全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)驚呼：小心中國人來了，太陽能產(chǎn)業(yè)的故事就要重演？

?

• 中國企業(yè)已經(jīng)主宰了太陽能和稀土行業(yè)，電動(dòng)汽車電池可能是中國人下一個(gè)囊中之物。
• 中國公司占據(jù)了電動(dòng)汽車電池的材料供應(yīng)領(lǐng)域，這將影響電池的價(jià)格和供應(yīng)。
• 與非中國制造的電池相比，中國電動(dòng)汽車電池制造商正在開發(fā)的產(chǎn)品最終將在技術(shù)上更好、價(jià)格更低。

太陽能
我們都知道太陽能行業(yè)發(fā)生了什么。早在 2001 年時(shí)，中國生產(chǎn)的太陽能電池板還只占全球總量的 1%，到了 2012 年，中國的太陽能電池板產(chǎn)量占比已經(jīng)達(dá)到了驚人的 58%。下面這張圖說明了中國在太陽能電池領(lǐng)域向全球主導(dǎo)者地位的轉(zhuǎn)變過程。

2015 年，在全球前十大太陽能電池制造商中，中國占有五個(gè)席位。兩家中國臺(tái)灣公司也首次進(jìn)入前十大的排名。

2015 年排名????????????? 公司名稱?????????????? 總部所在地
1??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 天合光能????????????? ? ? ?? 中國
2?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? JA 太陽能????????????? ? ? ?? 中國
3??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 韓華 Q Cells????????? ? ? ? ? 韓國
4?????????????????????????? 加拿大太陽能??????? ? ? ? ?? 中國
5??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 第一太陽能?????????? ? ? ?? 美國
6??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Jinko 太陽能????????? ? ? ? ? 中國
7??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 英利太陽能?????????????????? 中國
8?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Motech 太陽能??????????????? 中國臺(tái)灣
9??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? NeoSolar???????????? ? ? ?? 中國臺(tái)灣
10????????????????????????? SunPower????????? ? ? ? ?? 美國

隨著中國太陽能制造商的冉冉崛起，數(shù)百家競爭對(duì)手灰飛煙滅。

GTM 曾經(jīng)編制了一個(gè)已停產(chǎn)或被其他制造商收購的太陽能制造商名單列表，長長的名單背后是中國太陽能制造商的一路凱歌。

人們可能會(huì)問，怎么會(huì)這樣，這種情況到底是怎么發(fā)生的？價(jià)格戰(zhàn)！來自低成本中國制造商的大量新產(chǎn)品推動(dòng)了面板價(jià)格大幅下跌，擠壓了利潤率。中國工廠的規(guī)模是美國工廠的四倍，所以中國制造的太陽能電池板價(jià)格比美國公司低 25%，而且由于規(guī)模效應(yīng)，盤子更大，就可以與供應(yīng)商談判更好的合同，設(shè)備也可以更有效地使用。

但真正的罪魁禍?zhǔn)资侵袊_發(fā)銀行（CDB）提供的廉價(jià)貸款。僅 2010 年，該銀行就向中國前五大制造商提供了高達(dá) 300 億美元的低息貸款，這使得中國的太陽能制造商能夠在非常短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到 GW 規(guī)模。

?

電動(dòng)汽車電池行業(yè)會(huì)否成為下一個(gè)戰(zhàn)場？
現(xiàn)在，特斯拉的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)與松下提供的鋰離子電池牢牢掛鉤。特斯拉在其 Model S 和 Model X 電動(dòng)汽車上采用 18650 格式（直徑 18 毫米、長度 65 毫米）的圓柱電池進(jìn)行供電。而在更低價(jià)格的 Model 3 上，出于降低成本的考慮，特斯拉轉(zhuǎn)而采用 2170 格式（直徑 21 毫米、長度 70 毫米）電池，這種格式的電池仍然使用鎳鈷鋁鋰（Li1-xNiCoAlO2）（NCA）化學(xué)技術(shù)，但稍作了一些修改，進(jìn)一步降低了成本。

