“工業(yè)大米”陶瓷電容器擴產(chǎn)正當時

近日，全國各?。▍^(qū)、市）地方兩會相繼召開，不少地方在政府工作報告中紛紛明確了新基建“施工圖”。其中，13個省份提出了2022年5G基站建設計劃，建設數(shù)量合計達42.5萬個。5G網(wǎng)絡覆蓋面積逐漸擴大、5G基站布局增多，不僅給5G通信芯片帶來了更大的市場需求，也為基礎電子元器件擴充了更大的市場。其中，被稱為“工業(yè)大米”的片式多層陶瓷電容器（MLCC）由于自身具備的諸多優(yōu)勢頗受市場青睞。

市場潛力巨大

作為基礎被動元器件，陶瓷電容器占據(jù)了電容市場56%的份額，其中， MLCC因其耐高溫、耐高壓、體積小、電容量范圍寬等特點，占據(jù)了超過九成的陶瓷電容器市場。MLCC市場應用廣泛布局在智能手機、汽車電子、家電、工控等領域。創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“MLCC的市場需求量極大，一臺5G智能手機的使用量在1000顆以上，單臺新能源汽車的使用量高達1萬顆以上，且以高端型號為主。”據(jù)悉，每輛燃油車大約需要3000~4000顆MLCC，而一輛新能源汽車需要的MLCC數(shù)量則高達1.7~1.8萬顆。

根據(jù)我國《新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，我國新能源汽車新車銷量占比將達到20%左右。目前這一數(shù)字僅為5%，新能源汽車市場發(fā)展前景巨大。消費電子領域，根據(jù)DIGITIMES Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機年出貨量約為13.2億臺，年增長率約為6.1%，其中5G手機出貨量約為5.3億臺。

集邦咨詢分析師陳惟圣在接受《中國電子報》記者采訪時預測道：“近年汽車電子化與電動車發(fā)展迅速，帶動MLCC需求用量大幅增加，預估2022年車用MLCC需求用量成長10%，數(shù)量約為5350億顆。”對于電子元器件而言，每年10%的需求增長速度是一個十分可觀的數(shù)字。

市場需求持續(xù)增長的背后，暗藏著疫情影響下MLCC供應鏈與價格波動。2021年8月，全球MLCC頭部供應廠商村田制作所受到新冠疫情影響，其位于福井縣的主力工廠出現(xiàn)停工；今年年初，村田再次出現(xiàn)停工現(xiàn)象。受到新冠肺炎疫情等因素影響，去年MLCC的市場價格出現(xiàn)了劇烈波動。2021年3月，全球第三大MLCC廠商國巨提出將漲價10%~20%，全球第五大MLCC廠商華新科提出將漲價30%~40%。2021年12月，全球最大MLCC供應商村田制作所也透出出漲價消息，此番漲價幅度在50%~500%，具體漲幅根據(jù)不同系列型號而定。

國內(nèi)廠商擴產(chǎn)正當時

MLCC領域，日本廠商占據(jù)主要市場份額。日本廠商村田市場占有率高達40%，與位居全球第四、第五的太陽誘電、TDK一同，占據(jù)了超過全球50%的市場份額。中國大陸廠商在該領域的市場占有率僅為6%。對比我國約占全球半數(shù)的MLCC需求量可以發(fā)現(xiàn)，我國在MLCC領域存在巨大的貿(mào)易逆差。賽迪顧問高級分析師劉暾在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“我國MLCC進口金額約為500多億元，而出口金額在200多億元。”步日欣稱：“MLCC的產(chǎn)業(yè)中心在日本，在日本對中國供應的的電子工業(yè)產(chǎn)品中， MLCC 是除NAND 存儲器以外第二大出口順差品類。” 

MLCC市場份額持續(xù)擴大對我國企業(yè)來說，正是擴充產(chǎn)能、提升供應量的好機會。劉暾在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“前幾年更多的廠商去庫存，產(chǎn)能的擴充相對滯后于市場。最近兩年受到‘宅經(jīng)濟’影響，下游的需求量處于逐漸擴大的過程。”

