芯片市場(chǎng)回暖先鋒駕到

作者：暢秋

進(jìn)入2023下半年，全球電子半導(dǎo)體業(yè)仍處于低迷狀態(tài)，絕大多數(shù)應(yīng)用需求不振導(dǎo)致上游的芯片元器件市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。不過(guò)，在整體低迷的大環(huán)境下，依然有少數(shù)幾個(gè)芯片細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出供需兩旺的狀態(tài)，典型代表就是用于高性能計(jì)算的AI芯片，功率半導(dǎo)體和顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片（Display Driver IC，DDIC）。本文主要討論DDIC的市場(chǎng)情況。

DDIC是顯示面板的主要控制器件，它向顯示面板發(fā)送驅(qū)動(dòng)信號(hào)和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)屏幕亮度和色彩的控制，使得字母、圖片等圖像信息能夠在屏幕上顯現(xiàn)。

目前，LCD和OLED是顯示技術(shù)的主流，Micro LED正在興起。按照顯示技術(shù)劃分，DDIC可以分為L(zhǎng)CD DDIC、OLED DDIC、Mini
LED DDIC和Micro LED DDIC等。

LCD DDIC集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，為LCD顯示屏提供穩(wěn)定的電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)，以控制每個(gè)像素的光線強(qiáng)度和色彩，從而在LCD顯示屏上呈現(xiàn)出不同顏色組合畫(huà)面，并保證顯示畫(huà)面的均勻性和穩(wěn)定性，這也是區(qū)分芯片優(yōu)劣和等級(jí)的關(guān)鍵。OLED DDIC通過(guò)向OLED單元背后的薄膜晶體管（TFT）發(fā)送指令，實(shí)現(xiàn)對(duì)OLED發(fā)光單元的開(kāi)關(guān)控制，與LCD電壓驅(qū)動(dòng)方式不同，OLED亮度是由通過(guò)的電流決定的，因此，在OLED像素驅(qū)動(dòng)中，必須將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為電流信號(hào)。

DDIC還可以按照集成功能劃分，可分為觸控+顯示（Touch + Display），TDDI（Touch and Display Driver Integration）等，TDDI將觸控與顯示驅(qū)動(dòng)功能集成在同一個(gè)芯片內(nèi)。

當(dāng)然，除了以上兩種，DDIC種類還可以按照其它方式進(jìn)行劃分，這里就不一一介紹了。

下面看一下DDIC所采用的制程工藝。

因?yàn)轱@示面板產(chǎn)品種類很多，因此，DDIC所采用的制程工藝節(jié)點(diǎn)覆蓋范圍也比較廣，大概范圍在28nm~300nm之間。

一般情況下，大尺寸HD LCD顯示屏DDIC的制程為200nm~300nm，大尺寸 FHD LCD DDIC的為110nm~160nm，大尺寸UHD LCD DDIC的為55nm~90nm。小尺寸LCD TDDI的為55nm~90nm，小尺寸HD LCD TDDI的為55nm~110nm，小尺寸FHD LCD TDDI的為40nm~55nm。HD OLED DDIC的為28~40nm。

?01、DDIC成為芯片市場(chǎng)回暖的先鋒

據(jù)JW Insight統(tǒng)計(jì)，2021年，全球DDIC市場(chǎng)規(guī)模約為135億美元，同比增長(zhǎng)57.0%。由于2021年全球芯片業(yè)供不應(yīng)求，當(dāng)時(shí)，DDIC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ莾r(jià)格上漲。到了2022年，由于終端需求不足，導(dǎo)致全球DDIC市場(chǎng)規(guī)模下降約5.9%。預(yù)計(jì)2023年，全球DDIC市場(chǎng)規(guī)模將反彈4.7%，達(dá)到133億美元，從目前的情況來(lái)看，這一預(yù)測(cè)還是比較準(zhǔn)確的，因?yàn)樵谡w市場(chǎng)低迷的當(dāng)下，DDIC呈現(xiàn)出了旺盛的需求態(tài)勢(shì)。

