運(yùn)營(yíng)商入股設(shè)備商，這是什么玩法？

6 月 25 日，日本通信界爆出大新聞，日本首屈一指的運(yùn)營(yíng)商巨頭 NTT 收購(gòu) NEC 近 5%的股份。這筆交易價(jià)值 600 億日元（折合 5.62 億美元）。交易完成后，NTT 將成為 NEC 的第三大股東。

一家運(yùn)營(yíng)商入股一家設(shè)備商，這是什么玩法？

兩家公司表示，將聯(lián)合開發(fā) 5G 和下一代通信技術(shù)，包括聯(lián)合開發(fā)支持 O-RAN 規(guī)范的通信產(chǎn)品，以及在 NTT 提出的 IOWN（創(chuàng)新光學(xué)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)）計(jì)劃上展開合作。

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2030 年贏得全球 O-RAN 市場(chǎng) 20%份額

先讓我們來(lái)簡(jiǎn)單回顧一下日本電信業(yè)曾經(jīng)輝煌的歷史。

1979 年，日本電報(bào)電話公司（NTT）在日本東京推出了全球第一個(gè)移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)（1G）。1983 年，NTT 的 1G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋遍及整個(gè)日本，而歐洲、美國(guó)的 1G 部署才剛起步。

2001 年，在 2G 語(yǔ)音向 3G 數(shù)據(jù)時(shí)代過(guò)渡之際，日本推出了全球第一個(gè) 3G 網(wǎng)絡(luò)。2007 年，日本的 3G 滲透率迅速達(dá)到 50%，而德國(guó)的 3G 滲透率只有 12%，美國(guó)的 3G 滲透率僅為 3.5%。

3G 時(shí)代，日本電信業(yè)是全球關(guān)注的“明星”，尤其是運(yùn)營(yíng)商 NTT DOCOMO，據(jù)說(shuō)到其總部大樓參觀考察的全球運(yùn)營(yíng)商絡(luò)繹不絕。

日本在 3G 時(shí)代的空前成功，拉動(dòng)了日本電信市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá) 10 年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。那個(gè)時(shí)候，NEC、富士通、東芝、三洋、索尼、夏普、京瓷、松下等設(shè)備和終端巨頭百花齊放，好不輝煌。

但日本電信業(yè)最大的遺憾是，未能像他們的汽車產(chǎn)業(yè)一樣，大規(guī)模走出國(guó)門。

在 3G 向 4G 過(guò)渡時(shí)代，在 iOS、安卓終端生態(tài)以及華為、愛立信、諾基亞等設(shè)備商巨頭的全球化擴(kuò)張沖擊下，日本電信產(chǎn)業(yè)開始沒落，NEC、東芝、三洋退出手機(jī)領(lǐng)域，索尼、夏普、京瓷、松下市場(chǎng)份額大幅下滑，留給 NEC 和富士通等電信設(shè)備商的市場(chǎng)也只是極少的國(guó)內(nèi)份額。

以電信設(shè)備市場(chǎng)為例，如下圖，進(jìn)入 4G 時(shí)代，日本三大運(yùn)營(yíng)商 NTT docomo、KDDI 和軟銀的 RAN 市場(chǎng)份額逐漸被諾基亞、愛立信、華為和中興等巨頭侵食，而日本本土設(shè)備商的市場(chǎng)份額越來(lái)越少。

（日本三大運(yùn)營(yíng)商 3G 和 4G 時(shí)代的 RAN 設(shè)備供應(yīng)商）

到 2018 年，華為、愛立信和諾基亞三大巨頭占據(jù)了全球 RAN 市場(chǎng)約 80%的份額，而日本 NEC 不到 1%。

進(jìn)入 5G 時(shí)代，日本當(dāng)然希望能重振其電信產(chǎn)業(yè)，但非常遺憾，日本 5G 的商用步伐已落后全球一年，有報(bào)告指出，日本 5G 已落于全球第二梯隊(duì)。

