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眾所周知，臺(tái)積電是全球芯片代工的“牛耳”，市場(chǎng)基本是無出其右者，臺(tái)積電在市場(chǎng)的地位，猶如蘋果公司在智能手機(jī)市場(chǎng)的江湖地位。它的一舉一動(dòng)對(duì)于市場(chǎng)的影響力是非常巨大的。當(dāng)有一些芯片代工企業(yè)在價(jià)格上做出微調(diào)時(shí)，對(duì)于市場(chǎng)的影響或許還是可以接受的或者是微乎其微的。但是，一旦臺(tái)積電也開啟了自己的漲價(jià)模式之后，對(duì)于市場(chǎng)的影響和號(hào)召力就非常巨大了。臺(tái)積電宣布了漲價(jià)消息之后，很多芯片代工企業(yè)開始跟進(jìn)；如今，三星也宣布將對(duì)自己的芯片代工漲價(jià)。在一定程度上，都是受到臺(tái)積電的影響。
1、臺(tái)積電漲價(jià)10%-20%
臺(tái)積電宣布，將調(diào)漲明年晶圓代工價(jià)格，其中，16納米及以上的成熟制程芯片價(jià)格上調(diào)10％至20％，另外包括7納米及更先進(jìn)制程芯片的價(jià)格上調(diào)10%，本次價(jià)格上調(diào)將于2022年第一季度生效。
對(duì)于漲價(jià)，臺(tái)積電給出的理由是，代工所需的材料上漲造成的。不過，我們也關(guān)注到，在調(diào)漲晶圓代工的報(bào)價(jià)后，臺(tái)積電的毛利率將有望從第三季度的50%開始提升，2022年逐季回升至 53％。也就是說，臺(tái)積電也不想把產(chǎn)業(yè)鏈的成本增長(zhǎng)放在自己身上，最終還是要轉(zhuǎn)移到制造芯片上。
除了臺(tái)積電之外，2021年，各大晶圓代工廠不斷調(diào)漲報(bào)價(jià)，其中，聯(lián)電幾乎是每個(gè)季度都漲。聯(lián)電的大客戶主要是聯(lián)發(fā)科、瑞昱等IC設(shè)計(jì)企業(yè)。聯(lián)電已通知客戶9月會(huì)提高報(bào)價(jià)，11月則部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)漲價(jià)，并在2022年第一季度繼續(xù)漲價(jià)，預(yù)估平均上漲10%，甚至有28nm制程的報(bào)價(jià)來到2800~3000美元新高，超越臺(tái)積電，22nm制程報(bào)價(jià)也會(huì)跟上。
2、三星緊隨其后，追逐利潤(rùn)的態(tài)度比肩臺(tái)積電
據(jù)報(bào)道，三星已通知客戶，將在今年下半年提高代工價(jià)格，據(jù)悉三星計(jì)劃將代工價(jià)格提高15%-20%。具體的價(jià)格漲幅取決于客戶的訂單量、芯片種類和合同期限，新價(jià)格將在4至5個(gè)月后正式生效。
三星目前代工的主要產(chǎn)品包括NVIDIA的RTX 30系列顯卡芯片，高通的驍龍888/888 Plus芯片等，這次代工漲價(jià)之后，RTX 30系列芯片成本也會(huì)上漲，進(jìn)而影響最終的價(jià)格。今年二季度的全球晶圓代工市場(chǎng)最新排名中，臺(tái)積電一家獨(dú)大，第二季度產(chǎn)值133億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，穩(wěn)坐全球第一。三星以43.3億美元的營(yíng)收位列第二，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，市場(chǎng)份額17.3%，下滑了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
很顯然，三星這次漲價(jià)，就是對(duì)標(biāo)臺(tái)積電的，當(dāng)臺(tái)積電的利潤(rùn)在不斷攀升的時(shí)候，三星自然也不甘落后，跟進(jìn)漲價(jià)也就順理成章了。更何況，在5nm、3nm制程上，三星的投入也不菲，也需要資金的支持其不斷投入研發(fā)成本，在市場(chǎng)預(yù)期不錯(cuò)的情況下，提高芯片代工價(jià)格，也不愁賣不出去，因此都在肆無忌憚地開始漲價(jià)。
3、全球芯片漲價(jià)“濤聲依舊”
目前，市場(chǎng)認(rèn)為，臺(tái)積電漲價(jià)或與其近兩三個(gè)季度毛利率持續(xù)下滑有關(guān)。公司二季度的毛利率為50%，環(huán)比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)積電客戶遍布全球，客戶總量達(dá)到510家，生產(chǎn)1.16萬種不同產(chǎn)品，這些產(chǎn)品被廣泛地運(yùn)用在各種終端市場(chǎng)，如智能手機(jī)、高效能計(jì)算、車用電子、物聯(lián)網(wǎng)等。據(jù)悉，臺(tái)積電8英寸代工的全球份額達(dá)45%-50%，12英寸90nm-10nm制程的全球代工份額接近70%。
因此臺(tái)積電的漲價(jià)對(duì)于終端產(chǎn)品的價(jià)格影響非常重要。那么，臺(tái)積電的客戶要不要把成本上漲壓力轉(zhuǎn)移到終端客戶，如果無法把成本壓力全部轉(zhuǎn)移，公司的毛利率將受到?jīng)_擊。在公司發(fā)展的利益驅(qū)使中，終端產(chǎn)品漲價(jià)的可能性更大，最終終端用戶需要支付的金額會(huì)更高。這都是因?yàn)榕_(tái)積電漲價(jià)帶來的一種連鎖反應(yīng)。
可以預(yù)計(jì)的是，此次芯片全面漲價(jià)，新能源汽車價(jià)格會(huì)受到很大影響。據(jù)外媒稱，芯片的價(jià)格比原先高了10倍，一輛新能源汽車上需要的芯片，大概在150—200顆左右，隨著芯片價(jià)格的上漲汽車的價(jià)格也會(huì)隨之上漲。當(dāng)然，車企會(huì)根據(jù)自身的營(yíng)銷策略做出相應(yīng)的調(diào)整，最終用戶的選擇以及商家的促銷戰(zhàn)略才是關(guān)鍵，畢竟價(jià)格上去了，有價(jià)無市對(duì)于終端企業(yè)來說更是無法承受之重。