據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，2022年大尺寸顯示面板用DDIC約占市場(chǎng)總需求的69%，其中，LCD電視DDIC占38%，中小尺寸顯示面板用DDIC約占總需求的31%，其中，智能手機(jī)DDIC占18%。隨著高分辨率電視面板的滲透率不斷提升，以及OLED智能手機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，Omdia預(yù)計(jì)2023年全球DDIC的需求量將恢復(fù)至79.8億個(gè)。

目前來(lái)看，有兩大新興應(yīng)用在驅(qū)動(dòng)DDIC市場(chǎng)增長(zhǎng)，它們是車(chē)用和AR、VR顯示。

TrendForce（集邦咨詢）預(yù)測(cè)，2023年全球車(chē)用顯示面板出貨量將達(dá)到2.05億片，同比增長(zhǎng)5.1%，帶動(dòng)相關(guān)DDIC需求增長(zhǎng)，特別是TDDI，在汽車(chē)中的應(yīng)用快速增長(zhǎng)。

車(chē)用TDDI優(yōu)勢(shì)在于將觸控與驅(qū)動(dòng)功能整合之后，IC用量減少了，整體成本得到優(yōu)化，此外，搭載TDDI的面板轉(zhuǎn)為內(nèi)嵌式觸控（In-Cell)）設(shè)計(jì)，光學(xué)表現(xiàn)也比傳統(tǒng)的外掛式觸控模塊優(yōu)異。目前，正在開(kāi)發(fā)的新車(chē)所使用的中控臺(tái)顯示面板，大多數(shù)都采用TDDI，預(yù)計(jì)2023年出貨量可達(dá)3800萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)54%。

除了汽車(chē)，以AR、VR為代表的新型顯示應(yīng)用產(chǎn)品的增長(zhǎng)也將為面板市場(chǎng)貢獻(xiàn)增量。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2023年，全球AR、VR出貨量將達(dá)到1010萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.8%。今年6月，蘋(píng)果發(fā)布了MR（混合現(xiàn)實(shí)）頭顯設(shè)備Vision
Pro，它搭載了超高分辨率顯示系統(tǒng)，兩個(gè)屏幕的顯示分辨率達(dá)到2300萬(wàn)像素。隨著AR、VR等新應(yīng)用的發(fā)展，相關(guān)超高分辨率顯示系統(tǒng)將推動(dòng)DDIC市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展。

除了新興應(yīng)用，OLED市場(chǎng)滲透率不斷提升也是DDIC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的一大動(dòng)力。

OLED面板憑借其亮度高、色域廣、響應(yīng)速度快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，在全球各種顯示面板出貨量占比持續(xù)提升。

小尺寸面板方面，AMOLED憑借輕薄、屏下指紋兼容性好等優(yōu)勢(shì)，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，在各家廠商持續(xù)投資AMOLED產(chǎn)線，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充的背景下，2023年全球智能手機(jī)AMOLED顯示面板滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到46%。雖然眼下全球手機(jī)出貨量依然疲軟，但由于AMOLED市占率提升速度很快，使得相應(yīng)顯示面板的市場(chǎng)需求量較為旺盛。

大尺寸面板方面，OLED電視的市場(chǎng)表現(xiàn)越來(lái)越好，市場(chǎng)對(duì)相應(yīng)的DDIC需求量不斷攀升。

制程工藝方面，傳統(tǒng)LCD DDIC的制程工藝范圍為55nm~300nm，而OLED DDIC普遍采用28nm~40nm的制程工藝，因此，OLED DDIC對(duì)晶圓廠的工藝技術(shù)要求更高，這在一定程度上加快了晶圓廠將相應(yīng)產(chǎn)能從8英寸晶圓轉(zhuǎn)到12英寸產(chǎn)線上，因?yàn)樵诹看蟮那闆r下，12英寸晶圓產(chǎn)線的成本效益更好。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，中芯國(guó)際2023年第二季度營(yíng)收和產(chǎn)能利用率有所恢復(fù)，急單主要來(lái)自28nm、40nm的12英寸晶圓產(chǎn)線新品，其中很大一部分就是OLED DDIC。

