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2015 年全球半導(dǎo)體進(jìn)入并購(gòu)快速路,2016 年趨勢(shì)不僅沒(méi)有淡化反而進(jìn)入全球格局大洗牌。而這場(chǎng)注定寡頭壟斷的變革中,歐洲是“傷心”的,因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E4%BA%A7%E4%B8%9A/">半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的兩樁收購(gòu)案都是把歐洲的半導(dǎo)體大廠“娶”走,軟銀收購(gòu) ARM,高通收購(gòu)恩智浦。
歐洲,在半導(dǎo)體地圖上似乎是個(gè)尷尬的存在。曾經(jīng),是半導(dǎo)體最發(fā)達(dá)的地區(qū),分割全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中三分之一天下,西門子半導(dǎo)體、飛利浦半導(dǎo)體絕對(duì)的一代功勛,但是現(xiàn)在整個(gè)歐洲的半導(dǎo)體市場(chǎng)卻日漸沒(méi)落,雖然有 NXP/ARM 這些領(lǐng)頭羊,但依然掩飾不住歐洲半導(dǎo)體的萎靡。被收購(gòu)“洗劫”后的歐洲半導(dǎo)體,也只能靠剩下的寥寥幾家半導(dǎo)體大廠來(lái)硬撐了。
在第三期《芯片世界地圖》——ARM 被收購(gòu)只是個(gè)開(kāi)始,英國(guó)半導(dǎo)體有多誘人,已經(jīng)對(duì)英國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)行了盤點(diǎn)。
本期《芯片世界地圖》就走進(jìn)歐洲其他國(guó)家,看看這塊土地上上演著怎樣的故事,又將怎樣繼續(xù)寫著自己的未來(lái)。
荷蘭
荷蘭半導(dǎo)體研發(fā)水平可謂一直位于世界的前列,撫育了恩智浦、阿斯麥(ASML)等世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)。荷蘭是全球少數(shù)在自身境內(nèi)即擁有完整半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家之一,除了核心產(chǎn)業(yè),還擁有許多半導(dǎo)體周邊產(chǎn)業(yè),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年收益高達(dá)百億歐元以上。
2006 年,恩智浦從飛利浦獨(dú)立出來(lái),飛利浦半導(dǎo)體成為一個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的新公司,英文簡(jiǎn)稱 NXP,寓意“下一代體驗(yàn)”(next experience),總部位于荷蘭埃因霍溫,此前恩智浦做了一系列加減法進(jìn)行重組并購(gòu),躋身全球前十大半導(dǎo)體公司之列。如今被高通以約 470 億美元的企業(yè)價(jià)值收購(gòu),合并后的新公司年?duì)I收將超過(guò) 300 億美元。
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恩智浦的產(chǎn)品技術(shù)與解決方案應(yīng)用于以下五個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域:汽車電子、智能識(shí)別、家庭娛樂(lè)、手機(jī)及個(gè)人移動(dòng)通信以及多重市場(chǎng)半導(dǎo)體,進(jìn)而建立各大市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。而高通證實(shí)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展的目標(biāo)定位汽車電子,才花重金收購(gòu)恩智浦的。
失去恩智浦,荷蘭還有 ASML。ASML 為半導(dǎo)體生產(chǎn)商提供光刻機(jī)及相關(guān)服務(wù),創(chuàng)立于 1984 年,在全球 16 個(gè)國(guó)家設(shè)有 70 多個(gè)辦事分支機(jī)構(gòu),全球員工超過(guò) 14500 人。ASML 每年人均研發(fā)經(jīng)費(fèi)名列歐洲第二,吸引了全球技術(shù)領(lǐng)域最優(yōu)秀的人才。ASML 所創(chuàng)造的技術(shù)和設(shè)備,成就了智能電子產(chǎn)品的普及,TWINSCAN 系列是目前世界上精度最高、生產(chǎn)效率最高、應(yīng)用最為廣泛的高端光刻機(jī)型。
市場(chǎng)上提供量產(chǎn)商用的光刻機(jī)廠商有三家:ASML, 尼康(Nikon),佳能(Canon),絕大多數(shù)市場(chǎng)份額還是 ASML 的,英特爾、臺(tái)積電、三星三大巨頭,也對(duì) ASML 進(jìn)行聯(lián)袂投資,ASML 在半導(dǎo)體業(yè)的關(guān)鍵地位無(wú)與倫比。
