智能安防進行時：?？低晜兦蠓€(wěn)，華為商湯們疾行

行業(yè)的新趨勢既為傳統(tǒng)廠商提供了升級空間，又為新玩家提供了切入點，這就使得海康威視等傳統(tǒng)龍頭雖然仍具有行業(yè)統(tǒng)治力，但像華為、阿里、商湯和宇泛智能等AI領域的科技廠商，也擁有了在安防領域進一步落地發(fā)芽的機會。

在這個過程中，傳統(tǒng)廠商一方面占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，另一方面囿于“船大難掉頭”，于是主打一個字“穩(wěn)”；而科技廠商則仗著技術優(yōu)勢和新型服務異軍突起，主打一個字“疾”，并向前者發(fā)起了挑戰(zhàn)。但是，傳統(tǒng)廠商與科技廠商也沒有絕對地對立起來，而是“亦敵亦友”，形成了既競爭又合作的關系。可以說，雖然安防行業(yè)的格局看起來依舊是傳統(tǒng)廠商占優(yōu)，但內(nèi)里卻暗含著諸多變數(shù)。

智能安防生變

與傳統(tǒng)安防時代相比，今天安防行業(yè)已經(jīng)越來越智慧化了。而安防行業(yè)之所以出現(xiàn)這樣的趨勢，一方面是得益于技術的發(fā)展，另一方面是行業(yè)需求正在發(fā)生變化。

在技術方面，人工智能技術尤其是計算機視覺和知識圖譜提供的感知能力和認知能力，在算法和算力的加持下，為用戶提供感知、認知和決策方面的支持，極大地改變了安防產(chǎn)品的應用方式和運維方式。

簡單來說，傳統(tǒng)安防時代的關鍵詞是“記錄”，安防項目中過半都是將畫面轉(zhuǎn)換為視頻數(shù)據(jù)進行存儲，對事故的處理只能由人工事后查看，屬于“被動監(jiān)控”；而智能安防時代的關鍵詞是“賦能”，安防廠商不僅提升了還原三維世界的能力，在人工智能的加持下一定程度地實現(xiàn)了事前預防，而且還在已有視頻數(shù)據(jù)的基礎上，進一步開發(fā)出了超出監(jiān)控的能力。

不僅如此，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的加持下，安防廠商也在一定程度上擺脫了對渠道的依賴，以及因需求碎片化而不得不根據(jù)應用場景分別定制方案進而導致低ROI的困境。也正是因此，智能安防時代中的行業(yè)壁壘已經(jīng)不止于產(chǎn)品和渠道了，軟件、算法、對數(shù)據(jù)的理解和對數(shù)據(jù)的處理等智能化的建設和運維能力，也成為安防廠商們說服客戶付費的前提之一。

在需求方面，安防行業(yè)的需求主體基本沒變，依舊能夠大致分為ToG、ToB和ToC三類，但三者的需求或多或少地都發(fā)生變化了。

首先是ToG，除了每年龐大的基建需求以外，政府端的存量替換和智能化升級需求也越來越不可忽視。例如現(xiàn)有的3.5億攝像頭都需要向著高清化、智能化和網(wǎng)絡化的方向不斷更換，從長期來看，政府端的視頻監(jiān)控將全部替換為AI設備，成本比普通監(jiān)控設備要高出不少，而且還有相應必須同步升級的中后端設備和系統(tǒng)，這就新增了一個千億級別的市場空間。

而在城市感知之外，政府端對于城市綜合管理的需求也洶涌而起。智慧城市、智慧交通等政府端主導的國家級工程，其內(nèi)涵早已經(jīng)不是簡單的“攝像頭+組合屏”了，在硬件背后，對應的是一整套通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和高精地圖信息等技術組成的系統(tǒng)，其效能表現(xiàn)在政府端，則是賦能其更高效的運營與管理機制。

其次是ToB，大企業(yè)的需求從“可視化安防”進化到了“可視化生產(chǎn)和運營管理”，也就是上述的那種“超出監(jiān)控的能力”。

京東無人超市為了實現(xiàn)“無人購物”，80平米的店面就對應著超過100個攝像頭，其中大部分都是AI攝像頭，再疊加其他中后端設備和服務，它的單店價值超過了傳統(tǒng)安防時代相同面積小店上百倍。除此之外，智能安防在景區(qū)、教育、工業(yè)制造、物流、煤礦冶金、石油化工和電力等行業(yè)也都有著相應的應用升級。

