汽車存儲(chǔ)市場的新入者有多少機(jī)會(huì)？

近年來汽車和工業(yè)一直被芯片產(chǎn)業(yè)寄予厚望，被視為是持續(xù)穩(wěn)定增長的兩大動(dòng)力。但一個(gè)事實(shí)是，全球汽車產(chǎn)量在 2018 年開始出現(xiàn)下降，在 2019 年全球汽車產(chǎn)量同比下降 3.78%，降幅相比 2018 年擴(kuò)大了 2.53 個(gè)百分點(diǎn)。

中國汽車市場同樣不容樂觀，2019 年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、消費(fèi)信心不足，以及國六排放標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施、新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡等諸多因素影響，我國汽車市場需求低迷，連續(xù) 18 個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長。2019 年全年新車銷售同比下降 8.2%，降幅比同期擴(kuò)大 5.4 個(gè)百分點(diǎn)。

在這些悲觀的數(shù)字背后，卻是大家對汽車電子前景的堅(jiān)信和一致看好。究其原因是電子、通信和自動(dòng)化這些信息系統(tǒng)部分在汽車整車設(shè)計(jì)中的占比還有很大提升空間。如江波龍電子股份有限公司汽車電子事業(yè)部總經(jīng)理栗雪利所說，“市場進(jìn)入平穩(wěn)期之后，其實(shí)帶來的就是產(chǎn)品的迭代，因?yàn)樵谶@個(gè)時(shí)候真正要靠產(chǎn)品立意去吸引用戶，大家在其他外形配置動(dòng)力等方面都已經(jīng)大同小異，真正能夠抓住用戶需求的一定是一些新技術(shù)、新零部件的一些應(yīng)用，比如讓開車變得更簡單，包括語音識別技術(shù)在車上的應(yīng)用。”

因此，有了“電動(dòng)化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“智能化”、“共享化”這“新四化”，成為汽車業(yè)未來的發(fā)展趨勢。前瞻技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)顯示，自動(dòng)駕駛方面，2019 年國內(nèi)自動(dòng)駕駛市場規(guī)模為 1125 億元，預(yù)計(jì)至 2023 年可達(dá) 2381 億元，年復(fù)合增長率為 20%；據(jù) IHS 數(shù)據(jù)，車聯(lián)網(wǎng)方面，預(yù)計(jì)至 2025 年國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)滲透率可提升 77%，對應(yīng) 9550 億元的市場空間。

不難發(fā)現(xiàn)，汽車的“新四化”導(dǎo)向的一個(gè)結(jié)果是汽車內(nèi)電子設(shè)備產(chǎn)生和處理的數(shù)據(jù)量激增，栗雪利稱，“汽車?yán)锩娴拇笕萘看鎯?chǔ)設(shè)備近兩年發(fā)展非?？?，主要源于，一是視頻技術(shù)，此外是高清地圖的發(fā)展。我們看到一個(gè)地圖卡已經(jīng)從以前的 4G 到現(xiàn)在的接近 32G，甚至變成普遍裝備了。再往后看，隨著高精度地圖的發(fā)展，可以預(yù)期汽車?yán)锏拇鎯?chǔ)將往 1TB 以上發(fā)展。”

看到中國市場的機(jī)會(huì)

成立于 1999 年，一直以來江波龍更多在代工、行業(yè)存儲(chǔ)和組裝領(lǐng)域打造自己的品牌，2017 年收購雷克沙后也開始進(jìn)入消費(fèi)市場。汽車電子事業(yè)部是在 2018 年成立，可以說時(shí)間相對較晚。作為新入者，江波龍看到的機(jī)會(huì)是汽車這種產(chǎn)品形式正在發(fā)生變化，栗雪利提到，“新四化之前，汽車基本上是一個(gè)從 A 點(diǎn)到 B 點(diǎn)的工具。到了現(xiàn)在，汽車本身的屬性在變化，它首先是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展，對電子化也提出了很多新的要求。”因?yàn)楫a(chǎn)品驗(yàn)證周期太長，汽車存儲(chǔ)市場一直以來多是存儲(chǔ)原廠如美光、三星、東芝、海力士等在直接參與和服務(wù)于車廠。從存儲(chǔ)的角度，來自汽車市場的定制化需求將更加明顯，目前整個(gè)汽車市場對于存儲(chǔ)廠商而言，市場容量仍然有限，因此在發(fā)展態(tài)勢上，讓追求規(guī)模化效應(yīng)的存儲(chǔ)原廠“不會(huì)有很強(qiáng)的邏輯為汽車定制產(chǎn)品，為汽車應(yīng)用定制產(chǎn)品是我們這種模組廠商的義務(wù)和責(zé)任。所以我們可以借由這種靈活性和我們的專業(yè)性，根據(jù)汽車行業(yè)的需求來打造產(chǎn)品，或者說是在定制產(chǎn)品。”這里比較討巧的一點(diǎn)是，江波龍進(jìn)入汽車市場并不是跟存儲(chǔ)原廠搶生意，而是幫他們更好、更快的導(dǎo)入車廠。

