漫談：四大運(yùn)營商“兩兩合并”的可能與必然

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天下大勢，分久必合，合久必分，對通信行業(yè)而言，亦是如此。過去三十年間，電信運(yùn)營商之間的拆分與合并，這是國內(nèi)通信行業(yè)的常態(tài)。

1998年，郵電部被分拆成兩個(gè)獨(dú)立的部門，信息產(chǎn)業(yè)部成立，郵電正式分家。

2000年，電信移動通訊總局分離出電信和移動，埋下了中國移動成為全球最大的通信運(yùn)營商的種子。

2002年，中國電信被拆分，北方九省一市劃歸中國網(wǎng)通，南方則繼續(xù)叫電信。北方固網(wǎng)業(yè)務(wù)由網(wǎng)通負(fù)責(zé)，后來網(wǎng)通合并到聯(lián)通，這也就是“北聯(lián)通南電信”的由來。

2008年，史上最大的電信重組，六合三：聯(lián)通GSM+網(wǎng)通=新聯(lián)通；聯(lián)通CDMA+電信+衛(wèi)通=新電信；移動+鐵通=新移動。

2019年6月，工信部發(fā)布4張5G牌照，宣布我國正式進(jìn)入5G時(shí)代。除中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三家運(yùn)營商外，中國廣電也正式入局拿到了5G牌照，成為第四大運(yùn)營商。

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從結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的角度來看，當(dāng)前中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電四大運(yùn)營商，是在特定歷史條件下分拆、重組形成的通信產(chǎn)業(yè)格局。

當(dāng)初為了在通信行業(yè)形成競爭，把中國通信企業(yè)拆分、重組為中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等通信企業(yè)，彼此之間相互制衡，以確保行業(yè)良性發(fā)展，同時(shí)消除“壟斷”可能給用戶帶來的弱勢地位。

但是，正如我們看到的，由于我國電信價(jià)格屬于政府指導(dǎo)價(jià)，過去幾年三令五申的“提速降費(fèi)”就是明證，這樣的改革其實(shí)不具有任何意義，除了增加管理成本，變相地加重消費(fèi)者負(fù)擔(dān)之外，改革沒有產(chǎn)生計(jì)劃中的效果。

從08年開始，三大運(yùn)營商開始陷入長期的低質(zhì)競爭，導(dǎo)致運(yùn)營商企業(yè)長期以來創(chuàng)新能力缺失、服務(wù)水平持續(xù)下降，企業(yè)發(fā)展也一度陷入困境，到18、19、20年跌至低谷。

當(dāng)前從幾大運(yùn)營商的經(jīng)營數(shù)據(jù)看，似乎又重回高速增長軌道，但需要看到的是，當(dāng)前的增長可能并不健康、不可持續(xù)，當(dāng)前的增長一方面是5G帶來的短暫的技術(shù)紅利，另一方面則是政策面上的政策紅利，但這兩種紅利都是不可持續(xù)的，從本質(zhì)上，幾大運(yùn)營商的整體經(jīng)營模式并沒有發(fā)生明顯的改變，最起碼的，我們沒有看到一個(gè)新的可接棒流量業(yè)務(wù)的產(chǎn)品出現(xiàn)。當(dāng)短暫的紅利消失，運(yùn)營商很可能將重落低谷。

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黨的二十大提出“高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)”，并對新時(shí)代新征程推動高質(zhì)量發(fā)展作出一系列戰(zhàn)略部署——構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)高水平對外開放。

當(dāng)前運(yùn)營商企業(yè)的發(fā)展算不算高質(zhì)量發(fā)展呢？從效益、創(chuàng)新、市場、綠色、社會責(zé)任五個(gè)方面，運(yùn)營商企業(yè)在國企央企中可能算是走在前面的，但距離高質(zhì)量發(fā)展還有很長的路要走，我們的人均勞動生產(chǎn)率、研發(fā)投入強(qiáng)度、利潤率等，距離社會面的明星企業(yè)還有相當(dāng)大的差距。

