安防2.0時代：我有好故事，你有好生意嗎？

“去安防化”成了安防領(lǐng)域盛行的潮流，一眾企業(yè)紛紛卸下“安防”這件老盔甲，換上了智能化的新裝。安防產(chǎn)業(yè)就這樣風(fēng)馳電掣地駛?cè)?.0時代，“智慧安防”毫不留戀地作別那個曾經(jīng)有些呆板的自己，滿面春風(fēng)地講起了新故事。

筆者近期與多位安防從業(yè)人士的交流中，幾乎無一例外都提到一個動因：人工智能——它賦能了傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，沖破應(yīng)用的邊界，拓寬服務(wù)的主體，從to G到to B、to C，場景越來越豐富。安防行業(yè)歷久彌新，新的機(jī)遇觸手可及，從業(yè)者似乎散發(fā)著一種立刻內(nèi)卷的沖動，都想成為新市場的第一波淘金人。

任何一個行業(yè)都在國內(nèi)外的大背景之下演變著，任何一個企業(yè)也是在行業(yè)大背景之下力爭上游。安防尤是如此。那么問題來了，智能已來，但是分布并不均勻，潛藏的機(jī)遇在哪里？在更豐富的場景中，新故事從何講起？瓶頸又是什么？

更大機(jī)遇在于數(shù)據(jù)，而不是AI算法

正海資本管理合伙人花菓曾主導(dǎo)過多個安防、芯片項(xiàng)目，對于AI給安防帶來的影響，他認(rèn)為，安防是視頻監(jiān)控的基礎(chǔ)應(yīng)用，AI對供給面影響較大，對需求面影響有限。從供給面看，AI的應(yīng)用加強(qiáng)了對視頻數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化分析，相關(guān)廠商從提供攝像頭等硬件滿足客戶的安保需求，逐步演進(jìn)到提供軟硬一體的智慧視頻監(jiān)控方案滿足客戶的業(yè)務(wù)需求，進(jìn)一步豐富了視頻監(jiān)控產(chǎn)品的落地場景。

從需求面看，除“平安城市”、“雪亮工程”等To G業(yè)務(wù)外，安防等視頻監(jiān)控行業(yè)從用戶到應(yīng)用都極度分散，是典型的長尾和碎片化市場，客戶的定制化需求較高，對視頻識別準(zhǔn)確率的要求并不像自動駕駛或醫(yī)療領(lǐng)域那么極端，這些客戶需求并不會因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/AI%E6%8A%80%E6%9C%AF/">AI技術(shù)的應(yīng)用而改變。

“未來，智慧安防的核心在于視頻數(shù)據(jù)，而不是AI算法，”花菓認(rèn)為，“因此，現(xiàn)有主流廠商的競爭優(yōu)勢比較明顯，因?yàn)樗麄儞碛写罅恳寻惭b的攝像頭，這些天然的數(shù)據(jù)采集入口無時無刻不在采集真實(shí)世界里的視頻數(shù)據(jù)，相關(guān)廠商可以籍此讓自研的AI算法得到更快地迭代和優(yōu)化，從而推動智慧安防方案的快速落地”。

相比之下，他認(rèn)為，從AI算法及數(shù)據(jù)分析切入安防行業(yè)的公司可選擇的商業(yè)化路徑則是被集成，但要保持自身AI技術(shù)的領(lǐng)先性得依靠大量終端真實(shí)視頻數(shù)據(jù)的獲取，這在目前的行業(yè)競爭態(tài)勢下可能具備較大的不確定性。

千芯科技副總裁尚會濱也看好未來數(shù)據(jù)的價值，他談到，安防市場近兩年最大的變化就是：第一，前幾年重在部署攝像頭，近幾年重在對已部署的攝像頭用AI賦能，也就是把傳回來的視頻數(shù)據(jù)采用AI的手段進(jìn)行檢測和處理。第二，應(yīng)用場景多元化，智能家居尤其是一體化智能家居的應(yīng)用場景不斷出現(xiàn)，已經(jīng)引起了包括華為等系統(tǒng)服務(wù)商的注意。這也說明了一個趨勢：硬件基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)基本成熟或完善，即將進(jìn)入使用軟件、算法+算力來發(fā)掘數(shù)據(jù)潛在價值、賦能已有硬件設(shè)施的階段, 從市場機(jī)會來說，能夠支持不同算法的高效的算力芯片會是非常具有市場價值的熱點(diǎn)產(chǎn)品。

