云端芯片決殺AI新戰(zhàn)場(chǎng)

站在 2021 年的新起點(diǎn)，AI 芯片一個(gè)機(jī)遇，窗口洞開。

1 月 5 日，燧原科技宣布完成 18 億元 C 輪融資，這是騰訊自 2018 年領(lǐng)投 Pre-A 輪以來，連續(xù)第 4 輪次投資燧原科技。

1 月 4 日，鯤云科技攜手浪潮，推出最新一代數(shù)據(jù)流 AI 服務(wù)器，這是雙方“元腦生態(tài)計(jì)劃”戰(zhàn)略簽約后的最新合作。

兩家都是 AI 芯片初創(chuàng)企業(yè)，燧原專注于云端訓(xùn)練+推理雙賽道，鯤云主要聚焦于云端和邊緣推理。

智算中心將占據(jù)未來 80%以上的計(jì)算需求

不同于十年前云計(jì)算剛剛興起時(shí)，數(shù)據(jù)中心體量上的急速擴(kuò)張。今天的數(shù)據(jù)中心，正在醞釀著質(zhì)變，成為下一個(gè)十年的新型基礎(chǔ)設(shè)施。新基建重點(diǎn)領(lǐng)域之大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等，在新型數(shù)據(jù)中心交匯，它能夠以強(qiáng)大算力驅(qū)動(dòng) AI 模型來對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度加工，源源不斷產(chǎn)生各種智慧計(jì)算服務(wù)。

浪潮去年提出的“智算中心”概念，比較能代表新一代數(shù)據(jù)中心的特征：以云計(jì)算為基礎(chǔ)，能處理大量數(shù)據(jù)，體現(xiàn)的則是各種各樣的 AI 服務(wù)。在浪潮看來，AI 計(jì)算需求正呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，未來將占據(jù) 80%以上的計(jì)算需求，而承載這種需求的就是智算中心。

去年 11 月，國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部發(fā)布《智能計(jì)算中心規(guī)劃建設(shè)指南》，將智算中心明確定義為：基于最新人工智能理論，采用領(lǐng)先的人工智能計(jì)算架構(gòu)，提供人工智能應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施，通過算力的生產(chǎn)、聚合、調(diào)度和釋放，高效支撐數(shù)據(jù)開放共享、智能生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聚集，有力促進(jìn) AI 產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè) AI 化及政府治理智能化。

國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任、智慧城市發(fā)展研究中心主任單志廣強(qiáng)調(diào)，智算中心在今天看起來是一個(gè)新概念，但未來將是一個(gè)再普通不過的一個(gè)概念，在每個(gè)智慧場(chǎng)景的背后都會(huì)有超大算力的智算中心在支持，成為整個(gè)社會(huì)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，智算中心的場(chǎng)景也會(huì)更加精準(zhǔn)的服務(wù)智慧社會(huì)。

不同于云數(shù)據(jù)中心，智算中心更強(qiáng)調(diào)的是以智生智，通過構(gòu)建領(lǐng)先的 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施來承載 AI 技術(shù)創(chuàng)新，帶動(dòng)智能產(chǎn)業(yè)的聚合。就像工業(yè)時(shí)代的電廠，電廠是對(duì)外生產(chǎn)電力、配置電力、輸送電力、使用電力；智算中心是在承載 AI 算力的生產(chǎn)、聚合、調(diào)度和釋放過程，讓數(shù)據(jù)進(jìn)去讓智慧出來，這就是智算中心的理想目標(biāo)。

這對(duì)于尋求落地的 AI 芯片來說，簡(jiǎn)直就是一場(chǎng)及時(shí)雨。

云上訓(xùn)練、推理雙升

燧原科技 CEO 趙立東曾對(duì)媒體表示，“傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和 AI 沒有直接關(guān)系，就是 X86+GPU 加一堆存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)搬運(yùn)，但現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心越來越多引入 AI 加速平臺(tái)。AI 的滲透率會(huì)越來越高，預(yù)計(jì)會(huì)從 5%到 25%-30%，市場(chǎng)非常龐大。”

