2015年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全景觀察：不能總做歐美產(chǎn)業(yè)的搬運(yùn)工

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“中國(guó)就是主戰(zhàn)場(chǎng)，只有贏了中國(guó)才能贏世界” 華登國(guó)際董事總經(jīng)理黃慶非常堅(jiān)定，“中國(guó)半導(dǎo)體做得最多的一件事情就是搬，把歐美產(chǎn)業(yè)平移到中國(guó)。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不快，但由于我們?cè)诎?，所以能夠保持一個(gè)兩位數(shù)的成長(zhǎng)。以前我們想重新造一個(gè)產(chǎn)業(yè)出來(lái)，現(xiàn)在我們是在搬一個(gè)行業(yè)，以后他們（注，指歐美半導(dǎo)體公司）會(huì)自己過(guò)來(lái)。未來(lái)五到十年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一定會(huì)繼續(xù)欣欣向榮！”

“我還記得當(dāng)年(注：五年前）曾經(jīng)有人取笑過(guò)內(nèi)地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，說(shuō)我們總共兩百多家設(shè)計(jì)公司，所有的銷售加起來(lái)都不到中國(guó)臺(tái)灣一家聯(lián)發(fā)科，我相信當(dāng)年講這句話的人今天不能說(shuō)同一句話了，”中芯國(guó)際市場(chǎng)銷售資深副總裁許天燊說(shuō)道，“我們跟國(guó)外水平還是有一定的差距，但是我們的成長(zhǎng)，把差距拉近了很多,?這是有目共睹的?！?/p>

中芯國(guó)際市場(chǎng)銷售資深副總裁許天燊

對(duì)于全球集成電路（IC）設(shè)計(jì)業(yè)來(lái)說(shuō)，2015 年并不是一個(gè)好年景。根據(jù) IC Insights 的預(yù)測(cè)，2015 年全球 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)總銷售額將出現(xiàn)同比下降，而且會(huì)歷史上第二次出現(xiàn)銷售額增長(zhǎng)率低于整合元件制造商（IDM）增長(zhǎng)率，不僅如此，中國(guó) 2015 年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)不到 7%。在這樣的背景下，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)取得的成績(jī)顯得尤為出色，全行業(yè) 2015 年銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到 1234.16 億元(注：此為中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，部分公司的營(yíng)業(yè)額并未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核，所以實(shí)際數(shù)據(jù)會(huì)與協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果有差別），同比增長(zhǎng) 25.62%。

不過(guò)區(qū)域發(fā)展上，長(zhǎng)三角遭遇成長(zhǎng)的煩惱，增速僅有個(gè)位數(shù)，歷史上第一次被珠三角超越。珠三角 2015 年銷售額同比增長(zhǎng) 46.07%，這樣的狂飆突進(jìn)，并不是只有海思半導(dǎo)體一家的貢獻(xiàn)，雖然海思半導(dǎo)體 2015 年增加的銷售額比大陸第三大設(shè)計(jì)公司總銷售額還高，但去除海思 2015 年銷售額增長(zhǎng)，整個(gè)珠三角銷售增長(zhǎng)率仍然高達(dá) 20%以上。

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注：此為集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2015 年大陸前十大設(shè)計(jì)企業(yè)深圳有三家入榜，其中同比增速最慢的就是海思半導(dǎo)體，“僅”為 50.68%，其余兩家增速分別為 100%和 89.17%。珠三角強(qiáng)大的系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造配套與更活躍的系統(tǒng)整機(jī)創(chuàng)業(yè)氛圍，對(duì)于 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)的有力支撐作用正在顯現(xiàn)出來(lái)，雖然長(zhǎng)三角整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的配套更完善，但如果不以更積極的對(duì)策來(lái)應(yīng)對(duì)，被珠三角繼續(xù)拉開(kāi)距離極有可能。

注：此為集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

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資本、資本、資本
2015 年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞，“并購(gòu)”或者“資本”應(yīng)該列于首位。從國(guó)際上來(lái)看，并購(gòu)金額超過(guò) 1000 億美元，創(chuàng)出歷史新高，百億美元級(jí)別以上的并購(gòu)達(dá)到四起；從國(guó)內(nèi)來(lái)看，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（以下簡(jiǎn)稱“綱要”）出臺(tái)以后，半導(dǎo)體資本形成了三大勢(shì)力，以國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金為代表的國(guó)家隊(duì)、各個(gè)地方政府成立的集成電路產(chǎn)業(yè)基金以及清華紫光為代表的社會(huì)資本，資本的活躍給中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了活力。