找到潛藏的金礦，深挖下去

安謀科技AI技術(shù)高級市場經(jīng)理吳彤談到，隨著安防行業(yè)朝著“智能、精確、高效”的方向發(fā)展，智慧安防也將不僅限于安防本身，將會衍生出更多泛安防的細(xì)分場景。前端的智能設(shè)備需要能夠適配更多的垂直場景的需求，如圖像傳感器的暗光成像性能、近紅外成像性能、色彩表現(xiàn)力、低功耗以及高溫適用性等。同時，前端AI視覺芯片也需要具備更多的泛安防垂直場景的算法能力，如更精準(zhǔn)的行為分析能力，工業(yè)中的產(chǎn)品缺陷監(jiān)測、安規(guī)測試，農(nóng)業(yè)中的農(nóng)作物病害檢測等。前端AI視覺芯片也將為前端圖像傳感器及ISP芯片等提供對于原始數(shù)據(jù)的去噪等圖像增強(qiáng)相關(guān)算法的支持，有效地支持更多低照度環(huán)境下的安防場景，未來對于端側(cè)的算力需求會越來越大。

關(guān)于下一步的應(yīng)用趨勢，他認(rèn)為主要是：第一，AI在To B領(lǐng)域開始從單一場景向全社會延伸，未來是服務(wù)為王的時代；第二，AI網(wǎng)格化：模型即軟件，數(shù)據(jù)即代碼；第三，AI識別立體化，這將進(jìn)一步顛覆交互方式，3D視覺或成設(shè)備標(biāo)配；第四，AI全棧化，安防企業(yè)要具備“算法+IoT+軟件+云的全棧能力或協(xié)同生態(tài)的布局。

雄邁集成電路市場部副總經(jīng)理馮軍強(qiáng)調(diào)，智慧安防的技術(shù)發(fā)展，其實(shí)就是圍繞著如何做到視頻結(jié)構(gòu)化，只是不同應(yīng)用領(lǐng)域有不同的結(jié)構(gòu)化內(nèi)容與要求。在他看來，AI視覺在安防落地的方向就是視頻結(jié)構(gòu)化，也就是從視頻中提取結(jié)構(gòu)化內(nèi)容。傳統(tǒng)監(jiān)控基本都是事故或事件發(fā)生后，再對視頻長時間回放來找回線索。而視頻結(jié)構(gòu)化后，可以直接用關(guān)鍵字來檢索視頻，例如人臉、衣服顏色、車輛牌照、甚至某個具體事件片段的描述。除了監(jiān)控，在商業(yè)、行業(yè)及家庭中也會獲得大量類型的智慧應(yīng)用，包括金融場所或設(shè)備異常行為監(jiān)督、兒童老人看護(hù)等等。甚至AI視覺可以擺脫傳統(tǒng)的事件回溯方式，直接做到實(shí)時判斷，讓設(shè)備能夠從“看得清”發(fā)展到“看得懂”。

富瀚微產(chǎn)品規(guī)劃總監(jiān)馮曉光強(qiáng)調(diào)了在智能家居的發(fā)展前景。他認(rèn)為在智能門鎖、智能貓眼、門鈴、智能家電（如電視、冰箱、微波爐等）中增加AI攝像頭，這個市場的想象空間是無限的?！斑@是一個想象空間更大的市場，各種應(yīng)用層出不窮，當(dāng)然，這同時也是一個對產(chǎn)品性價比要求更高的市場”，他補(bǔ)充。

鯤云科技市場總監(jiān)欒麗紅則強(qiáng)調(diào)了邊緣AI的價值。傳統(tǒng)安防監(jiān)控除了人臉識別之外，對于行為、環(huán)境、設(shè)備的智能視頻分析也涌現(xiàn)出了很多更加細(xì)分的場景，比如智慧能源、智慧工地、智慧園區(qū)、智慧港口等，對于這些場景而言，“降本增效”是剛需。

