中國市場下一代智能座艙發(fā)展路徑辨析

艙駕一體時代，車企以及供應商如何有效地平衡與融合軟件和硬件生態(tài)系統(tǒng)，來創(chuàng)造千車千面的座艙體驗？

隨著汽車行業(yè)的不斷變革，中國市場成為把先進技術(shù)融入汽車設計的前沿陣地。本文探討了中國智能座艙的發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向，分析關鍵趨勢和技術(shù)進步如何影響車輛與車內(nèi)人員的交互方式

高階輔助駕駛快速部署

隨著視覺算法推廣提升實際應用體驗，以及感知決策硬件成本下降，推動L2+高階駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)加速落地。預計到2025-2026年，城市導航輔助駕駛系統(tǒng)(NOA)預計將快速下探至15萬元以下的市場。整體L2+滲透率將上升到9.3%，對比2023年增長75%。

對于L3輔助駕駛，按現(xiàn)有市場產(chǎn)品能力判斷，將在法規(guī)與標準出臺后，快速覆蓋30萬元以上市場，以及少部分25萬人民幣新能源車型，預計到2025年，L3輔助駕駛市場滲透率有望達到4.6%。

高階輔助駕駛推動智艙向下一階段發(fā)展，智艙功能優(yōu)先于ADAS功能落地

根據(jù)功能以服務目標人群差異，汽車座艙可以分為三個區(qū)域：駕駛員座艙，乘客艙以及共用區(qū)域。對于各區(qū)域核心能力變化情況，駕艙正逐步向釋放駕駛員方向發(fā)展，而乘客艙則向著變成更針對性的理解用戶需求、滿足用戶偏好發(fā)展。

對于智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀，中國車企已經(jīng)完成前兩個階段的部署，現(xiàn)階段重點在于提升座艙舒適性和個性化用戶體驗，也就是能夠精準的識別用戶連貫且模糊的指令，滿足用戶個性化的駕駛需求，同時 “第三空間”的概念也正從由車企定義向用戶定義轉(zhuǎn)變。

中國市場智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

中國市場智能座艙的滲透率自2022年穩(wěn)步提升，2023年達到66%，預計在2025年達到80%。但需要關注的是，對于過去車企應用于體現(xiàn)座艙差異化的因素，如人機界面(HMI)，人機交互，以及“第三空間”設計，各車企方案已經(jīng)趨同，讓座艙對于消費者購車決策影響變低。下一代智能座艙差異化，在做好已有功能體驗基礎上，向著滿足消費者“泛化”需求方向發(fā)展?！胺夯毙枨罂梢越忉尀橄M者對車內(nèi)硬件調(diào)動及系統(tǒng)的廣泛、多樣化和個性化需求。尤其是在ADAS達到L4以后，將最終實現(xiàn)標準化體驗，車企滿足“泛化”需求的能力變得至關重要。

如何做好智能座艙發(fā)展中軟硬件生態(tài)的平衡

中國智能座艙發(fā)展可以主要分為專注于軟件生態(tài)系統(tǒng)和智能硬件集成生態(tài)系統(tǒng)的兩條發(fā)展路徑。軟件生態(tài)系統(tǒng)路徑讓座艙提供可以類比智能手機的體驗目標，強調(diào)內(nèi)容、軟件應用和服務。

硬件生態(tài)系統(tǒng)打造路徑強調(diào)利用無縫連接的車載硬件，提供情境化和用戶場景驅(qū)動的體驗。這類路徑面臨個性化體驗有限，以及“偽場景”設定的挑戰(zhàn)。然而，集成駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、AI以及車輛實時數(shù)據(jù)信息反饋將有效克服這些限制，增強座艙功能并提升消費者滿意度。調(diào)用構(gòu)成車內(nèi)功能硬件生態(tài)系統(tǒng)，在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)集成和外部服務的支持下，正成為車企以及行業(yè)參與者提供進一步探索座艙發(fā)展的基礎。

直達用戶應用層如何向個性化發(fā)展

人工智能(AI)將在座艙開發(fā)中發(fā)揮α增量的關鍵作用。目前AI主要應用于駕駛員側(cè)，或行車環(huán)境，也就是完成車內(nèi)外傳感器調(diào)用，進行駕駛員監(jiān)控，以及將周圍環(huán)境，直觀，高效反饋給駕駛員。在相應場景下，短期內(nèi)，如何將AI應用于駕駛員提醒，以及通過學習消費者習慣，完成執(zhí)行建議，是將AI功能具象化的一個切入口。

長期來看，為了實現(xiàn)由消費者定義的 “泛化場景”，座艙的關鍵開發(fā)資源將從內(nèi)容開放向配合調(diào)用硬件轉(zhuǎn)變，同時為開發(fā)者提供更大的掌控權(quán)和控制空間。這就意味著，車企以及Tier 1必須為開發(fā)者提供途徑，明確硬件端口開放節(jié)奏，以及了解消費者需求及背后的原因。

總結(jié)來說，智能座艙正從軟件生態(tài)主導向融合硬件生態(tài)集成階段發(fā)展，未來軟件生態(tài)和硬件生態(tài)的融合將最終創(chuàng)造高度個性化的用戶體驗。到2025年，車企和Tier 1必須預見到由這些進展驅(qū)動的汽車格局的重大變化。

智能汽車分析

Canalys緊隨智能汽車行業(yè)的創(chuàng)新步伐，將目光瞄準電動化及智能技術(shù)與移動行業(yè)的交匯領域，重點關注電動汽車到智能汽車的轉(zhuǎn)變，包括互聯(lián)性，便利性，安全性及輔助駕駛等。我們提供全球最全面、最詳細的數(shù)據(jù)分析及預測，細化至品牌和車型在全球汽車市場表現(xiàn)，同時提供定性和定量的專業(yè)見解。Canalys智能汽車分析，幫助技術(shù)供應商、汽車OEM、一級供應商、服務供應商和汽車生態(tài)系統(tǒng)參與者在全球戰(zhàn)略發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)劃和營銷等方面做出重要決策，以及選擇正確的渠道伙伴，參與到全球市場的發(fā)展，以促進智能汽車的普及。

Canalys

Canalys是全球著名的科技市場獨立分析機構(gòu)，成立于1998年，致力于為客戶提供具有全球高度和本地視角的市場分析，并協(xié)助客戶打造具有創(chuàng)新思維的商業(yè)模式。我們的分析師作為各自領域的專家，把市場知識和客戶要求相結(jié)合，為其打造定制化的研究產(chǎn)品。我們提供的服務涵蓋智能移動設備，PC，IT基礎設施，云，網(wǎng)絡安全，以及智能汽車等市場。

我們始終為客戶對未來技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提供指導性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場數(shù)據(jù)，為定性的市場趨勢分析和競爭性定位分析提供事實支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲、歐洲和亞洲，可為客戶提供全球范圍的咨詢服務，24小時為客戶解答疑問。

業(yè)務咨詢

Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)

郵箱：johnny_xie@canalys.com

電話：+86 159 2128 2961

Vincent Chen， Canalys 客戶經(jīng)理

郵箱: Vincent_chen@canalys.com

電話：+86 150 2673 2045