面板周期考驗中國顯示產(chǎn)業(yè)彈性，是時候來一次總結(jié)

在梁新清看來，2022年將是中國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要節(jié)點。

2021年歲末，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副理事長兼秘書長梁新清接受了《中國電子報》記者采訪。他前一天剛從外地出差回京，次日一早又要飛往廈門，參加一個MicroLED為主題的活動。

梁新清近期一直忙于調(diào)研顯示產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)本土化配套和上下游合作的情況，這也是協(xié)會2021年的工作重點。新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈綿長，上下游高度依賴，一個環(huán)節(jié)受影響就可能產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)。因疫情和供需關(guān)系失衡，2021年國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)繃緊。“明年（產(chǎn)業(yè)鏈）情況會好一些。”梁新清預(yù)測。

持續(xù)13個月的面板漲價周期于2021年年中畫上了句號。這輪景氣周期之后，中國大陸企業(yè)進(jìn)一步鞏固了液晶面板領(lǐng)域的優(yōu)勢，在OLED中小尺寸方面的突破亦可圈可點。梁新清認(rèn)為，是時候“對我國顯示產(chǎn)業(yè)近20年的發(fā)展做一次總結(jié)”，實現(xiàn)從拼規(guī)模到重質(zhì)量的發(fā)展模式躍遷。

主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)周期波動，中國企業(yè)“不再慌張”

中國大陸地區(qū)穩(wěn)穩(wěn)守住了顯示領(lǐng)域全球第一。

梁新清給出一組數(shù)據(jù)，2021年前三季度，中國大陸7家重點顯示器件（面板）企業(yè)累計實現(xiàn)營收415.87億美元，在全球13家重點顯示器件（面板）企業(yè)中的貢獻(xiàn)率39.2%；累計營業(yè)利潤65.87億美元，在全球13家重點顯示器件（面板）企業(yè)中的貢獻(xiàn)率52.6%。

伴隨著全球顯示行業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)量均創(chuàng)新高，上一輪景氣周期給國內(nèi)面板廠帶來三個顯性結(jié)果，一是2018年、2019年投資和儲備的大量新增項目，全部釋放了產(chǎn)能；二是盈利都達(dá)到歷史最高點；三是整合進(jìn)一步加速。

2021年年中，面板價格沖高之后開始回落。業(yè)內(nèi)分析機構(gòu)判斷，2022年第二季度才會止跌企穩(wěn)。對此，業(yè)界出現(xiàn)了不同的聲音，比如“面板產(chǎn)業(yè)又被打回原形”“行業(yè)本來產(chǎn)能就過剩”。

梁新清并不贊同上述說法：“這種波動考驗了中國顯示產(chǎn)業(yè)的彈性。”在他看來，面對一度劇烈的價格波動，中國面板企業(yè)沒有慌張，主動進(jìn)行了有節(jié)制的調(diào)整，市場供需很快就趨于平衡。

梁新清表示，中國企業(yè)開始主導(dǎo)以液晶面板為代表的半導(dǎo)體顯示市場，這是與以往面板周期最大的不同。2021年，京東方和TCL華星的LCD產(chǎn)能占全球的40%，全球TV面板62%的市場份額被中國大陸占據(jù)。它意味著半導(dǎo)體顯示市場將逐步走出周期性巨幅波動，成為具有確定成長性的行業(yè)。

不要人云亦云，LCD優(yōu)勢不能丟

2021年11月底，三星顯示的QD-OLED面板開始出貨。兩大韓國巨頭退出液晶產(chǎn)能后，不約而同瞄準(zhǔn)了附加值更高的OLED。

“這不能說明LCD過時了，我們要有自己的把握和判斷，不能人云亦云。”梁新清表示。

這樣的判斷主要基于兩點，第一，隨著QD-OLED電視的推出，三星顯示和LGD將形成協(xié)同效應(yīng)，2022年OLED電視面板的產(chǎn)能和市場預(yù)計將突破1000萬片，但在大尺寸電視的占比并不高，九成以上的電視還是LCD，近幾年不可能替代每年超過2億片需求的電視機面板。第二，以MiniLED為代表的新技術(shù)，還在推動液晶顯示創(chuàng)新迭代。

