云端CSPs將擴(kuò)大邊緣AI發(fā)展，帶動(dòng)2025年NB DRAM 平均搭載容量增幅至少達(dá)7%

2024年大型云端CSPs，如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為采購高階主打訓(xùn)練用AI server的主力客群，以作為LLM及AI建?；A(chǔ)。待2024年CSPs逐步完成建置一定數(shù)量AI訓(xùn)練用server基礎(chǔ)設(shè)施后，2025年將更積極從云端往邊緣AI拓展，包含發(fā)展較為小型LLM模型，以及建置邊緣AI server，促其企業(yè)客戶在制造、金融、醫(yī)療、商務(wù)等各領(lǐng)域應(yīng)用落地。

此外，因AI PC或NB在計(jì)算機(jī)設(shè)備基本架構(gòu)組成與AI server較為相近，具有一定程度運(yùn)算能力、可運(yùn)行較小型LLM及GenAI等運(yùn)用，有望成為CSPs連接云端AI基礎(chǔ)設(shè)施及邊緣AI小型訓(xùn)練或推理應(yīng)用的最后一里路。

觀察近期芯片廠在AI PC的布局，Intel的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在本月COMPUTEX展會(huì)首次發(fā)布的SoC，并都符合AI PC標(biāo)準(zhǔn)，故盡管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC機(jī)種分別預(yù)計(jì)于今年第四季及今年第三季才上市，PC OEM會(huì)場工作人員僅以口頭說明該兩類機(jī)種的規(guī)格表現(xiàn)，但該兩款SoC及所搭載的PC機(jī)種仍為活動(dòng)中市場主要關(guān)注焦點(diǎn)。

在品牌端，ASUS及Acer繼5月推出搭載Qualcomm Snapdragon X Elite的機(jī)種后，也在COMPUTEX展會(huì)期間推出搭載Lunar Lake、Strix Point的機(jī)種，MSI僅推出搭載Lunar Lake、Strix Point的機(jī)種；新款A(yù)I PC建議售價(jià)落于US$1,399-1,899區(qū)間。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，2025年隨著AI應(yīng)用完善、能處理復(fù)雜任務(wù)、提供更好的用戶體驗(yàn)并提高生產(chǎn)力，將帶動(dòng)消費(fèi)者對于更智能、更高效的終端設(shè)備需求迅速增長，AI NB滲透率將快速成長至20.4%的水位，預(yù)期AI NB浪潮亦將帶動(dòng)DRAM Content增長。

TrendForce集邦咨詢預(yù)估，NB DRAM平均搭載容量將自2023年的10.5GB年增12%至2024年的11.8GB。展望2025年，隨AI NB滲透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%，且AI NB皆搭載16GB以上DRAM，將至少帶動(dòng)整體平均搭載容量增長0.8GB，增幅至少為7%。

TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，AI NB除了帶動(dòng)NB DRAM平均搭載容量提升外，還將帶動(dòng)省電、高頻率存儲(chǔ)器的需求。在這種情況下，相較于DDR，LPDDR更能凸顯其優(yōu)勢，因而加速LPDDR替代DDR的趨勢。對原本追求可擴(kuò)展性的DDR、SO-DIMM方案而言，轉(zhuǎn)換至同屬模塊的LPDDR、LPCAMM方案亦為LPDDR on board之外的選項(xiàng)之一。