除了OLED，大尺寸、高清分辨率LCD電視的市場(chǎng)需求也有明顯增長(zhǎng)，據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)，在剛剛過(guò)去的7月，LCD電視面板報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲，單月漲幅約4~6%，32英寸、43英寸面板在7月份上漲2~3美元，55英寸面板上漲6美元，均價(jià)達(dá)到119美元，65英寸面板上漲7美元，均價(jià)為162美元。此外，IT顯示面板也跟進(jìn)漲價(jià)，其中，監(jiān)視器顯示面板7月小漲0.1~0.2美元，低端筆電顯示面板也上漲了0.1美元。

第三季度為傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)LCD電視面板采購(gòu)數(shù)量將比第二季度增長(zhǎng)7%~8%。

大尺寸LCD面板的漲價(jià)已經(jīng)傳導(dǎo)至上游的DDIC。DDIC芯片設(shè)計(jì)大廠聯(lián)詠的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司3月?tīng)I(yíng)收91.8億元新臺(tái)幣，4月?tīng)I(yíng)收99.6億元，5月?tīng)I(yíng)收102.3億元，比2022年11月~2023年2月的月度營(yíng)收有顯著回升。另一家以DDIC為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大廠瑞鼎3月?tīng)I(yíng)收13.1億元新臺(tái)幣，4月?tīng)I(yíng)收14.7億元，5月?tīng)I(yíng)收16.2億元，同樣呈現(xiàn)出逐月環(huán)比上升的態(tài)勢(shì)。

從DDIC庫(kù)存角度看，聯(lián)詠2023年第一季度末存貨價(jià)值為105.9億元新臺(tái)幣，連續(xù)三個(gè)季度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，敦泰2023年第一季度末存貨43.9億元，同樣連續(xù)三個(gè)季度呈下降趨勢(shì)，瑞鼎存貨則連續(xù)兩個(gè)季度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

除了用量增長(zhǎng)之外，各種大尺寸顯示面板產(chǎn)品的升級(jí)，對(duì)DDIC提出了更高的要求。屏幕越大，分辨率越高，所需的DDIC數(shù)量越多，制程工藝也越先進(jìn)。高清或2K電視需要4~6個(gè)DDIC，對(duì)應(yīng)的制程工藝為110nm~300nm，4K電視需要10~12個(gè)DDIC，對(duì)應(yīng)的制程工藝為55nm~90nm，8K電視需要20多個(gè)DDIC，制程工藝要求比4K電視更高。

目前來(lái)看，DDIC芯片設(shè)計(jì)公司都已看到行業(yè)回暖態(tài)勢(shì)，聯(lián)詠認(rèn)為，在新品與AMOLED面板市占率提升的帶動(dòng)下，下半年將延續(xù)第二季度的增長(zhǎng)勢(shì)頭。筆電相關(guān)IC也在回暖，義隆電的TDDI出貨量已率先回升。

晶圓代工大廠聯(lián)電預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)28nm制程的產(chǎn)能利用率將回升到90%以上，其28nm產(chǎn)線主要生產(chǎn)OLED
DDIC、數(shù)字電視IC，以及Wi-Fi 6和6E等產(chǎn)品，其中，DDIC比重在提升。

總體來(lái)看，2023下半年，DDIC是少有的能夠明顯帶動(dòng)全球芯片業(yè)回暖的細(xì)分品類，值得期待。

?02、中國(guó)市場(chǎng)有更多機(jī)會(huì)

