中韓顯示競爭迎來新“賽點”，這次是……

作者丨谷月

編輯丨邱江勇

美編丨馬利亞

監(jiān)制丨連曉東

中韓的顯示之爭已經(jīng)從LCD延伸至OLED。面對中國企業(yè)的強勢崛起, 為了重新奪回競爭主導權，韓國繼OLED后，將目光瞄準了iLED技術（無機LED）。業(yè)內(nèi)人士認為，中韓在先進顯示面板和未來顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，將圍繞OLED與iLED形成新“賽點”。

韓國的顯示“雄心”

韓國自2004年起超越日本，一直保持世界顯示行業(yè)領軍者地位。直至2021年，中國顯示面板的出貨量超越韓國。數(shù)據(jù)顯示，2023年韓國顯示面板全球占比為10%，中國占比則達到67%。在新興顯示技術上，韓國的領先優(yōu)勢也在逐漸縮小。

為了在與中國的競爭中重新奪回主導權，韓國正積極推出顯示面板扶持政策。

2023年5月，韓國政府與企業(yè)聯(lián)合公布了“顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”。韓國面板制造商計劃到 2027年投資超過65萬億韓元（約合人民幣3400億元）用于開發(fā)下一代新顯示技術，包括擴張OLED面板生產(chǎn)線等。同時，韓國還將推動技術的國產(chǎn)化，目標是將顯示產(chǎn)業(yè)的原材料、零部件、制造設備等的國產(chǎn)化率從65%提高至80%。

韓國政府將以制度支持作為回應，包括擴大稅收抵免、指定專業(yè)園區(qū)、放寬監(jiān)管以及投資超過1萬億韓元（約合人民幣53億元）的研發(fā)資金，并把顯示相關的技術劃定為國家先進戰(zhàn)略技術，以便企業(yè)享受額外的稅收優(yōu)惠。

韓國政府希望到2027年，該國在全球顯示市場的份額可以從目前的37%擴大到50%以上，并在尖端顯示技術方面，領先其他國家5年。不過如今看來，韓國引領行業(yè)5年的計劃實現(xiàn)艱難。

OLED賽道棋逢對手

最近韓國方面表示，中國與韓國在OLED面板領域的技術差距已縮短至兩年內(nèi)。

此前，韓國調(diào)研機構UBI Research代表李忠勛認為：“（在OLED方面）如果只看技術開發(fā)的話，（中韓）相差1~2年。”今年3月份，三星顯示社長崔周善也承認：“中國OLED面板廠商的技術差距和我們相比大約在1~1.5年。”

而從OLED面板供給能力來看，中國已經(jīng)與韓國難分伯仲。

中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長董敏在接受《中國電子報》記者采訪時分析道，目前，中國已經(jīng)在OLED產(chǎn)業(yè)投入了約5000億元，在全球中小OLED面板市場中已經(jīng)與韓國旗鼓相當。隨著中國本土手機廠商的持續(xù)成長，中國柔性OLED面板的份額亦將再擴大。

據(jù)Omdia預測，2024年上半年，中國可折疊OLED面板出貨量預計為640萬片，占總出貨量的53%，首次超越韓國。

李忠勛表示，隨著中國進軍移動OLED市場，三星顯示生產(chǎn)的移動OLED出貨量持續(xù)減少，預計將從4億~5億片降低至3億片以下。因此，韓國將更多寄希望于正處于上升趨勢的IT和車載等中尺寸OLED市場。

目前，在中尺寸OLED領域，韓國的代表企業(yè)為三星顯示和LGD（采用蒸鍍技術）；中國的代表企業(yè)則包括京東方（采用蒸鍍技術）、華星光電（傾向于噴墨印刷技術）、惠科和維信諾（開發(fā)無FMM的光刻技術）等。業(yè)內(nèi)人士分析認為，中國在中尺寸OLED方面的投資和量產(chǎn)節(jié)奏與韓國基本保持一致，且在產(chǎn)能方面更具實力。據(jù)董敏介紹，截至目前，中國將為中尺寸OLED投入超過1200億元用于新產(chǎn)線項目建設，預計達產(chǎn)后，產(chǎn)能將是韓國的4倍以上。

董敏認為，中國OLED產(chǎn)業(yè)在與韓國的多年競爭中已經(jīng)從“遙望者”“跟隨者”變?yōu)椤安⑿姓摺?，甚至有可能在部分領域成為“領先者”。

韓國再添競爭“新柴”

為打造顯示領域的持續(xù)領先地位，韓國繼OLED后決定再添“新柴”。

韓國政府曾于2023年5月發(fā)表顯示屏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略，計劃通過培養(yǎng)iLED產(chǎn)業(yè)，于2027年奪回全球顯示產(chǎn)業(yè)第一。近日，韓國政府決定，將從2025年到2032年的8年內(nèi)，投資4840億韓元（約合人民幣25.7億元）發(fā)展iLED。韓國政府認為，iLED項目有望成為繼OLED之后，再次令韓國顯示產(chǎn)業(yè)躍居世界第一的基石。

