特朗普在美國大選中以明顯優(yōu)勢獲勝,出乎了很多人的意料。
現(xiàn)在,大家都在關(guān)心,特朗普當(dāng)選之后,到底會帶來什么樣的長期影響。我們的社會、經(jīng)濟和行業(yè),乃至我們每個人的生活,會在未來四年發(fā)生什么樣的變化?
社會、經(jīng)濟什么的,網(wǎng)上已經(jīng)有很多文章做了分析。作為一個通信人,小棗君想站在通信行業(yè)的角度,談?wù)勎覀€人的一些看法。
特朗普不是第一次當(dāng)選總統(tǒng)了。上次他當(dāng)選之后,帶來的一系列組合拳,就把我們坑得夠嗆。華為被制裁,當(dāng)時也是特朗普任期發(fā)生的事情?,F(xiàn)在想想,都已經(jīng)五六年過去了。后來換拜登上臺,情況也并沒有好多少。
簡單來說,美國對中國的打壓和霸凌,對中國科技產(chǎn)業(yè)的封鎖,是他們整個國家層面的策略,并不是由個人意志所決定。網(wǎng)上有句話說的很對:哈里斯和特朗普,無非是一個偽君子,一個真小人。有時候,對付真小人還容易一點。
特朗普當(dāng)選對國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)的影響,可以從技術(shù)、市場兩個維度進行分析。
首先是技術(shù)。
坦率地說,單純從通信技術(shù)的角度來看,影響不大。
目前我們國家設(shè)備商、運營商基本上都位列全球通信技術(shù)研究的第一梯隊。在3GPP等標(biāo)準(zhǔn)組織里,中國企業(yè)占據(jù)著重要位置。在技術(shù)專利貢獻比例上,也都遙遙領(lǐng)先。
根據(jù)信通院發(fā)布的《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報告(2024年)》,在專利排名前十大廠商中,中國廠商占據(jù)了五席,合計占據(jù)了全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利份額的32.15%。
所以,在通信技術(shù)上,我們目前是世界領(lǐng)先的。美國搞技術(shù)封鎖的影響非常有限。
但是,通信技術(shù)的底層實現(xiàn),離不開芯片半導(dǎo)體技術(shù)的支撐。在芯片半導(dǎo)體方面,我們?nèi)匀皇锹浜蟮?。這個其實就和航空發(fā)動機一樣,我們即便掌握了飛機的所有技術(shù)和圖紙,如果發(fā)動機比別人弱,那整體性能就上不去。
通信技術(shù)上,我們并不怕限制和封鎖。但是,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的分裂,是一個無法忽視的風(fēng)險。
也就是說,經(jīng)過多年的發(fā)展,全球好不容易形成的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格局,可能會出現(xiàn)分裂。人家一看這個牌桌上中國玩家占優(yōu)勢,干脆就不玩了,自己另外找個桌子玩。
這并不是沒有可能。現(xiàn)在全球5G是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),到了6G,也許他們會另起爐灶,就像當(dāng)年3GPP之外搞個WiMAX或者3GPP2一樣,自己重新制定標(biāo)準(zhǔn)。
愛立信CEO鮑毅康之前曾經(jīng)發(fā)出警告,表示全球5G或6G標(biāo)準(zhǔn)的分裂將付出巨大代價。這可能使中國在通信技術(shù)領(lǐng)域獲得更大優(yōu)勢。
但實際上,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的分裂,并不是我們想看到的。
標(biāo)準(zhǔn)分裂,會對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成巨大危害。所有產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),都必須被迫站隊,或者同時研發(fā)兩個標(biāo)準(zhǔn),會帶來很大的成本和資源壓力。
別的產(chǎn)業(yè)我不太清楚,但是,通信這個產(chǎn)業(yè),我們從1980年代正式與國際接軌以來,是充分享受了全球技術(shù)合作紅利的。
那一時期,雖然“七國八制”、價格昂貴,但是來自國外先進企業(yè)的技術(shù)輸入,幫助我們建立了早期的技術(shù)體系,也構(gòu)筑了早期的通信基礎(chǔ)設(shè)施。這為改革開放和經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。