以國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（一般簡(jiǎn)稱“大基金”）為例，據(jù)華芯投資高松濤表示，過(guò)去一年，大基金決策通過(guò) 25 個(gè)項(xiàng)目，承諾投資 392 億元，實(shí)現(xiàn)投資 168 億元，在 2015 年余下的兩周左右的時(shí)間里，大基金還會(huì)推進(jìn)工作，預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)投資額將達(dá)到 250 億元左右。

紫光集團(tuán)在半導(dǎo)體投資方面更是風(fēng)生水起，在收入展訊與銳迪科之后，紫光今年動(dòng)作頻頻，觸角遍及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)全部環(huán)節(jié)，在大家討論建立虛擬 IDM 之時(shí)，紫光已經(jīng)在意圖構(gòu)建屬于自己的真實(shí) IDM 產(chǎn)業(yè)群。

不過(guò)也有人覺(jué)得國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的整合速度還不夠快，“國(guó)內(nèi)并購(gòu)發(fā)生得太慢了，Avago（安華高）與 Broadcom（博通）都可以并購(gòu)，還有什么公司不能并購(gòu)呢？?jī)杉遗琶蚯笆蟮脑O(shè)計(jì)公司，幾百億美元都并購(gòu)了，那我們還在堅(jiān)持什么？最重要的是怎么樣做大做強(qiáng)做實(shí)，你當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)還是我當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)都不重要，企業(yè)成功了大家就都成功了，”? 臺(tái)積電中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球說(shuō)道，“人家合并就上去了，咱們國(guó)內(nèi)兩家排名一百多的還在互相打，其實(shí)沒(méi)有必要。需要一些力量去推動(dòng)，要鼓勵(lì)進(jìn)行并購(gòu)。”

臺(tái)積電中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍在 2015 設(shè)計(jì)業(yè)年會(huì)開(kāi)幕式上做的報(bào)告，2015 年大陸集成電路設(shè)計(jì)業(yè)前十大公司銷售額占全行業(yè)總收入的比例為 43.79%，與美國(guó)硅谷的超過(guò) 80%或中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的超過(guò) 70%相比，行業(yè)集中度確實(shí)偏低。

大陸集成電路設(shè)計(jì)業(yè)集中度相對(duì)較低

“收購(gòu)或者并購(gòu)我們肯定考慮過(guò)，因?yàn)楝F(xiàn)在多數(shù)企業(yè)的有機(jī)成長(zhǎng)速度，趕不上中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)這個(gè)大火車(chē)的速度。”晶方半導(dǎo)體副總經(jīng)理劉宏鈞也這樣表示。

晶方半導(dǎo)體副總經(jīng)理劉宏鈞

大并購(gòu)有什么負(fù)面作用嗎？“我認(rèn)為明年是有收有放的一年。收是因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)繼續(xù)有整合的動(dòng)作，特別是大基金的注入，放是因?yàn)槲覀儠?huì)有更多的新產(chǎn)品新研發(fā)在明年發(fā)生。但我覺(jué)得中國(guó)并不需要那么多的并購(gòu)合并，除非有一加一大于二的效果，中國(guó)可以有更多的放，更多的百家爭(zhēng)鳴，可以釋放不同的設(shè)計(jì)想法。在并購(gòu)過(guò)程當(dāng)中，一些想法會(huì)被磨滅?！?明導(dǎo)國(guó)際（Mentor Graphics）亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee 這樣表示。

明導(dǎo)國(guó)際（Mentor Graphics）亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee

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先進(jìn)工藝已經(jīng)使得單純追求上市時(shí)間成為過(guò)去式
上市時(shí)間（Time to Market）是所有設(shè)計(jì)公司一直面臨的一個(gè)魔咒。時(shí)間是摩爾定律的一個(gè)要素，沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間完成設(shè)計(jì)，推出產(chǎn)品，意味著設(shè)計(jì)公司失去了一年左右的市場(chǎng)窗口。