盡管不久前日本運(yùn)營(yíng)商已宣布商用 5G，但截至 2020 年 5 月，日本四大運(yùn)營(yíng)商已開通的 5G 基站總數(shù)才 1881 個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于中國(guó)和韓國(guó)。

（日本四大運(yùn)營(yíng)商的 5G 基站數(shù)）

為什么日本 5G 步伐這么慢？

考慮日本政府希望在 5G 時(shí)代大力扶持本土企業(yè)，筆者以為很有可能是因?yàn)樗麄冊(cè)诘却就?5G 產(chǎn)業(yè)鏈成熟，或者說(shuō)在等待利于本土 5G 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的時(shí)機(jī)。

機(jī)會(huì)來(lái)了！那就是 O-RAN。

眾所周知，O-RAN 致力于軟硬件解耦、接口開放和網(wǎng)絡(luò)智能化，在 O-RAN 架構(gòu)下，傳統(tǒng)基站的軟件、硬件、DU 和 RU 等部件均可來(lái)自不同的廠家，對(duì)于傳統(tǒng)的 RAN 設(shè)備市場(chǎng)是一次顛覆。

O-RAN 讓 NEC 和富士通等日本國(guó)內(nèi)設(shè)備商供應(yīng)商看到了機(jī)會(huì)，也讓日本整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)看到了機(jī)會(huì)。

為此，NTT Docomo 宣布計(jì)劃采用 O-RAN 架構(gòu)建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)，NEC 隨后也推出了符合 O-RAN 前傳規(guī)范的 5G RU（無(wú)線單元）設(shè)備，支持 3.7GHz、4.5GHz 和 28GHz 頻段。

按理說(shuō)，這樣能夠自給自足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也不錯(cuò)了，但日本電信業(yè)還有更大的野心——國(guó)際市場(chǎng)。

正如 NEC 總裁在新聞中所言：

我們希望在全球范圍內(nèi)開發(fā)和銷售符合 O-RAN 規(guī)范的 5G 基站，我們希望到 2030 年贏得全球 20%的 O-RAN 市場(chǎng)份額。

NTT 總裁表示，這是電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備供應(yīng)商的首次整合，這利于雙方利用各自的優(yōu)勢(shì)來(lái)開發(fā)產(chǎn)品和系統(tǒng)。

這就是 NTT 入股 NEC 的原因之一。

布局 6G，創(chuàng)新通信基礎(chǔ)設(shè)施

雙方除了聯(lián)合開發(fā)支持 O-RAN 規(guī)范的通信產(chǎn)品，還將在 NTT 提出的 IOWN（創(chuàng)新光學(xué)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)）計(jì)劃上展開合作。

什么是 IOWN？

不久前，NTT 發(fā)布《智能世界 2020 技術(shù)報(bào)告》，提出了“IOWN：改變世界”的愿景。

IOWN（Innovative Optical and Wireless Network，創(chuàng)新光學(xué)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)），是一個(gè)旨在重塑未來(lái)的新的通信平臺(tái)。IOWN 的目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)和信息處理平臺(tái)，該平臺(tái)具有超大容量、超低時(shí)延和超低能耗的特點(diǎn)，以超越現(xiàn)有的通信基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)技術(shù)限制，讓所有類型的信息可利用，讓所有領(lǐng)域的遠(yuǎn)程服務(wù)成為可能。

NTT 認(rèn)為，為了突破當(dāng)下的技術(shù)挑戰(zhàn)，創(chuàng)造未來(lái)智能世界，需解決以下問題：

? 通過(guò)大幅降低能耗，以及高帶寬通信來(lái)提供強(qiáng)大的處理能力，以應(yīng)對(duì)計(jì)算資源的爆炸式增長(zhǎng)；

? 通過(guò)大容量、低時(shí)延通信實(shí)時(shí)共享來(lái)自各種傳感器的海量信息；

? 通過(guò)使用專用的光波長(zhǎng)提供高度的機(jī)密性和穩(wěn)定性；

? 通過(guò)多編排功能來(lái)集中管理跨行業(yè)、跨區(qū)域的各種資源；

? 通過(guò)結(jié)合各種數(shù)字孿生和人類模型來(lái)創(chuàng)建可復(fù)制的、可擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)世界的虛擬世界。