而根源，還是在同質(zhì)競爭、低水平競爭。

有人說，競爭是市場經(jīng)濟(jì)的核心，高水平的社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制不應(yīng)該回避競爭。這固然是對的，但真正的市場經(jīng)濟(jì)體制更應(yīng)該是“去蕪存精”的，這也是競爭的目的，讓跟不上市場者被淘汰、或被合并，這對行業(yè)整體而言，或是一件好事。

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而從行業(yè)發(fā)展的角度看，隨著傳統(tǒng)通信行業(yè)的持續(xù)下降，加諸社會經(jīng)濟(jì)階段性衰退，全球范圍內(nèi)的電信運(yùn)營商都開始了一波合并潮。

美國主要運(yùn)營商四合三了（T-Mobile合并Sprint），馬來西亞主要運(yùn)營商三合二了（天地通合并數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)），泰國主要運(yùn)營商三合二了（True合并DTAC），英國主要運(yùn)營商也要四合三了（Vodafone合并Three）。

這就是市場的自然選擇。

中國現(xiàn)在有3+1家運(yùn)營商，其中移動、電信、聯(lián)通都分別建有2G/3G、4G、5G移動網(wǎng)絡(luò)，還有一張寬帶網(wǎng)絡(luò)，以及背后的三張核心網(wǎng)，建設(shè)投資、運(yùn)營運(yùn)維成本，都是天文數(shù)字，其中各家各張網(wǎng)絡(luò)的利用率有多少？重復(fù)建設(shè)的有多少？資源浪費(fèi)的有多少？有沒有人去算過這筆帳？

資本主義社會的資本家尚且會為了節(jié)省成本而選擇合作，甚至合并，作為社會主義經(jīng)濟(jì)的組成部分，背后都是同一個(gè)爹同一個(gè)娘，為什么不能坐下來商量一個(gè)資源最高效利用的模式呢？

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還有很關(guān)鍵的一點(diǎn)——第六代移動通信網(wǎng)絡(luò)很快就要來了。

從當(dāng)前趨勢看，第六代移動通信網(wǎng)絡(luò)（6G）或許將在5年左右落地，而6G毫無疑問將會是天地一體化的通信網(wǎng)絡(luò)——通過人造衛(wèi)星形成空間通信網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商既不需要安裝大量的地面接收設(shè)備，自然也不需要專門組建從事設(shè)備維護(hù)和提供消費(fèi)者服務(wù)的電信公司。

這對我們當(dāng)前勞動密集型的通信運(yùn)營商的運(yùn)營模式是一次巨大的沖擊，當(dāng)前四大運(yùn)營商員工加起來估計(jì)近150萬，分布到全國34個(gè)省級行政區(qū)的大街小巷，從事營銷、運(yùn)維、服務(wù)工作，未來，這種運(yùn)營模式肯定會被淘汰，如果等到迫在眉睫了才著手去解決，可能就已經(jīng)晚了。

運(yùn)營商企業(yè)當(dāng)前要做的是，集中力量，轉(zhuǎn)型成為科技創(chuàng)新公司，聚集足夠的資源去推進(jìn)6G、算力網(wǎng)絡(luò)的突破和規(guī)模建設(shè)?？繂蝹€(gè)運(yùn)營商單打獨(dú)斗是不現(xiàn)實(shí)的，必須要找到一個(gè)能夠聚合彼此力量的模式方可行，合并或許是最簡單的答案。

其實(shí)，白犀牛認(rèn)為，過去二十年間，國內(nèi)通信行業(yè)走了不少彎路，在“競爭=高效”的陷阱中徘徊了很久，既在努力保持社會主義經(jīng)濟(jì)的特性，又在亦步亦趨地“抄襲”資本主義模式下的海外運(yùn)營商的運(yùn)營模式、競爭模式，這讓運(yùn)營商陷入自我認(rèn)知模糊的境地，既要承擔(dān)社會責(zé)任，又要追求利潤，既要煞費(fèi)苦心在市場競爭中擊敗對手，又要在對手落敗后給它輸血。

如今，在科技體系脫鉤的可能趨勢下，也許集中力量辦大事，會是中國通信行業(yè)未來發(fā)展的答案。