傳統(tǒng)的安防監(jiān)控系統(tǒng)已是相對成熟市場，端側(cè)的攝像頭監(jiān)控系統(tǒng)基本部署完成，但是視頻結(jié)構(gòu)化利用率低，安全管控效率低、成本高。因此在智能化升級過程中，能支持多路的邊緣AI芯片就凸顯出了市場價值，它可以充分利舊、快速部署、有利于控制成本。在充分利用現(xiàn)有安防監(jiān)控系統(tǒng)的情況下，進(jìn)行多路視頻的實(shí)時識別，不同算法同時處理，實(shí)現(xiàn)高算力性價比。在場景不斷細(xì)化以及視頻圖像應(yīng)用高速發(fā)展的趨勢下，軟硬一體化的整體方案將會成為行業(yè)的剛需。

國產(chǎn)芯片進(jìn)入應(yīng)用深水區(qū)，哪些是熱點(diǎn)？

安謀科技吳彤介紹，安防監(jiān)控視頻設(shè)備中所需要的處理器芯片主要包括：網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（IPC）中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片、深度學(xué)習(xí)算法/加速器芯片、前端模擬攝像機(jī)中的ISP芯片四種類型。其中，安防IPC芯片的主要應(yīng)用場景為視頻智能分析，主要包括特征識別和行為分析。

他認(rèn)為視頻智能分析前景廣闊，目前比較看好的有智慧社區(qū)應(yīng)用，因?yàn)檫@一場景面臨著人口流動性大、綜合治理難度大、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理不夠、安全和便利性難以兼顧這四重挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，安防+ AI踐行企業(yè)開創(chuàng)性地提出了兩大思路：一是依托深度學(xué)習(xí)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智慧精細(xì)化管理；二是通過多元信息感知和數(shù)據(jù)綜合分析技術(shù)來解決社區(qū)治理問題。智慧社區(qū)安防系統(tǒng)圍繞人、房、車、警情事件等要素，通過各類前端感知子系統(tǒng)，對重點(diǎn)人車進(jìn)行實(shí)時且全面的數(shù)據(jù)采集，并精準(zhǔn)識別異常人員或車輛，實(shí)現(xiàn)小區(qū)實(shí)有人口管理、關(guān)注人員管控、人車軌跡研判、異常告警處置、潛在風(fēng)險預(yù)控等應(yīng)用?！爸腔凵鐓^(qū)將解決平安城市安防最后一公里的難題并將衍生出新服務(wù)，智慧社區(qū)將成為平安城市的新戰(zhàn)場”， 吳彤談到。

億智電子安防產(chǎn)品部VP魏唯表示，以前監(jiān)控設(shè)備是安防的主力，也是唯一帶SoC系統(tǒng)的安防設(shè)備。其實(shí)，報警器、門磁、煙感也是常見的安防設(shè)備。此外，監(jiān)控數(shù)據(jù)只是視覺數(shù)據(jù)的一部分——即可見光圖像數(shù)據(jù)，而在非可見光領(lǐng)域，比如紅外線和紫外線，也蘊(yùn)藏著許多有用的數(shù)據(jù)。例如疫情防控下的測溫需求，通過人臉識別和紅外測溫技術(shù)的結(jié)合，基于SoC芯片中的NPU所具備的AI計(jì)算能力，可以實(shí)現(xiàn)對疑似發(fā)熱人員的追蹤?；贜PU的AI加速作用，利用紅外熱成像傳感器所獲得的不可見光數(shù)據(jù)，可以使紅外熱成像數(shù)據(jù)更廣泛應(yīng)用于超高精度的火情報警器、工業(yè)檢測、老人看護(hù)等場景，可以支持更多AIoT設(shè)備落地。

