解讀2023年全球零部件百?gòu)?qiáng)榜單（2）：日韓企業(yè)基盤仍在，轉(zhuǎn)型過(guò)慢

本期我們解讀2023全球零部件百?gòu)?qiáng)榜中日韓系企業(yè)情況，整體結(jié)論是基盤仍在，轉(zhuǎn)型掉隊(duì)。

日韓系零部件企業(yè)非常相似，都是以整車為依托形成合資合作深度捆綁模式，在過(guò)去傳統(tǒng)汽車高歌猛進(jìn)時(shí)代，涌現(xiàn)出了以電裝、愛(ài)信、現(xiàn)代摩比斯為代表的世界級(jí)零部件供應(yīng)商軍團(tuán)。

隨著智能電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)，日韓系零部件企業(yè)在智電轉(zhuǎn)型中并不堅(jiān)決，漸漸勢(shì)微。從2023年全球零部件百?gòu)?qiáng)榜來(lái)看，日韓系上榜企業(yè)33家，前十名上榜3家，企業(yè)排名下滑數(shù)量高達(dá)26家，下滑情況十分明顯。

日韓企業(yè)實(shí)力雄厚，基盤仍在

我們先看榜單前十名，如果不考慮寧德時(shí)代殺進(jìn)五強(qiáng)，前十強(qiáng)的排名其實(shí)與2022年基本一致：博世、電裝、采埃孚、麥格納國(guó)際、現(xiàn)代摩比斯、愛(ài)信精機(jī)、佛瑞亞、大陸、李爾、巴斯夫，前五名位次甚至維持不變，其中電裝和現(xiàn)代摩比斯作為日韓系的領(lǐng)頭羊，分別以第二名和第五名的排位展示出了本國(guó)零部件供應(yīng)體系的實(shí)力。

從百?gòu)?qiáng)席位數(shù)來(lái)看，日韓系零部件企業(yè)的上榜數(shù)量十分可觀，總上榜企業(yè)數(shù)量為為33家，總體占比1/3。其中，排名前二十的企業(yè)數(shù)有7家，占比35%。

這和日韓系整車企業(yè)在全球市場(chǎng)的表現(xiàn)基本一致。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，日系品牌中，2022年包括豐田、本田、日產(chǎn)、鈴木、馬自達(dá)、三菱、斯巴魯在內(nèi)的多家車企全球總銷量約為2333.5萬(wàn)輛，占據(jù)份額約為29.95%。2022年，韓系品牌包括現(xiàn)代、起亞、通用韓國(guó)、雷諾三星和雙龍?jiān)趦?nèi)的五家車企全球銷量約為739.7萬(wàn)輛，占據(jù)全球汽車銷量市場(chǎng)份額約為9.49%。

從總體營(yíng)收變化來(lái)看，日韓系零部件企業(yè)依舊處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在2023年百?gòu)?qiáng)榜中33家日韓系零部件企業(yè)總營(yíng)收為3054.81億美元，相比2022年2883.74億美元總營(yíng)收，同比增長(zhǎng)7.8%，穩(wěn)中有進(jìn)。

整體轉(zhuǎn)型偏慢，后勁不足

從整體營(yíng)收和排名角度來(lái)分析這份榜單，會(huì)發(fā)現(xiàn)本次百?gòu)?qiáng)榜單名次下滑和營(yíng)收數(shù)據(jù)下滑的前五名，均為日韓系企業(yè)，分別為三葉電機(jī)、東海理化、AGC、現(xiàn)代凱菲克和捷太格特，下滑名次均在13-14位之間，下滑態(tài)勢(shì)十分明顯。

營(yíng)收下滑最明顯的企業(yè)，也是日韓系為主，主要是小糸制作所、三葉電機(jī)、愛(ài)信精機(jī)、現(xiàn)代威亞等。其中，小糸制作所同比下滑達(dá)到12.17%，日本變速器巨頭愛(ài)信精機(jī)同比下滑也達(dá)到6.7%。小糸制作所在財(cái)報(bào)中表示，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及原材料暴漲和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的因素，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)遲緩，企業(yè)營(yíng)收受到較為明顯的影響。

戰(zhàn)略選擇過(guò)于保守

近幾年，日韓系車企在新能源科技創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展緩慢，部分龍頭車企的技術(shù)路徑選擇和主流方向節(jié)奏并不一致。這使得燃油車時(shí)代領(lǐng)先的日韓車企，在智能電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中被逐漸甩開(kāi)。

在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，日系企業(yè)將重心壓在了油電混動(dòng)車和氫燃料電池方向，純電動(dòng)并不是日系車企的第一選擇，這與全球純電為主的主流路線差異較大；而在智能化方面，日韓系企業(yè)采取的基本是保守的跟隨策略，不愿意冒風(fēng)險(xiǎn)。在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟之前，他們更多采用后期合作、投資或者收購(gòu)方式進(jìn)行彌補(bǔ)，這已然失去了在新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用上的先機(jī)。

以豐田為例，2022年豐田汽車全球銷量達(dá)1050萬(wàn)輛，連續(xù)三年蟬聯(lián)全球汽車銷量冠軍。其中純電動(dòng)車銷量?jī)H為2.4萬(wàn)輛，占比僅為0.23%。對(duì)新能源產(chǎn)品的研發(fā)，豐田一直保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。直到2022年末，豐田才公布其純電車型的新能源布局，計(jì)劃在2025年前后，在全球市場(chǎng)推出10款以上的純電動(dòng)車型，以覆蓋各大細(xì)分市場(chǎng)。