最后是ToC，隨著技術進步、成本降低、使用門檻降低，AI和IoT的相關需求興起，智能安防自然而然地滲透進家庭場景和小型商鋪場景。

雖然這些需求單位價值較低，但因為能吃到很強的長尾效應，做到非常下沉，所以這也是一個預計千億級別的市場。因此，無論是傳統(tǒng)安防廠商還是科技廠商（如?？?、大華、華為、小米等），都不約而同地發(fā)力線上線下渠道。

可以說，隨著AI、IoT和大數(shù)據(jù)等技術不斷深入，安防行業(yè)的邊界也變得模糊起來，基于視頻信息的應用越來越不局限于傳統(tǒng)的安防領域，像是京東無人超市這種非安防領域也開始產(chǎn)生需求。這種需求面的“超進化”對技術的要求更甚以往，海康威視這種傳統(tǒng)廠商最近幾年不斷更新著戰(zhàn)略目標，“智能物聯(lián)網(wǎng)”和“大數(shù)據(jù)服務”成為其中的關鍵詞，突顯出AI技術在其中的影響。

與此同時，行業(yè)也在產(chǎn)生新的思考：“安防系統(tǒng)是不是還能有更多的用處？”這就使得“智能安防”的內(nèi)涵進一步擴充，成為“智能物聯(lián)”落地的主戰(zhàn)場，因此才能給傳統(tǒng)安防廠商更大的想象空間，同時容納更多的新玩家進入。

傳統(tǒng)龍頭：智能化轉(zhuǎn)型求穩(wěn)

在傳統(tǒng)安防時代，以?？低暈槭椎膫鹘y(tǒng)安防廠商們吃到了最大的蛋糕，且市場集中度日益提高，國內(nèi)CR2甚至有穩(wěn)定超過50%的趨勢。但與此同時，安防產(chǎn)業(yè)之所以在疫情以來仍能保持較高的增長，是因為不斷發(fā)展的新技術和不斷涌現(xiàn)的新需求在共同推動，海康威視所在的傳統(tǒng)安防市場雖大，但增長天花板已經(jīng)肉眼可見。

隨著傳統(tǒng)安防行業(yè)紅利吞噬殆盡，以及新興科技廠商憑借AI等新技術優(yōu)勢和后端服務異軍突起，海康威視們在市場中面臨著與其他廠商越來越卷的競爭，如此一來它們還能“躺著賺錢”么？答案是否定的。2015-2020年，?？低暤匿N售費用從21.79億元一路飆升到了73.78億元，可見獲客愈發(fā)困難。所以當下傳統(tǒng)安防廠商面臨的很重要的一個命題，就是順著潮流向AI轉(zhuǎn)型。

在轉(zhuǎn)型過程中，這些傳統(tǒng)安防龍頭展現(xiàn)出了先發(fā)優(yōu)勢。以?？低暈槔?，自成立以來，?？低晩Z得了大量市場份額，建立了良好的品牌認知，并在大量碎片化和場景化的需求中積累了人無我有的數(shù)據(jù)處理能力和數(shù)據(jù)分析能力，這在之后的服務中是絕佳的優(yōu)勢，同時也發(fā)展出了相應的產(chǎn)品矩陣（在售的SKU近3萬種）和解決方案，因此形成了一定的行業(yè)壁壘，面對下游具有較強的議價空間，其凈利率這幾年一直穩(wěn)定在20%左右。

但與此同時，在智能安防越來越強調(diào)軟件層面應用的趨勢中，?？低曇搀w現(xiàn)了經(jīng)營思路偏硬件的劣勢。而這是無可避免的，畢竟在傳統(tǒng)安防時代硬件為王，它已經(jīng)打造了如此龐大的硬件體系和存量市場，以及相應的研發(fā)、制造、銷售、服務、售后體系，總不能置之不理。因此在轉(zhuǎn)型過程中，由純硬件銷售向軟硬一體銷售轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)同樣不可避免。雖然優(yōu)勢與劣勢并存，但目前看來還是優(yōu)勢更勝一籌，所以?？低曌叩氖?ldquo;穩(wěn)扎穩(wěn)打”的路子。