“安防芯片領(lǐng)域可能是國產(chǎn)化最為徹底的領(lǐng)域之一，基本上已經(jīng)可以覆蓋高、中、低端不同的應(yīng)用需求”，富瀚微馮曉光談到。在他看來，一些新進(jìn)入這個領(lǐng)域的公司從高端發(fā)力，固然無可厚非。但是具有一定體量的客戶最終還是會選用具有從前端至后端、從模擬至數(shù)字、高中低端產(chǎn)品覆蓋完整、具有成規(guī)模的產(chǎn)品矩陣的公司的芯片，這樣才能降低研發(fā)成本，以最短的時間推出產(chǎn)品上市。

鯤云欒麗紅認(rèn)為，安防產(chǎn)業(yè)持續(xù)智能化升級和加快場景覆蓋是必然趨勢，場景也朝著更加精細(xì)化、專業(yè)化的方向發(fā)展，這期間需要經(jīng)歷數(shù)據(jù)、算法、業(yè)務(wù)場景理解等方面的挑戰(zhàn)。比如在石油、電力、煤炭這些關(guān)乎國計(jì)民生的行業(yè)，前端設(shè)備和傳感器等的廣泛使用已經(jīng)收集了大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以幫助理解、建模、監(jiān)測甚至預(yù)測，AI 技術(shù)已經(jīng)開始廣泛應(yīng)用并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價值，帶來良好的社會效益。

新老企業(yè)掘金數(shù)千億增量市場，誰爭先？

正海資本花菓談到在項(xiàng)目中的投資邏輯時說道，客戶并不會單純地為技術(shù)買單，而是會為應(yīng)用了創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的商業(yè)價值買單，因此，該項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)是否會降本增效或提升客戶體驗(yàn)是關(guān)鍵。技術(shù)的領(lǐng)先性無疑會加深企業(yè)的護(hù)城河，但在關(guān)注技術(shù)本身的同時，該技術(shù)的商業(yè)價值也需要關(guān)注。

當(dāng)前，AI對于安防的商業(yè)價值賦能主要體現(xiàn)在兩個方面，一是攝像機(jī)的升級換代，在上游軟硬件國產(chǎn)化程度不斷提高的背景下，根據(jù)艾瑞咨詢和招行研究院的測算，傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)的價格不斷下降至3600 元左右，而AI監(jiān)控的價格在20000元左右，以2020年左右公安監(jiān)控系統(tǒng)的2300萬路來計(jì)算，若有20%的監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)AI升級，可以帶來920億元的市場空間。 此外，除公安監(jiān)控外，還有上述許多新領(lǐng)域需要AI安防技術(shù)的加持，因此長期來看，智能化升級為國內(nèi)安防市場帶來的增量空間有望達(dá)數(shù)千億元。?

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圖：視頻監(jiān)控系統(tǒng)成本（元）

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在龐大的應(yīng)用市場面前，新老安防企業(yè)都已就位，形成覆蓋了前端、中端、后端的生態(tài)體系。積極擁抱AI時代的安防趨勢，?？怠⒋笕A、華為等均加大了相關(guān)的研發(fā)投入，形成貫穿前后端的完整解決方案布局，新興AI企業(yè)也找準(zhǔn)垂直領(lǐng)域，不斷深化核心優(yōu)勢，安防市場形成了更為龐大且復(fù)雜的生態(tài)格局。那么，隨著AI應(yīng)用的不斷深入，現(xiàn)有格局是否會被顛覆？新老安防企業(yè)未來的競爭走向何方？

千芯科技尚會濱談到，不管是傳統(tǒng)安防企業(yè)還是新興企業(yè)，大家都在積極尋找新的、高增長的市場領(lǐng)域。如果該市場不能夠支撐起新業(yè)務(wù)發(fā)展的話，那勢必進(jìn)入行業(yè)內(nèi)卷的狀態(tài)，到時候新的企業(yè)會進(jìn)入傳統(tǒng)企業(yè)的領(lǐng)域，傳統(tǒng)企業(yè)也會涉足新興企業(yè)擅長的領(lǐng)域。

