PHEV市場(chǎng)“翻盤” 動(dòng)力電池配套格局幾何？

各種因素疊加下，PHEV市場(chǎng)已作為新的細(xì)分賽道成為各大主機(jī)廠商布局重點(diǎn)，也成為鋰電企業(yè)創(chuàng)造新的市場(chǎng)增量，乃至彎道超車的機(jī)會(huì)。

回顧2023年上半年新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)，PHEV車型已然崛起。

高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）依據(jù)終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量303萬輛，同比增長(zhǎng)38%。

從動(dòng)力類型來看，熱銷車型銷量排名TOP20中，PHEV車型占據(jù)九席，較去年同期新增三款車型。其中比亞迪車型占據(jù)6款，理想占據(jù)3款。

數(shù)據(jù)來源：終端零售數(shù)據(jù)，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

PHEV車型入圍銷量TOP榜不斷增長(zhǎng)，背后也是PHEV市場(chǎng)在整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，整個(gè)PHEV車型的銷量達(dá)到92.1萬輛，同比增長(zhǎng)102%，在新能源汽車的市場(chǎng)占比突破到30.4%。

可以說，2023年上半年，經(jīng)歷下游車市需求腰斬，以插混、增程式為代表的PHEV車型成為汽車電動(dòng)化的最大推動(dòng)力。

回溯到動(dòng)力電池領(lǐng)域，PHEV市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷提升，帶動(dòng)電池配套的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：終端零售數(shù)據(jù)，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

從2023年上半年整個(gè)PHEV電池配套情況來看，比亞迪主要配套自有車型；寧德時(shí)代受益于對(duì)理想汽車L7、L8、L9以及理想One的獨(dú)供，以及在長(zhǎng)安深藍(lán)SL03、長(zhǎng)安UNI系列車型的配套引領(lǐng)PHEV電池配套市場(chǎng)份額。

不僅是比亞迪、寧德時(shí)代，主流電池廠商在PHEV電池上均已發(fā)力。

蜂巢能源配套了長(zhǎng)城旗下的多款PHEV主力車型，如哈弗大狗、哈弗梟龍MAX、哈弗H6、拿鐵、摩卡等，蜂巢能源電池系統(tǒng)還配套了吉利旗下領(lǐng)克06 PHEV；

中創(chuàng)新航配套了長(zhǎng)安深藍(lán)S7、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03；國(guó)軒高科配套了哈弗大狗、哈弗梟龍MAX、哈弗梟龍以及哈弗神獸；力神電池配套了吉利旗下的嘉際、英倫TX、英倫LX、吉利繽越等車型。

作為新能源車市增長(zhǎng)的一大看點(diǎn)，PHEV市場(chǎng)的方向轉(zhuǎn)型是各大主機(jī)廠商布局重點(diǎn)，也成為一眾造車新勢(shì)力穿越“生死線”的機(jī)遇。細(xì)分賽道方面，PHEV車型在能量密度、技術(shù)路線以及尺寸規(guī)格上，區(qū)別于純電汽車。

PHEV的高速增長(zhǎng)，更給相關(guān)配套的鋰電企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇和彎道超車的機(jī)會(huì)。

PHEV市場(chǎng)緣何爆發(fā)

從過去的市場(chǎng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，2023年上半年并非PHEV車型曇花一現(xiàn)式的繁榮。2022年整年，PHEV的市場(chǎng)增速就已經(jīng)超過了純電汽車的市場(chǎng)增速。

PHEV市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)有以下幾個(gè)方面的原因。

第一個(gè)原因在于成本。相比于同級(jí)別的純電車型，插混和增程式的動(dòng)力電池因增加了發(fā)動(dòng)機(jī)或者增程器，減少了電池的容量，總體成本是下降的。以比亞迪宋Plus為例，純電版售價(jià)16.98-20.98萬元，插混車型售價(jià)15.98-19.98萬元，插混比純電便宜至少1萬元；增程式車型方面，零跑純電版售價(jià)15.58萬元，增程車型售價(jià)14.98-18.58萬元，增程相比于純電便宜2萬元左右。

從定位的終端客戶來看，特別是三四線等消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格更加敏感，1-2萬元的價(jià)差折扣具有明顯優(yōu)惠。