一方面，海康威視等傳統(tǒng)玩家“穩(wěn)扎”的底氣源自成熟的商業(yè)模式、老道的行業(yè)理解、龐大網(wǎng)絡和超大營收體量，它比其他競爭對手更能把握行業(yè)的動向和機遇。

例如面對今年上半年各地疫情的沖擊，科技廠商的算法、算力優(yōu)勢反而被削弱，商湯科技“智慧商業(yè)”和“智慧城市”的營收同比下降30%，收入貢獻率也從86.8%下降到了70.9%，與之相對應的則是，?？低?ldquo;公共服務事業(yè)群PBG”營收69.75億元，同比下降1.40%。也就是說，面對非常時刻，海康威視依靠基本盤展現(xiàn)出了更強的韌性。

另一方面，海康威視等傳統(tǒng)玩家“穩(wěn)打”的能力源泉，源自AI加持的視覺智能物聯(lián)技術，“軟硬一體”的結(jié)構(gòu)性變革使其漸漸脫離了純硬件安防廠商的范疇。

科技廠商：AI安防疾行

目前進入智能安防的科技廠商，大致能夠分為兩類：一類是商湯科技等AI獨角獸，另一類是華為、阿里等深度涉及AI的巨頭。相較于傳統(tǒng)安防廠商，這些科技廠商雖然體量不同，但都顯得很是急切，整體上的動作突出一個“疾”字。

對于商湯科技這些AI獨角獸來說，它們囿于虧損、盈利、資本和商業(yè)模式的壓力，迫不及待地想要證明自己的價值。

雖然AI自從阿爾法狗在圍棋人機大戰(zhàn)中一鳴驚人，吸引了不少眼球和投資，但依舊缺少更具商業(yè)空間的落地場景。實際上，目前這門科學最實際的應用場景還是安防。除了安防行業(yè)本身高達8510億元（2020年）的總產(chǎn)值外，它由需求升級和技術升級驅(qū)動的“軟硬一體型銷售”的趨勢也給了AI獨角獸們新的空間。

因此形成了AI獨角獸落地AI應用多是安防的景觀，安防行業(yè)此時成為了它們證明自身價值的“跑馬場”。雖然目前AI獨角獸又有了元宇宙和智能汽車兩道“AI曙光”，但來自安防業(yè)務的收入依舊無法忽視，例如“AI四小龍”與安防有關的業(yè)務收入最低的也超過70%。

但問題在于，AI獨角獸們的技術、算法優(yōu)勢，并沒有穿透安防行業(yè)形成絕對優(yōu)勢，而且在資本的催熟下沒能真正摸透契合自身技術的商業(yè)模式，也沒能真正形成對于場景應用的深度理解——于是表現(xiàn)出AI應用不夠成熟，那么安防行業(yè)的需求端也就相應表現(xiàn)出對于AI技術的“不熱衷”。這種情況使得它們雖然是“技術大拿”，但在商業(yè)場景中缺乏話語權(quán)，部分地淪為了供應商而不是合作商。因而在市場份額上沒有表現(xiàn)出對于?？低?、大華等傳統(tǒng)安防龍頭的實質(zhì)性威脅。

AI獨角獸們的理念拓展了安防行業(yè)的內(nèi)涵，推動著傳統(tǒng)安防龍頭進行“去安防化”的自我變革，但可惜的是仍然沒能獲得完全的市場認可。實際上，真正對這些傳統(tǒng)安防龍頭有威脅、促使它們轉(zhuǎn)型的，還得是華為這種真正“軟硬一體”的大型科技廠商。

其一，與所有競爭對手相比，華為的ICT能力在安防市場獨步天下。從2018年到2021年，再到今年上半年，華為在通信設備市場的份額自成一個梯隊，非常平穩(wěn)，始終第一；而在國內(nèi)更是占據(jù)過半的市場份額，無人撼動。