特斯拉 2016 年 10 月 7 日提交的 S-4A 申請(qǐng)文件，披露了特斯拉將從松下采購 17 億美元的承諾協(xié)議。簡單來說，松下購買電池制造設(shè)備并安裝在 Gigafactory，但特斯拉必須通過電池購買給松下兜底。這讓我開始懷疑特斯拉是否會(huì)在 Model 3 上仍選擇松下，因?yàn)?Musk 盯著一個(gè)急需的 17 億美元支票，肯定會(huì)考慮松下電池是否是最好的選擇。

為什么我要提到這個(gè)？記住，2016 年 5 月有傳聞稱，特斯拉正在評(píng)估 LG 化學(xué)和三星 SDI 的電池，最終，Musk 否認(rèn)了這個(gè)傳聞，這些謠言也隨風(fēng)而逝。LG 化學(xué)的聚合物電池用于大眾、福特、現(xiàn)代、雷諾日產(chǎn)、奧迪、雪佛蘭、起亞、GM 和戴姆勒集團(tuán)。三星 SDI 的客戶包括菲亞特和寶馬。兩家公司都使用鎳錳鈷鋰（Li1-x（NiMnCo）O2）（NMC）化學(xué)構(gòu)成。

不過，最大的電動(dòng)汽車行業(yè)在中國，那里有兩百多家制造商，根據(jù)彭博科技報(bào)道：

“中國綜合使用補(bǔ)貼和命令兩種方式，推動(dòng)地方政府、汽車制造商和消費(fèi)者接受使用電動(dòng)汽車，這不僅被認(rèn)為是減少空氣污染的一種方式，同時(shí)能夠服務(wù)于削減石油進(jìn)口的戰(zhàn)略目標(biāo)。國家獎(jiǎng)勵(lì)受到各方垂涎，政府因此加強(qiáng)了對(duì)資金欺詐的調(diào)查，而且政府正在主導(dǎo)各大公司從接受補(bǔ)助到加快技術(shù)改進(jìn)轉(zhuǎn)變。

投資者已投資超過 20 億美元用于打造新能源汽車。去年，中國超過美國，成為世界上最大的新能源汽車市場 - 包括電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力車和燃料電池汽車。根據(jù)中國汽車制造商協(xié)會(huì)（CAAM）的數(shù)據(jù)，2015 年中國國內(nèi)汽車制造商新能源汽車的銷售量為 331,092 輛，”

2016 年的新能源汽車銷售額以驚人的速度增長。前 7 個(gè)月，新能源汽車的生產(chǎn)和銷售分別達(dá)到 21.5 萬臺(tái)和 20.7 萬臺(tái)，同比增長 119.8%和 122.8%。

中國電池的一個(gè)問題點(diǎn)是化學(xué)構(gòu)成。如上所述，LG 和三星制造的是鎳錳鈷鋰（Li1-x（NiMnCo）O2）（NMC）電池，而大多數(shù)中國電池制造商使用的是磷酸鐵鋰（Li1-xFePO4）（LFP）化學(xué)構(gòu)成。

?

中國正在掌控鈷和鋰的原材料供應(yīng)
鈷
特斯拉的 NCA、LG 和三星的 NMC 電池在其化學(xué)構(gòu)成中都用到了鈷。中國消耗的鈷有很大一部分來自從剛果（金沙薩）進(jìn)口的礦石和部分精煉鈷，還有一部分來自中國國內(nèi)的庫存。中國是世界上頭號(hào)鈷消費(fèi)國，其中近 75%被電池行業(yè)使用。

Freeport-McMoRan 公司于 2016 年 5 月 9 日宣布，以 28.6 億美元的價(jià)格達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，將其在 TF 控股有限公司的權(quán)益出售給中國鉬業(yè)有限公司（CMOC）。此外，F(xiàn)CX 同意與 CMOC 進(jìn)行獨(dú)家談判，達(dá)成一筆最終協(xié)議，以 1 億美元出售其在自由港鈷礦（包括位于芬蘭的 Kokkola Cobalt 煉油廠）的權(quán)益，并以 5,000 萬美元出售其在剛果民主共和國的 Kisanfu 勘探項(xiàng)目。

購買 Tenke 礦山說明了中國公司現(xiàn)在是如何在電池材料中攫取主導(dǎo)地位的，就像曾經(jīng)發(fā)生在太陽能和稀土行業(yè)的那樣。如果中國完成收購 Tenke 礦山，中國企業(yè)將供應(yīng)全球 60%以上的精煉鈷。