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會LED顯示應用分會秘書長洪震在接受《中國電子報》記者采訪時表示，iLED是LED技術和市場的細分，統(tǒng)指Micro LED、Nano LED、量子點（QD）LED等以無機材料為光源的LED顯示技術。iLED之所以被韓國作為繼OLED之后的下一代顯示技術，是因為這些技術以無機材料為光源，相較于有機發(fā)光技術（如OLED等），更耐濕氣和氧氣，并且在亮度（屏幕亮度）和功耗方面具有一定優(yōu)勢，可以拓展到更廣泛的應用領域。尤其隨著元宇宙、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)的興起，iLED將備受關注。

CINNO Research資深分析師劉雨實對《中國電子報》記者強調(diào)：“iLED概念一定程度上可以看作韓國OLED‘技術領先’戰(zhàn)略的延續(xù)，在自身OLED技術優(yōu)勢越來越小的當下，針對多個具有潛在優(yōu)勢的新技術提前布局，以此打造持續(xù)領先的競爭地位對韓國來說，不可謂不重要。”

中韓顯示競爭形成新“賽點”

業(yè)內(nèi)人士認為，隨著韓國加大對無機LED的支持力度，中韓在先進顯示面板和未來顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，將圍繞OLED與iLED形成“賽點”格局。

在iLED技術中，Micro LED作為呼聲最高的下一代顯示技術，早已被韓國劃了重點。

早在2022年，韓國政府便計劃在2026年之前總投資143億韓元（約合人民幣7520萬元），在韓國光學技術研究院京畿分院建設“京畿合作中心”。韓國政府官員表示，Micro LED是繼OLED之后的下一代顯示技術，具有巨大的成長潛力，各國之間的競爭激烈，政府計劃將“京畿合作中心”項目打造成Micro LED核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，在全球新市場上進行布局，實現(xiàn)Micro LED零部件的國產(chǎn)化。

除推動Micro LED產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，韓國在Micro LED技術研究方面成果頗豐，并形成龐大的專利儲備。據(jù)韓國專利廳方面介紹，對在韓國、美國、中國、歐盟、日本等主要國家專利廳注冊的專利進行分析后結(jié)果顯示，韓國申請的與Micro LED技術有關的專利最多，達1567件（23.2%），高于日本的1360件（20.1%）和中國的1217件（18.0%）。

然而，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，中國在Micro LED方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢或許更大，短時間內(nèi)韓國很難后來者居上。

董敏表示，中國作為全球最大的LED顯示產(chǎn)業(yè)制造國，擁有龐大的市場規(guī)模和先進的制造能力。在Micro LED方面，無論是知識產(chǎn)權、技術、產(chǎn)能還是上下游配套方面，中國均已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。而韓國的Micro LED正處在探索期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)嚴重不足。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，韓國最大的競爭劣勢是“規(guī)模性主體數(shù)量不足”。據(jù)悉，目前只有首爾半導體一家韓國企業(yè)能夠生產(chǎn)LED芯片，產(chǎn)品高度依賴進口。中國可以依托“體量”和“成本”優(yōu)勢，形成難以撼動的競爭格局。

韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KDIA）副會長李東旭也承認，韓國iLED顯示屏產(chǎn)業(yè)的競爭力不及中國。對此，李東旭強調(diào)時間緊迫：“當前，iLED領導地位之爭已經(jīng)開始，時間就是競爭力，如果投資拖延一年以上，可能錯過市場競爭機會?！?/p>

據(jù)悉，韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(KDIA)已經(jīng)成立無機發(fā)光顯示器小組委員會。韓國LED芯片生產(chǎn)企業(yè)——首爾半導體CEO李正勛(Lee Jeong-hoon)就任KDIA無機發(fā)光顯示器小組委員會主席。韓國政府則通過發(fā)展iLED項目，幫助韓國建立從材料、設備、工藝到終端的“自給自足”產(chǎn)業(yè)鏈。

同時，韓國還計劃在忠清南道牙山建設一個大型示范基礎設施智能模塊化中心，以支持韓國材料、零部件和設備公司的技術驗證和商業(yè)化。

“韓國的LED技術和產(chǎn)業(yè)化基礎比較薄弱，生態(tài)系統(tǒng)尚未建立完善。因此，韓國政府的支持對于確保韓國本土產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展確有必要?！焙檎鸱Q。

劉雨實分析稱，未來，韓國極有可能先從政策端進行鼓勵，再通過產(chǎn)業(yè)鏈積極擁抱美、日等國家和地區(qū)的資源，以達到消解中國無機LED市場體量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢的目的。值得一提的是，LED所使用的像素技術須結(jié)合半導體制程相關技術。業(yè)內(nèi)人士認為，韓國若能以領先的半導體技術為基礎，并結(jié)合積累下來的顯示資源，建設新的LED生態(tài)系，或許有望改變市場競爭格局。