但是到先進(jìn)工藝以后，盲目追求上市時(shí)間造成的損失可能超過(guò)進(jìn)度延誤造成的損失，高通的驍龍 810 就是一個(gè)最明顯的例證。高通幾乎沒(méi)有在公開(kāi)場(chǎng)合承認(rèn)過(guò)驍龍 810 發(fā)熱存在問(wèn)題，但是高通的各個(gè)合作廠商為了使用驍龍 810 而對(duì)手機(jī)系統(tǒng)的散熱絞盡腦汁，甚至為此申請(qǐng)了諸多專利，驍龍 810 到底熱不熱大家都心知肚明。

小米為解決驍龍 810 散熱問(wèn)題已申請(qǐng) 5 項(xiàng)專利

雖然高通也對(duì)驍龍 810 進(jìn)行過(guò)改版，但對(duì)于先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)，在一個(gè)爛設(shè)計(jì)上改來(lái)改去，最終消耗的不過(guò)是自己的信心、口碑與客戶的信任。驍龍 810 不但坑了高通的眾多隊(duì)友，對(duì)高通自身傷害更深。高通在 2015 年?duì)I收預(yù)計(jì)同比減少 40 億美元（增長(zhǎng)率同比下降 20%），超過(guò)全球第五大設(shè)計(jì)公司 AMD 的全年?duì)I收，雖然與 2015 年智能手機(jī)市場(chǎng)增速放緩及高通在全球遭遇反壟斷調(diào)查有關(guān)，但對(duì)比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)發(fā)科（-8%）和展訊（40%）的增長(zhǎng)率，驍龍 810 作為過(guò)去一年高通的旗艦產(chǎn)品，對(duì)營(yíng)收不佳有多少“貢獻(xiàn)”可想而知。

IC Insights 預(yù)計(jì)高通（Qualcomm)2015 年銷售額比 2014 年減少 40 億美元，同比下降 20%

所以半導(dǎo)體公司應(yīng)該從追求上市時(shí)間，轉(zhuǎn)變到追求上市質(zhì)量（Time to Quality）上來(lái)。“做 16nm 或者 10nm 工藝，不允許出什么錯(cuò)誤。如果出錯(cuò)，將會(huì)成為影響公司生存的問(wèn)題，這一點(diǎn)與老的節(jié)點(diǎn)不太一樣，”楷登電子（Cadence）全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜分析道，“我們希望中國(guó)有更多的公司進(jìn)入全世界前十大設(shè)計(jì)公司之列。要做到全世界前十大的排名，除了要看得遠(yuǎn)以外，我覺(jué)得還要走得穩(wěn)?！边@是石豐瑜給中國(guó)設(shè)計(jì)公司的建議，為什么沒(méi)有強(qiáng)調(diào)快呢？石豐瑜是這樣解釋的，“每個(gè)人都強(qiáng)調(diào)快，但回顧過(guò)去一二十年，也沒(méi)有人跑多快。我們深圳的海思公司十年磨一劍，基帶芯片要是放棄早就可以放棄了，十年后海思磨出一把劍，這把劍真的是把碧血?jiǎng)Γ　?/p>

楷登電子（Cadence）全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜

先進(jìn)工藝也對(duì)設(shè)計(jì)方法學(xué)提出了挑戰(zhàn)，設(shè)計(jì)公司需要調(diào)整過(guò)去的設(shè)計(jì)方法學(xué)以適應(yīng)新工藝的變化。“我們從 40nm 這個(gè)節(jié)點(diǎn)就開(kāi)始注意到，過(guò)去的設(shè)計(jì)方法學(xué)已經(jīng)不太適應(yīng)現(xiàn)在的工藝，”普迪飛（PDF Solutions）半導(dǎo)體技術(shù)公司全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁房華說(shuō)道，“設(shè)計(jì)公司與晶圓代工廠之間是通過(guò)一整套的設(shè)計(jì)規(guī)則來(lái)溝通的，晶圓代工廠原來(lái)提供的整套設(shè)計(jì)規(guī)則是告訴設(shè)計(jì)工程師什么事情不可以做，工程師可以根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)則充分發(fā)揮自己的想象力，因此做出的設(shè)計(jì)在圖形組則上幾乎是無(wú)限制的。但是進(jìn)入先進(jìn)工藝以后，漏電流、性能、功耗等與設(shè)計(jì)圖形（Pattern）強(qiáng)相關(guān)，如果設(shè)計(jì)圖形的可能性還是不加限制會(huì)帶來(lái)過(guò)大的變異性，這種過(guò)大的變異性將導(dǎo)致工藝生產(chǎn)非常難控制。”