原料鈷的價(jià)格是特斯拉 / 松下 NCA 電池的主要組成部分，目前的定價(jià)為每公斤 26.26 美元。特斯拉電動(dòng)汽車電池組的重量為 318 公斤。在該化合物中，根據(jù)化合物的化學(xué)計(jì)量，鈷占總質(zhì)量的 32%。這就意味著，僅僅陰極的鈷成本就達(dá)到 3.3 美金 /Wh。不過，一些組合物的鈷含量只有 10%，這樣計(jì)算出來的鈷成本為 1 美金 /Wh。

隨著中國電池制造商從不含鈷的 LFP 轉(zhuǎn)到含鈷的 NCM 上，我們預(yù)計(jì)鈷價(jià)格會(huì)上升。

鋰
關(guān)于鋰，中國電動(dòng)汽車銷售高于預(yù)期，導(dǎo)致鋰價(jià)在 2015 年下半年到 2016 年下半年之間就跳漲了三倍，不過現(xiàn)在這種價(jià)格漲勢(shì)已經(jīng)有所放緩。

目前，中國鋰大多數(shù)來自西藏的長唐平原。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的測算，中國的鋰資源儲(chǔ)量大約在 350 萬噸。正像在鈷資源上所做的那樣，中國也正在努力擴(kuò)大鋰的供應(yīng)。

中國天齊鋰業(yè)將投資 3.06 億美元在澳大利亞建設(shè)一座工廠，計(jì)劃于 2018 年年底投入使用，以擴(kuò)大電動(dòng)汽車使用的氫氧化鋰的產(chǎn)量。格林布什礦山由礦業(yè)公司 Talison Lithium 運(yùn)營，該公司由天齊鋰業(yè)和鋰生產(chǎn)商 Albemarle 共同擁有，去年的供應(yīng)量占到全球的 35%以上。

2012 年，天齊鋰業(yè)擊敗洛克伍德控股公司，控制了坐擁澳大利亞的格林布什礦山的 Talison Lithium 公司。不過，天齊鋰業(yè)隨后就將該公司 49%的股權(quán)出售給了現(xiàn)在由 Albemarle 擁有的 Rockwood。

像天齊鋰業(yè)一樣，贛鋒鋰業(yè)也在收購國外的鋰公司。它擁有鋰行業(yè)后進(jìn)公司國際鋰業(yè) 14.7％的股份。

贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)同意整體收購西澳大利亞州“Mount Marion 項(xiàng)目”中尚未開發(fā)的 NeoMetals 鋰礦山。根據(jù) Neometals 數(shù)據(jù)，在不限產(chǎn)的情況下，Mt Marion 每年可以生產(chǎn) 5,500 噸鋰，超過中國 2014 年全年生產(chǎn)的 5,000 噸。

2016 年年中，尚普蘭礦業(yè)公司收到了來自一家身份不明的中國礦業(yè)公司的大量樣品訂單。 根據(jù) CBC 新聞報(bào)道，這家亞洲公司總共訂購了 10,000 噸鋰，相當(dāng)于裝滿 340 個(gè)集裝箱，尚普蘭礦業(yè)公司預(yù)計(jì)到 10 月底可以出貨。

智利擁有大量的自然資源儲(chǔ)備，智利化學(xué)礦業(yè)公司（SQM）在智利北部擁有大量儲(chǔ)備。中信證券國際資本市場表示，有家中國公司有意購買 Pampa Calichera 公司 88%的股權(quán)，該公司持有 SQM 20%的股權(quán)。

?

中國電池
到 2020 年，中國的鋰離子電池生產(chǎn)能力將達(dá)到美國的兩倍，隨著中國主要的鋰離子電池制造商繼續(xù)擴(kuò)大其產(chǎn)能，以成為世界上成本最低的電池生產(chǎn)商，全球鋰離子池原材料將近 70%的需求來自于中國。

中國電動(dòng)汽車電池公司最初使用 LFP 化學(xué)構(gòu)成，但現(xiàn)在正在轉(zhuǎn)向 NCM。中國十大暢銷電動(dòng)乘用車中有五款采用 NCM 型電池。力神、寧德新時(shí)代、天能和 BAK 已經(jīng)出貨了 NCM 型電動(dòng)汽車電池。國軒高科和比亞迪的 NCM 電池不久也會(huì)問世。

