根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,受惠于消費(fèi)性快充產(chǎn)品需求快速上升,如手機(jī)品牌小米(Xiaomi)、OPPO、Vivo自2018年起率先推出快速充電頭,憑借高散熱效能與體積小的產(chǎn)品優(yōu)勢獲得消費(fèi)者青睞,截至目前筆電廠商也有意跟進(jìn),使GaN功率市場成為第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值上升最快速的類別,預(yù)估2021年?duì)I收將達(dá)8,300萬美元,年增率高達(dá)73%。
廠商方面,納微半導(dǎo)體(Navitas)將以29%的出貨量市占率超越Power Integrations(PI),拿下今年全球GaN功率市場第一名。憑借其特色GaN Fast power ICs設(shè)計方案和良好供應(yīng)鏈合作關(guān)系,進(jìn)而成為消費(fèi)市場GaN功率芯片第一大供應(yīng)商,目前已與全球頂級手機(jī)OEM廠商及PC設(shè)備制造商展開合作,包括戴爾、聯(lián)想、LG、小米、OPPO等。2021年其快充IC訂單持續(xù)增加,此前在臺積電(TSMC)Fab2的6英寸投片,下半年將轉(zhuǎn)進(jìn)至8英寸廠,以緩解產(chǎn)能緊缺問題;三安集成(San’an)也是其意向代工廠。另外,對于其他GaN應(yīng)用市場,數(shù)據(jù)中心也可能成為納微半導(dǎo)體的優(yōu)先切入點(diǎn),預(yù)計2022年會投入相應(yīng)產(chǎn)品。
Power Integrations(PI)作為老牌電源芯片廠商,在GaN功率市場長期作為絕對主導(dǎo)地位,今年P(guān)I推出了基于PowiGaN?技術(shù)的新一代InnoSwitch?4-CZ系列芯片,搭載至Anker 65W快充等產(chǎn)品,取得市場一致好評。另外,近期發(fā)布的首款集成AC-DC控制器和USB PD協(xié)定控制的單晶片產(chǎn)品,或成為推升PI今年?duì)I收成長的又一大關(guān)鍵動能,預(yù)估將以24%出貨量市占率位居全球第二。
政府加大扶持力度,中國業(yè)者英諾賽科出貨量市占率居全球第三
值得一提的是,中國廠商英諾賽科(Innoscience)今年出貨量市占率一舉攀升至20%,躍升為全球第三,主要受惠于其高、低壓GaN產(chǎn)品出貨量大幅增長,其中,快充產(chǎn)品更首次進(jìn)入一線筆電廠商供應(yīng)鏈。與此同時,蘇州8英寸晶圓廠已步入量產(chǎn)階段,IDM模式優(yōu)勢將在GaN產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中逐步顯現(xiàn)。目前英諾賽科正積極拓展其他領(lǐng)域應(yīng)用例如Lidar、車載充電機(jī)(OBC)、LED電源等,豐富的產(chǎn)品組合將有望助其進(jìn)一步擴(kuò)大明年市占。
觀察目前中國從政策上對第三代半導(dǎo)體的扶植,其力度正不斷增強(qiáng),加上中美貿(mào)易摩擦使華為及中國下游應(yīng)用企業(yè)重新審視供應(yīng)鏈安全風(fēng)險,此為中國第三代半導(dǎo)體材料、元件業(yè)者帶來驗(yàn)證與國產(chǎn)替代的良機(jī),進(jìn)一步推動中國第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查,2020年中國約有25筆第三代半導(dǎo)體投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(不含GaN光電),總投資額超700億元,年增180%。
其中,產(chǎn)業(yè)鏈最核心的SiC襯底材料,目前中國商業(yè)化產(chǎn)品仍以4英寸為主,且正往6英寸邁進(jìn),與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小,然單晶質(zhì)量差距仍然明顯,高性能襯底自給率較低。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計,截至2021上半年,中國已有約7條硅基氮化鎵晶圓制造產(chǎn)線,另有至少4條GaN功率產(chǎn)線正在建設(shè)中;而SiC晶圓制造方面(包括中試線)至少已有14條6英寸的產(chǎn)線。
12月7日,TrendForce集邦咨詢將舉辦“2022化合物半導(dǎo)體新應(yīng)用前瞻分析會”,屆時,化合物半導(dǎo)體資深分析師及行業(yè)專家將與您一起交流產(chǎn)業(yè)相關(guān)應(yīng)用與難題,分享獨(dú)到見解與最新的解決方案。