整車企業(yè)轉(zhuǎn)型緩慢，零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐也就同樣滯后。以電裝和愛(ài)信為例，他們的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)布局，始終強(qiáng)調(diào)與豐田的同步性。直到2022年1月，日本電裝才宣布，將內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的燃油泵產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售等一系列業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給同樣隸屬于豐田系的愛(ài)三工業(yè)。2022年開(kāi)始，電裝負(fù)責(zé)豐田所有車輛的電氣化零部件批量生產(chǎn)。

愛(ài)信精機(jī)也表示，要與日本整車企業(yè)保持步調(diào)一致。愛(ài)信要在2025年前投資21億美元，生產(chǎn)電動(dòng)化傳動(dòng)系統(tǒng)和動(dòng)能回收系統(tǒng)的新產(chǎn)品系列。到2025年，愛(ài)信希望擴(kuò)建后工廠的占地面積能夠支撐每年生產(chǎn)450萬(wàn)臺(tái)電驅(qū)動(dòng)裝置。

汽車電動(dòng)化+智能化發(fā)展一直都是雙軌并行的模式。顯然，日韓系車企在智能化這條賽道上，也并未交出滿意的答卷。至少，“后浪”新勢(shì)力們大多都在集在中美這樣的“沃土”中，甚至連越南這樣的國(guó)家，也生長(zhǎng)出造車新勢(shì)力VinFast。然而，在汽車產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)的日韓，卻沒(méi)能出現(xiàn)一個(gè)特斯拉或者一個(gè)蔚小理。

直到2023初，現(xiàn)代摩比斯才宣布新愿景，即通過(guò)結(jié)合電氣化、自動(dòng)駕駛汽車（AV）和互聯(lián)互通等核心技術(shù)，轉(zhuǎn)型成為提供綜合解決方案的移動(dòng)出行平臺(tái)提供商。公司將Mobis重新定義為“超越集成解決方案的移動(dòng)出行”。

智能制造領(lǐng)域仍有優(yōu)勢(shì)

當(dāng)然，日韓汽車零部件企業(yè)多年沉淀了雄厚的技術(shù)實(shí)力和扎實(shí)功底，實(shí)力不可小覷。以半導(dǎo)體為例，一部iPhone手機(jī)，30%利潤(rùn)來(lái)自日本元器件。當(dāng)前的汽車領(lǐng)域，亦是難以脫離日韓半導(dǎo)體供應(yīng)商。在動(dòng)力電池方面，LG新能源、松下電池、SK On、三星SDI作為日韓系的頭部動(dòng)力電池企業(yè)，裝機(jī)量一直處于TOP10之中。

其次，日韓系成熟的供應(yīng)體系不容忽視。我們依舊以豐田汽車為例，大多數(shù)汽車組件由體系內(nèi)的二級(jí)供應(yīng)商提供，二級(jí)供應(yīng)商下面還有三級(jí)、四級(jí)供應(yīng)商。這套供應(yīng)體系相當(dāng)完整。

日本精密加工研究所所長(zhǎng)湯之上隆，也是《失去的制造業(yè)：日本制造業(yè)的敗北》一書(shū)的作者。他總結(jié)了日本成功產(chǎn)業(yè)的共有特征：以高度技術(shù)集成、需求高延續(xù)性的制造產(chǎn)業(yè)為核心。而當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，智能制造仍舊非常重要。

圖片來(lái)源：中山力、山崎良兵，《日本制造業(yè)內(nèi)參：豐田精益管理》

日韓系制造業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)是綜合性集成能力，特別是那些需要將多個(gè)組件或技術(shù)組合在一起，并且通過(guò)全面質(zhì)量管理來(lái)提高生產(chǎn)效率，以形成競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。而在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)階段，需要的正是這樣的精細(xì)化管理和復(fù)雜產(chǎn)品集成能力。

汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生劃時(shí)代的變化。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，日韓零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型將面臨著不小的挑戰(zhàn)。

日韓傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式成為制肘。垂直整合的供應(yīng)模式，讓日韓企業(yè)在傳統(tǒng)燃油時(shí)代占盡天時(shí)地利，而今智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展日行千里，缺乏創(chuàng)新動(dòng)力和有效決策機(jī)制的日韓企業(yè)，如何完成大象轉(zhuǎn)身，提高自身效率，并非易事。

當(dāng)我們從文化視角，來(lái)探討日韓零部件產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，也發(fā)現(xiàn)其中的矛盾點(diǎn)。從更深層面來(lái)看，日韓制造業(yè)式微的根源，或許是其文化基因與互聯(lián)網(wǎng)、信息時(shí)代的本能沖突。智能化時(shí)代，汽車企業(yè)的技術(shù)核心就是獨(dú)立創(chuàng)新的能力。而日韓企業(yè)尊崇的效忠、內(nèi)斂的文化特性，對(duì)于顛覆式的創(chuàng)新理念，或許是難以容忍的。

汽車工業(yè)發(fā)展到今天，歷經(jīng)百年風(fēng)雨，走到了真正的百年之未有的大變局時(shí)代。日韓系企業(yè)在電氣化智能化的浪潮中，戰(zhàn)略保守，起步偏慢，態(tài)度也并不堅(jiān)決，但是技術(shù)積累的基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)力雄厚，如果后續(xù)能奮起直追，也是非常值得期待的。