戰(zhàn)火紛飛中，「刀客」比亞迪，距離「開(kāi)宗立派」還差多遠(yuǎn)？

鼎足三分的動(dòng)力電池江湖，比亞迪的刀片電池能“呂布戰(zhàn)三英”嗎？

進(jìn)入2022年，紛爭(zhēng)不斷的全球動(dòng)力電池江湖，不僅沒(méi)有穩(wěn)定下來(lái)，反而愈發(fā)戰(zhàn)火熊熊。

2月，一向善于韜光養(yǎng)晦的比亞迪被傳出重磅流言：其刀片電池有望借豐田之力正式進(jìn)入印度市場(chǎng)；而與特斯拉的在電池供應(yīng)上的合作傳聞，又言之鑿鑿的開(kāi)始在社交網(wǎng)絡(luò)上瘋傳。

從當(dāng)下動(dòng)力電池江湖的全球版圖來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代、LG新能源和松下仍然三足鼎立。尤其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代仍然擁有幾乎無(wú)法挑戰(zhàn)的地位。

對(duì)于長(zhǎng)期在動(dòng)力電池上“自產(chǎn)自銷(xiāo)”的比亞迪來(lái)說(shuō)，引以為傲的刀片電池，是其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)意圖“破圈”的最大底氣。那么，印度市場(chǎng)會(huì)成為比亞迪在2022年力拼“三英”的第一次亮劍嗎？

印度市場(chǎng)，刀片電池的海外“亮劍”？

比亞迪近來(lái)順風(fēng)順?biāo)?/p>

2021年，作為新能源汽車(chē)廠商的比亞迪，交出了新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量593745輛，同比增漲231.6%的亮眼答卷。由于在動(dòng)力電池上方面主要是“自產(chǎn)自銷(xiāo)”，比亞迪以23.56GWH的裝車(chē)量，16.2%的市場(chǎng)份額占比，在國(guó)內(nèi)緊追寧德時(shí)代。

進(jìn)入到2022年的一月份，比亞迪在新能源汽車(chē)市場(chǎng)上繼續(xù)高歌猛進(jìn)。單月銷(xiāo)量92926輛，同比猛增了367.6%。

2月份的消息，讓看好比亞迪刀片電池未來(lái)前景的投資者更是精神一振。據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，比亞迪旗下弗迪電池正在對(duì)包括熟悉印度市場(chǎng)進(jìn)出口政策的關(guān)務(wù)和物流人員等的海外市場(chǎng)人員進(jìn)行招聘。更勁爆的則是業(yè)界內(nèi)的另一則消息：豐田將與印度合資公司瑪魯?shù)兮從綧aruti Suzuki合作推出中型SUV等多款產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品則有望比亞迪的“刀片電池”。

考慮到比亞迪與豐田過(guò)往的密切合作，這則消息似乎并非空穴來(lái)風(fēng)。如果真能確定，比亞迪的“刀片電池”無(wú)疑有望在印度市場(chǎng)搶先布局。

風(fēng)起于青萍之末。記者發(fā)現(xiàn)，面對(duì)印度這樣一個(gè)未來(lái)二十年內(nèi)的潛在新能源汽車(chē)市場(chǎng)，比亞迪實(shí)際上早有布局。

2013年時(shí)，比亞迪就用K9這款車(chē)打進(jìn)印度純電動(dòng)巴士市場(chǎng)。在率先開(kāi)啟了印度公交電動(dòng)化后，2019年在印度就拿下了千輛純電動(dòng)巴士的大單。今年2月，比亞迪搭載刀片電池的e6車(chē)型，在印度以出租網(wǎng)約車(chē)的用途正式交付了30輛。印度，正在成為比亞迪不斷發(fā)力的市場(chǎng)。

圖 | 比亞迪e6的印度廣告

實(shí)際上，除去本次出海印度，近年來(lái)比亞迪也一直努力讓自家的刀片電池“出圈”。記者注意到，去年3月，韓國(guó)媒體BusinessKorea就曾爆料稱，現(xiàn)代汽車(chē)預(yù)計(jì)將在中國(guó)銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)中使用比亞迪電池。并認(rèn)為這是出于對(duì)比亞迪刀片電池成本低、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)的信任。

對(duì)于市場(chǎng)上不斷的流言，比亞迪大多都以“不予置評(píng)”等話語(yǔ)“輕輕放下”。但總的來(lái)看，比亞迪對(duì)自家的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)寄予厚望，絕不甘心只是“自產(chǎn)自銷(xiāo)”。