面對龐大的潛在市場，我國企業(yè)的產(chǎn)能偏低。華風高科、三環(huán)集團是我國國內(nèi)MLCC領域的頭部企業(yè)，其產(chǎn)能約為每月幾百億只，相比之下，海外頭部企業(yè)的月產(chǎn)能則達到幾千億只。相比于村田制作所等國外企業(yè)，我國企業(yè)供應的產(chǎn)品仍以中低端居多。即便我國產(chǎn)品在工藝上與全球頭部企業(yè)之間仍存在差距，我國企業(yè)擴產(chǎn)仍存在市場空間。

劉暾認為，對于國內(nèi)廠商來說，擴產(chǎn)是當前必然要做的工作：“不論高端還是中低端，先把產(chǎn)能提上來，在有產(chǎn)量、銷量保證的情況下逐漸加大研發(fā)投入，從而實現(xiàn)產(chǎn)品競爭力的提升。”

工藝趕超難度大

電動汽車、5G手機等市場擴大，給MLCC帶來了新的技術需求，小型化、高容量、高可靠性、高耐溫等是MLCC發(fā)展的技術趨勢。

在相同的體積內(nèi)，要實現(xiàn)更高的電容量，便要求將電容器做得更薄，由此容納更多層數(shù)。這對MLCC的制作工藝提出了更高的要求。在工藝方面，日本頭部廠商能夠實現(xiàn)一件MLCC中的陶瓷薄膜數(shù)量達到1000層以上，而國內(nèi)廠商最高僅能實現(xiàn)幾百層。另一方面，國內(nèi)廠商能夠實現(xiàn)的MLCC的單層厚度較日本頭部企業(yè)仍有一定的差距。

對于國內(nèi)已經(jīng)掌握工藝的產(chǎn)品線來說，MLCC擴充產(chǎn)線的時間和經(jīng)濟壓力比集成電路產(chǎn)線更小。從前段粉末調(diào)配、壓合、燒結、電鍍、測試等等相關流程再到機臺架設、測試、參數(shù)調(diào)整等，建設MLCC完整產(chǎn)線制程建構約需10個月左右的時間。陳惟圣表示，目前日廠、韓廠所有生產(chǎn)、測試機臺設備均自行研發(fā)設計，再轉由外包廠商制造出貨，從下單到出貨原本僅需約6個月即可完成。自2020年新冠肺炎疫情發(fā)生，機臺制造廠商面臨著芯片短缺、缺柜、航班船期延遲等問題，目前交貨時間在15個月以上。

2021年9月中國電子元件行業(yè)協(xié)會編制的《中國電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）》中提出：“到2025年，我國電容器行業(yè)銷售額達到1439億元，‘十四五’期間年均增長率目標為6%。中國電容器本土企業(yè)銷售額達到680億元，其中，2家（含）以上企業(yè)的電容器銷售額達到40億元以上。”

要實現(xiàn)這一目標，在電容器領域占據(jù)重要市場份額的MLCC需要發(fā)揮關鍵作用。劉暾指出，要提升我國企業(yè)在MLCC市場的位置，可以從兩個方面入手：第一，國內(nèi)下游廠商提供更多驗證機會。電動汽車等新興市場對電子元器件要求高、驗證周期長，給國內(nèi)MLCC供應商更多驗證機會、與其進行聯(lián)合開發(fā)，將有助于發(fā)揮國內(nèi)供應商運輸成本低、發(fā)貨周期短的優(yōu)勢，實現(xiàn)供應鏈穩(wěn)定。第二，培育自身人才隊伍。要實現(xiàn)與頭部企業(yè)的技術追趕，還需要國內(nèi)企業(yè)優(yōu)化自身工藝，強化工藝技術領域的人才儲備，廣泛吸收具有技術經(jīng)驗的海外人才。

作者丨姬曉婷

編輯丨連曉東

美編丨馬利亞