出清液晶產(chǎn)能的韓國雙雄，也沒有放棄液晶電視市場。事實上，三星還是全球最大的液晶電視廠商。龐大的市場需求和天量的產(chǎn)線投資，都決定了LCD在短期內(nèi)看不到替代品。

“我們需要把自己看家的東西做好，持續(xù)改善LCD技術(shù)，把低成本和提升顯示效果發(fā)揮到最大。”梁新清強調(diào)。經(jīng)過超乎尋常的規(guī)模擴張，中國面板產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了奇跡，但其成功不是僅靠十幾年來一萬多億元的投入“砸出來”的。

隨著中國面板產(chǎn)線的集中建設(shè)，已經(jīng)形成比較完整的本地供應(yīng)鏈配套，這種聚合除了中國本土企業(yè)參與，還包括美國康寧、德國默克、LG偏光片等眾多海外上游材料供應(yīng)商。“這就形成了一個又一個強大的產(chǎn)業(yè)集群，中國面板企業(yè)的成本快速下降，生產(chǎn)效率迅速提升。”梁新清分析道。

根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，32英寸TV面板價格約為43美元（2021年12月）。“一英寸賣一美元出頭，放在以前難以想象。”中國企業(yè)從效率領(lǐng)先到產(chǎn)品領(lǐng)先再到技術(shù)領(lǐng)先，最終迫使對手另辟賽道。

梁新清同時指出，中國顯示業(yè)界始終在關(guān)注OLED大尺寸的進(jìn)展。但在大尺寸OLED上的投資明顯落后于韓國，韓國同行希望利用自己在半導(dǎo)體領(lǐng)域的優(yōu)勢拉開與競爭對手的差距。“目前來看，2022年中國企業(yè)在OLED領(lǐng)域有所突破的話，更可能是中小尺寸。”

迎合革命性需求，協(xié)同創(chuàng)新顯現(xiàn)成效

梁新清非常關(guān)心最新的行業(yè)應(yīng)用及技術(shù)進(jìn)步：“顯示對人類的配合將越來越多，硬件廠商要關(guān)注和創(chuàng)造各種新的應(yīng)用，主動迎接新的革命性需求。”

上述觀察得到了市場的印證。“無處不顯示”的空間進(jìn)一步打開，車載應(yīng)用、在線教育、遠(yuǎn)程辦公、智慧醫(yī)療、視頻會議等新應(yīng)用刺激面板市場快速增長，每年六七千萬平方米的出貨量，幾乎占據(jù)了全球面板市場1/3的產(chǎn)能。

元宇宙概念持續(xù)升溫，作為其關(guān)鍵入口的VR/AR設(shè)備，成為科技巨頭搶食元宇宙蛋糕的重要一環(huán)。受此驅(qū)動，近眼顯示正迎來產(chǎn)業(yè)的春天。

對于中國顯示產(chǎn)業(yè)的成長空間，梁新清并不擔(dān)心，更牽動他的是未來如何促進(jìn)行業(yè)從規(guī)模增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。“我們已經(jīng)不能把產(chǎn)能規(guī)模作為炫耀的資本。”

首先，產(chǎn)業(yè)不能再盲目擴張。面板是個好行業(yè)，投資規(guī)模大、集聚性強、能夠促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，但是上一輪面板景氣周期也讓一些地方和企業(yè)產(chǎn)生了“賺錢容易”的錯覺。這讓梁新清感到擔(dān)憂：“要采取強有力的措施禁止無序競爭和投資，否則會把一個具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)搞亂。”

其次，要做好協(xié)同創(chuàng)新。隨著技術(shù)不斷提升，顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同關(guān)系越來越緊密。加強國內(nèi)本土化配套和上下游合作是協(xié)會的工作重點，目前來看頗有成效。國內(nèi)面板企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和工藝控制技術(shù)顯著提升，已經(jīng)具備了配合上游廠商，推進(jìn)本土材料研發(fā)認(rèn)證工作的能力，成效非常顯著。

對已有的成功經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)，對存在的問題采取措施加以遏制，把握顯示技術(shù)發(fā)展趨勢做好布局，推動全球顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。梁新清認(rèn)為，2022年是個合適的節(jié)點。

作者丨邱江勇

編輯丨連曉東

美編丨馬利亞