盤點(diǎn)2023年動(dòng)力電池行業(yè)，今年會(huì)好起來嗎？

到了1月，對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)在過去一年的表現(xiàn)進(jìn)行綜合梳理勢(shì)在必行。

芝能將主要聚焦于12月和2023年整體，總結(jié)如下幾個(gè)基本結(jié)論：

●?電池制造業(yè)的回歸：電池制造業(yè)在2023年明顯回歸制造業(yè)本質(zhì)，主要原因是汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求對(duì)成本的高度敏感。電池成本占比較高，如果電池成本不快速降低，會(huì)制約了需求端的情況。實(shí)際上新能源整車企業(yè)目前連毛利都是負(fù)的了，對(duì)于電池端的利潤(rùn)壓縮就非常明顯。“憑啥我虧本，你還賺大錢”，這是車企領(lǐng)導(dǎo)的真實(shí)想法。

●?增長(zhǎng)趨勢(shì)回歸：2023年動(dòng)力電池行業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)回歸40%左右的水平，相對(duì)于之前超過100%的增長(zhǎng)，這已經(jīng)算是一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。由于之前的中游和上游產(chǎn)能過度擴(kuò)張，動(dòng)力電池的增長(zhǎng)就有點(diǎn)不夠分的了，所以導(dǎo)致24年電池的價(jià)格戰(zhàn)很慘烈，7月份開始電池價(jià)格一下子跌落，產(chǎn)銷兩端的匹配仍需一段時(shí)間來實(shí)現(xiàn)。

●?未來展望：對(duì)于2024年，整體來看，動(dòng)力電池行業(yè)將迎來一個(gè)正常的增長(zhǎng)階段。隨著新能源汽車滲透率的提升，對(duì)動(dòng)力電池需求的直接增長(zhǎng)將成為關(guān)鍵因素。電池行業(yè)呈現(xiàn)出一種趨緩的態(tài)勢(shì)，行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)更為成熟和可持續(xù)的發(fā)展階段。

Part 1、電池產(chǎn)銷出口總覽

1）12月中國(guó)電池?cái)?shù)據(jù)

●?12月，中國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為77.7GWh，環(huán)比下降11.4%，但同比增長(zhǎng)48.1%。在這里進(jìn)行拆分，大致可以得到動(dòng)力電池大概在62.2GWh左右。

●?12月，動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷量為90.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.1%，這里比產(chǎn)量更高，是一個(gè)去庫(kù)存的階段。

●?12月，動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口19.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%，占當(dāng)月銷量的21.6%（已經(jīng)超過1/5了）。動(dòng)力電池出口13.9GWh，占比71.6%，同比增長(zhǎng)48.4%。其他電池（主要是儲(chǔ)能和其他）出口5.5GWh，占比28.4%。

●?12月，動(dòng)力電池裝車量為47.9GWh，同比增長(zhǎng)32.6%。

2）2023年的數(shù)據(jù)

●?2023年1-12月，中國(guó)電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到778.1GWh，同比增長(zhǎng)42.5%，按照銷量的占比，推算下來動(dòng)力電池為664.7GWh

●?2023年1-12月，累計(jì)銷量為729.7GWh，其中動(dòng)力電池占比84.5%，同比增長(zhǎng)32.4%。

●?2023年1-12月，所有電池累計(jì)出口152.6GWh，動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh

●?2023年1-12月，累計(jì)裝車量為387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。

從三元和磷酸鐵鋰的差異來看

●?產(chǎn)量：三元31.5%，磷酸鐵鋰68.3%

●?裝車量：三元34.5%，磷酸鐵鋰65.3%

Part 2、電池行業(yè)動(dòng)態(tài)

1-12月，52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家，前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。

從供應(yīng)商來看，寧德時(shí)代和比亞迪在國(guó)內(nèi)的使用量遙遙領(lǐng)先，分別占比41.11%和27.21%。從這兩家來看，比亞迪的磷酸鐵鋰帶你吃超過了寧德的88.77GWh，車端的需求決定了電池的使用。

第二梯隊(duì)包含了中創(chuàng)新航32.9GWh，億緯鋰能17.26GWh，國(guó)軒高科15.91GWh。

其他企業(yè)，都在5-10GWh，還需要不斷開拓需求。

行業(yè)未來展望

從以上數(shù)據(jù)看出，12月的動(dòng)力電池行業(yè)，總體趨勢(shì)是比較好的，隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展和政策的支持，動(dòng)力電池行業(yè)有望繼續(xù)不斷發(fā)展。動(dòng)力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度逐步提高，中國(guó)電池行業(yè)的局面是不是還會(huì)有變化，我們繼續(xù)觀察。2023年出口是亮點(diǎn)，成本領(lǐng)先下，中國(guó)電池行業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力！

2024年目前來看，中性期待！