三足鼎立的全球新能源電池市場(chǎng)，比亞迪勝算幾何？

放眼當(dāng)下動(dòng)力電池的江湖版圖，誰(shuí)能稱為王？

記者發(fā)現(xiàn)，縱觀2021年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，“三足鼎立”的局面仍未打破。據(jù)外媒insideevs的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、LG新能源和松下，分別以30.7%、22.2%和14.5%的市場(chǎng)份額，牢牢把握著自己的一席之地。

但值得注意的是，在后繼者前赴后繼的沖擊下，“三英”的總市場(chǎng)份額從2020年的71%降到了67.4%。比亞迪以24.2GWh的裝機(jī)量占據(jù)了8.5%的市場(chǎng)份額，位居第四并緊追松下。

而從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，寧德時(shí)代仍是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭，比亞迪則緊隨其后。記者認(rèn)為，這主要依賴于比亞迪新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量第一的優(yōu)勢(shì)。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，比亞迪以23.56 GWh的裝機(jī)量，占據(jù)市場(chǎng)份額第二的位置。而坐擁接近半數(shù)市占率的寧德時(shí)代，依然是比亞迪難以翻越的一座高山。

那么，比亞能不能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分到更多的市場(chǎng)份額呢？記者認(rèn)為，短期內(nèi)仍較為困難。據(jù)英大證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源乘用車(chē)熱銷(xiāo)車(chē)型的前十位中，除比亞迪的自有車(chē)型，其它每一款車(chē)型背后均有寧德時(shí)代的電池供應(yīng)。寧德時(shí)代的電池供應(yīng)份額，占據(jù)了該十款暢銷(xiāo)車(chē)型電池份額的43%。

圖 | 2021年中國(guó)新能源乘用車(chē)熱銷(xiāo)車(chē)型的前十位

盡管比亞迪在2020年3月發(fā)布了引以為傲的“刀片電池”，并表示“希望通過(guò)刀片電池解除新能源車(chē)安全的痛點(diǎn)。你能想到的所有汽車(chē)品牌，都在和我們探討基于刀片電池技術(shù)的合作方案”，但對(duì)比2021年和2020年的比亞迪動(dòng)力電池配套車(chē)企名錄，比亞迪在動(dòng)力電池方面的合作伙伴數(shù)量有逐漸萎縮之勢(shì)，這或許就是比亞迪“積極”出海的原因。

國(guó)內(nèi)被寧德時(shí)代“包圍”，出海又剛剛起步，似乎比亞迪短時(shí)間內(nèi)仍只能依靠“自產(chǎn)自銷(xiāo)”來(lái)維持自己在動(dòng)力電池市場(chǎng)的地位。但鎂客網(wǎng)注意到，從2021年中開(kāi)始，曾作為市場(chǎng)主流的三元鋰電池“分水嶺”已現(xiàn)，目前比亞迪等廠商主打的磷酸鐵鋰電池逐漸贏得更多市場(chǎng)認(rèn)可，且比亞迪在電池業(yè)務(wù)上產(chǎn)能不足的問(wèn)題也在逐漸解決，兩大利好條件下，比亞迪挑戰(zhàn)“三英”并非沒(méi)有希望。

另外一個(gè)值得注意的問(wèn)題是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上寧德時(shí)代的一枝獨(dú)秀及全球市場(chǎng)上三足鼎立的現(xiàn)狀，真的能長(zhǎng)時(shí)間保持下去嗎？

動(dòng)力電池廠商的崛起與衰敗，特斯拉才是真正的“勝負(fù)手”？

高手過(guò)招，勝負(fù)往往只在毫厘之間。

記者注意到，在動(dòng)力電池的市場(chǎng)中，“毫厘”則更多決定在特斯拉身上。

據(jù)美國(guó)科技網(wǎng)站CleanTechnica的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，特斯拉以全球汽車(chē)銷(xiāo)量93.6萬(wàn)傲視群雄，遠(yuǎn)超第二名的比亞迪（總銷(xiāo)量59.4萬(wàn)臺(tái)）。并占全球新能源汽車(chē)當(dāng)年銷(xiāo)量的14%，雖然銷(xiāo)量比例連年下降（2019年特斯拉全球銷(xiāo)量占比為17%，2020年降至16%），但對(duì)動(dòng)力電池“三英”來(lái)說(shuō)，與年裝機(jī)量高達(dá)65.8 GWh的特斯拉能否保持長(zhǎng)久穩(wěn)定且深入的合作，仍有“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的關(guān)鍵作用。

據(jù)外媒insideevs的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

寧德時(shí)代：占據(jù)生產(chǎn)總量21%的動(dòng)力電池供應(yīng)給了特斯拉，主要用于在中國(guó)生產(chǎn)的Model 3 / Model Y車(chē)型，特斯拉被認(rèn)為是寧德時(shí)代的第一大客戶；