鯤云欒麗紅則認(rèn)為，新老企業(yè)一定程度上有競爭，但總體還是相互賦能的關(guān)系——傳統(tǒng)安防企業(yè)以攝像機(jī)、服務(wù)器系統(tǒng)和應(yīng)用軟件為主，面臨著視頻結(jié)構(gòu)化利用率低、數(shù)據(jù)檢索慢、信息孤立不對稱等痛點(diǎn)；相對而言，新興AI企業(yè)更多會側(cè)重提供算法、芯片等基礎(chǔ)能力，在細(xì)分賽道上更能發(fā)揮出技術(shù)優(yōu)勢，可以提供有針對性的解決方案。

“由傳統(tǒng)安防企業(yè)主導(dǎo)的市場格局正在發(fā)生變化。隨著越來越多的企業(yè)開始入局安防領(lǐng)域，以安防設(shè)備為主的傳統(tǒng)競爭格局已經(jīng)改變，傳統(tǒng)安防企業(yè)也在嘗試推出一站式AI需求平臺/標(biāo)準(zhǔn)化平臺，以緩解碎片化的痛點(diǎn)，傳統(tǒng)安防企業(yè)本身也在轉(zhuǎn)型，這是AI推動所帶來的”， 欒麗紅補(bǔ)充說。

富瀚微馮曉光認(rèn)為，至少從近幾年的發(fā)展來看，傳統(tǒng)安防巨頭仍然保持領(lǐng)先。新興AI企業(yè)可能可以在細(xì)分市場獲得一定份額，但是在出貨量更大的渠道市場和傳統(tǒng)行業(yè)市場，仍然很難和傳統(tǒng)安防巨頭競爭。

需求碎片化、硬件同質(zhì)化——安防如何講好新故事?

AI幫助傳統(tǒng)安防沖破邊界，走向更廣闊的應(yīng)用藍(lán)海，新的場景、新的需求下，如何成就好生意？這個問題并不容易回答，如同AI在其他行業(yè)的落地一樣，碎片化的應(yīng)用需求仍是最大的落地挑戰(zhàn)。此外，還存在“安防=監(jiān)控”這樣的刻板印象需要打破，并且需要逐漸從同質(zhì)化的硬件競爭中殺出一條血路。這些挑戰(zhàn)，對于從業(yè)者來說，都需要花時間去打磨、去迭代。

富瀚微馮曉光認(rèn)為，AI在安防市場的落地符合二八定律：一方面20%的應(yīng)用（如人車檢測、人臉檢測和識別）占據(jù)了80%的市場份額（從出貨量上看）；另一方面，占據(jù)20%市場份額的碎片化應(yīng)用，卻需要投入80%的精力和資源去開發(fā)。

面對這樣的現(xiàn)狀該如何破局？他認(rèn)為，可以針對占出貨量80%的典型AI應(yīng)用，盡可能標(biāo)準(zhǔn)化，以缺省功能交付給客戶。而對于20%的碎片化AI應(yīng)用，要盡可能開放生態(tài)，讓合作伙伴基于開放的工具鏈為最終客戶開發(fā)各種定制化需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)共贏。

安謀科技吳彤認(rèn)為，除上述因素，當(dāng)前AI在安防市場的落地挑戰(zhàn)還包括：各大安防廠商的協(xié)議/算法標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、帶寬容量及成本等難點(diǎn)。由于安防領(lǐng)域的碎片化需求，一些安防頭部企業(yè)逐步開放AI能力，大幅降低企業(yè)獲取和使用AI技術(shù)的門檻和成本。持續(xù)迭代AI開放平臺，可以幫助用戶簡單、快速地構(gòu)建自己的智能算法，這種模式充分發(fā)揮了軟件復(fù)用的價值，可以支持行業(yè)應(yīng)用的快速開發(fā)和迭代。隨著安防產(chǎn)品功能更豐富、應(yīng)用場景更多元，標(biāo)準(zhǔn)化的安防產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足下游碎片化的需求，一體化解決方案已經(jīng)成為了行業(yè)趨勢并形成差異化的創(chuàng)新。