為了解決這些問題，IOWN 平臺(tái)主要由三大關(guān)鍵技術(shù)組成：

（圖片來(lái)源：NTT Technology Report for Smart World 2O2O）

1）全光子網(wǎng)絡(luò)（All-Photonics Network，APN）

全光子網(wǎng)絡(luò)（APN）是端到端基礎(chǔ)層，旨在從終端到網(wǎng)絡(luò)引入基于光子的技術(shù)，以在終端和服務(wù)器之間端到端實(shí)現(xiàn)全光子信息傳輸。

此外，IOWN 基礎(chǔ)層還將進(jìn)一步開發(fā)基于全光子網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線技術(shù)，以將現(xiàn)在僅局限于陸地的通信擴(kuò)展到太空（比如地面與衛(wèi)星通信）和水下，真正實(shí)現(xiàn)全球泛在連接。

2）認(rèn)知基礎(chǔ)（Cognitive Foundation，CF）

CF 負(fù)責(zé)連接和控制一切。CF 提供的服務(wù)功能不僅涵蓋有線和無(wú)線通信，還涵蓋計(jì)算和 IoT 資源，以確保整體優(yōu)化。通過(guò)端到端的虛擬化 ICT 資源與各種系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)集成，CF 作為一個(gè)信息處理平臺(tái)，可融合各種系統(tǒng)和數(shù)據(jù)格式進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。比如，CF 應(yīng)用于智慧城市中，可統(tǒng)一分析視頻、語(yǔ)音和其他傳感信息來(lái)進(jìn)行事件響應(yīng)和預(yù)測(cè)，以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自治。

3）數(shù)字孿生計(jì)算（Digital Twin Computing，DTC）

它通過(guò)整合現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界來(lái)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。使用當(dāng)前技術(shù)創(chuàng)建的數(shù)字孿生可用于精準(zhǔn)復(fù)制和模擬現(xiàn)實(shí)世界中的事物，但 DTC 可通過(guò)自由復(fù)制、組合和交換各種人與物的數(shù)字孿生，來(lái)測(cè)試不同的環(huán)境。比如，該系統(tǒng)可在疾病控制等領(lǐng)域作出精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。

基于未來(lái)智能世界和 IOWN 愿景，NTT 未來(lái)的研發(fā)工作將聚焦 11 種技術(shù)：AI、VR/AR、人機(jī)接口（HMI）、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)和信息處理基礎(chǔ)設(shè)施、能源、量子計(jì)算、生物技術(shù) / 醫(yī)療保健、先進(jìn)材料和增材制造（Additive Manufacturing）。

NTT 計(jì)劃在將在 2024 年前完成 IOWN 標(biāo)準(zhǔn)制定，在 2030 年前實(shí)現(xiàn)愿景。

可以這么認(rèn)為，IOWN 就是 6G 時(shí)代的創(chuàng)新通信基礎(chǔ)設(shè)施。

值得一提的是，日本迫切希望通過(guò) 6G 超車。

不久前，日本總務(wù)省及通信部舉行了專家會(huì)議，發(fā)布了 2025 年日本“beyond 5G（6G）綜合策略”及關(guān)鍵技術(shù)戰(zhàn)略目標(biāo)，并計(jì)劃在 6 月編制一套詳細(xì)的綜合戰(zhàn)略。

來(lái)源：日本總務(wù)省

該草案被定位為“6G 國(guó)家戰(zhàn)略”，重視程度可見一斑。

草案中明確提出，6G 研發(fā)從一開始就要“具備國(guó)際視野”，一開始就要面向全球范圍，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)只是全球市場(chǎng)的一部分。

該戰(zhàn)略還定下了一個(gè)目標(biāo)——基站等 6G 基礎(chǔ)設(shè)施的全球份額達(dá) 30%。