深度分析：電競手機的機會與挑戰(zhàn)

電競手機從 2017 年底開始陸續(xù)推出，主要定位為高效能手機，并針對特定游戲進行優(yōu)化以提高游玩體驗，但過往受限手游以輕松游玩的游戲為主，使電競手機難以有效提升滲透率。

但隨著手機處理器效能與網(wǎng)絡(luò)連線質(zhì)量等持續(xù)升級，加上游戲廠商紛紛跨入手游市場，推出更多 Dota 和 FPS 類型游戲，都將使電競手機更具發(fā)展利基。

1

手游市場規(guī)模逐漸擴大，有利電競手機發(fā)展

智能型手機滲透率雖已進入飽和期，但智能型手機使用者也來到高峰，加上手機效能和網(wǎng)絡(luò)速度持續(xù)提升，促使游戲廠商紛紛投入手機游戲產(chǎn)業(yè)，開發(fā)更多樣化的游戲。2020 年因新冠肺炎疫情影響，民眾在家時間增加，手游市場更出現(xiàn)一波強勁成長，但長期預(yù)估仍將回復(fù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。

手游市場雖持續(xù)擴大，但過往由于受限手機效能和網(wǎng)絡(luò)連線質(zhì)量不佳，手游大多以較不占用資源的小品類型游戲為主，例如 Fate/Grand Order、Pokemon GO 等，也使電競手機難以發(fā)揮。

隨著手機處理效能和連線質(zhì)量提升，Dota 和 FPS 類型的手游開始出現(xiàn)。Dota 指結(jié)合 RTS（實時戰(zhàn)略游戲）與 RPG（角色扮演）的游戲，例如英雄聯(lián)盟；FPS 則為第一人稱射擊游戲。手機處理器效能提升后，這 2 類型游戲經(jīng)過適度簡化后，即可在手機上游玩。

不過，這類游戲?qū)⒋蠓加檬謾C資源，若希望得到較好的游戲質(zhì)量，玩家需要使用旗艦機型，以中階機型游玩時可能會需要關(guān)閉部份特效，影響體驗。電競手機由于主打高效能，將搭載與旗艦機型相同的高階處理器，但手機價位相對較低（落在旗艦機與中階機型之間），或有機會因此提升滲透率。

2

全球電競手機市場

2017～2018 年，電競筆電廠商開始切入手機市場，但當(dāng)時仍在探索電競手機的定位和銷售模式，加上手游以輕松游玩游戲為主，電競手機呈現(xiàn)雷聲大雨點小的情況，難以打開市場。

2019 年電競手機滲透率大幅提升，主要原因為 vivo 成立子品牌 iQOO，主攻電競手機并獲得熱烈回響。OPPO 也于 2019 年底推出第一款電競手機，并于 2020 年正式將電競手機獨立為 Ace 系列，可望使電競手機滲透率再提升。

2020 年隨著 OPPO 規(guī)劃推出更多新款電競手機，預(yù)期市場將維持高成長率。此外，受疫情影響，部分原先持有旗艦機型的消費者，在換機時可能選擇將手機降階，搭載高效能的電競手機有望攻占此市場。

▲2018～2020 年全球電競手機生產(chǎn)規(guī)模預(yù)估，Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究院

3

電競手機主要廠商及策略

電競手機主要是將電競筆電的概念轉(zhuǎn)移至手機上，一般泛稱電競手機或游戲手機。本文將電競手機定位為針對游戲體驗的手機，硬件部份具備高效能處理器，軟件部份則與游戲廠商進行游戲優(yōu)化，例如維持高幀率(frame rate)等，并與游戲賽事進行合作，作為賽事指定用機等都計入電競手機范圍。

第一波踏入電競手機市場廠商：華碩、Razer、努比亞與黑鯊

華碩、Razer、努比亞與黑鯊約在 2017 年底陸續(xù)推出電競手機，延續(xù)電競筆電概念，主打手機效能與外觀設(shè)計，并與游戲賽事合作。華碩和 Razer 為傳統(tǒng)電競筆電廠商，努比亞為中興通訊的行動通訊部門，黑鯊手機主要投資者為小米。受限當(dāng)時手游仍以輕松游玩類型居多，對手機效能要求不高，故電競手機僅以特定小眾市場為主。

目前華碩每年推出 1 款電競手機，預(yù)期 2020 年將推出 ROG Phone III；Razer 則已推出 2 款電競手機，惟最新 1 款為 2018 年 11 月推出 Razer Phone 2，目前仍未有新一代電競手機消息；努比亞以最高階的紅魔、Z 與 Play 等系列為主；黑鯊每年至少發(fā)表 1 款新機，2020 年新機為黑鯊 3 系列。

綜合來說，此波廠商除了黑鯊有小米支撐外，其他品牌手機廠商在智能型手機市場進入成熟期之際，亟需藉由拓展利基市場以對抗品牌手機大廠攻勢。

第二波踏入電競手機市場廠商：品牌手機大廠 vivo 與 OPPO

vivo 和 OPPO 于 2019 年踏入電競手機領(lǐng)域，但不同于傳統(tǒng)電競手機廠商同時注重手機外觀設(shè)計與效能，兩品牌主要專注于提高游戲體驗，以高效能與軟件調(diào)校為主，手機外觀則與一般智能型手機相似，同時避免過度重視外觀而造成手機過重。

vivo 于 2019 年初宣布成立獨立營運的子品牌 iQOO，iQOO 于 2019 年 3 月 1 日發(fā)表第一款手機 iQOO，iQOO 又分為 iQOO 數(shù)字系列和 iQOO Neo 兩個子系列，后者定位為性價比更高的游戲手機。