普迪飛（PDF Solutions）半導(dǎo)體技術(shù)公司全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁房華

因此房華呼吁通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作來(lái)系統(tǒng)性地解決這個(gè)問(wèn)題，“我們需要采取一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式來(lái)做，設(shè)計(jì)公司與晶圓廠和 EDA 公司一起來(lái)制定新的規(guī)則，規(guī)范設(shè)計(jì)圖形，建立模板，在一個(gè)相對(duì)規(guī)整的基礎(chǔ)平臺(tái)上，每家設(shè)計(jì)公司再去發(fā)揮自己的聰明才智與創(chuàng)造力。通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化生產(chǎn)制造窗口，并結(jié)合對(duì)設(shè)計(jì)空余面積的有效利用實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)工藝的有效監(jiān)控。這一方法已經(jīng)在 PDF 與幾大設(shè)計(jì)公司在最先進(jìn)制程的合作中得到驗(yàn)證，成效顯著”

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晶圓產(chǎn)能規(guī)劃大肆擴(kuò)大，設(shè)計(jì)公司未來(lái)消化得了嗎？
大陸 2015 年晶圓產(chǎn)能規(guī)劃大幅提升，臺(tái)積電計(jì)劃在南京新建一座 12 吋廠，聯(lián)電與力晶分別設(shè)在廈門(mén)與合肥的 12 吋工廠已經(jīng)動(dòng)工，格羅方德（GlobalFoundries）也有傳聞要在重慶建廠（可能 8 吋），算上中芯國(guó)際的話，全球前四大純代工廠都計(jì)劃在大陸擴(kuò)大產(chǎn)能。麥肯錫甚至預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在到 2025 年，全球新增的晶圓產(chǎn)能都在中國(guó)境內(nèi)。雖然中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展迅速，但大陸地區(qū)設(shè)計(jì)業(yè)占全球的比例也就 20%（以 2014 年 IC Insights 數(shù)據(jù)估算，2014 年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)設(shè)計(jì)業(yè)占全球比例 18%，大陸今年銷售額有望超越中國(guó)臺(tái)灣，而全球設(shè)計(jì)業(yè)銷售額下降 5%以內(nèi)，所以大陸地區(qū)占比可能在 20%左右），加上中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也只有不到 40%，能否完全消化這多出來(lái)的產(chǎn)能呢？眾晶圓代工廠又如何看待大陸地區(qū)的產(chǎn)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)呢？

麥肯錫預(yù)測(cè)從 2014 到 2025 年，全球晶圓產(chǎn)能增長(zhǎng)等于中國(guó)區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)

“最近很多人問(wèn)我們，大陸新增這么多晶圓廠，對(duì)于中芯國(guó)際會(huì)有什么沖擊？我的回應(yīng)都是一樣的，”中芯國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷資深副總裁許天燊直面這個(gè)問(wèn)題，“我們一直強(qiáng)調(diào)中國(guó)市場(chǎng)是最大的機(jī)會(huì)，而本地化對(duì)該市場(chǎng)的客戶是非常重要的一環(huán)，如今幾乎所有的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要在大陸設(shè)廠，證明了這一點(diǎn)。但另一方面，由此可能出現(xiàn)的產(chǎn)能積聚現(xiàn)象，對(duì)我們自身也形成了一種激勵(lì)，讓我們更加努力面對(duì)挑戰(zhàn)。需要注意的一點(diǎn)是，是新增的產(chǎn)能是不是由市場(chǎng)機(jī)制產(chǎn)生出來(lái)的，如果產(chǎn)能增加是基于有效需求而來(lái)，這是很好的事情，中芯國(guó)際一如既往保持開(kāi)放、歡迎的態(tài)度。”