國外技術(shù)的輸入,也幫助我們積累了經(jīng)驗,培養(yǎng)了人才。華為、中興等企業(yè),也是在那一時期學(xué)習(xí)和借鑒國外技術(shù),才從萬門交換機慢慢開始起家的。
完全融入全球技術(shù)體系,積極參與國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定,對我們有非常重要的意義。閉門造車,是絕對不可取的。我們要竭力避免發(fā)生全球技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分裂或脫鉤的情況。
萬一真的分裂了,怎么辦?答案就和當(dāng)年搞3G一樣,想辦法團結(jié)歐洲、日韓等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)派系,把朋友搞得多多的。朋友圈越大,產(chǎn)業(yè)鏈越大,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的勝算就越大。
無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)除了蜂窩通信,還有短距通信。蜂窩通信以3GPP為主,前面我說了,我們占優(yōu)勢。但是短距這塊,包括Wi-Fi、藍(lán)牙等,以IEEE等為主導(dǎo),有一定的風(fēng)險。目前,國內(nèi)搞了一個星閃聯(lián)盟,打算做大做強,提升話語權(quán)。
還有一個值得一提的是衛(wèi)星通信。在衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上,我們落后比較多(我們地面網(wǎng)絡(luò)強,所以衛(wèi)星通信當(dāng)時并不是很重視)。但是衛(wèi)星通信技術(shù)上,其實差距并不大。衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)建設(shè),并不是完全由通信技術(shù)決定,還取決于火箭發(fā)射、衛(wèi)星平臺等。這是個多產(chǎn)業(yè)合作的話題。
有線通信技術(shù)方面,比較復(fù)雜。有線通信現(xiàn)在其實等同于光通信。光通信核心技術(shù),高速率光模塊(800G、1.6T)方面,國外還是稍微強一點,但差距在不斷縮小。在IPv6、SRv6等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)方面,我們沒什么問題。
AI帶動的智算集群網(wǎng)絡(luò),是現(xiàn)在有線通信最具挑戰(zhàn)的部分,美國還是有一定優(yōu)勢的。英偉達的InfiniBand相關(guān)技術(shù),有一定的優(yōu)勢。我們國內(nèi)大部分企業(yè),走的都是RoCE高性能以太網(wǎng)技術(shù)路線。這個路線崛起速度很快,可能會形成和IB齊頭并進的局面。
美國的英偉達、谷歌、AWS、Facebook等巨頭是美國數(shù)字科技的核心力量。他們的數(shù)據(jù)中心DCN、DCI技術(shù)確實處于引領(lǐng)地位。我們還在追趕中。我們的數(shù)據(jù)中心長距離互聯(lián)(基于骨干網(wǎng)絡(luò)大帶寬升級),目前在構(gòu)筑優(yōu)勢。數(shù)據(jù)中心是算力之本,它直接決定了國家算力競爭力,也就是數(shù)字經(jīng)濟競爭力。
總的來說,不管是無線還是有線通信領(lǐng)域,除了芯片和部分核心器件之外,大部分技術(shù)我們都不怕制裁。中國通信技術(shù)的成就和地位,還是值得自豪的。特朗普上臺,估計還是找我們的痛點打。痛點說白了,還是芯片半導(dǎo)體。通信這塊,他們找不到什么別的打壓抓手。
再說說市場。
國內(nèi)市場就不說了,關(guān)鍵是國際市場的影響。
美國那邊,如果僅是站在美國市場的角度來說,影響不大。這些年,美國也沒怎么用過我們中國的通信設(shè)備。值得關(guān)注的是,美國對其它國家所施加的政治影響力。這些年,在美國的施壓下,很多國家都被迫退網(wǎng)了華為和中興的通信設(shè)備。這個就非常麻煩。
現(xiàn)在的全球通信設(shè)備市場,技術(shù)、服務(wù)和價格早已不是關(guān)鍵要素。來自政治層面的影響,已經(jīng)干預(yù)了自由貿(mào)易,市場競爭沒有了公平性。我們有技術(shù)先進、功能完善、價格低廉的產(chǎn)品,還能提供周到的服務(wù),但是人家就是不用,你有什么辦法?