創(chuàng)立近三年的燧原，目前完成了 AI 高性能通用芯片邃思的研發(fā)和量產(chǎn)，面向數(shù)據(jù)中心推出了 AI 加速產(chǎn)品，分別是針對(duì)云端訓(xùn)練場(chǎng)景的云燧 T10 和云燧 T11。

去年 12 月，燧原首次針對(duì)云端推理場(chǎng)景發(fā)布云燧 i10，并完成了與浪潮邊緣計(jì)算服務(wù)器 NE5260M5 的兼容適配與深度優(yōu)化。

根據(jù)賽迪顧問報(bào)告顯示，從 2019 年到 2021 年三年中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模仍將保持 50%以上的增長(zhǎng)速度，到 2021 年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 305.7 億元。其中，隨著大規(guī)模地方性數(shù)據(jù)中心的建設(shè)陸續(xù)完成，云端訓(xùn)練芯片增長(zhǎng)速度放緩；而隨著各領(lǐng)域市場(chǎng)需求的釋放，云端推理芯片、終端推理芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將持續(xù)呈上升趨勢(shì)。

面向推理市場(chǎng)，鯤云牢牢扣住其數(shù)據(jù)流技術(shù)路線所帶來的算力性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前主要滿足高性能圖像視頻智能分析的 AI 加速需求，支持 AI 加速卡實(shí)現(xiàn)更高的實(shí)測(cè)算力。

去年 6 月，鯤云基于定制數(shù)據(jù)流技術(shù)的 AI 芯片 CAISA 及星空系列加速卡問世。據(jù)鯤云官方介紹，其 AI 芯片“在支持深度學(xué)習(xí)通用算法的同時(shí)發(fā)揮最高 95.4%的芯片利用率，較同類產(chǎn)品提升了最高 11.6 倍，在同等峰值性能下，提供遠(yuǎn)超于指令集芯片的實(shí)測(cè)算力。”基于 CAISA 芯片的星空 X3 加速卡，甚至比英偉達(dá)的邊緣旗艦產(chǎn)品 Xavier，能夠?qū)崿F(xiàn) 1.48-4.12 倍的實(shí)測(cè)性能提升。

鯤云與浪潮最新推出的基于星空 X3 加速卡的數(shù)據(jù)流 AI 服務(wù)器，主要面向邊緣端、數(shù)據(jù)中心提供 AI 計(jì)算加速，采用了浪潮的 NF5280M5 主機(jī)，按需可搭載 1-4 張?chǎng)H云的星空 X3 加速卡，最高可實(shí)現(xiàn) 300 路 1080P 圖像的智能處理，可滿足多路視頻分析的應(yīng)用需求。官方介紹識(shí)別準(zhǔn)確率超過 90%，已應(yīng)用于石油、電力、工業(yè)檢測(cè)、智慧園區(qū)等多個(gè)領(lǐng)域。

落地智算中心的挑戰(zhàn)

智算中心是個(gè)大蛋糕。高性能 AI 計(jì)算芯片作為核心生產(chǎn)力，從架構(gòu)升級(jí)到應(yīng)用場(chǎng)景的落地，都蘊(yùn)含了巨大的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。

據(jù)寒武紀(jì) 2020 年 12 月 21 日公告，中標(biāo)南京智算中心項(xiàng)目(一期)智能計(jì)算設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目金額 3 億元，建設(shè)內(nèi)容包含智能硬件系統(tǒng)、人工智能算力平臺(tái)。

從寒武紀(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)來看，包括終端智能處理器 IP、云端智能芯片及加速卡、智能計(jì)算集群系統(tǒng)。根據(jù)它去年上市后首份半年報(bào)來看，去年上半年?duì)I業(yè)收入同比下降 11.01%，歸屬于上市公司股東的凈虧損由 2019 年同期的 3080.03 萬元，進(jìn)一步擴(kuò)大至 2.02 億元，扣非后凈虧損與 2019 年同期相比增加約 2 億元。