而在摩爾定律是否可以繼續(xù)走下去的今天,ASML 成為了關(guān)鍵的廠商之一。ASML 過(guò)去十年專注于生產(chǎn)更精細(xì)的光射線,藉此研發(fā)出體型更小的電晶體,而這些電晶體可以更緊密排列在晶片上。晶片若能容納更多電晶體,就能提升運(yùn)算速度或記憶容量等性能。ASML 的新技術(shù)可能因此得以讓摩爾定律延續(xù)下去。ASML 相信自家突破性的新技術(shù),能延后半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入衰敗期的時(shí)間,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各家大廠均期待 ASML 能再次加快創(chuàng)新進(jìn)程,這很可能有辦法解決全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所面臨的問(wèn)題:如何一面讓晶片保持現(xiàn)有尺寸,一面增加它們的性能。
法國(guó)
法國(guó),擁有40多個(gè)高科技園區(qū)。
索菲亞園區(qū)是創(chuàng)辦最早、規(guī)模最大、也是最有影響的一個(gè),也是歐洲最大的科技園區(qū),位于法國(guó)東南部世界聞名的休閑地帶“藍(lán)色海岸”,里維埃拉地區(qū)。
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在建設(shè)之前,這里的科技和基礎(chǔ)幾乎是空白,除了尼斯大學(xué)外,周圍沒(méi)有其它高校和工業(yè)。選址在此,只是借助地理、交通上的優(yōu)勢(shì),發(fā)展科技園優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。
信息通信業(yè)成為該園區(qū)主要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群,曾竟的數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)這里有 300 多家著名 IT 公司的地區(qū)總部設(shè)在這里,聚集了 50 多個(gè)國(guó)家的 1.6 萬(wàn)多名工程師。索菲亞園區(qū)是法國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基地,創(chuàng)新、研發(fā)為主,以及少量的小批量生產(chǎn)。
法國(guó)另外一個(gè)知名的科技園區(qū)便是格勒諾布爾科技園區(qū),享有法國(guó)硅谷的美譽(yù),也是世界上最大的納米技術(shù)園區(qū),匯聚了十二家微電子企業(yè)和軟件企業(yè)、三個(gè)尖端科學(xué)實(shí)驗(yàn)室,還有格勒諾布爾綜合理工大學(xué)以及傅立葉大學(xué)。
法國(guó)科技園挺多,但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的情況并沒(méi)有荷蘭那么樂(lè)觀?,F(xiàn)在的巨頭以及未來(lái)的巨頭,當(dāng)屬 1987 年意大利 SGS 半導(dǎo)體公司和法國(guó)湯姆遜半導(dǎo)體合并后 ST 了。值得注意的是,ST 公司總部設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦,同時(shí)也是歐洲區(qū)以及新興市場(chǎng)的總部,并非法國(guó)也并非意大利。
ST 是業(yè)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)品線最廣的廠商之一,從分立二極管與晶體管到復(fù)雜的片上系統(tǒng)(SoC)器件,再到包括參考設(shè)計(jì)、應(yīng)用軟件、制造工具與規(guī)范的完整的平臺(tái)解決方案,其主要產(chǎn)品類型有 3000 多種。意法半導(dǎo)體是各工業(yè)領(lǐng)域的主要供應(yīng)商,擁有多種的先進(jìn)技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)資源與世界級(jí)制造工藝。
現(xiàn)在,ST 將智能駕駛和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及解決方案作為戰(zhàn)略重點(diǎn),并擁有三大業(yè)務(wù)區(qū)塊和六大產(chǎn)品線。
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三大業(yè)務(wù)區(qū)塊分別為模擬產(chǎn)品和 MEMS(AMG)、汽車和分立器件(ADG)和微控制器和數(shù)字 IC(MDG)。六大產(chǎn)品線:一是汽車產(chǎn)品,包括數(shù)字、模擬、專用汽車芯片;二是功率和分立器件;三是微控制器,通用微控制器和安全微控制器;四是數(shù)字產(chǎn)品,特別是 EEPROM 系列和數(shù)字 ASICs;五是模擬產(chǎn)品,普通和工業(yè)用及功率轉(zhuǎn)換產(chǎn)品;六是傳感器,比如 MEMS 傳感器,還有影像傳感器。
德國(guó)
提到德國(guó),不禁會(huì)想到慕尼黑電子展。德國(guó)的半導(dǎo)體除了“巨頭”,還有研發(fā)實(shí)力足夠強(qiáng)的各種“小兵”。
薩克森州首府德累斯頓過(guò)去的二十年以來(lái)被稱為德國(guó)的“硅谷”,是德國(guó)最大的半導(dǎo)體基地,曾經(jīng)全球生產(chǎn)的五分之二的微芯片來(lái)自薩克森?!八_克森硅谷”是歐洲范圍內(nèi)最大最成功的半導(dǎo)體、電子技術(shù)和微電子技術(shù)的行業(yè)聯(lián)合會(huì)。