LG新能源：占據(jù)生產(chǎn)總量19%的動(dòng)力電池供應(yīng)給了特斯拉，同樣用于Model 3 / Model Y車(chē)型，特斯拉被認(rèn)為是排在大眾之后的第二大客戶；

松下：占據(jù)生產(chǎn)總量87%的動(dòng)力電池供應(yīng)給了特斯拉，實(shí)際上，2020年這一比例接近90%。

面對(duì)特斯拉這塊“巨型蛋糕”，比亞迪并非毫無(wú)辦法，事實(shí)上，兩者在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)上的合作，已有多次流言傳出：

2020年8月初，比亞迪旗下弗迪電池就與特斯拉傳出流言，稱后者的裝機(jī)需求在幾十GWh，首款裝車(chē)車(chē)型可能是Model Y，后被比亞迪辟謠；

2021年10月，又傳言比亞迪拿下特斯拉10GWH的電池訂單，預(yù)計(jì)裝備13.3萬(wàn)輛車(chē)。比亞迪回應(yīng)不予置評(píng)；

今年2月，又傳出特斯拉已向弗迪電池下了20.4萬(wàn)臺(tái)/年的刀片電池訂單，比亞迪仍回應(yīng)不予置評(píng)。

值得玩味的是，特斯拉在流言澄清方面顯得更為“模糊”，在其對(duì)媒體第一電動(dòng)網(wǎng)的回復(fù)中，特斯拉表示：“特斯拉不會(huì)排斥與任何一家供應(yīng)商的合作，只要他的產(chǎn)品達(dá)到我們的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成本符合要求，就可以成為特斯拉的供應(yīng)商包括比亞迪。”

一邊是作為全球新能源汽車(chē)龍頭的特斯拉，一邊是作為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)龍頭的比亞迪，中國(guó)有句老話是“王不見(jiàn)王”。那么，兩者在動(dòng)力電池上，真的有合作的可能嗎？

記者認(rèn)為，或許價(jià)格是比亞迪“打動(dòng)”特斯拉的利器。

根據(jù)去年9月，外媒PushEv援引光大證券的數(shù)據(jù)顯示，比亞迪刀片電池的價(jià)格比市場(chǎng)均價(jià)和寧德時(shí)代的價(jià)格都要更低。

或許，這將是比亞迪與特斯拉合作的一個(gè)關(guān)鍵切入口。

4680電池或讓動(dòng)力電池江湖“風(fēng)云突變”，“刀客”比亞迪能“亂中取勝”嗎？

但值得注意的是，即使雙方并未達(dá)成合作，特斯拉目前積極推進(jìn)4680電池的使用，也可能讓動(dòng)力電池江湖的版圖發(fā)生變化。

據(jù)美國(guó)汽車(chē)媒體Electrek報(bào)道，特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亞州的試點(diǎn)工廠生產(chǎn)了100萬(wàn)塊4680電池。

4680電池，是特斯拉早在兩年前就開(kāi)始布局的產(chǎn)品。而根據(jù)特斯拉早前的公開(kāi)信息，相比2170電池，4680電池單體電芯能量提升5倍，同時(shí)無(wú)極耳設(shè)計(jì)和大體積使得電池續(xù)航里程提升16%，功率輸出提升6倍。

目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪、松下、億緯鋰能和比克電池等都已在著手4680電池量產(chǎn)的相關(guān)工作。不過(guò)總有一塊烏云籠罩在眾多廠商頭上：盡管現(xiàn)在無(wú)法脫離供應(yīng)商的支持，但特斯拉仍有一顆自研、自產(chǎn)動(dòng)力電池的心。未來(lái)各廠商的市場(chǎng)份額，或終將受特斯拉的合作情況及4680的落地情況影響而發(fā)生改變。

目前，在一、二線動(dòng)力電池廠商技術(shù)差距逐步縮小的大背景下，整車(chē)廠正逐步降低對(duì)于頭部電池廠的依賴，而出于全流程把控整車(chē)質(zhì)量的目的，讓整車(chē)廠更有動(dòng)力去以自研、合資或并購(gòu)的方式來(lái)推出自有電池品牌,從“電池戰(zhàn)”轉(zhuǎn)為真正的“智能戰(zhàn)”。從這個(gè)角度看，比亞迪的確有先見(jiàn)之明。

綜合來(lái)看，或許十年內(nèi)動(dòng)力電池仍將是群雄逐鹿的局面。面對(duì)寧德時(shí)代們巨大的份額優(yōu)勢(shì)，比亞迪與蜂巢能源等“后起之秀”正奮起直追，或許沒(méi)有什么比更好技術(shù)的快速落地更能決定一家動(dòng)力電池企業(yè)的興盛與衰敗，畢竟“天下武功，無(wú)堅(jiān)不摧，唯快不破。”

作者 | 來(lái)自鎂客星球的王飽飽