千芯科技尚會濱則認(rèn)為，AI落地難更深層次的原因是因?yàn)锳I這幾年的發(fā)展，某種程度上是被人為地“催熟”的，需求與解決方案之間并不是十分匹配，算力價格偏高，導(dǎo)致了很多場景出現(xiàn)落地難的問題。而如果要破解同質(zhì)化硬件的問題，勢必要出現(xiàn)新的AI芯片，比如數(shù)字存算與可重構(gòu)結(jié)合的新架構(gòu)，可以支撐碎片化的不同算法，實(shí)現(xiàn)低功耗高算力的計(jì)算平臺。

億智電子魏唯認(rèn)為，以典型的人臉識別IPC應(yīng)用為例，攝像機(jī)識別到人臉以后，用來做什么，這個數(shù)據(jù)使用環(huán)節(jié)是以前沒有的，在整個產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中也是不存在的。其他的AI應(yīng)用也類似，抓到高空拋物、電動車的圖像可以用來做什么應(yīng)用？如何服務(wù)我們的生產(chǎn)生活？都是需要解決的問題。而這需要團(tuán)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴，包括硬件提供商、算法提供商、算法應(yīng)用合作伙伴、行業(yè)用戶的通力合作，結(jié)合場景去閉環(huán)整個數(shù)據(jù)應(yīng)用的策略，這樣AI才能真正地規(guī)?；涞?。

鯤云欒麗紅認(rèn)為眼前的發(fā)展階段是安防落地的必然結(jié)果。過去幾年中，AI+安防是商業(yè)化落地最快的領(lǐng)域，因?yàn)樽畛醯陌卜缿?yīng)用主要針對的就是人臉，這是一個相對通用的普遍需求，一套算法可以應(yīng)用到多個場景。但是，隨著AI+安防開始深入多個行業(yè)，簡單的人臉識別已經(jīng)不能滿足落地的需求。這時候，解決行業(yè)的實(shí)際需求成為AI的主要目的，這必然伴隨著行業(yè)需求和場景的多樣化、碎片化，從滿足碎片化需求、到開發(fā)、快速交付，是一個非常復(fù)雜的過程，再加上有些應(yīng)用功能具有一定的邊界，都加大了AI落地的難度。

不過，在她看來，需求碎片化同時也帶來了一定的機(jī)會。正是因?yàn)椤八槠保枰髽I(yè)找準(zhǔn)自身優(yōu)勢切入到某個細(xì)分行業(yè)中，這對于深耕垂直領(lǐng)域的應(yīng)用軟件開發(fā)商、行業(yè)解決方案提供商來說，他們基于自身在場景的數(shù)據(jù)積累、算法算力優(yōu)勢、系統(tǒng)級產(chǎn)品的打造，都更能高效率地實(shí)現(xiàn)用戶的個性化需求，在這個層面進(jìn)行差異化的創(chuàng)新就能夠具備更大的競爭優(yōu)勢。

合肥君正智能視頻事業(yè)部副總劉遠(yuǎn)認(rèn)為，AI安防芯片作為算法和產(chǎn)品方案的多重載體，過去一直面臨的落地瓶頸主要集中在：成本偏高，發(fā)熱過大，算力難以利用，產(chǎn)品端的資源限制，算法多樣性的挑戰(zhàn)和算法開發(fā)環(huán)境極不統(tǒng)一等方面。AI場景需求千變?nèi)f化，產(chǎn)品端資源如光學(xué)/存儲等參差不齊，算法、算子等也各有特色，這些都是碎片化的具體表現(xiàn)。這些瓶頸，明顯阻礙著AI產(chǎn)品落地的速度，深度和廣度。

再進(jìn)一步講，AI安防乃至更廣義的智能視覺，并不像手機(jī)、PC領(lǐng)域，在可預(yù)見的未來仍不太可能形成大一統(tǒng)的需求生態(tài)、技術(shù)生態(tài)或者消費(fèi)者生態(tài)。安防主體還是一個to B的市場，定制化、碎片化很可能是這種市場的客觀常態(tài)。所以在此基礎(chǔ)上，如何構(gòu)建出一個成本可控、穩(wěn)定、高效且靈活的應(yīng)用平臺，便成為破解AI安防落地難的出路。
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