中國(guó)乘用車混動(dòng)市場(chǎng)的滲透情況

在整理 7 月零售數(shù)據(jù)的時(shí)候，我覺得有必要把混動(dòng)單獨(dú)拉出來講，如下圖所示，長(zhǎng)期來看混動(dòng)（不管是 48V 還是基于 200~300V 的系統(tǒng)）可能都會(huì)存在很長(zhǎng)的時(shí)間。這個(gè)現(xiàn)象其實(shí)在歐洲也能觀察到，早布局混動(dòng)對(duì)于燃油車往 2025 和 2030 年的演進(jìn)是非常有幫助的。如下圖所示，HEV 目前 7 月份銷售了 4.97 萬臺(tái)，市場(chǎng)份額為 2.97%；PHEV1.72 萬臺(tái)，市場(chǎng)份額為 1.03%，純電動(dòng) 7.32 萬臺(tái)，市場(chǎng)份額 4.37%；甲醇和天然氣還在很低的范疇。

圖 1 7 月份替代柴汽油車零售的情況

01、HEV 的市場(chǎng)概覽

混動(dòng)目前完全是日系市場(chǎng)，隨著美系和韓系接連暫時(shí)性退卻，目前豐田占了 63%+的市場(chǎng)，本田占了 35%左右的市場(chǎng)，隨著日產(chǎn)導(dǎo)入 E-Power 的混動(dòng)技術(shù)，接下來我們看到這個(gè)領(lǐng)域是日本車企占據(jù)了舞臺(tái)的中心。

圖 2 7 月份零售的 HEV 情況?

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從品牌的 HEV 滲透率來看，日系最高的是雷克薩斯接近 40%，豐田品牌在中國(guó)的 HEV 滲透率已經(jīng)接近 20%，相對(duì)而言 PHEV 則遲遲打不開局面。?

圖 3 日系各個(gè)類型的產(chǎn)品的所占比例

具體到車型來看，大型車如本田的艾力紳、奧德賽、埃爾法和雷克薩斯的部分車企已經(jīng)階段性完成全席混動(dòng)化，豐田的卡羅拉的 HEV 大概比率在 20%和雷凌則完成了 25%的比例。整體來看，這幾年豐田和本田在國(guó)內(nèi)的油耗標(biāo)準(zhǔn)面前做了很多的布局（通過擴(kuò)大產(chǎn)能，零部件的國(guó)產(chǎn)化），但是在新能源積分方面總體的步伐相對(duì)慢一些。?

圖 4 日系主要混動(dòng)化的產(chǎn)品比例?

我們能看到的事情，就是日系持續(xù)在 HEV 擴(kuò)展，是通過市場(chǎng)化的手段來做的。油耗降低到一定程度，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所能提供的產(chǎn)品也是有極限的，在小型車和緊湊型車?yán)锩?，能夠持續(xù)擴(kuò)大 HEV 的規(guī)模是日系兩家最大的本事。而 SUV 擴(kuò)大 HEV 和 PHEV 的比例，是未來 2-3 年一定能看到的事情。

02、PHEV 的市場(chǎng)概覽?

對(duì)于 PHEV 而言，未來 2 年是個(gè)分水嶺，目前的 PHEV 是過于依賴限購(gòu)城市，以至于除了專門賣新能源汽車的理想和騰勢(shì)以外，PHEV 比例最高的是保時(shí)捷，其次是比亞迪，第三名是寶馬，接下來四十榮威。PHEV 目前面臨的問題，還是由于限購(gòu)城市的政策，當(dāng)下 PHEV 發(fā)展，往性能動(dòng)力化和高里程化方向發(fā)展，是滿足未來潛在的零排放區(qū)域的政策和一線城市的高性能的要求出發(fā)的。

圖 5 各個(gè)品牌的 PHEV 比例

從具體的車型來看，高端品牌的寶馬 5 系、蔚攬、Cayenne 和 Panamera 的 PHEV 化已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)?shù)谋壤灾鬈囆屠锩姹容^成功的是唐 PHEV、ei6 和 WEY VV7。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，PHEV 的道路，是在基礎(chǔ)設(shè)施普及到一定程度以后，和 HEV 一樣成為車型的一個(gè)配置，可能 HEV 貴 2 萬，PHEV 貴 3 萬這樣，由客戶來選擇是否要充電。這里最大的變數(shù)是未來大城市的零排放區(qū)的設(shè)立，PHEV 有優(yōu)勢(shì)的地方可以保持電量在這個(gè)區(qū)域內(nèi)行駛的時(shí)候是沒問題的。?

圖 6 主要車型的 PHEV 化比例?

小結(jié)：我覺得從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，BEV 和 FCV 這兩個(gè)選手獨(dú)立在各自的跑道往前奔，PHEV 和 HEV 作為一對(duì)相互競(jìng)爭(zhēng)的傳統(tǒng)車演進(jìn)的配置發(fā)展。目前從中國(guó)來看，動(dòng)力總成的總體格局大概就是這么來的。