OPPO 于 2019 年 10 月推出 Reno Ace，強調(diào)是超級玩家手機，但當(dāng)時仍屬于中中階的 Reno 系列，可以看出當(dāng)時 OPPO 對電競手機市場仍未具備充分信心。但由于 Reno Ace 獲得不錯回響，品牌在 2020 年 4 月 13 日發(fā)布新一代機型 Ace2 時，并宣布將 Ace 系列獨立。OPPO Ace2 持續(xù)主打游戲體驗，硬件上專注游戲相關(guān)提升，例如處理器、熒幕與充電等，軟件上則優(yōu)化語音助理于游戲中的使用；另外也與游戲賽事合作為官方指定用機，并優(yōu)化部分手游等，強調(diào)更佳游戲體驗。

整體來說，vivo 與 OPPO 推出電競手機，除了看到商機逐漸浮現(xiàn)外，還有補足 2 間廠商旗艦機與中階手機價格帶的意義：vivo 填補旗艦機型 NEX 系列與中階 X 系列，OPPO 補足旗艦機型的 Find 系列與中階 Reno 系列。

4

電競手機的關(guān)鍵零組件趨勢

電競手機硬件以搭載當(dāng)年度最新款旗艦處理器為主，例如 2019 年是 Snapdragon 855 和 Snapdragon 855+，2020 年迄今則以 Snapdragon 865 為主，與旗艦機的處理器相當(dāng)。

由于主打游戲效能，故除了高階處理器外，熒幕更新率和觸控采樣率也為主要賣點，電競手機廠商也預(yù)期使用時間將拉長，故散熱設(shè)計及電池容量、快充和無線充電也是重點項目。

高更新率、高觸控采樣率

華碩在 2019 年 7 月發(fā)布 ROG Phone II，強調(diào)其為全球首款搭載 120Hz OLED 熒幕的智能型手機，促使其他電競手機紛紛以高更新率為賣點，相較之下，2019 年大多數(shù)智能型手機仍以 60Hz 熒幕更新率為主。

然而，2019 年底在 OPPO 集團的 One Plus 7T 推出 90Hz 更新率智能型手機后，由于頗受好評，加上智能型手機競爭越趨激烈，使品牌大廠紛紛跟進采用高熒幕更新率，2020 年旗艦機大多都已搭載 90Hz 或 120Hz 更新率熒幕，使得電競手機面臨挑戰(zhàn)。

因此努比亞 2020 年推出首款電競手機紅魔 5G 時，也率先將熒幕更新率提高至 144Hz，隨后 2020 年 4 月發(fā)售的 iQOO Neo3 也搭載 144Hz 更新率熒幕。長期來說，電競手機將持續(xù)走向高更新率熒幕，但除了硬件規(guī)格持續(xù)拉升外，關(guān)鍵仍在與游戲廠商合作調(diào)校游戲，維持在高幀率或提升幀率等，使高更新率熒幕發(fā)揮其優(yōu)勢，才能使電競手機更吸引消費者。

另一個影響手游體驗的是觸控采樣率，由于 Dota 與 FPS 類型游戲需更實時的點擊熒幕和獲得反應(yīng)，所以熒幕回應(yīng)手指碰觸的延遲時間非常關(guān)鍵。舉例來說，電競手機觸控采樣率普遍在 180Hz~240Hz 之間，黑鯊 3 系列則高達 270Hz。相較之下，iPhone 11 系列主要為 120Hz 觸控采樣率，不過有鑒于競爭越趨激烈，2020 年旗艦機也開始提升熒幕觸控采樣率，例如 Samsung S20 系列與 OPPO Find X2 系列觸控采樣率也都達 240Hz。

散熱設(shè)計

電競手機由于需長時間于高效能下游玩手游，手機容易發(fā)熱，故手機廠商也在散熱進行不同設(shè)計。以華碩 2019 年 ROG Phone II 為例，除了引入 VC 散熱板外，并同時使用散熱銅片，也在背部設(shè)計散熱孔；OPPO Ace2 采用常見的 VC 散熱板與石墨片搭配，再增加吸熱海棉；vivo iQOO 3 正面為「高導(dǎo)鋁合金中框」與「雙層石墨散熱片」，背面為「鎂合金支架」與「超大雙層石墨片」。

在散熱處理最吸睛的是努比亞，2019 年的紅魔 3 即率先在智能型手機上引入風(fēng)扇散熱，并于 2020 年紅魔 5G 上延用。

未來電競手機硬件發(fā)展趨勢

整體來說，電競手機未來將持續(xù)搭載高階處理器、熒幕采高更新率與高觸控采樣率。散熱模塊雖然主要都使用 VC 均熱板，但由于手機定價低于旗艦機，考量成本，散熱板面積較小，所以各廠需要針對機型進行不同設(shè)計。小米等雖也推出散熱夾等外掛硬件，但會增加手機握持重量和影響手感，將難以成為主流。整體而言，除了使用更大面積的 VC 均熱板外，目前仍未有更好散熱方式。

在電池容量部分，受限手機內(nèi)部空間影響，加上 5G 增加更多零組件，使電池容量主要在 4,000～5,000mAh，短期內(nèi)已難以提升，除非電池技術(shù)能進一步突破，否則只能想辦法挪出更多空間給電池。

值得關(guān)注的零組件趨勢是搭載更多顆的揚聲器，Dota 和 FPS 類型的游戲除了畫面外，也需關(guān)注聲音狀況和判讀聲音的類型等，更多顆揚聲器將有助提升游玩體驗，或?qū)⑹请姼偸謾C可持續(xù)優(yōu)化的重點。