據(jù)估計(jì)，中國 NCM 電池在能源密度、一致性、生產(chǎn)自動(dòng)化和成本方面比韓國和日本產(chǎn)品落后 1-2 年。總體而言，與韓國 / 日本同行相比，中國電動(dòng)汽車電池公司在國際市場上還沒有形成有效的競爭力。

電動(dòng)汽車行業(yè)的公司正在對(duì)電池業(yè)務(wù)進(jìn)行重大投資：

比亞迪投資 60 億元在深圳追加建設(shè) 6GWh 的 LFP 電池生產(chǎn)能力。

2015 年 8 月，中航鋰電與常州地方政府簽署協(xié)議，在常州建設(shè)電動(dòng)汽車電池廠。 第一期的容量為 2GWh，最大容量計(jì)劃為 12GWh。

寧德時(shí)代新能源正在中國青海省建設(shè)一座新的電動(dòng)汽車電池廠。新工廠的最終生產(chǎn)能力將達(dá)到 5GWh，并將在 10 年內(nèi)準(zhǔn)備就緒。一期項(xiàng)目容量為 1.5GWh，將于 2016 年底完成。

國軒高科在青島成立了新的子公司，電池生產(chǎn)能力將達(dá)到 1GA，所生產(chǎn)電池將向北汽供貨。

力創(chuàng)投資 12 億元人民幣，在天津擴(kuò)大約 1GWh 產(chǎn)能，同時(shí)將在蘇州、杭州和武漢增加產(chǎn)能。

天能正在增加建設(shè) 1GWh EV 電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在 2016 年完成。

中國電池
中國政府大力推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展和擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模。對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼由中央政府和地方政府提供，不過補(bǔ)貼政策可能將很快被修改。根據(jù)中國國務(wù)院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在 2013 年至 2015 年期間，中國中央政府共計(jì)投入了 284 億元補(bǔ)貼新能源汽車，地方政府的補(bǔ)貼金額為 200 億元。

中國的“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新，但隨著中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，創(chuàng)新步伐也有所減慢。

LG 化學(xué)和三星 SDI 在中國建立了 NCM 型電池生產(chǎn)廠。中國政府認(rèn)為，這兩家韓國公司供應(yīng)電池的價(jià)格為中國產(chǎn)品的一半，所以很可能威脅中國本土企業(yè)。人們懷疑，中國政府可能會(huì)故意驅(qū)逐來自韓國和日本的電池生產(chǎn)商，以留出更多的時(shí)間讓中國公司趕上領(lǐng)先的的競爭對(duì)手。

要點(diǎn)
中國的電池制造商仍然在使用過時(shí)的 LFP 化學(xué)構(gòu)成，落后于新的 NCM 技術(shù)，所以現(xiàn)在他們不會(huì)對(duì)韓國和日本的電池制造商構(gòu)成威脅。但是，中國企業(yè)正在努力趕上，開發(fā)技術(shù)先進(jìn)的電池，很快就能夠做得和競爭對(duì)手們一樣好甚至更好。他們?cè)谔柲芊矫婢褪沁@么逆襲的，現(xiàn)在的中國企業(yè)正在制造主導(dǎo)太陽能行業(yè)的高效率、增強(qiáng)型太陽能電池板。

此外，中國掌控原材料 - 鈷和鋰 - 供應(yīng)的行為，也將影響未來的非中國電池制造商。他們?cè)谙⊥列袠I(yè)就是這么干的，非中國稀土制造商的選擇有限，再加上中國對(duì)原材料進(jìn)行提價(jià)，造成它們很難與中國企業(yè)展開競爭。

我預(yù)計(jì)，中國制造商有能力在未來幾年內(nèi)提供比競爭對(duì)手更好的電動(dòng)汽車電池，與此同時(shí)，他們的策略和中國政府的戰(zhàn)略將阻擊非中國電動(dòng)汽車電池制造商。特斯拉需要為 Model 3 之后的車型做出一些重要決定了。

更多有關(guān)電動(dòng)汽車的資訊，歡迎訪問 與非網(wǎng)電動(dòng)汽車專區(qū)

與非網(wǎng)編譯，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載！