第二個(gè)原因在于觀念認(rèn)知的改變。在國(guó)內(nèi)汽車電動(dòng)化浪潮開啟，尤其前期高額的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成本，消費(fèi)受眾集中在一線城市。不過，隨著新能源汽車成本降低，以及加速向二線及以外的市場(chǎng)下沉，越來越多普通的消費(fèi)者開始接觸新能源汽車，同時(shí)PHEV車型因?yàn)槎鄻踊膱?chǎng)景適配，也更為廣大普通消費(fèi)者所接受。

第三個(gè)原因在于政策的推動(dòng)。近期，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》提及，明確新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年12月31日。在新政策當(dāng)中，關(guān)鍵點(diǎn)在于在減免額度以及政策延續(xù)時(shí)間上，對(duì)插混車型和純電車型一視同仁。

三大因素疊加，不僅有利PHEV車型對(duì)燃油車的快速替代，在背后的電池配套上，也會(huì)快速帶動(dòng)相關(guān)電池企業(yè)的出貨量。

PHEV電池配套格局幾何？

從裝機(jī)數(shù)據(jù)上看，PHEV車型的裝機(jī)量高度集中。

GGII數(shù)據(jù)顯示，在PHEV裝機(jī)量TOP10榜單當(dāng)中，比亞迪、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科均位列其中。

比亞迪PHEV車型屬于自建電池產(chǎn)線，比亞迪以11.7GWh的裝機(jī)量占據(jù)51.48%的PHEV電池的市場(chǎng)份額。

寧德時(shí)代則獨(dú)供了理想L7、理想L8、理想L9以及理想ONE車型，同時(shí)在其他多款車型如吉利旗下的領(lǐng)克09、領(lǐng)克05、領(lǐng)克06，長(zhǎng)城旗下的魏牌藍(lán)山等車型配套，最終寧德時(shí)代以8.8GWh的裝機(jī)量占據(jù)總市場(chǎng)份額的38.84%。

可以看出，頭部電池廠商領(lǐng)跑PHEV裝機(jī)市場(chǎng)。相應(yīng)地，受益于PHEV市場(chǎng)的快速崛起，其他電池企業(yè)電池配套也有不俗表現(xiàn)。

2023年7月14日，在工信部發(fā)布的第373批次《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，新能源汽車共82款，PHEV車型便有32款。

其中，寧德時(shí)代斬獲12款車型、比亞迪2款、中創(chuàng)新航2款、蜂巢能源6款、國(guó)軒高科3款、瑞浦蘭鈞1款、欣旺達(dá)2款。

寧德時(shí)代配套了理想L7、L8、L9三個(gè)車型中的7款，問界M7中的3款車型，魏牌藍(lán)山的1款車型以及嵐圖追光的1款車型，可以說寧德時(shí)代在增程式車型上，守住了以理想為核心的存量市場(chǎng)。

中創(chuàng)新航配套了零跑C01的兩款插混車型；國(guó)軒高科配套了零跑C01以及江淮汽車旗下的兩款PHEV車型；欣旺達(dá)配套了理想L7、L8兩款增程式車型；瑞浦蘭鈞配套了榮威D7的1款車型。

蜂巢能源表現(xiàn)亮眼，獲得了哈弗翔龍的2個(gè)車款、領(lǐng)克06的兩個(gè)車款、理想L7的1個(gè)車款和嵐圖Free的1個(gè)車款。

不僅如此，在今年6月公布的372批次的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，29個(gè)PHEV車款，蜂巢能源也獲得8個(gè)車款的配套。其中，最熱門車型銀河L6的2個(gè)車款被蜂巢能源拿下，哈弗翔龍、魏牌拿鐵兩個(gè)車款的電池配套也由蜂巢能源拿下。

總的來看，在6、7兩月工信部發(fā)布的新能源車型公告中，蜂巢能源連續(xù)搭載近14款插混車型，其中還包括長(zhǎng)城、理想、吉利、嵐圖等多款熱門暢銷車型。