未來幾年,特朗普上臺,打壓力度進一步加大,來自政治層面的干預(yù)越來越大,可能導(dǎo)致更多的國家被迫棄用中國通信設(shè)備。打壓和制裁,加上把我們的企業(yè)列入“實體名單”,以及增加關(guān)稅(不僅僅是美國,全球多個國家都有這個趨勢),可能進一步影響我們的海外市場。
我們要做好這樣的準(zhǔn)備。還是前面那句話,想辦法團結(jié)更多的朋友,通過國家層面的外交、談判努力,多方面博弈,解決貿(mào)易壁壘,是最有效的辦法。
雖然說世界那么大,但真正的高端市場只有那么幾個。如果產(chǎn)品只能賣給經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū),是很難帶來豐厚利潤回報的,也很難hold住成本,支撐企業(yè)的長期經(jīng)營和研發(fā)創(chuàng)新投入。
總之,市場是個復(fù)雜的問題。不是產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)能夠獨立解決的,取決于大環(huán)境。這個就不多說了。特朗普是個商人,雙輸不是目的,無非是看最終的交換條件。
最后,小棗君還是想強調(diào)一下。通信產(chǎn)業(yè)是整個科技產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。它的核心價值,是和IT、AI等產(chǎn)業(yè)一道,共同組成數(shù)字科技技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系。這個產(chǎn)業(yè)體系,決定了一個國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的能力,也決定了數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展進程。
第四次工業(yè)革命,是以數(shù)字智能技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)升級。只有IT和通信產(chǎn)業(yè)足夠強,才能在第四次工業(yè)革命占據(jù)優(yōu)勢地位,才能讓國家所有的產(chǎn)業(yè)都獲得升級和轉(zhuǎn)型,享受數(shù)字科技帶來的賦能。
站在SWOT(Strengths優(yōu)勢、Weaknesses劣勢、Opportunities機會、Threats威脅)分析的角度,我們的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈完整且龐大,市場也足夠龐大,我們的技術(shù)體系完善,數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施強大,數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化程度高,消費互聯(lián)網(wǎng)普及度高,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度快。我們的劣勢在于培訓(xùn)教育體系存在問題,高端人才缺失,對人才缺乏重視,核心技術(shù)和基礎(chǔ)研究仍有差距,產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在弊端,知識產(chǎn)權(quán)保護存在不足,市場競爭缺乏規(guī)范性。我們的機會是第四次工業(yè)革命,AI浪潮、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。我們的威脅是國際政治形勢,經(jīng)濟環(huán)境等。
保持足夠的理性思考,直面存在的問題,認(rèn)真地解決問題,加大基礎(chǔ)研究的投入,尊重專業(yè)意見、鼓勵科技創(chuàng)新……是正確的應(yīng)對方式。找到正確的方向,做正確的事,就能夠讓局面好轉(zhuǎn)。隨著時間的推移,最終我們會穿越周期,鞏固優(yōu)勢,甚至讓優(yōu)勢變得更大。
通信產(chǎn)業(yè)這幾年所謂的下滑,并不是缺乏需求,也不是技術(shù)鎖死,更多其實是合理淘汰和自我凈化。野蠻發(fā)展的時代已經(jīng)結(jié)束,缺乏競爭力的企業(yè)肯定要淘汰,落后產(chǎn)能也會被淘汰。優(yōu)秀的企業(yè),才能夠享受豐厚利潤,并孵化技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新,形成正向循環(huán)。
好了,以上是小棗君的個人看法。并不一定對,僅供參考,歡迎指正。謝謝!