”本地5G服務(wù)。

差異化頻譜政策因地而異

目前，全球已有31個(gè)國(guó)家/地區(qū)出臺(tái)或計(jì)劃出臺(tái)本地5G頻譜政策。歐洲是出臺(tái)專用頻譜政策國(guó)家最多的區(qū)域，德國(guó)、英國(guó)在2019年率先開(kāi)放專用頻率的許可；亞太地區(qū)的日本、韓國(guó)也快速跟進(jìn)，但該地區(qū)整體仍處于探索期；美洲地區(qū)除美國(guó)和巴西以外，私有頻譜的使用目前還不普遍。

德國(guó)行業(yè)企業(yè)用戶踴躍申請(qǐng)專網(wǎng)許可

德國(guó)是最早開(kāi)放5G專網(wǎng)頻譜申請(qǐng)的國(guó)家之一，截至2022年9月，已發(fā)放了257份5G專網(wǎng)頻譜許可證，持證者中IT服務(wù)/咨詢/系統(tǒng)集成商、科研院所、工業(yè)企業(yè)最多，而在工業(yè)企業(yè)中汽車(chē)制造商尤為活躍，德國(guó)大型車(chē)企都申請(qǐng)了本地5G許可證。系統(tǒng)集成商是持證最多的主體類型，其利用專網(wǎng)頻率驗(yàn)證專網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用，積累專網(wǎng)部署經(jīng)驗(yàn)，部分提供商已推出了“5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)交鑰匙”方案。

日本政府大力支持探索5G專網(wǎng)應(yīng)用

日本政府通過(guò)遴選、資助的方式支持開(kāi)發(fā)可復(fù)制的應(yīng)用示范項(xiàng)目，降低其他地區(qū)使用成本，目前已發(fā)放百余份本地5G牌照。本地5G市場(chǎng)的持續(xù)活躍，可解決人力短缺問(wèn)題并提高生產(chǎn)力，日本的加工制造企業(yè)大多在開(kāi)展生產(chǎn)的自動(dòng)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。多家系統(tǒng)集成商和本土設(shè)備商進(jìn)入5G專網(wǎng)市場(chǎng)，解決本地5G推廣面臨的網(wǎng)絡(luò)部署及運(yùn)營(yíng)成本高、技術(shù)難度大等問(wèn)題，推出一體化本地5G解決方案，并提供多樣化服務(wù)模式。

美國(guó)5G專網(wǎng)主體多樣化，市場(chǎng)參與者眾多

2020年8月美國(guó)完成CBRS PAL牌照拍賣(mài)，228個(gè)申請(qǐng)者獲得20625個(gè)PAL牌照許可，獲得許可的主體類型包括電信運(yùn)營(yíng)商、有線電視運(yùn)營(yíng)商、行業(yè)企業(yè)（石油天然氣、酒店、醫(yī)療、教育等）。從當(dāng)前應(yīng)用來(lái)看，美國(guó)大多數(shù)行業(yè)企業(yè)用戶利用CBRS頻段部署的專用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)都基于4G，而5G專網(wǎng)還處于測(cè)試階段，美國(guó)海軍及農(nóng)用機(jī)械巨頭約翰迪爾（JOHN DEER）開(kāi)展了相應(yīng)試點(diǎn)。2022年6月谷歌推出5G專網(wǎng)解決方案后，美國(guó)三大云服務(wù)提供商（亞馬遜、微軟、谷歌）均進(jìn)入專網(wǎng)市場(chǎng)，借助自身的云基礎(chǔ)設(shè)施，云服務(wù)商可以在全球范圍內(nèi)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)。

韓國(guó)政府重視5G專網(wǎng)發(fā)展，自2022年起全面推進(jìn)

韓國(guó)政府將發(fā)展5G專網(wǎng)視為推動(dòng)5G融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展、擴(kuò)大B2B服務(wù)的契機(jī)。2022年，韓國(guó)把5G專網(wǎng)作為融合應(yīng)用推廣、擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模的新突破口。在促進(jìn)3家運(yùn)營(yíng)商推出基于公網(wǎng)的5G企業(yè)專網(wǎng)應(yīng)用的同時(shí)，大力推動(dòng)使用專網(wǎng)頻譜的5G專網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展。截至2022年10月，韓國(guó)MSIT已發(fā)放了10份專網(wǎng)頻率許可，獲得專網(wǎng)頻率的企業(yè)分別在智能工廠、醫(yī)療、物流、媒體服務(wù)等領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)應(yīng)用。