聯(lián)電對(duì)于臺(tái)積電南京計(jì)劃建廠的反應(yīng)也相當(dāng)平靜，“臺(tái)積電的技術(shù)相對(duì)比較領(lǐng)先，能夠從 2018 年切入 16nm 節(jié)點(diǎn)很合理，臺(tái)積電與其他廠商還是有區(qū)別，即使到 2018 年（16nm 工藝）也不會(huì)遇到太大的競(jìng)爭(zhēng)，我們是一個(gè)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，聯(lián)電的廈門(mén)工廠將專注于 40nm 和 28nm，相對(duì)來(lái)說(shuō)比較成熟?！甭?lián)華電子亞太暨歐洲銷售資深副總經(jīng)理徐建華頗為冷靜的回應(yīng)。

聯(lián)華電子亞太暨歐洲銷售資深副總經(jīng)理徐建華

芯原股份有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民認(rèn)為，有競(jìng)爭(zhēng)是好事，競(jìng)爭(zhēng)總比壟斷好，“我認(rèn)為還是正面的。”

芯原股份有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民

處于輿論中心位置的臺(tái)積電卻拒絕就南京建廠問(wèn)題做出評(píng)論，羅鎮(zhèn)球表示由于現(xiàn)在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)政府尚未對(duì)該議案批準(zhǔn)，所以不好做出回應(yīng)。至于如何評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在大陸的布局，羅鎮(zhèn)球亦以“不方便回答，答了可能會(huì)得罪人”為由未做正面回應(yīng)。

不過(guò)他認(rèn)為，半導(dǎo)體企業(yè)還是更適合獨(dú)資。“就我的觀察，從全世界半導(dǎo)體行業(yè)這么多年來(lái)看，合資的公司都走不久，只有獨(dú)資的公司越做越強(qiáng)。這是這個(gè)行業(yè)的特色，特別是制造業(yè)。你看最強(qiáng)的幾個(gè)公司，英特爾、三星、臺(tái)積電，甚至包括后面幾個(gè)，都是獨(dú)資公司。半導(dǎo)體行業(yè)特色就是執(zhí)行力與決策要很集中，半導(dǎo)體是智力密集、資本密集的行業(yè)，資本支出非常重，事權(quán)與決定權(quán)要非常統(tǒng)一才能做得好?！?/p>

許天燊則表達(dá)了對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)心，“對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，如果產(chǎn)能擴(kuò)充超過(guò)了市場(chǎng)的自然機(jī)制產(chǎn)生的需求，將會(huì)導(dǎo)致供需不平衡。可能出現(xiàn)產(chǎn)銷率下降、庫(kù)存增加等狀況，從而導(dǎo)致企業(yè)之間發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)，惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)傷害。這就背離了國(guó)家扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初衷?！?/p>

與非網(wǎng)分析師王樹(shù)一認(rèn)為，許天燊的擔(dān)心不無(wú)道理。半導(dǎo)體投資火起來(lái)對(duì)整個(gè)行業(yè)是好事，但對(duì)于現(xiàn)在已經(jīng)在一些地方出現(xiàn)的虛火現(xiàn)象，必須加以重視。固然大陸在晶圓制造尤其是 12 吋晶圓制造上在全球的占比非常低，但晶圓廠投資規(guī)模巨大，所需人力物力極多，工廠建好以后如果開(kāi)工率不能得到保證又會(huì)使得回收期極其漫長(zhǎng)，若不做好規(guī)劃一窩蜂上大量 12 吋廠的話，必然會(huì)造成重復(fù)建設(shè)與資源浪費(fèi)，甚至?xí)绊懙秸麄€(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局。對(duì)于各地大建晶圓廠可能帶來(lái)的資源浪費(fèi)，老杳與顧文軍都曾發(fā)聲，我在這里也呼吁應(yīng)對(duì)此問(wèn)題予以重視。

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我們已經(jīng)把水?dāng)嚋?/strong>
2015 年是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)全面出擊的一年，不僅將有兩家大陸設(shè)計(jì)企業(yè)（海思與展訊，根據(jù) IC Insights 的預(yù)計(jì)）進(jìn)入全球前十大之列，而且其他領(lǐng)域也取得了突破。