另一個(gè)優(yōu)勢因素則是中國市場。因?yàn)橹袊囀袌銎鸩捷^晚，在歐美日韓等相對成熟的汽車市場，汽車品牌已經(jīng)比較集中，可能只有三四家，而在中國市場，仍然可以看到上百家的汽車品牌商，需求各異，“這恰恰是我們本土服務(wù)廠商的機(jī)會(huì)。”栗雪利強(qiáng)調(diào)。

溝通中栗雪利也提到，江波龍為了做汽車存儲(chǔ)產(chǎn)品，從原材料、封裝、測試等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，幾乎全新打造了一套生態(tài)。而結(jié)合江波龍從去年與天貓合作，到近期推出的 FORESEE G500 固態(tài)硬盤，和 DDR4SODIMM 8GB、DDR4UDIMM 8GB、DDR4UDIMM 16GB 等一系列與本土存儲(chǔ)控制器和閃存顆粒廠商合作的產(chǎn)品，都在不斷強(qiáng)化其國產(chǎn)化，擁抱“新國貨”的決心。汽車存儲(chǔ)也不例外，栗雪利介紹，“為了適應(yīng)國產(chǎn)化的需求，我們也在嘗試打造新的供應(yīng)鏈，現(xiàn)在的封裝廠在中國臺灣，將來我們一定會(huì)在國內(nèi)合作一家封裝廠，把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)在國內(nèi)。”

挑戰(zhàn)也不少

以上國產(chǎn)化的推進(jìn)可以視為江波龍為代表的本土企業(yè)的機(jī)會(huì)，但不可忽視的一個(gè)問題是，目前本土存儲(chǔ)控制器、閃存顆粒廠商與國際大廠仍有一定差距，主要在產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性上，一條生產(chǎn)線的穩(wěn)定，通常需要花到 2~3 年的調(diào)整期。在存儲(chǔ)領(lǐng)域，每次制程工藝的演進(jìn)，基本上一個(gè)周期是 3~4 年，即使三星這類一線廠商，要把良率從 50%提升到 90%，也要花 3～4 年時(shí)間?，F(xiàn)在國內(nèi)芯片廠商的技術(shù)，至少再花 2～3 年才能成熟。這是江波龍需要面對的一大挑戰(zhàn)，尤其是汽車這種對安全性、穩(wěn)定性要求極高的產(chǎn)品，也可以理解目前江波龍的汽車存儲(chǔ)產(chǎn)品還主要集中在后裝和準(zhǔn)前裝市場。

新四化包括智能化、網(wǎng)聯(lián)化等也給汽車存儲(chǔ)技術(shù)帶來更多新要求。栗雪利舉例，“5G 和自動(dòng)駕駛要求的一個(gè)是低時(shí)延，要求我們把帶寬做寬做快，另一個(gè)是數(shù)據(jù)安全性，因?yàn)樯婕暗阶詣?dòng)駕駛的話，不可避免地帶來這種安全要求。一方面是隨著數(shù)據(jù)的不可修改，像電動(dòng)車會(huì)隨時(shí)記錄汽車的運(yùn)行參數(shù)，這個(gè)參數(shù)將來可能會(huì)變成一種證據(jù)，不允許被改寫。這就要求存儲(chǔ)具備一些防擦寫、防修改的技術(shù)。另一方面像自動(dòng)駕駛，本身對安全有極高要求，也要求數(shù)據(jù)很可靠，如做一些人臉識別和對比時(shí)要求數(shù)據(jù)存儲(chǔ)不能有變化。”

要進(jìn)入汽車市場的另一大挑戰(zhàn)是產(chǎn)品認(rèn)證。以最基本的 AEC-Q100 車規(guī)級產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為例，廠商需要連續(xù)三個(gè)批次完成三輪實(shí)驗(yàn)。而這還只是開始，在具體的車廠導(dǎo)入環(huán)節(jié)，每個(gè)車廠還會(huì)結(jié)合自己的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程對供應(yīng)商提出不同的合規(guī)化和定制化要求。栗雪利介紹，江波龍將在 6 月完成 AEC-Q100 認(rèn)證，有望在今年正式進(jìn)入前裝市場。

寫在最后

在“新四化”的大趨勢下，汽車電子化程度是衡量現(xiàn)代汽車技術(shù)水平的重要標(biāo)志，因而汽車也將成為存儲(chǔ)的重要應(yīng)用市場。對于江波龍而言，前路和其他國內(nèi)汽車電子廠商的路徑是趨同的，在缺乏先發(fā)優(yōu)勢的情況下，更親和新興技術(shù)的后裝市場將是業(yè)務(wù)重點(diǎn)，由后裝向前裝滲透的道路會(huì)困難重重。正如栗雪利所言，產(chǎn)品認(rèn)證只是一個(gè)開始……