2023年全球筆記本電腦市場(chǎng)有兩大走勢(shì)值得特別關(guān)注

電視面板價(jià)格從高位回落已有一年多。Chromebook從云端墜落也持續(xù)了一年。疫情期間的其他流行需求也明顯下降。經(jīng)過(guò)10年的增長(zhǎng)，Netflix的用戶數(shù)量在2022年第一季度首次出現(xiàn)下降。索尼表示玩家正在走出去到戶外，這影響了其PlayStation游戲機(jī)的銷售。

11月8日，DIGITIMES Research發(fā)文對(duì)2023全球筆記本電腦市場(chǎng)的走勢(shì)做了分析和判斷。

文章指出，無(wú)論是手機(jī)、筆記本還是電視板塊，2022年第四季度到2023年上半年，清倉(cāng)都是短期的主要重點(diǎn)。具體到筆記本，前端清倉(cāng)進(jìn)度依然緩慢。

該行業(yè)能否在2023年下半年反彈？這個(gè)行業(yè)也不確定，有很多黑天鵝和灰犀牛在市場(chǎng)上。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，從過(guò)去兩年的行業(yè)發(fā)展來(lái)看，有些事情可以為未來(lái)的發(fā)展提供線索。對(duì)于筆記本供應(yīng)鏈，有兩個(gè)預(yù)期趨勢(shì)。

1、筆記本電腦持續(xù)紅火，重回2億臺(tái)/年規(guī)模

目前，筆記本供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)2022年該行業(yè)將下滑20-25%。DIGITIMES Research預(yù)計(jì)，2022年筆記本出貨量為1.9億臺(tái)，同比下降22.8%。展望2023年，供應(yīng)鏈估計(jì)無(wú)論增長(zhǎng)還是下降，都可能是個(gè)位數(shù)。

不管怎樣，業(yè)界已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，筆記本出貨量將重回2億臺(tái)門(mén)檻。與前幾年出貨量停滯在1.5億臺(tái)左右的情況相比，筆記本供應(yīng)鏈現(xiàn)在對(duì)該行業(yè)的未來(lái)相對(duì)樂(lè)觀。主要原因是在兩年的疫情期間，筆記本需求獲得了動(dòng)力。

在疫情期間，筆記本是在家學(xué)習(xí)/工作的人們的重要工具。曾經(jīng)威脅筆記本電腦的設(shè)備，例如由于使用習(xí)慣和性價(jià)比，智能手機(jī)已經(jīng)退居次席。智能手機(jī)根本不適合長(zhǎng)時(shí)間填寫(xiě)Excel表格等任務(wù)。

除了鞏固產(chǎn)品需求外，筆記本用戶的年齡范圍也在擴(kuò)大。由于隔離期間大量引入遠(yuǎn)程教學(xué)，以前無(wú)法使用個(gè)人電腦的學(xué)齡兒童已經(jīng)這樣做了。當(dāng)家庭或?qū)W校購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦進(jìn)行遠(yuǎn)程教學(xué)時(shí)，學(xué)齡兒童使用筆記本電腦的機(jī)會(huì)和時(shí)間顯著增加，即使大多數(shù)學(xué)校已經(jīng)恢復(fù)了實(shí)體課。一旦孩子們接觸到筆記本并享受了便利，他們就很難放手。

結(jié)果是筆記本的用戶年齡組能夠向下擴(kuò)展。這種需求一旦被激活，就很難挽回，這就形成了勢(shì)頭。此外，隨著全球人口達(dá)到79億并持續(xù)增長(zhǎng)，除非創(chuàng)造出替代產(chǎn)品，否則筆記本電腦的需求將有一定的基礎(chǔ)。

2、英特爾的領(lǐng)先地位將繼續(xù)受到挑戰(zhàn)，ARM架構(gòu)將崛起

英特爾在過(guò)去幾年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度已經(jīng)落后，給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供了超越它的最佳機(jī)會(huì)。盡管AMD尚未超越英特爾，但隨著兩者之間的差距不斷縮小，它不再是英特爾不可逾越的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。最近，英特爾提高了其有源處理器的價(jià)格，但AMD選擇不跟進(jìn)。這可能會(huì)增加AMD在PC領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Statista的數(shù)據(jù)，2016年第四季度，英特爾在PC領(lǐng)域（包括臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦）的市場(chǎng)份額達(dá)到了82.2%的峰值。當(dāng)時(shí)，AMD的市場(chǎng)份額為17.8%。然而，在那一季度之后，這兩者一直朝著相反的方向發(fā)展。到2022年第二季度，英特爾的市場(chǎng)份額降至63.5%，而AMD的市場(chǎng)份額高達(dá)36.4%。

筆記本供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)AMD將在2022年下半年繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。DIGITIMESResearch估計(jì)，2023年英特爾在筆記本處理器上的市場(chǎng)份額將下降至63.9%，而AMD將從22.5%上升至23.9%，增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。

另一個(gè)成長(zhǎng)的力量是Arm，其2023年市場(chǎng)份額將達(dá)到13.9%。基于ARM的處理器的這種增長(zhǎng)勢(shì)頭來(lái)自兩波硬件出貨量：Chromebook和Apple的Mac。

第一個(gè)是Chromebook。在疫情之前，Chromebook僅限于教育市場(chǎng)之外。但是，由于政府采購(gòu)，疫情和隨后大規(guī)模引入的遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)導(dǎo)致Chromebook銷量增長(zhǎng)了兩倍。與2020/2021年相比，2022年Chromebook出現(xiàn)了大幅下降。

業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，Chromebook在2023年不會(huì)完全恢復(fù)。在最好的情況下，它可能會(huì)出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。主要原因是隨著疫情緩和，過(guò)去兩年政府的大規(guī)模采購(gòu)正在停止。盡管如此，仍有一些新的需求，因?yàn)镃hromebook用戶是學(xué)生并且更有可能破壞設(shè)備。

值得注意的是，Chromebook正在從教育市場(chǎng)擴(kuò)展到企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士指出，高端Chromebook的銷量超出預(yù)期，外界猜測(cè)它正在企業(yè)市場(chǎng)上銷售。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，谷歌最近發(fā)布的ChromeOSFlex系統(tǒng)也可能有所幫助。

另一個(gè)推動(dòng)力來(lái)自蘋(píng)果。多年來(lái)，Apple一直在自行開(kāi)發(fā)Mac中使用的處理器。到2022年，所有型號(hào)都切換到M系列，這反過(guò)來(lái)又推動(dòng)了Arm架構(gòu)處理器的快速跳躍。根據(jù)DIGITIMES Research的數(shù)據(jù)，其市場(chǎng)份額從2019年的0.5%上升到2021年的6.8%和2022年的11.8%。

業(yè)內(nèi)人士指出，如今，Wintel品牌正在將其產(chǎn)品與蘋(píng)果的Mac系列進(jìn)行比較，以確定它們的優(yōu)缺點(diǎn)。M系列不僅打破了以往限制Arm處理器的個(gè)位數(shù)市場(chǎng)份額天花板，還提升了蘋(píng)果在筆記本領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。2022年，蘋(píng)果的市場(chǎng)份額達(dá)到兩位數(shù)，是近五年來(lái)的一個(gè)高峰。

過(guò)去，Arm處理器強(qiáng)調(diào)其低能耗。在英特爾專注于性能的情況下，Arm難以突破。然而，隨著蘋(píng)果M系列對(duì)英特爾酷睿i處理器提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，ARM架構(gòu)在性能上不如英特爾的想法正在被推翻。這種變化是英特爾和AMD未來(lái)必須正面解決的一個(gè)重大問(wèn)題。