財(cái)報(bào)周期內(nèi)，寒武紀(jì)稱其研發(fā)的面向人工智能訓(xùn)練市場(chǎng)芯片思元 290 處于回片后內(nèi)部測(cè)試階段，距離商用仍需要充分和完備的測(cè)試。同時(shí)寒武紀(jì)也提示思元 290 市場(chǎng)推廣與客戶開拓不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比其更早在客戶導(dǎo)入，并且又具有生態(tài)優(yōu)勢(shì)，其自身銷售網(wǎng)絡(luò)尚未鋪開。

涉足云端較早如寒武紀(jì)，尚且在掙扎中。

AI 芯片落地，在終端和云端面臨著不同的挑戰(zhàn)。

終端市場(chǎng)主要是應(yīng)用細(xì)分、碎片化，一款芯片很難打通通用市場(chǎng)，只有足夠的出貨量才能補(bǔ)足前期開發(fā)。

而在云端，雖然數(shù)據(jù)中心升級(jí)是大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求充足，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)成長(zhǎng)中，但商業(yè)化落地也絕非易事，更何況在云端面臨的都是英偉達(dá)、英特爾這樣的國(guó)際巨頭。除了產(chǎn)品路線清晰，差異化優(yōu)勢(shì)明確，更重要的在于構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài)。

燧原背靠騰訊，產(chǎn)品一問世就有豐富的落地場(chǎng)景。騰訊投資董事總經(jīng)理姚磊文稱，燧原成功流片后，目前已與騰訊基于業(yè)務(wù)真實(shí)場(chǎng)景開展了深入合作，證明了其執(zhí)行力和落地能力，以及與騰訊的強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。

作為燧原商業(yè)化進(jìn)程從 0 到 1 的突破，騰訊是重要支撐無疑。不過，從 1 到 N 的更大擴(kuò)展，則需要持續(xù)拓展客戶群體，搭建生態(tài)。打通從訓(xùn)練模型產(chǎn)生到推理模型部署的整個(gè)環(huán)節(jié)，燧原給這個(gè)全生態(tài)終極目標(biāo)設(shè)置的時(shí)間是三年。

鯤云也在不斷擴(kuò)展朋友圈：成為英特爾全球旗艦 FPGA 合作伙伴，加入浪潮元腦生態(tài)，與飛騰完成完成產(chǎn)品兼容性認(rèn)證，共建人工智能生態(tài)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室……

還值得一提的是，去年 3 月，鯤云完成數(shù)千萬 A+輪融資，由方廣資本獨(dú)家投資。

方廣資本是由前華為公司輪值 CEO 和前富達(dá)風(fēng)險(xiǎn)投資公司（Fidelity Asia）中國(guó)區(qū)合伙人聯(lián)合創(chuàng)立，海康、大華等安防龍頭企業(yè)相關(guān)股東為其 LP。這也意味著，該輪融資除了對(duì)鯤云的核心產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)帶來助益之外，方廣資本在海康、大華等深厚產(chǎn)業(yè)資源的積聚，也將對(duì)當(dāng)前專注于高性能圖像視頻智能分析加速的鯤云，將從供應(yīng)鏈、渠道伙伴生態(tài)建設(shè)方面帶來動(dòng)力。

B2B 本身是個(gè)“慢賽道”，做生態(tài)也是個(gè)長(zhǎng)期漸進(jìn)的過程。積極的一方面是，落地智算中心，對(duì)生態(tài)陣營(yíng)、收入結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展都有助益。但是也不得不承認(rèn)，各廠商技術(shù)路線不同，芯片接口、互聯(lián)、協(xié)議上可能互不兼容，這是目前數(shù)據(jù)中心用戶在 AI 計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中不得不面臨的硬件分裂化和生態(tài)割裂化的重大挑戰(zhàn)。

今年開始，智慧城市項(xiàng)目將不再被前幾年爆火的泛安防應(yīng)用所壟斷，而是會(huì)更強(qiáng)調(diào)以 AI 為中心的智慧城市項(xiàng)目，智算中心、城市大腦、城市 AI 中樞等，都將成為 AI 芯片決戰(zhàn)的新領(lǐng)地。