憑借敏銳的市場(chǎng)嗅覺和快速的市場(chǎng)突破能力，蜂巢能源或率先在PHEV電池市場(chǎng)中脫穎而出。

PHEV市場(chǎng)增長(zhǎng)下電池思考

目光轉(zhuǎn)向電池，PHEV市場(chǎng)的潛力給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來有別于純電路徑的產(chǎn)品思考。

首先，從技術(shù)路徑來看，PHEV車型更偏愛磷酸鐵鋰電池。在裝機(jī)數(shù)據(jù)上，PHEV銷量TOP榜中，銷量排名前四的比亞迪宋PLUS、比亞迪秦PLUS、騰勢(shì)D9、比亞迪唐均采用磷酸鐵鋰電池，前十名的的暢銷款PHEV車型中，磷酸鐵鋰裝機(jī)車型達(dá)6款。

可以說磷酸鐵鋰的技術(shù)路線加成，幫助終端車企品牌一舉奪得銷量頭籌。這也因?yàn)榱姿徼F鋰技術(shù)高度成熟，在上游電池、材料規(guī)模與工藝降本并行下，單度電的成本已經(jīng)下探到500元，給終端車企的售價(jià)帶來顯著的成本優(yōu)勢(shì)。

其次，PHEV車型采用兩套動(dòng)力系統(tǒng)，基于空間體積的考慮，電池系統(tǒng)朝高能量密度、大容量方向發(fā)展。更高能量密度以及更大的容量也帶動(dòng)PHEV電池帶電量的提升，從近期推出的多款PHEV車型來看，長(zhǎng)安旗下的歐尚Z6續(xù)航配備大容量電池組，可實(shí)現(xiàn)150km純電續(xù)航；長(zhǎng)城旗下的坦克300 PHEV車型電池包容量37.11KWh，純電續(xù)航里程可達(dá)105km。

貫穿到新能源PHEV車型，PHEV電池發(fā)展方向變化的本質(zhì)也是響應(yīng)下游低成本、高能量密度、高安全、長(zhǎng)循環(huán)壽命等一系列性能訴求。

基于此，PHEV細(xì)分市場(chǎng)的崛起，帶來一眾電池產(chǎn)品全新變革。

瑞浦蘭鈞此前收到上汽集團(tuán)定點(diǎn)，已籌備并開發(fā)支持續(xù)航100km的磷酸鐵鋰型PHEV電池；今年5月，中創(chuàng)新航基于OS極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)理念也推出PHEV專用電池及系統(tǒng)。

作為PHEV電池的引領(lǐng)者，蜂巢能源已經(jīng)推出基于飛疊技術(shù)的L400磷酸鐵鋰短刀電芯。該短刀電池尺寸為14.6mm*409mm*88mm，容量為62Ah，質(zhì)量能量密度為174Wh/kg，脈沖放電倍率達(dá)15C，循環(huán)壽命＞3000次。

據(jù)了解，L400電芯采應(yīng)用疊片短刀電芯和集成冷板設(shè)計(jì)，pack結(jié)構(gòu)空間利用率更高，結(jié)構(gòu)件減少10%，體積利用率提升5%，同時(shí)采用直冷方案冷卻效率提升15%。

面向快速增長(zhǎng)的PHEV市場(chǎng)，蜂巢能源量身打造的L400磷酸鐵鋰疊片短刀電池，兼顧高能量密度、高安全、低成本，成為動(dòng)力電池成為為數(shù)不多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

產(chǎn)品硬實(shí)力背后，其實(shí)也是蜂巢能源領(lǐng)先的電池制造工藝。

目前，蜂巢能源已開發(fā)出第三代飛疊技術(shù)，集成了極片放卷、裁切、疊片 CCD 在線監(jiān)測(cè)、熱壓等功能，縮短了極片卷料到疊片之間的片料轉(zhuǎn)運(yùn)，降低極片裁切到疊片間的加工精度差，大幅度提升電池的良品率；其開發(fā)的多刀切與多片疊技術(shù)，可替代原有的單切片、單片疊工藝，疊片效率在第二代技術(shù)基礎(chǔ)上提升了一倍，達(dá)到0.125秒/片的效率。

依靠高品質(zhì)的規(guī)模制造能力，蜂巢能源也將助力PHEV車型油電同價(jià)，并進(jìn)一步擴(kuò)大在PHEV電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

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