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連跌17個(gè)月,泰國(guó)車市“混戰(zhàn)”終局是?

12/09 08:58
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整車出口“圣地”——泰國(guó),正在經(jīng)歷車市銷量萎靡階段。

泰國(guó)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),今年泰國(guó)汽車出口量將從去年的115萬輛下降至105萬輛,泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量則將從去年的55萬輛降至45萬輛。

在泰國(guó)車市銷量低迷的背后,或許正悄然醞釀一場(chǎng)泰國(guó)汽車市場(chǎng)變革。這場(chǎng)變革,可能在短時(shí)間內(nèi)重新定義泰國(guó)在全球汽車市場(chǎng)的定位。

那么,誰可能引導(dǎo)這場(chǎng)變革的走向呢?

連跌17個(gè)月,難以承受之重?

在很長(zhǎng)一段時(shí)間里,泰國(guó)車市幾乎可以成為(相對(duì)于泰國(guó)而言的)外資車企整車出口的“溫床”。

在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代,全球主流車企在泰國(guó)均有建廠布局,其中豐田、本田、馬自達(dá)、日產(chǎn)、三菱等知名日系公司是泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的主要投資商,比如豐田在泰國(guó)的年產(chǎn)能逾60萬臺(tái),三菱、日產(chǎn)等車企年產(chǎn)能均在30萬臺(tái)以上,本田的產(chǎn)能在20萬臺(tái)以上。

進(jìn)入新能源電動(dòng)汽車時(shí)代,在東盟十國(guó)市場(chǎng)中,泰國(guó)仍然是東盟最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng),約占東南亞汽車市場(chǎng)一半份額。

2022年,新能源汽車在泰國(guó)汽車市場(chǎng)中的銷量開始快速上升。到了2023年,數(shù)據(jù)顯示,泰國(guó)電動(dòng)汽車銷量達(dá)到76,314輛,是前一年的7.8倍,新能源車滲透率約10%。

但細(xì)致來看,自2023年6月開始,泰國(guó)汽車銷量(包括燃油車和新能源車)逐漸顯現(xiàn)疲態(tài)。今年第三季度,泰國(guó)汽車銷量同比下滑28%,環(huán)比下降9.5%。

據(jù)泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(FTI)發(fā)布的數(shù)據(jù),今年9月,泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量為3.9萬輛,這一數(shù)字創(chuàng)下近四年來的最低水平。

在整體車市不景氣的大背景下,電動(dòng)汽車的銷量同樣慘淡,9月份僅售出4,597輛,環(huán)比下降27.8%,同比下降更是達(dá)到了33%。10月泰國(guó)汽車銷售量?jī)H為37,691輛,同比驟降36.1%。

截至今年10月,自2023年6月以來,泰國(guó)汽車銷量已連續(xù)17個(gè)月下滑。

早在今年7月份,F(xiàn)TI就曾將泰國(guó)2024全年的汽車產(chǎn)量預(yù)期從此前的190萬輛下調(diào)至170萬輛。

雖然目前并未有權(quán)威數(shù)據(jù)直接給出11月具體銷量數(shù)字,但業(yè)內(nèi)大多分析人士推測(cè)泰國(guó)11月銷量或仍維持低迷態(tài)勢(shì),同比下降趨勢(shì)將同樣明顯?。

那么,作為整車出口地的“香餑餑”,泰國(guó)車市為何不香了?

“價(jià)格戰(zhàn)”也帶不動(dòng)?

根據(jù)蓋世汽車觀察,對(duì)于泰國(guó)車市銷量連跌的原因,目前消息面上大多認(rèn)為是該國(guó)普遍存在的家庭債務(wù)問題。

據(jù)悉,泰國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)極其依賴車貸。業(yè)內(nèi)相關(guān)媒體調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,泰國(guó)平均月薪折合人民幣3100元左右,2023年的人均GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)高于印尼、越南、印度,低于巴西、中國(guó)。

可在車價(jià)方面,在中國(guó)已經(jīng)降價(jià)到13萬元左右的豐田凱美瑞,泰國(guó)售價(jià)約30萬元。

據(jù)在泰國(guó)的各車企中高層人員估算,泰國(guó)汽車市場(chǎng),無論價(jià)格高低,什么車型,90%的新車銷售都要依賴汽車貸款。

同樣也有分析人士指出,泰國(guó)長(zhǎng)期存在的家庭債務(wù)高企問題,嚴(yán)重壓縮了汽車貸款的空間,從而導(dǎo)致泰國(guó)汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期處于低迷的狀態(tài)。

且根據(jù)泰國(guó)國(guó)家信貸局?jǐn)?shù)據(jù),今年第二季度,泰國(guó)家庭債務(wù)確實(shí)占該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比重高達(dá)89.6%。

其中7月份,泰國(guó)不良貸款總額已達(dá)到1.19萬億泰銖(約合353億美元),其中22%來自汽車行業(yè)。

泰國(guó)商會(huì)大學(xué)9月初進(jìn)行的調(diào)查顯示,泰國(guó)的平均家庭債務(wù)已經(jīng)位居亞洲前列,每戶家庭平均負(fù)債高達(dá)60萬泰銖(約合人民幣12萬元),較上年增長(zhǎng)8.4%,升至自2009年開始調(diào)查以來的最高平均負(fù)債水平。