其二，與AI獨角獸們相比，華為具有非常明顯的硬件優(yōu)勢。例如華為好望X系列具備對其他非智能攝像機進行智能化升級的能力，也就使得這款產(chǎn)品能夠在不大規(guī)模替換原有設備的基礎上，對原有基礎設施進行智能化升級改造，這就在相當程度上解決了上述AI獨角獸們普遍面臨的“升級需求大于替換需求”的問題。

其三，與傳統(tǒng)安防龍頭相比，華為的芯片、軟件和云端算力優(yōu)勢又凸顯了出來。僅就芯片而言，華為海思半導體從2005年前后就切入了安防行業(yè)，成為傳統(tǒng)安防龍頭最主要的芯片供貨商，2019年時占據(jù)著70%的市場份額（2020年時因為制裁、市場競爭等因素跌至30%左右）。

總體來講，或許華為的軟件、硬件、芯片、云計算每一項單拎出來都不能說是制霸全場，但這些能力組合起來以后卻獲得了其他廠商不能比擬的優(yōu)勢，再加上之前華為就已經(jīng)在安防行業(yè)浸淫了十年以上，所以在2017年底將智能安防作為新的戰(zhàn)略方向以后，其在行業(yè)內(nèi)的動作堪稱“疾風驟雨”，2019年段愛國甚至喊出了“華為不做到第一不會退出”的口號——但說實話，雖然華為表現(xiàn)出了科技廠商對于傳統(tǒng)龍頭獨特的競爭力，但想要完成這個目標，目前看來還很遙遠。

智能安防賽道：亦敵亦友

智能安防賽道烏泱泱地涌進了許多廠商，但實際上傳統(tǒng)安防廠商和科技廠商亦敵亦友，屬于既競爭又合作的關系。

“既競爭”，是從宏觀來看，傳統(tǒng)安防廠商與科技廠商共處同一賽道，自然而然地具備競爭關系。這一點是很好理解的，既然AI四小龍、華為、阿里這些科技廠商，選擇了智能安防賽道作為智能物聯(lián)的主戰(zhàn)場，那么自然逃不開與“海大宇”這些傳統(tǒng)安防龍頭之間的競爭。

“又合作”，是從微觀來看，這些智能安防玩家在面對智能安防行業(yè)高度碎片化、場景化的需求，而必須提供個性化、定制化和高融合的物聯(lián)網(wǎng)解決方案時，不得不在能力有限的情況下向外尋求助力，因而也就具備了合作的基礎。簡單來講，智能安防賽道中玩家之間的相互合作就是能力互補。

其一，AI獨角獸們因為項目能力不足而不得不淪為算法供應商。例如商湯科技在技術面很強，計算機視覺也處在第一梯隊，但問題是它在面對具體項目時表現(xiàn)出來的行業(yè)理解能力和工程能力是遜于傳統(tǒng)安防廠商的，這種情況下，一體化的軟硬件解決方案反而會拉低毛利率——商湯科技的銷售成本中，硬件和分包服務費在總成本中占比九成左右，這種情況下，倒不如整合一下技術加強技術輸出，“方舟企業(yè)”和“方舟城市”正是這種思路下的產(chǎn)物。

其二，華為是在用做生態(tài)的方式做智能物聯(lián)，因而更加強調(diào)賦能，而不是搶占所有人的所有市場。一方面，只有聯(lián)合更多人才能盡快彌補自身能力不足的問題：在華為的生態(tài)中，老牌巨頭海康威視、大華、博世都在其中，“AI四小龍”商湯、曠視、依圖、云從也是一個不缺。華為的安防硬件價格高、型號還比較有限，沒有辦法用幾十款對標?？低暤膸兹f款，所以在項目中，華為的末端設備其實是以合作伙伴為主的。

另一方面，只要通過技術平臺和生態(tài)賦能玩家、通過智能互聯(lián)賦能各個行業(yè)，同它們一起將市場做大，華為自身就能天然獲益，就像它在智能汽車領域的做法一樣。華為在幾年前就確立了三大戰(zhàn)略：做多聯(lián)接、撐大信息流管道和使能行業(yè)數(shù)字化——從這個角度來看，布局智能安防幾乎同時滿足了上述三項目標。