2024年第三季度，非洲智能手機(jī)同比增長3%，小米份額創(chuàng)歷史新高

2024年第三季度，非洲智能手機(jī)市場同比增長3%，達(dá)到1840萬臺(tái)，市場在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性。雖然穩(wěn)定的貨幣匯率和價(jià)格壓力的緩解等因素減輕了部分區(qū)域的下行壓力，但市場仍然面臨通貨膨脹、能源波動(dòng)和消費(fèi)者需求低迷等挑戰(zhàn)。運(yùn)營成本上升、基礎(chǔ)設(shè)施短缺和食品通脹等問題阻礙了增長前景。非洲智能手機(jī)市場未來將何去何從取決于政府及廠商如何解決這些結(jié)構(gòu)性障礙的能力。Canalys預(yù)計(jì)，2025年智能手機(jī)出貨量的增速將為1%，仍需進(jìn)一步的持續(xù)深耕從而釋放市場潛力。

埃及無懼區(qū)域性挑戰(zhàn)，領(lǐng)跑非洲創(chuàng)下出貨量雙位數(shù)增長

埃及連續(xù)第三個(gè)季度以34%的雙位數(shù)增長領(lǐng)跑非洲智能手機(jī)市場，鞏固了其作為該地區(qū)復(fù)蘇最快市場的地位。埃及的成功歸功于本地化生產(chǎn)，這一舉措大大削弱了對(duì)進(jìn)口的依賴性。從2021年至2024年上半年，智能手機(jī)進(jìn)口額銳減99%，降至165萬美元。相比之下，在體量上位居非洲第二位的國家尼日利亞增速僅為1%。原因在于自1月至9月，該國貨幣奈拉貶值69.9%，但在2024年8月回升至32.2%，持續(xù)對(duì)消費(fèi)者需求造成壓力。南非在經(jīng)歷了六個(gè)季度的兩位數(shù)增速后，出貨量陡然下滑10%。原因在于盡管通貨膨脹有所緩解，且利率有所下調(diào)，但經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性仍然阻礙了消費(fèi)者支出。另外，肯尼亞也面臨類似的境遇，該國的智能手機(jī)出貨量下滑10%。下跌的原因在于高昂的燃料成本、生產(chǎn)困境，以及經(jīng)濟(jì)狀況因2024年6月的反金融法案抗議活動(dòng)遭到嚴(yán)重影響。摩洛哥曾是北非發(fā)展最快的市場，但由于今年初上調(diào)了進(jìn)口關(guān)稅，市場下滑24%。

廠商借力親民價(jià)格和本土制造制定關(guān)鍵區(qū)域性戰(zhàn)略

Canalys的高級(jí)分析師Manish Pravinkumar表示：“2024年第三季度，非洲的智能手機(jī)市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在出貨量連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)，我們也看到平均售價(jià)(ASP)有所下滑。智能手機(jī)的ASP在2024年第三季度下跌6%。100美金以下價(jià)位段的智能手機(jī)價(jià)格猛增35%，凸顯出該地區(qū)在價(jià)格負(fù)擔(dān)能力方面遇到的挑戰(zhàn)?！?/p>

傳音憑借50%的市場份額和8%的增速依然穩(wěn)居第一，這得益于旗下iTel的34%的增速以及Infinix和TECNO手機(jī)的親民價(jià)格。三星下滑30%，主要?dú)w結(jié)于南非需求低迷。與此同時(shí)，小米雖然ASP下跌10%，但在尼日利亞和埃及等主要市場上的Redmi 14C等產(chǎn)品的助推下，實(shí)現(xiàn)了13%的增長。realme憑借性價(jià)比策略獲得市場青睞，尤其是在年輕消費(fèi)者中，realme Note 50大受追捧，助力贏得101%的增速。OPPO憑借出色的A60和A3系列實(shí)現(xiàn)了22%的增速。榮耀達(dá)到287%的驚人增長，這一令人矚目的成績背后離不開該品牌在南非推行的“YES Program”和“Code with HONOR”等策略，同時(shí)還在部分非洲國家探索了潛在的制造業(yè)投資，借此培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬挪⑻嵘a(chǎn)品的可觸達(dá)性。

非洲智能手機(jī)市場受縛于結(jié)構(gòu)性困境，面臨增長波動(dòng)

Pravinkumar補(bǔ)充道：“未來，非洲的智能手機(jī)市場潛力巨大，但同時(shí)也仍然存在重大阻礙，截至2024年第三季度，功能機(jī)仍占總出貨量的55%，限制了智能手機(jī)的發(fā)展。高昂的設(shè)備稅收仍然有礙于增長，令政策制定者在眼前的收入需求和擴(kuò)大智能手機(jī)使用率所帶來的長期好處之間陷入兩難境地。智能手機(jī)如果得到普及，將會(huì)對(duì)強(qiáng)有力的數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來推動(dòng)力，隨著時(shí)間的推移產(chǎn)生可持續(xù)性的稅收收入。盡管存在這些障礙，但入門級(jí)設(shè)備的需求量增長、4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍的擴(kuò)大以及創(chuàng)新的融資模式都有望推動(dòng)市場持續(xù)增長。Canalys預(yù)計(jì)，自2024年至2028年，該區(qū)域的復(fù)合年均增長率將為1%。在接下來五年的時(shí)間里，4G將繼續(xù)在手機(jī)新用戶增長方面扮演主要推手的角色?！?/p>

Pravinkumar表示：“撒哈拉以南非洲的服務(wù)供應(yīng)商正在演變?yōu)榭萍脊?，通過整合移動(dòng)支付來提升金融普惠性并實(shí)現(xiàn)收入來源的多樣性，隨著他們逐漸淘汰2G和3G網(wǎng)絡(luò)，更多的資源將會(huì)轉(zhuǎn)向提升人們對(duì)4G和5G的接納程度，為下一輪的互聯(lián)互通提前鋪好道路。從長遠(yuǎn)來看，是否能夠取得成功取決于在政府、廠商和服務(wù)供應(yīng)商之間建立創(chuàng)新型的合作關(guān)系，以此來平衡當(dāng)下的金融需求和長期目標(biāo)。通過合作，非洲可以加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通且具備包容性和充滿經(jīng)濟(jì)活力的未來打下基礎(chǔ)?！?/p>

智能手機(jī)分析

Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。

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