這迫使銀行在決定是否向潛在購(gòu)車者發(fā)放貸款時(shí)更加謹(jǐn)慎。據(jù)估計(jì),泰國(guó)汽車貸款的被拒率已經(jīng)高達(dá)約60%。

也就是說,更嚴(yán)格的貸款審核,在一定程度上限制了消費(fèi)者的購(gòu)車欲望或者購(gòu)車能力。

此外,蓋世汽車發(fā)覺,或許受到銷量走低的影響,今年部分車企陸續(xù)在泰國(guó)汽車市場(chǎng)開啟低價(jià)促銷。

一時(shí)間,“價(jià)格戰(zhàn)”在泰國(guó)開打的消息紛至沓來。

今年5月份,有日媒報(bào)道稱,在泰國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng),價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的帷幕正在拉開。報(bào)道顯示,重慶長(zhǎng)安汽車將以超小型的低價(jià)位純電動(dòng)汽車“LUMIN”展開攻勢(shì),該款車?yán)m(xù)航里程約為300公里,價(jià)格約為48萬泰銖,處于泰國(guó)市場(chǎng)的最低價(jià)位。

亞洲日經(jīng)指數(shù)報(bào)道顯示,由中國(guó)電動(dòng)汽車制造商準(zhǔn)備在泰國(guó)開始生產(chǎn),特斯拉在泰國(guó)的汽車市場(chǎng)價(jià)格下跌了9%至18%。

但從截至今年10月底的泰國(guó)車市銷量來看,似乎車企“價(jià)格戰(zhàn)”也并未能帶來太大的銷量起色。

泰國(guó)車市將迎來變革?

泰國(guó)車市對(duì)于中國(guó)車企而言,尤其是新能源車企的意義不言而喻。

截至2023年11月,已有約20個(gè)中國(guó)品牌進(jìn)入或宣布將進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng),數(shù)量幾乎翻倍。

那么,當(dāng)泰國(guó)車市持續(xù)低迷,中國(guó)車企要如何破局呢?

要知道,泰國(guó)車市固然是中國(guó)整車出口的繁榮市場(chǎng),但這并不意味著泰國(guó)是中國(guó)整車出口的終點(diǎn)。

或許對(duì)于國(guó)內(nèi)大部分車企而言,泰國(guó)是其打開海外市場(chǎng)的重要突破口,當(dāng)該國(guó)市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)不理想狀態(tài)時(shí),則將其變?yōu)椤爸修D(zhuǎn)站”的意味會(huì)更多。

據(jù)悉,泰國(guó)汽車出口的主要目的地是:澳大利亞、越南、菲律賓、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。2021年至2022年,泰國(guó)汽車出口增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)是澳大利亞、印度尼西亞和沙特阿拉伯。

目前包括哪吒、小鵬、蔚來、零跑等車企都將海外市場(chǎng)進(jìn)一步拓展到巴西南美洲、中東和歐洲等地區(qū)。

也就是說,在泰國(guó)建廠生產(chǎn)整車,將其打造成電動(dòng)汽車出口中心,將會(huì)更便于中國(guó)車企向東南亞、中東、歐洲等地區(qū)輸送整車產(chǎn)品。

有專業(yè)人士分析稱,日系幫助泰國(guó)組建了汽車產(chǎn)業(yè),中國(guó)車企將幫助泰國(guó)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。

已有的事實(shí)是,有數(shù)據(jù)顯示,目前中企在泰國(guó)汽車工廠的投資總額至少達(dá)到14億美元。

且在過去兩年間,多家中國(guó)車企宣布計(jì)劃在泰國(guó)建廠,其中廣汽埃安、合眾和長(zhǎng)城汽車等中國(guó)車企去年已開始在泰國(guó)新建工廠生產(chǎn)純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車。豐田和五十鈴也計(jì)劃于明年開始生產(chǎn)電池驅(qū)動(dòng)的皮卡,這表明泰國(guó)仍然是重要的汽車生產(chǎn)基地。

電動(dòng)車用電池產(chǎn)業(yè)鏈方面,據(jù)悉目前泰國(guó)有18個(gè)在建項(xiàng)目,涉及電池生產(chǎn)、模塊生產(chǎn)、模塊組裝等。在泰國(guó)與電池相關(guān)的項(xiàng)目投資總金額已經(jīng)達(dá)到了3900萬美元。

蓋世汽車注意到,今年4月,泰國(guó)BOI(投資促進(jìn)委員會(huì))公布,在泰國(guó)優(yōu)惠措施激勵(lì)下,寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、因湃電池、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源——等七大電池巨頭,都紛紛表示對(duì)來泰投資很感興趣。

有消息稱,在今年至少有兩家中國(guó)電池巨頭,將落地泰國(guó),帶來超過300億泰銖的投資。也就是說,中系電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)鏈,將更為完善。

另外,目前來看,泰國(guó)車市銷量低迷并非意味著永久的一蹶不振。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì),2027年泰國(guó)汽車市場(chǎng)銷量或達(dá)到91萬輛,其中新能源車銷量將超過18萬輛,新能源滲透率達(dá)20%。

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