曾經(jīng)的西門子半導(dǎo)體部門,在 1999 年 4 月拆分出來(lái),成為英飛凌科技公司,總部位于德國(guó) Neubiberg,專注于迎接現(xiàn)代社會(huì)的三大科技挑戰(zhàn): 高能效、 移動(dòng)性和安全性,為汽車和工業(yè)功率器件、芯片卡和安全應(yīng)用提供半導(dǎo)體和系統(tǒng)解決方案。英飛凌的產(chǎn)品素以高可靠性、卓越質(zhì)量和創(chuàng)新性著稱,并在模擬和混合信號(hào)、射頻、功率以及嵌入式控制裝置領(lǐng)域掌握尖端技術(shù)。
2015 年全球前 20 大半導(dǎo)體公司排名英飛凌居第 11 位,財(cái)報(bào)表現(xiàn)優(yōu)異收入達(dá)到 58 億歐元,四大業(yè)務(wù)部門(汽車電子、電源管理及多元化市場(chǎng)、工業(yè)功率控制、智能卡與安全)均有不俗表現(xiàn)。
英飛凌將并購(gòu)行動(dòng)當(dāng)作企業(yè)未來(lái)發(fā)展和強(qiáng)化自身實(shí)力的重要策略。7 月份,英飛凌又以 8.5 億美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)了美國(guó) LED 大廠科銳公司(Cree)旗下的 Wolfspeed 部門,該部門是科銳最賺錢的事業(yè)部,專注于半導(dǎo)體能源控制業(yè)務(wù);10 月份,英飛凌收購(gòu)荷蘭半導(dǎo)體公司 Innoluce,強(qiáng)化自動(dòng)駕駛傳感器業(yè)務(wù)。
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Dialog 是德國(guó)一家德國(guó)芯片商,主要向設(shè)備商提供電源管理芯片和嵌入式解決方案,而其客戶主要為蘋果和三星等大型客戶。據(jù)統(tǒng)計(jì),其電源、音頻和顯示技術(shù)組成的移動(dòng)系統(tǒng)占了公司 82%的收入,另外其產(chǎn)品線還覆蓋了汽車工業(yè)、無(wú)線連接何電源轉(zhuǎn)化。2015 年 Dialog 以總價(jià)近 46 億美元的現(xiàn)金和股票收購(gòu)美國(guó)芯片供應(yīng)商 Atmel,然而比較有意思的是,在 2014 年 Dialog 的收入是少于 Atmel 的。
Atmel 成立于 1984 年,其產(chǎn)品線有內(nèi)存、MCU 等。其中,Atmel 的 MCU 最有名氣,而且一直保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,MCU 在保證物聯(lián)網(wǎng)安全也將發(fā)揮重要作用,年?duì)I收額在 14 億美元左右。
這樁收購(gòu)案將鞏固了 Dialog 在全球電源管理芯片和嵌入式解決方案的領(lǐng)先者地位,將使其在新能源、移動(dòng)設(shè)備電源管理、物聯(lián)網(wǎng)即汽車電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng),兩家公司的合并更將創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
德國(guó)企業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)非常喜歡的并購(gòu)市場(chǎng),現(xiàn)在已經(jīng)約有 200 家企業(yè)被中國(guó)企業(yè)并購(gòu)。2011 年后德國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩,大批德國(guó)企業(yè)被迫申訴破產(chǎn),這給了中國(guó)企業(yè)收購(gòu)機(jī)會(huì)。德國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更是中國(guó)“財(cái)團(tuán)”眼中的肥肉。但是中資收購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備商 Aixtron 最后時(shí)刻遭德國(guó)阻礙,中企收購(gòu)歐司朗案生變,德國(guó)經(jīng)濟(jì)部的“綱要性文件”以限制外資收購(gòu)一些被認(rèn)為具有重要意義的企業(yè)。德國(guó)對(duì)“關(guān)鍵技術(shù)流失”充滿了擔(dān)憂。
歐洲半導(dǎo)體具有超強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力無(wú)論“巨頭”還是“小兵”,在歐洲大陸也散落著一些獨(dú)具特色的半導(dǎo)體廠商,比如奧利地微電子(ams)。奧地利感應(yīng)器芯片商 ams 的大客戶包括蘋果、三星、華為等,有消息傳出 ams 一直在談判收購(gòu)德國(guó) Dialog 半導(dǎo)體。歐洲半導(dǎo)體在被外界并購(gòu)的同時(shí),也在做著自身的整合并購(gòu)在巨頭之路上謀生。
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