雖然中國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)能在全球已經(jīng)有相當(dāng)高的市占率，但DDIC的國(guó)產(chǎn)化率依然較低。據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)大陸DDIC芯片的國(guó)產(chǎn)化率只有16%。而在所有類型的DDIC中，中國(guó)大陸企業(yè)在LCD DDIC領(lǐng)域已經(jīng)取得了明顯進(jìn)步，但是，在OLED DDIC方面，中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)企業(yè)依然占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。

韓國(guó)企業(yè)一直引領(lǐng)著OLED DDIC市場(chǎng)并擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)聯(lián)詠和瑞鼎仍然是中國(guó)大陸AMOLED面板廠商主要的DDIC供應(yīng)商。近些年，中國(guó)大陸也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)，主要代表是集創(chuàng)北方、奕斯偉、華為海思、韋爾股份等，它們都在積極研發(fā)AMOLED DDIC產(chǎn)品并努力開(kāi)拓市場(chǎng)。

據(jù)Omida統(tǒng)計(jì)，2022年，在全球大尺寸顯示面板DDIC市場(chǎng)，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的企業(yè)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，不過(guò)，聯(lián)詠、奇景光電、LX
Semicon、三星電子、天鈺科技、瑞鼎科技這幾家頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率總和下降至74.0%，而中國(guó)大陸的奕斯偉和集創(chuàng)北方的市場(chǎng)份額分別上升至6.7%和6.3%。

憑借對(duì)京東方、華星光電、惠科等顯示面板廠出貨的增加，奕斯偉和集創(chuàng)北方取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。這一數(shù)據(jù)也反映出，中國(guó)大陸顯示面板廠商地位的提升也幫助本土DDIC企業(yè)提高了市場(chǎng)份額。

從DDIC芯片的主要技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)大陸龍頭企業(yè)已經(jīng)可以在中大尺寸LCD DDIC、小尺寸LCD DDIC、手機(jī)AMOLED DDIC的應(yīng)用尺寸、分辨率、刷新率等各項(xiàng)參數(shù)上對(duì)標(biāo)中國(guó)臺(tái)灣龍頭企業(yè)。

目前，中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣的DDIC廠商更多地布局LCD DDIC和OLED DDIC產(chǎn)品，傳統(tǒng)的LED驅(qū)動(dòng)IC廠商則積極向Mini
LED和Micro LED驅(qū)動(dòng)IC拓展。集創(chuàng)北方、奕斯偉、聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎科技等都在廣泛布局更多種類、更先進(jìn)的DDIC產(chǎn)品市場(chǎng)。

在芯片制造方面，中國(guó)大陸晶圓代工廠產(chǎn)能的增加也加速了全球DDIC供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣憑借在顯示面板領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在配套的DDIC晶圓代工領(lǐng)域也擁有深厚的技術(shù)積累，相對(duì)而言，中國(guó)大陸具有DDIC芯片代工能力的晶圓廠只有中芯國(guó)際和晶合集成。

中芯國(guó)際是全球五家能夠?yàn)?8nm、40nm制程AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片提供成熟產(chǎn)能的晶圓代工廠商之一，中芯國(guó)際表示，其28nm/40nm產(chǎn)能利用率已恢復(fù)至100%，主要生產(chǎn)手機(jī)DDIC、監(jiān)控DDIC等新產(chǎn)品。晶合集成則是以DDIC產(chǎn)品代工起家，2021年已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)大陸營(yíng)收第三大的晶圓代工企業(yè)。

?03、結(jié)語(yǔ)

雖然2023全年電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體低迷、供過(guò)于求的局面難以改變，但在一些細(xì)分領(lǐng)域，人們還是看到了回暖和增長(zhǎng)的表現(xiàn)，DDIC就是典型代表。

隨著新應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)的復(fù)蘇，DDIC有望呈現(xiàn)出更加強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而到了2024年，這一市場(chǎng)更值得期待。

對(duì)于中國(guó)大陸而言，DDIC的市場(chǎng)機(jī)會(huì)更多，在巨大市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，相關(guān)芯片設(shè)計(jì)，以及晶圓代工廠將在2024年迎來(lái)更好、更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。